Cadastro De Novo Lead E Demais Telas De Oportunidade

• CADASTRO DE NOVO LEAD E DEMAIS TELAS DE OPORTUNIDADE

CADASTRO DE NOVO LEAD E DEMAIS TELAS DE OPORTUNIDADE

Cadastro de uma Nova Oportunidade

Para iniciar o cadastro de uma nova Oportunidade, basta clicar no ícone  localizado no canto superior direito da tela ou no ícone no menu à esquerda. Ao clicar em qualquer um desses ícones, será aberta a tela de cadastro de uma nova oportunidade, onde você deverá preencher as informações solicitadas.

• Campos Obrigatórios: Todos os campos com asterisco vermelho (*) são obrigatórios para o preenchimento.
• Campos Opcionais: Já os campos com asterisco verde (*) não são obrigatórios.
  
  

  Endereço e Conversão de Lead

  • Campo Endereço: O preenchimento do campo Endereço não é obrigatório neste momento. Caso opte por preencher, as informações inseridas serão automaticamente salvas no sistema.

    

  • Conversão de Lead: Este campo se refere ao interesse do lead na oportunidade. É importante preencher para indicar o estágio de engajamento.

    

  Abas do Cadastro de Oportunidade

  Dentro do cadastro da oportunidade, temos várias abas para diferentes tipos de informações:

  1. Aba Cadastro: Nessa aba, você verá todos os dados relacionados ao lead, incluindo informações sobre conversão e endereço (se já tiver sido preenchido). 

     

  2. Aba Qualificação: Aqui, você pode definir o perfil da oportunidade. É possível adicionar campos personalizados conforme a qualificação pré-definida pela sua empresa.

     

  3. Aba Atendimento: Na aba Atendimento, você pode cadastrar uma nova atividade clicando no ícone. Ao fazer isso, será aberta uma tela para preencher o Tipo da Tarefa e selecionar o Corretor responsável pela execução da tarefa.

     

     

  4. Aba Anexo: Se precisar anexar um documento à oportunidade, clique no ícone localizado à direita da tela. Você poderá anexar arquivos como certidão de nascimento, extrato do FGTS, entre outros.

     

     

  5. Aba Pendências: Caso haja algum motivo impedindo a continuidade do processo com o cliente, clique no ícone e insira o motivo da pendência. Essa informação ajudará no acompanhamento da oportunidade.

     

  Mudança de Etapa

  Para alterar a etapa da oportunidade, clique na etapa atual indicada na tela. Isso abrirá uma lista com as etapas configuradas no sistema, permitindo que você escolha a nova etapa da oportunidade.