Dommus Prospecta
- Funil de Vendas
- Filtros e Relátorios
- Informar desistência de um lead
- Calendário / Agenda
- Habilitando o CRM e a FILA DE ATENDIMENTO para o corretor
- Leads Não Distribuídos
- Cadastro De Novo Lead E Demais Telas De Oportunidade
- Cadastrando Uma Oportunidade
- Definição: Campanha/Mídia/Origem - Dommus Prospecta
- Mapeamento No CRM - Dommus Prospecta
- Cadastro De Etapas - Dommus Prospecta
- Oferta Ativa
- Automações
- Como configurar e integrar uma campanha de captura de leads através de Site e Landing Page ao Dommus Prospecta
Funil de Vendas
Crie um funil de vendas personalizado de acordo com as necessidades do seu negócio.
Criação de um Funil de Vendas personalizado
O Funil de Vendas é composto pela Lista de Oportunidades, que exibe todas as informações relacionadas aos seus leads e oportunidades. Essa lista funciona como a tela inicial do CRM, proporcionando uma visão clara e organizada do estágio de cada oportunidade.
Para abrir uma oportunidade basta clicar no card do lead que deseja deseja.
Caso abra outra aba e deseje retornar às oportunidades, basta clicar em "Lista de Oportunidades" no menu para ser redirecionado à tela de oportunidades.
Primeiramente, iremos criar uma etapa para nosso funil.
Selecionaremos nas Configurações a opção 'Etapa e Status'. Nesta tela, será possível criar, editar, excluir, ativar e inativar as etapas e status.
Para criarmos uma etapa basta selecionar o ícone de ‘Adição’ no canto superior direito.
Clicando nesta opção, o sistema abre uma janela que contém campos de informações das etapas ou status que iremos inserir.
Segue tela para adição de nova etapa:
O Tipo de Atendimento define qual será o tipo da etapa, por exemplo, selecionando Pré Atendimento, somente os operadores e gestores de Pré Atendimento terão acesso às oportunidades nessa etapa.
O Tipo de Expiração, irá corresponder conforme o SLA preenchido, ou seja, selecionando ‘Enviar para fila de distribuição’, assim que o SLA preenchido for atingido o lead será enviado automaticamente para um novo atendente.
Existem outras configurações como Permissão de Acesso e Etapa, Trava de Atualização de Etapa e Integração RD Station. Preenchendo as informações necessárias, basta clicar em ‘Salvar’.
Agora, para criarmos um status para a etapa, clicamos na aba Status, selecionamos o ícone de 'Adição' no canto superior direito que abrirá uma nova aba onde será necessário preencher com os dados solicitados.
O status da oportunidade indica a etapa em que ela se encontra. Após preencher as informações solicitadas, clique em "Salvar" para registrar as alterações.
Para que nossa etapa esteja em atividade, é necessário que ela seja exibida no Funil de Vendas. Para isso, basta acessar a opção "Funil de Vendas" no menu Configuração do sistema.
No Funil de Vendas, é possível ter mais de um funil cadastrado, permitindo configurar a exibição conforme a necessidade.
Para visualizá-lo, basta clicar na seta no canto superior direito, e todas as etapas cadastradas no funil serão exibidas.
Para adicionar uma etapa que acabou de ser cadastrada, basta clicar na opção de adição ao lado de Etapas, selecionar a etapa desejada e logo após, clicar em salvar.
Após o cadastro, a nova etapa será automaticamente direcionada para a última posição, sendo exibida como a última na lista de oportunidades. Para personalizá-la, basta clicar sobre a etapa e arrastá-la para a posição desejada.
Depois de ajustar, é só voltar à Lista de Oportunidades, e a nova etapa estará lá, já atualizada.
Filtros e Relátorios
Os filtros são funcionalidades utilizadas no intuito de buscarmos e localizarmos no sistema qualquer oportunidade salva e/ou informações referentes a tais oportunidades.
Filtros e Relátorios
FILTROS CRM
Os filtros são funcionalidades utilizadas para facilitar a busca e localização de oportunidades salvas ou informações relacionadas a essas oportunidades dentro do sistema. Por meio deles, é possível refinar a pesquisa utilizando critérios específicos, como nome, renda, tipo de empreendimento, entre outros dados. Isso permite uma navegação mais eficiente e precisa, otimizando a experiência do usuário.
