10. Automações

10.1 Criando automação
Automação no Dommus — Guia Prático 

 Este guia te ajuda a criar, explicar e padronizar uma automação e vamos usar de exemplo o controle de visitas no Prospecta. A ideia é tornar o fluxo de visitas previsível e rastreável, reduzindo trabalho manual e evitando perdas de oportunidade. 

 

 Visão geral 

 

 

 Quando o corretor agenda uma visita : a Oportunidade (OPV) muda para Etapa: Visita agendada . 

 

 

 Após a visita : a automação evolui a OPV para Visita realizada ou Visita não realizada conforme o resultado registrado. 

 

 

 Extras opcionais : criação de atividade/atendimento, atribuição de responsável (gerente/corretor), prazos e notificações. 

 

 

 

 Benefícios : padroniza o funil, melhora o acompanhamento, gera histórico automático e reduz retrabalho. 

 

 

 Pré‑requisitos 

 

 

 Funil com etapas (ou equivalentes) para Visita agendada , Visita realizada e Visita não realizada . 

 

 

 

 Fluxo sugerido 

 

 

 Agendamento feito pelo corretor → OPV vai para Visita agendada . 

 

 

 Resultado da visita registrado (atividade ou formulário): 

 

 

 Se compareceu → Visita realizada . 

 

 

 Se não compareceu → Visita não realizada . 

 

 

 

 

 

 Passo a passo para criar a automação 

 Acesse Configurações → Automações → (+) para abrir Nova automação . A tela é dividida em etapas.  

 

 

 1) Definir o tipo de automação 

 

 Preencha  Nome (ex.: Controle de Visitas — Agendamento & Resultado ) e escolha o Tipo , conforme a ação principal desejada: 

 

 

 Enviar para atendimento 

 

 

 Enviar dados de oportunidade 

 

 

 Evolução de etapa ✅ (o mais comum neste fluxo) 

 

 

 Informar desistência 

 

 

 Registro de atividade 

 

 

 Registro de etiqueta 

 

 

 

 Dica : Você pode criar duas automações complementares — uma para colocar em Visita agendada e outra(s) para o resultado ( realizada / não realizada ). 

 

 2) Em quais etapas a OPV precisa estar 

 

 Selecione o Funil e marque a etapa de origem onde a automação pode rodar. Exemplos: 

 

 

 Para agendamento → etapas de pré‑atendimento/qualificação. 

 

 

 Para resultado da visita → Visita agendada (como etapa de origem). 

 

 

 3) Ação executada 

 

 Escolha o que a automação fará. Exemplos úteis: 

 

 

 Evoluir etapa para Visita agendada , Visita realizada ou Visita não realizada . 

 

 

 Registro de atividade : Visita , Telefonema , Tarefa de follow‑up. 

 

 

 Responsável : selecione Gerente ou Corretor conforme sua política. 

 

 

 

 Padrão recomendado : ao agendar, além de evoluir a etapa, crie uma atividade de Visita com data/hora e atribua ao corretor . 

 

 4) Gatilhos que disparam a automação 

 

 Defina o evento que ativa a automação. Opções comuns: 

 

 

 Upload de anexo (ex.: enviar RG do visitante ativa “Visita agendada”). 

 

 

 Registro de pendência . 

 

 

 Preenchimento de campo de qualificação . 

 

 

 Preenchimento de campo do cadastro de envolvido . 

 

 

 Registro de atividade (ex.: registrar Visita realizada ativa a evolução de etapa). 

 

 

 Criação de OPV . 

 

 

 Evolução de oportunidade para etapa . 

 

 

 

 Exemplo prático : Escolha Registro de atividade → tipo = Visita e use o resultado da atividade como condição para mover para Visita realizada ou Visita não realizada . 

 

 5) Quando executar (imediata ou agendada) 

 

 

 

 Imediata : assim que o gatilho ocorrer. 

 

 

 Agendada : em uma data/hora ou atraso específico (ex.: “mudar para não realizada se em 24h não houver confirmação de comparecimento”). 

 

 

 6) Condicionantes obrigatórias 

 

 Adicione regras para tornar a automação segura e precisa. Exemplos: 

 

 

 Campo obrigatório preenchido (data/hora da visita). 

 

 

 Responsável definido (corretor atribuído). 

 

 

 Sem visita registrada nas últimas X horas (evita duplicidade). 

 

 

 Resultado = Compareceu / Não compareceu . 

 

 

 

 Exemplo completo 

 

 Objetivo : Automatizar o ciclo completo de visitas — agendamento, realização e não realização. 

 

 Automação A — Agendamento 

 

 

 Tipo : Evolução de etapa 

 

 

 Etapas de origem : Qualificação / Prospecção 

 

 

 Ação : 

 

 

 Evoluir para Visita agendada 

 

 

 Registrar Atividade: Visita (com data/hora) 

 

 

 Responsável : Corretor 

 

 

 

 

 Gatilho : Preenchimento do campo Data/Hora da Visita OU Registro de atividade do tipo Visita (agendada) 

 

 

 Execução : Imediata 

 

 

 Condição : Data/hora informadas e corretor atribuído 

 

 

 Automação B — Visita realizada 

 

 

 Tipo : Evolução de etapa 

 

 

 Etapas de origem : Visita agendada 

 

 

 Ação : 

 

 

 Evoluir para Visita realizada 

 

 

 Registrar Atividade: Follow‑up + criar Tarefa em 24h 

 

 

 

 

 Gatilho : Registro de atividade Visita com Resultado = Compareceu 

 

 

 Execução : Imediata 

 

 

 Condição : Campo Resultado da Visita = Compareceu 

 

 

 Automação C — Visita não realizada 

 

 

 Tipo : Evolução de etapa 

 

 

 Etapas de origem : Visita agendada 

 

 

 Ação : 

 

 

 Evoluir para Visita não realizada 

 

 

 Registrar Atividade: Reagendar + Telefonema em 2h 

 

 

 

 

 Gatilho : Registro de atividade Visita com Resultado = Não compareceu OU ausência de confirmação após X horas 

 

 

 Execução : Imediata (ou agendada para 24h após a visita) 

 

 

 Condição : Sem atividade de comparecimento registrada no período