4.1 Criando Automação de disparo Automático

O módulo Atende permite criar automações internas que disparam ações de forma automática, sem necessidade de intervenção manual.
Essas automações podem ser usadas para engajar clientes, agilizar processos e garantir consistência no atendimento.

Exemplos práticos:

• Mensagem de boas-vindas após o fechamento de uma venda.

• Notificação automática quando um ticket é concluído.

• Envio de lembretes durante o andamento do atendimento.

Esses disparos podem ser feitos tanto por WhatsApp quanto por E-mail, utilizando templates personalizados.

Como configurar uma automação

1. Acesse o menu lateral → Configurações → Automação.
   
   

   

2. Na tela exibida, clique no botão ( + ) para criar uma nova automação.
   
   

   

Etapas de Configuração

Etapa 1 – Informações iniciais

• Nome da Automação*: identifique de forma clara a finalidade (ex.: Boas-vindas Cliente).

• Tipo de Automação*: selecione a ação principal entre as opções:

  • Cancelamento de Ticket

  • Criar Novo Ticket

  • Criar Tarefa Agendada

  • Envio de Template

• Motivo*: vincule o motivo de abertura de ticket relacionado à automação.
  
  

  

Etapa 2 – Definição da ação

• Assunto*: título da mensagem ou ação da automação.

• Permitir envio para solicitante: habilite se a automação deve enviar mensagens ao cliente solicitante.

• Meio de Comunicação*: escolha entre SMS, WhatsApp ou E-mail.

• Template*: selecione um template já cadastrado ou crie um novo.

• Contato de Origem*: defina o ramal ou conta que será usada para enviar o disparo.

• Situação do Atendimento*: configure em quais condições a automação será executada:

  • Aguardando Atendimento

  • Sem Atendimento

  • Aguardando Resposta

  • Atendimento Finalizado

  • Sem Resposta

  • Atendimento Reaberto

• Tipo de Atendimento*: vincule ao tipo de atendimento correspondente.
  
  

  

Etapa 3 – Definição do Gatilho

Escolha em qual momento a automação será executada:

• Conclusão do Ticket

• Evolução para Etapa

• Cancelamento do Ticket

Após definir o gatilho, clique em Salvar.

4. Execução da Automação

Nesta etapa, você irá definir quando a automação será executada após o gatilho ser atendido.

Tipo de execução

Você poderá escolher entre duas opções:

• Ação imediata:
  A automação será executada imediatamente após o gatilho ser acionado
• Ação agendada:
  A automação será executada após um determinado período de tempo

Configuração da ação agendada

Caso selecione a opção Ação agendada, será necessário preencher os seguintes campos:

• Data Base:
  Define a partir de qual data o sistema irá considerar para realizar o cálculo do prazo
  Exemplo: Data de cadastro do ticket
• Prazo (Tempo):
  Define o tempo que o sistema irá aguardar para executar a automação
  Exemplo: 1 hora, 1 dia, etc.

Período de execução

Também é possível definir um intervalo específico para execução da automação:

• Início: data/hora inicial
• Fim: data/hora final

Esse período limita quando a automação poderá ser executada.

Grade de horários

A automação também pode respeitar uma grade de horários configurada.

Isso permite que execuções ocorram apenas dentro de horários comerciais, por exemplo.

Funcionamento Geral

• O gatilho é acionado (ex: mudança de etapa)
• O sistema verifica o tipo de execução configurado
• Caso seja imediato, a ação ocorre na hora
• Caso seja agendado, o sistema respeita o prazo, período e grade definidos

Benefícios das Automações

• Eficiência: reduz tarefas manuais repetitivas.

• Padronização: garante que todos os clientes recebam a mesma comunicação em cada etapa.

• Agilidade: mantém o cliente informado em tempo real.

• Flexibilidade: permite diferentes gatilhos e múltiplos meios de envio.

👉 Com as Automações, o Atende se torna um módulo ainda mais poderoso, pois alia gestão de tickets com comunicação proativa, garantindo melhor experiência para o cliente e maior produtividade para a equipe.