Para realizarmos um filtro no CRM temos duas opções: a filtragem pela Lista de Oportunidades e a filtragem pela Pesquisa Geral, ambas indicadas na imagem abaixo:
A única diferença entre as duas formas de filtro é o tipo de visualização. Caso a filtragem seja feita pela Lista de Oportunidades o resultado será exibido na tela inicial. Caso seja feita pela Pesquisa Geral, o sistema exibirá uma listagem, com todos os resultados do filtro que foi inserido.
- Filtragem realizada pela pesquisa geral:
- Filtragem realizada pela lista de oportunidades:
Além das opções indicadas nas imagens acima, existem outros tipos de filtros que podem ser realizados, por exemplo: Nome, Campanha, Status da Oportunidade e Equipe PDV.
Temos também a opção de Filtragem por Atendimento. Essa opção pode ser acessada pela filtragem da Lista de Oportunidades na aba Atendimentos.
Na aba de Atendimentos, também conseguimos incluir vários filtros como, por exemplo:
Tipo de Atendimento, Tipo de Tarefa, Telefone, Atendente, Mídia e Responsável.
Colocando os filtros, o sistema exibirá uma listagem com todos os atendimentos.
Para acessar os atendimentos, basta clicar na opção desejada, e você será automaticamente direcionado à oportunidade selecionada.
Informar desistência de um lead
Os leads, em determinados casos, são movidos para a etapa de desistência. Para gerir esses casos de forma eficaz, é necessário atribuir um motivo já existente ou criar um novo. Para isso, dentro do módulo PROSPECTA (CRM), vá até Configurações e, em seguida, selecione Motivos de Desistência. Lá, poderá adicionar um novo motivo conforme necessário:
Abaixo, vamos explicar como é feito o cadastro de um novo Motivo de Desistência:
Clicando no ícone de adição (+) no canto superior direito da página, uma nova tela para inserir o nome e da etapa que ela fará parte será exibida:
Após inserir o nome e etapa, clique em salvar e o motivo será criado.
Para verificar o mesmo, vá até a última página nos motivos e ele será o último:
Após verificar se os motivos são os necessários ou criar o novo, é importante saber como atribuir o motivo ao lead.
Conforme as etapas avançam, cada status é crucial para identificar o progresso do lead, com isso, é necessário atribuir de forma correta, e para isso, segue a explicação de como pode ser feito:
Acessando o lead e indo em Informar desistência, uma nova tela será exibida e podemos realizar a ação de mover para determinada etapa por ela, inserindo o motivo e as considerações, por fim, clique em salvar e será alterado:
Observação: Caso queira saber o motivo da desistência, basta clicar em Dados da desistência:
Calendário / Agenda
Calendário / Agenda
Calendário / Agenda
O calendário pode ser acessado pela opção com ícone de um calendário no canto superior direito do sistema.
Clicando nesta opção, o sistema abre o calendário, com tarefas cadastradas na aba atendimento da oportunidade.
Essa visualização varia conforme o tipo de usuário, onde usuários PDV’s e SDR visualizam apenas as próprias tarefas.
Já usuários Gestores, visualizam todas as tarefas cadastradas no sistema.
No print acima onde mostra a opção 1 nesta tela podemos filtrar por intervalos de tempo, por períodos em mensal, semanal ou diário.
Na opção 2 filtramos por Visitas ou Tarefas e também períodos em minutos.
Clicando na opção ‘Ir para Agenda do Usuário’ como indicado na opção 3 na imagem abrirá a Agenda do Usuário, que é uma visualização mais detalhada de todas as tarefas agendadas.
Nesta tela, encontramos diversos indicadores, como mostrado no número 1, que apresentam a contabilização de eventos agendados, realizados, pendentes e atrasados.
No item 2, estão disponíveis as opções do calendário, permitindo a seleção de mês, dia ou ano. Além disso, nas opções de Tipo de Evento, é possível escolher entre as visualizações de Visitas e Tarefas. No campo Status, podemos filtrar as tarefas como Pendentes ou Realizadas.
Na opção 3, indicada na imagem, são exibidos os resultados dos filtros aplicados no calendário.
Também é possível alternar entre a visualização de Calendário e Agenda, bastando clicar na opção indicada na imagem abaixo:
Habilitando o CRM e a FILA DE ATENDIMENTO para o corretor
Para habilitar um usuário ao CRM, o primeiro passo é acessar o módulo de VENDAS, logo em seguida, clicar na opção de 'Usuário', localizada no menu do lado esquerdo, conforme indicado na imagem abaixo:
Ao clicar em 'Usuário', o sistema exibirá uma listagem de todos os usuários cadastrados na base de dados. Para habilitar o acesso de um usuário ao CRM, clique no menu de 'Ações' correspondente ao usuário e, em seguida, clique em 'Habilitar CRM':
Após clicar em 'Sim, conciliar!', o usuário terá acesso ao CRM.
