13. Ações em Massa

• 13.1 Redistribuição em massa
• 13.2 Alteração em Massa
• 13.3 Unificando Oportunidades

13.1 Redistribuição em massa

A Redistribuição em Massa tem o objetivo de reenviar os leads selecionados para a fila de atendimento.
Com isso, os leads serão distribuídos automaticamente para todos os corretores cadastrados na fila, independentemente da equipe ou gerente.

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Como realizar a redistribuição

É necessário solicitar a liberação do recurso, que por padrão não vem habilitada para os usuários devido a cautela no uso do recurso, a liberação é apenas pelo suporte com autorização do administrativo.

1. Filtrar os leads desejados

   • No Dommus Prospecta, utilize a Lupa para filtrar os leads que deseja redistribuir.
     

     

   • É possível filtrar por empreendimento específico, equipe, gerente, corretor, entre outros critérios disponíveis.
     

2. Selecionar as oportunidades (OPVs)

   • Após aplicar o filtro, clique em Ações em Massa e selecione Selecionar Oportunidades.
     

     

   • Escolha as OPVs que deseja redistribuir:
     

     

     • Para selecionar todas as oportunidades da etapa, clique no ícone Marcar Todos.

     • Ou, selecione apenas as desejadas manualmente.

Atenção: não é possível selecionar mais de uma etapa ao mesmo tempo.

1. Executar a redistribuição

   • Com as OPVs selecionadas, clique novamente em Ações em Massa e escolha Redistribuição em Massa.
     

     

   • Uma janela de confirmação será exibida.
     

     

   • Clique em “Sim, redistribuir” para confirmar.

2. Pronto!

   • O sistema fará a redistribuição automática, encaminhando os leads para a fila de atendimento conforme as regras definidas.

 

13.2 Alteração em Massa

Entre os recursos disponíveis em Ações em Massa, a Alteração em Massa é um dos mais utilizados, especialmente para gerentes.
Sua principal função é facilitar o gerenciamento e redistribuição de leads, permitindo ajustes rápidos e estratégicos.

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Para que serve

Com a Alteração em Massa, é possível:

• Direcionar leads para corretores específicos, ajustando a distribuição de forma mais assertiva.

• Realizar expiração em massa, encerrando várias oportunidades de uma só vez.

• Alterar etapas do funil de atendimento, reorganizando os leads conforme a necessidade.

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Observações importantes

• Normalmente, esse recurso é liberado apenas para gerentes, garantindo maior controle sobre as alterações.

• As ações realizadas afetam todos os leads selecionados, portanto é recomendável revisar os filtros antes de confirmar as mudanças.

Por padrão, esse recurso não vem habilitado, essa liberação é realizada por usuários administrativos neste link no final, mostramos o passo a passo para ativação do recurso. Ativar Alteração em Massa

Como realizar a alteração em massa

1. Filtrar os leads desejados

   • No Dommus Prospecta, utilize a Lupa para filtrar os leads que deseja redistribuir.
     

     

   • É possível filtrar por empreendimento específico, equipe, gerente, corretor, entre outros critérios disponíveis.
     

2. Selecionar as oportunidades (OPVs)

   • Após aplicar o filtro, clique em Ações em Massa e selecione Selecionar Oportunidades.
     

     

   • Escolha as OPVs que deseja redistribuir:
     

     

     • Para selecionar todas as oportunidades da etapa, clique no ícone Marcar Todos.

     • Ou, selecione apenas as desejadas manualmente.

Atenção: não é possível selecionar mais de uma etapa ao mesmo tempo.

Após selecionar as OPVs que deseja modificar, siga os passos abaixo:

1. Acessar a opção de Alteração

   • Clique novamente em Ações em Massa.

   • Escolha a opção Alteração em Massa.
     

     

2. Definir as alterações

   • Uma nova janela será exibida mostrando todas as opções de alteração disponíveis, como:

     • Empreendimento

     • Status da oportunidade (etapa no funil)

     • Equipes de pré-atendimento e PDV

     • Status ativo/inativo
       

       

       
       

   • Selecione a(s) alteração(ões) desejada(s).

3. Salvar as mudanças

   • Após definir as opções, clique em Salvar.

   • O sistema iniciará automaticamente a execução das alterações.

4. Processamento em segundo plano

   • Dependendo da quantidade de alterações, a conclusão pode levar alguns minutos.

   • O sistema realiza a operação em segundo plano, permitindo que você continue outras atividades enquanto a mudança é processada.

 

13.3 Unificando Oportunidades

A Unificação de OPVs é um recurso da Alteração em Massa que permite juntar várias oportunidades em um único registro.
Ela é especialmente útil quando um cliente se cadastra várias vezes em sequência, gerando leads duplicados antes que o sistema tenha tempo de identificar e unificar automaticamente.

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Quando utilizar

• Quando o mesmo cliente envia vários cadastros em um curto intervalo de tempo.

• Quando é necessário eliminar duplicidades para manter os dados organizados.

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Como executar a unificação

1. Localizar as oportunidades duplicadas

   • Utilize a Lupa para buscar as OPVs que deseja unificar.

   • É possível pesquisar mais de uma OPV ao mesmo tempo, separando os números por vírgula.

     • Exemplo: digite 33, 34 para trazer as duas oportunidades.
       

       

2. Selecionar as OPVs

   • Após a busca, vá em Ações em Massa e clique em Selecionar Oportunidades.
     

     

   • Marque as oportunidades que serão unificadas.
     

     

     
     

3. Iniciar a unificação

   • Clique novamente em Ações em Massa e selecione Unificar Oportunidades.
     

     

4. Definir a oportunidade principal

   • Na janela que se abrir, vá em Selecione a oportunidade que será mantida.

   • Escolha qual OPV será a principal (a que permanecerá ativa).
     

     

   • Se desejar, marque os dados que serão unificados entre as oportunidades.
     

     

5. Concluir o processo

   • Clique em Salvar para finalizar.

   • O sistema realizará a unificação e manterá apenas a oportunidade escolhida como principal, com os dados combinados.