17. Questionários 17.1 Criando um Questionário Caminho: Configurações > Questionários Os Questionários permitem configurar perguntas e respostas que serão utilizadas no momento da qualificação do Lead. A funcionalidade possibilita criar diferentes questionários e definir quais perguntas deverão ser apresentadas para cada empreendimento. Como funciona a estrutura O processo de configuração funciona em duas etapas: Cadastro das perguntas Criação do questionário e vínculo das perguntas Isso permite reutilizar perguntas em diferentes questionários, facilitando a manutenção e padronização das informações solicitadas na qualificação do lead. Etapa 1 — Cadastro das Perguntas Antes da criação do questionário, é necessário cadastrar as perguntas que serão utilizadas. As perguntas podem possuir diferentes tipos de resposta, como: Texto Texto Longo Radio Button Simples Seleção Data Telefone CPF Além de outros formatos disponíveis conforme configuração do sistema. Na aba Perguntas é possível: Visualizar perguntas cadastradas Identificar o tipo da resposta Ativar ou inativar perguntas Editar perguntas existentes Cadastrar novas perguntas Como cadastrar uma nova pergunta Acesse a aba Perguntas Clique no botão + Informe o enunciado da pergunta Selecione o tipo de resposta Configure as opções de resposta, quando necessário Configure o status da pergunta Salve o cadastro Etapa 2 — Cadastro do Questionário Após cadastrar as perguntas, é possível criar os questionários. Cada questionário pode possuir: Nome do questionário Status Ativo/Inativo Empreendimentos vinculados Perguntas específicas vinculadas Além disso, um mesmo sistema pode possuir vários questionários diferentes, cada um contendo perguntas específicas conforme a necessidade do empreendimento. Vincular dados do envolvido automaticamente Durante o cadastro do questionário, está disponível a opção “Vincular dados do envolvido automaticamente” . Ao habilitar essa opção, os dados do envolvido poderão ser vinculados automaticamente ao questionário, facilitando o preenchimento das informações durante o processo de qualificação. Para habilitar: Acesse a aba Questionários . Crie um novo questionário ou edite um questionário existente. Localize a opção Vincular dados do envolvido automaticamente . Habilite a opção. Salve o questionário. Quando a opção estiver habilitada, o sistema realizará o vínculo automático dos dados do envolvido conforme o comportamento configurado para o questionário.  Vínculo de Perguntas no Questionário Após criar o questionário, devem ser vinculadas as perguntas que farão parte dele. Isso permite montar questionários personalizados para diferentes cenários e empreendimentos. Exemplo: Empreendimento A pode solicitar informações financeiras Empreendimento B pode solicitar apenas dados pessoais Empreendimento C pode possuir perguntas específicas de documentação Vínculo por Empreendimento Os questionários são vinculados aos empreendimentos selecionados no cadastro. Dessa forma, cada empreendimento pode possuir um conjunto específico de perguntas durante a qualificação do lead. Aba “Questionários” Na aba Questionários é possível: Visualizar os questionários cadastrados Identificar os empreendimentos vinculados Ativar ou inativar questionários Editar um questionário existente Definir obrigatoriedade em uma pergunta Cadastrar novos questionários Importante Questionários inativos não serão utilizados na qualificação do lead Perguntas inativas não serão exibidas O vínculo com empreendimento define quais perguntas serão apresentadas para cada lead Um mesmo questionário pode possuir múltiplas perguntas cadastradas Uma mesma pergunta pode ser utilizada em diferentes questionários O cadastro correto das perguntas deve ser realizado antes da criação do questionário 17.2. Configuração de Preenchimento de Questionário por IA Visão Geral A funcionalidade permite configurar quais questionários do Dommus Prospecta poderão ser preenchidos por agentes de Inteligência Artificial (IA), definindo também o tipo de agente e a orientação para o momento em que o preenchimento deve ocorrer. A configuração permite: Habilitar o preenchimento de um questionário por IA; Definir qual tipo de agente poderá utilizar o questionário; Informar quando o agente deverá realizar o preenchimento; Restringir os questionários utilizados pelo agente ao escopo definido. A funcionalidade é indicada para administradores e gestores responsáveis pela parametrização dos agentes de IA e dos fluxos de atendimento. Antes de Começar Para utilizar a funcionalidade, é necessário: Possuir perfil de Administrador do Sistema ; Ter uma empresa selecionada; Possuir questionários previamente cadastrados no módulo Prospecta . Como Acessar No menu lateral, clique em Configurações . Selecione Questionários . A tela de Questionários será exibida. Entendendo a Tela Lista de Questionários A tela apresenta os questionários cadastrados, permitindo identificar: Nome do questionário; Status do cadastro, como Ativo ou Inativo ; Botão de ações disponível em cada registro. Editando um Questionário Ao acessar o botão de ações de um questionário e selecionar Editar , será exibida a modal Atualizar Questionário . Nessa tela são apresentadas as informações cadastradas do questionário e as configurações relacionadas ao preenchimento por IA. Permitir preenchimento por IA A opção Permitir preenchimento por IA habilita o questionário para utilização por agentes de IA. Ao selecionar essa opção, serão exibidos os campos adicionais para configuração do agente. Tipo de agente Permite selecionar o perfil de agente de IA que poderá utilizar o questionário. Exemplo: Atendimento pré-venda . Instrução de preenchimento Permite informar a orientação que determina em qual momento o agente deverá preencher o questionário. A instrução deve ser clara e objetiva, indicando a condição ou etapa em que o preenchimento deverá ocorrer. Botão Salvar Permite gravar as configurações realizadas no questionário. Como Preencher as Informações Campo Descrição Permitir preenchimento por IA Habilita o questionário para preenchimento por um agente de IA. Tipo de agente Define qual perfil de agente poderá utilizar o questionário. Instrução de preenchimento Informa quando ou em qual condição o questionário deverá ser preenchido pelo agente. Os campos Tipo de agente e Instrução de preenchimento são exibidos após a seleção de Permitir preenchimento por IA . Os campos Nome , Empreendimentos e Descrição são carregados com as informações já cadastradas no questionário. Regras de Negócio O preenchimento por IA deve ser habilitado individualmente no questionário. Ao habilitar Permitir preenchimento por IA , são disponibilizados os campos Tipo de agente e Instrução de preenchimento . A instrução cadastrada deve indicar de forma clara o momento em que o questionário deverá ser preenchido. A configuração deve ser salva para que as alterações sejam aplicadas. A instrução cadastrada será utilizada pelo agente de IA durante o atendimento. Observações Recomenda-se utilizar instruções claras e objetivas no campo Instrução de preenchimento . O preenchimento por IA deve ser habilitado apenas nos questionários que fazem parte do escopo do agente configurado. Exemplo de instrução: "Preencha este questionário quando você concluir a qualificação do lead."