Já no CRM, para configurar e inserir o corretor na fila, clique na opção Mais Funcionalidades, seguida de Fila de Atendimento:
Para iniciar a configuração da Fila de atendimento, clique no ícone indicado:
Selecione Equipe, Empreendimento, Gerente e Corretor:
Nesta opção, serão exibidos todos os envolvidos que estiverem aptos para fila. Agora, é necessário selecionar quais corretores farão parte da fila, é possível configurar cada corretor para um empreendimento específico ou mais de um, desde que, o mesmo esteja habilitado para o empreendimento e ativo na equipe e também, no cadastro, a caixinha de Usuário padrão esteja marcada.
Com a caixinha do corretor selecionada (o ícone em V e a caixa em azul, confirmam que está configurado), é necessário inserir na fila, clicando no sinal de + (adição) na frente do nome:
Para retirar um corretor da fila, basta clicar no ícone de excluir, representado por uma lixeira:
Leads Não Distribuídos
Leads Não Distribuídos
LEADS REPRESADOS
Os leads que não são distribuídos automaticamente são direcionados para a etapa "Leads Represados". Para acessá-los, basta clicar no ícone indicado na interface. Isso abrirá uma nova aba com a lista de todos os leads represados.
Distribuição dos Leads Represados
Existem duas formas de distribuir os leads represados: distribuição automática e distribuição manual.
Distribuição Automática
- Seleção dos Leads: Primeiramente, selecione os leads que você deseja redistribuir.
- Enviar para a Fila de Distribuição: Clique no ícone no canto superior direito da tela e escolha a opção "Enviar para fila de distribuição".
- Confirmar a Ação: Após clicar, aparecerá uma nova janela de confirmação. Clique em "Sim, redistribuir!" para concluir.
- Seleção dos Leads: Selecione os leads que você quer distribuir manualmente.
- Acessar a Opção Manual: Clique no ícone no canto superior direito e escolha a opção "Redistribuir manualmente".
- Preenchimento das Informações: Será necessário preencher os seguintes dados para realizar a distribuição:
- Equipe Pré-Atendimento
- Gestor Pré-Atendimento
- Atendente
- Equipe PDV
- Gerente PDV
- Corretor
Distribuição Direta pelo Ícone do Lead
Outra opção para distribuir um lead represado é clicando diretamente no ícone ao lado do lead. Ao fazer isso, será aberta uma nova tela onde você poderá preencher as informações necessárias, como a equipe que será responsável pela distribuição do lead.
Após preencher os dados, basta confirmar a distribuição para completar o processo.
Cadastro De Novo Lead E Demais Telas De Oportunidade
Cadastro De Novo Lead E Demais Telas De Oportunidade
CADASTRO DE NOVO LEAD E DEMAIS TELAS DE OPORTUNIDADE
Cadastro de uma Nova Oportunidade
Para iniciar o cadastro de uma nova Oportunidade, basta clicar no ícone localizado no canto superior direito da tela ou no ícone no menu à esquerda. Ao clicar em qualquer um desses ícones, será aberta a tela de cadastro de uma nova oportunidade, onde você deverá preencher as informações solicitadas.
- Campos Obrigatórios: Todos os campos com asterisco vermelho (*) são obrigatórios para o preenchimento.
- Campos Opcionais: Já os campos com asterisco verde (*) não são obrigatórios.
Endereço e Conversão de Lead
-
Campo Endereço: O preenchimento do campo Endereço não é obrigatório neste momento. Caso opte por preencher, as informações inseridas serão automaticamente salvas no sistema.
-
Conversão de Lead: Este campo se refere ao interesse do lead na oportunidade. É importante preencher para indicar o estágio de engajamento.
Abas do Cadastro de Oportunidade
Dentro do cadastro da oportunidade, temos várias abas para diferentes tipos de informações:
-
Aba Cadastro: Nessa aba, você verá todos os dados relacionados ao lead, incluindo informações sobre conversão e endereço (se já tiver sido preenchido).
-
Aba Qualificação: Aqui, você pode definir o perfil da oportunidade. É possível adicionar campos personalizados conforme a qualificação pré-definida pela sua empresa.
-
Aba Atendimento: Na aba Atendimento, você pode cadastrar uma nova atividade clicando no ícone. Ao fazer isso, será aberta uma tela para preencher o Tipo da Tarefa e selecionar o Corretor responsável pela execução da tarefa.
-
Aba Anexo: Se precisar anexar um documento à oportunidade, clique no ícone localizado à direita da tela. Você poderá anexar arquivos como certidão de nascimento, extrato do FGTS, entre outros.
-
Aba Pendências: Caso haja algum motivo impedindo a continuidade do processo com o cliente, clique no ícone e insira o motivo da pendência. Essa informação ajudará no acompanhamento da oportunidade.
Mudança de Etapa
Para alterar a etapa da oportunidade, clique na etapa atual indicada na tela. Isso abrirá uma lista com as etapas configuradas no sistema, permitindo que você escolha a nova etapa da oportunidade.
-
Cadastrando Uma Oportunidade
CADASTRO DE NOVO LEAD E DEMAIS TELAS DE OPORTUNIDAD
Para iniciar o cadastro de uma nova Oportunidade é necessário clicar no ícone localizado no canto superior direito da tela ou no ícone localizado no Menu à esquerda da tela. Após clicar em qualquer um dos ícones abrirá o cadastro de uma nova oportunidade onde será necessário preencher os dados solicitados.
Todos os campos que possuírem um asterisco vermelho (*) significa: campo obrigatório a ser preenchido. Os campos com asterisco verde (*) não são obrigatórios.
Logo abaixo, possuímos o campo de Endereço cujo preenchimento não é obrigatório neste momento. Caso opte pelo preenchimento deste campo as informações inseridas já serão salvas no sistema.
Também possui o campo chamado Conversão de Lead que se refere ao interesse da oportunidade
Na aba Cadastro dentro da Oportunidade, podemos verificar todos os dados referentes às informações do lead, de sua conversão e dados como endereço, caso já tenha sido cadastrado.
Na aba Qualificação você define o perfil da Oportunidade, podendo adicionar campos personalizados de acordo com a qualificação pré-definida pela sua empresa.
Na aba de Atendimento, é possível cadastrar uma nova atividade clicando no ícone . Assim abrirá uma tela onde será cadastrado o Tipo da Tarefa e qual Corretor irá executar a respectiva tarefa.
Na aba Anexo ao clicar no ícone localizado ao lado direito da tela, poderá anexar um arquivo, como por exemplo, certidão de nascimento, extrato do FGTS, entre outros.
Na aba Pendências, ao clicar no ícone, tem-se a opção de inserir o motivo que está impedindo esse cliente de dar continuidade ao processo.
Para efetuar a mudança de etapa da oportunidade, basta clicar na opção onde indica a etapa atual da mesma. Ao clicar você terá a opção de escolher outras etapas que estão configuradas no sistema Dommus.
Definição: Campanha/Mídia/Origem - Dommus Prospecta
Campanha / Mídia / Origem
Definição: Campanha / Mídia / Origem
Para cadastrar uma nova oportunidade, precisamos ter definido o que é Campanha, Mídia e Origem.
A Campanha corresponde ao projeto de divulgação do empreendimento. O nome da campanha pode ser composto pelo próprio nome do empreendimento ou por um nome fictício que se relacione ao projeto.
Já a Mídia diz respeito à plataforma pela qual os clientes estão recebendo a divulgação da campanha. Alguns exemplos de mídia são: blogs, sites, anúncios do Google, entre outros.
Por fim, a Origem engloba os meios pelos quais a mídia e a oportunidade são criadas no sistema, ou seja, a forma como o cliente entra em contato para fornecer suas informações. Exemplos de origem incluem: chat, e-mail, formulários em geral, entre outros.
CAMPANHA - DOMMUS PROSPECTA
CAMPANHA
Campanha é uma funcionalidade que configuramos com o objetivo de classificarmos e separarmos o lead de acordo com a campanha comercial de origem a que se refere. Podemos ter vários tipos de campanhas com temas variados, por exemplo: Black Friday, natal, ano novo, bem como campanhas com o nome de cada empreendimento.
Para acessar as Campanhas, basta clicar no ícone ‘Mais Funcionalidades’ que se localiza no lado esquerdo da página e depois no botão ‘Campanhas’.
1 - Tela da Campanha:
Nesta tela temos o acesso a todas as campanhas registradas no sistema, independente de seu status: ativo ou inativo.
Nela podemos realizar as seguintes funções: criar, ativar, inativar, editar ou excluir uma campanha.
1.1 - Cadastrando uma Nova Campanha:
Para cadastrar uma nova campanha, clique na opção de adição localizada no canto superior direito da tela, conforme indicação na imagem abaixo:
Clicando na opção mencionada acima, abrirá a seguinte tela contendo abas relacionadas à campanha:
Abrindo o cadastro da Nova Campanha, temos agrupamentos em cada aba.
1.1.1 - Aba Dados:
Na aba Dados, inserimos o nome e o objetivo desta campanha:
-
Nome:
É o nome da campanha, de preferência um nome bem intuitivo referente ao mesmo.
-
Objetivo
É onde descrevemos a finalidade desta campanha. Ambos os preenchimentos são obrigatórios.
-
1.1.2 - Aba Landing Page:
Na aba Landing Page temos os seguintes preenchimentos:
-
1.1.2.1 -
Informações da Página:
1 - Template: modelo visual.
2 - Título da Página: título da aba no navegador.
3 - Favicon: é o ícone da aba no navegador.
Após o preenchimento desses dois campos, a aba do navegador fica assim:
4 - Link de Encaminhamento: trata-se do link após o preenchimento. O link direciona para o endereço inserido.
5 - Descrição para motores de busca: palavras chaves, para facilitar a busca dos clientes.
6 - Mensagem de Retorno: assim que o formulário for preenchido, o cliente receberá uma mensagem de retorno referente ao seu preenchimento.
-
1.1.2.2 - Formulário:
7 - Campos do Formulário: neste campo você seleciona as informações que deseja colocar no formulário.
Agora iremos personalizar os campos de cores. Para realizar a alteração, basta clicar na opção da cor desejada e aparecerá umas opções em que podemos inserir a cor em RGB (Abreviação em inglês para Vermelho, Verde e Azul) ou arrastar para que a cor se altere de forma automática.
9 - Cor de Fundo: refere-se à cor correspondente ao campo “Informações do Formulário”.
10 - Espessura da Borda: define a espessura da borda do elemento. O valor é medido em Pixels (px).
11 - Cor da Borda: cor referente a borda do elemento. Podemos também clicar na opção para que exiba os campos de preenchimento das cores em RGB
12 - Cor do Botão de Envio: cor referente ao botão de envio. Podemos também clicar na opção para que exiba os campos de preenchimento das cores em RGB
13 - Cor do Texto do Botão: cor referente ao texto do botão. Podemos também clicar na opção para que exiba os campos de preenchimento das cores em RGB
-
1.1.2.3 - Cabeçalho:
14 - Imagem de Fundo: neste campo podemos adicionar um imagem para ficar no cabeçalho do formulário, lembrando que este campo não é obrigatório.
15 - Cor de Fundo do Cabeçalho: essa opção é utilizada para adicionar um cor sólida no cabeçalho do formulário, caso não queira adicionar uma imagem.
-
1.1.2.4 - Corpo:
16 - Imagem de Fundo: neste campo podemos adicionar um imagem para ficar no corpo do formulário, lembrando que este campo não é obrigatório.
17 - Texto do Corpo: refere-se ao texto que vai ficar entre os campos do cabeçalho e o campo de resposta do formulário.
18 - Cor de Fundo Principal: essa opção serve para adicionar uma cor sólida principal para o corpo do formulário.
19 - Cor de Fundo Secundária: essa opção serve para adicionar uma cor sólida secundária para o corpo do formulário
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1.1.2.5: Rodapé:
20 - Texto do Rodapé: texto final do formulário a ser fixado no rodapé.
21 - Cor de Fonte do Rodapé: cor sólida da fonte do texto do rodapé.
22 - Cor de Fundo do Rodapé: cor sólida do fundo do rodapé.
Agora que terminamos a configuração da Landing Page, basta salvar.
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1.1.3 - Aba - Mídias:
Nessa aba vinculamos à campanha criada uma mídia utilizada pela empresa.
Para adicionar uma nova mídia basta clicar no botão .
Após clicar no botão de adicionar, abrirá um novo card chamado 'Nova Mídia'.
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1.1.3.1 - Informações:
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Mídia
Neste campo escolhemos a mídia que vai ser usada. Trata-se de um campo obrigatório a ser preenchido.
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Início e Término de Veiculação:
Refere-se ao início e término do período vigente dessa campanha.
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Visualizações Estimadas:
Refere-se à meta de visualizações que se pretende alcançar.
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Cliques Estimados:
Refere-se à quantidade de cliques que se pretende alcançar.
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1.1.3.2 - Integração:
A integração entre a campanha e os formulários do Facebook é realizada através deste campo.
Os dados obrigatórios a serem inseridos são: Página, Formulários e Empreendimento. Só será possível selecionar essas informações após o administrador da página do Facebook realizar o login na tela Configurações / Integrações.
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1.1.4 - Aba - Atendimento:
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Empreendimento
Neste campo selecionamos o empreendimento que irá participar da campanha.
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Equipes Pré-Atendimento:
Neste campo selecionamos uma ou mais equipes de pré-atendimento (SDR) que estarão habilitadas para receber leads dessa campanha.
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Equipes PDV:
Neste campo selecionamos uma ou mais equipes PDV (Equipes de Vendas) que estarão habilitadas para receber leads dessa campanha.
Se quiser adicionar o outro empreendimento, basta clicar no botão e configurar a equipe pré-atendimento e equipe PDV.
Agora que terminamos a configuração do Atendimento, basta clicar em Salvar
Mapeamento No CRM - Dommus Prospecta
MAPEAMENTO
O Mapeamento pode ser definido como a tradução de informações enviadas ao Dommus por sistemas parceiros.
Todas as oportunidades e leads que chegam ao sistema Dommus trazem dados como origem, mídia, campanha, entre outras informações. Para que o sistema consiga interpretar e atribuir corretamente essas configurações, é necessário realizar o mapeamento adequado.
Para configurar essas informações, acesse o menu lateral esquerdo, clique em "Configurações" e, em seguida, em "Mapeamento". Nessa tela, serão exibidas as opções disponíveis para mapeamento.
Mapeamento de Mídia
O primeiro passo é realizar o mapeamento da mídia.
Ao clicar em "Mapeamento de Mídias", o sistema exibirá todos os mapeamentos de mídia já cadastrados na base do Dommus. Além disso, será possível criar um novo mapeamento, caso necessário.
Ao clicar em “Cadastrar um Novo Mapeamento”, o sistema abrirá uma janela com alguns campos a serem preenchidos:
-
Descrição: corresponde ao valor exato da informação que está sendo enviada para o Dommus.
-
Mídia: refere-se à mídia previamente cadastrada no sistema Dommus, à qual essa informação será vinculada.
-
Parceiro de Integração: identifica o sistema, landing page ou site responsável por enviar os dados ao Dommus.
Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em “Salvar” para que o sistema registre as informações do novo mapeamento.
Se for necessário alterar um mapeamento existente, localize-o na listagem, clique no ícone correspondente e selecione a opção “Editar”.
A inclusão ou alteração dos mapeamentos de origens, campanhas e outras categorias segue o mesmo padrão utilizado no mapeamento de mídia. Todos utilizam a mesma estrutura de tela para configuração, o que torna o processo simples e padronizado.
Mapeamento de Origens
No caso do Mapeamento de Origens, o procedimento é idêntico:
Acesse a seção correspondente, clique em “Cadastrar um Novo Mapeamento”, preencha os campos obrigatórios e clique em “Salvar”.
Os campos apresentados são:
-
Descrição: valor exato da origem enviada para o Dommus.
-
Origem: origem já cadastrada no sistema Dommus que será associada à informação recebida.
-
Parceiro de Integração: sistema, site ou landing page que está enviando os dados.
Mapeamento de Campanhas
O processo para configurar o Mapeamento de Campanhas também segue o mesmo padrão.
Acesse a seção “Mapeamento de Campanhas”, clique em “Cadastrar um Novo Mapeamento”, preencha os campos obrigatórios e finalize clicando em “Salvar”.
Os campos disponíveis são:
-
Descrição: valor exato da campanha que está sendo enviada para o Dommus.
-
Campanha: campanha já cadastrada no sistema Dommus à qual a informação será vinculada.
-
Parceiro de Integração: sistema, site ou landing page responsável pelo envio dos dados.
Mapeamento de Empreendimentos
O Mapeamento de Empreendimentos também utiliza a mesma estrutura de configuração.
Para cadastrar um novo mapeamento, acesse a seção “Mapeamento de Empreendimentos”, clique em “Cadastrar um Novo Mapeamento”, preencha os campos obrigatórios e clique em “Salvar”.
Os campos apresentados são:
-
Descrição: valor exato do nome do empreendimento enviado para o Dommus.
-
Empreendimento: empreendimento já cadastrado no sistema Dommus com o qual a informação será associada.
-
Parceiro de Integração: sistema, site ou landing page que está enviando os dados ao Dommus.
O Mapeamento de Anúncios ImovelWeb também segue o mesmo processo de cadastro.
Acesse a seção “Mapeamento de Anúncios ImovelWeb”, clique em “Cadastrar um Novo Mapeamento”, preencha os campos obrigatórios e clique em “Salvar”.
Os campos disponíveis são:
-
Descrição: valor enviado pelo parceiro para identificação do anúncio.
-
Empreendimento: empreendimento já cadastrado no sistema Dommus que será vinculado ao anúncio.
-
Parceiro de Integração: sistema ou portal responsável pelo envio das informações.
Observação: neste tipo de mapeamento, é obrigatório informar o código do ImovelWeb correspondente ao anúncio.
Cadastro De Etapas - Dommus Prospecta
CADASTRO DE ETAPAS - DOMMUS PROSPECTA
Criando Etapas no Funil de Vendas
Primeiramente, para criar uma etapa no funil de vendas, acesse Configurações e selecione a opção “Etapa e Status”. Nesta tela, você poderá criar, editar, excluir, ativar ou inativar etapas e status conforme necessário.
Para criar uma nova etapa:
-
Selecione o ícone de ‘Adição’ no canto superior direito.
-
O sistema abrirá uma janela com campos para você preencher as informações da nova etapa ou status.
Tipos de Configurações Importantes:
-
Tipo de Atendimento: Define qual será o tipo de atendimento para essa etapa. Por exemplo, se você selecionar “Pré Atendimento”, apenas os operadores e gestores de Pré Atendimento terão acesso às oportunidades nessa etapa.
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Tipo de Expiração: Corresponde ao SLA (Service Level Agreement) preenchido. Se você selecionar “Enviar para fila de distribuição”, assim que o SLA for atingido, o lead será automaticamente enviado para um novo atendente.
-
Outras configurações incluem Permissão de Acesso, Trava de Atualização de Etapa e Integração com RD Station. Após preencher as informações necessárias, basta clicar em “Salvar”.
Criando Status para a Etapa
Agora, para criar um status para a etapa:
-
Acesse a aba Status.
-
Clique no ícone de ‘Adição’ no canto superior direito, o que abrirá uma nova aba.
-
Preencha os dados solicitados.
Exibindo a Etapa no Funil de Vendas
Para que a etapa recém-criada seja visível no Funil de Vendas, siga os seguintes passos:
-
Acesse o Funil de Vendas na opção “Configuração” no menu do sistema.
-
No Funil de Vendas, é possível ter mais de um funil cadastrado, sendo exibido conforme a necessidade.
-
Para visualizar as etapas cadastradas, clique na seta localizada no canto superior direito. Isso exibirá todas as etapas já configuradas no funil.
Para adicionar a nova etapa ao funil:
-
Clique na opção “Adicionar” ao lado de Etapas.
-
Selecione a etapa desejada e clique em “Salvar”.
Assim que a etapa for cadastrada, ela será automaticamente direcionada para a última posição do funil. Caso deseje mudar sua posição, basta clicar na etapa e arrastá-la para a posição desejada.
Oferta Ativa
OFERTA ATIVA - DOMMUS PROSPECTA
OFERTA ATIVA
A Oferta Ativa é um recurso do sistema Dommus que distribui leads aleatoriamente entre os corretores qualificados, garantindo agilidade e imparcialidade no acesso às oportunidades.
Como acessar
Para acessar as Ofertas Ativas:
O sistema exibirá todas as ofertas ativas cadastradas.
Como cadastrar uma nova Oferta Ativa
-
Clique no ícone de adição no canto superior direito da tela.
-
Uma nova janela será exibida com os seguintes campos:
-
Título da Oferta Ativa
-
Data de início e data de término
-
Opção para bloquear o acesso dos corretores fora do período da oferta
Após preencher as informações, clique em Cadastrar. O sistema então redirecionará você para a próxima etapa: a importação de leads.
Importando Leads
O sistema oferece duas formas de importação:
1. Filtro de Leads
-
Selecione a opção Filtro de Leads.
-
Escolha o Tipo de Lead:
-
Oportunidades
-
Não Distribuídos
-
-
Defina os filtros desejados (como campanha, mídia, empreendimento, entre outros).
-
Clique em Filtrar Oportunidades.
-
Selecione os leads desejados e clique em Importar.
2. CSV
-
Arraste o arquivo CSV do seu computador para a área indicada.
-
Selecione a Campanha e Mídia padrão.
-
Em Conversão de Lead, o sistema identificará os campos do seu arquivo.
-
Ex: Nome do lead, e-mail, telefone.
-
-
Verifique a correspondência de colunas e clique em Enviar.
Feito isso, basta selecionar o formato e clicar em enviar.
Configurando Permissões de Corretores
Para definir quais corretores poderão acessar a Oferta Ativa:
-
Clique na aba Permissões.
-
Selecione:
-
A equipe vinculada ao corretor
-
O gerente da equipe
-
-
O sistema listará os corretores disponíveis.
-
Para cada corretor, selecione a permissão desejada.
-
Clique em Salvar.
Acessando e utilizando a Oferta Ativa
Após cadastrada, a nova Oferta Ativa ficará visível na última posição da lista.
-
Para acessá-la, clique no menu de opções e em seguida em Acessar
-
-
O sistema exibirá a lista de leads disponíveis para ação.
Para fazer o resgate de um lead, descartar ou agendar, clicamos no ícone localizado à frente do lead e na opção de ‘Resgatar’.
-
Resgatar: clique no ícone à frente do lead e depois em Resgatar.
Preencha os campos obrigatórios:
-
Empreendimento
-
Equipe e Gestor de Pré-Atendimento
-
Atendente
-
Equipe PDV, Gerente PDV e Corretor
Clique em Resgatar Lead.
Descartar: selecione o motivo do descarte e clique em Descartar Lea
Agendar: insira a data, horário e uma descrição. Depois, clique em Cadastrar Agendamento.
Automações
AUTOMAÇÕES - DOMMUS PROSPECTA
Essa tela permite configurar ações automáticas dentro do sistema. Ou seja, com base em determinadas condições e gatilhos, o sistema executa automaticamente uma ação, como mover um lead de etapa, registrar uma atividade ou marcar como desistente.
1 - Para acessar a tela de automações, basta ir em ‘Configurações' e logo após em 'Automações’
2. Para cadastrar uma automação, ao acessar a tela, do lado direito, clique no ícone de '+':
3. Defina o tipo da automação
-
Preencha o nome da automação.
-
No campo Tipo de automação, escolha uma das opções:
-
Enviar para atendimento
-
Envio de dados da oportunidade
-
Evolução de etapa ✅ (usada no exemplo!)
-
Informar desistência
-
Registro de atividade
-
Registro de etiqueta
-
-
(Opcional) Ative o botão Execução Única se quiser que a automação seja feita apenas uma vez por lead.
2. Escolha a etapa de origem
- Clique em Adicionar Etapa de Origem.
-
Selecione a etapa em que o lead precisa estar para que a automação seja disparada.
Exemplo: Cliente Prospectado:
3 - Qual a ação que será executada pela automação
-
A ação exibida aqui depende do Tipo de automação escolhido no passo 1.
-
Por exemplo, se você escolheu “Evolução de etapa”, será necessário definir para qual etapa o lead será movido.
4 - Quais os gatilhos que irão disparar a automação
-
Tipo do gatilho: O que deve acontecer para que a automação seja acionada.
-
Ex: Criação de atividade, alteração de etapa, mudança de status etc.
-
-
Referência: Qual valor específico deve ser atendido.
-
Ex: Atividade do tipo “Visita”.
-
5 - A automação será executada imediatamente após gatilho ou será agendada?
-
Ação Imediata: Executa a automação assim que o gatilho acontecer.
-
Ação Agendada: Permite programar a automação para um momento específico.
-
Data Base: Campo de referência para cálculo do prazo (ex: data de criação da oportunidade).
-
Prazo (Dias): Quantos dias após a data base a automação será executada.
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Período de execução: Define um intervalo de tempo em que a automação pode ocorrer.
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Grade de horários: Define dias e horários permitidos.
-
6 - Quais as condicionantes obrigatórias para execução da automação
-
Aqui você pode adicionar condições extras (filtros) para garantir que a automação só ocorra se todas forem verdadeiras.
-
Ex: “Campo X” deve ser igual a “Sim”, ou “Cidade” deve ser “São Paulo”.
-
Após realizar todas as configurações da automação, basta clicar em 'Salvar':
Como configurar e integrar uma campanha de captura de leads através de Site e Landing Page ao Dommus Prospecta
Como configurar e integrar uma campanha de captura de leads através de Site e Landing Page ao Dommus Prospecta
Para configurar e integrar um Website ou Landing Page ao Dommus, siga o passo a passo abaixo, conforme o canal de integração que melhor lhe atenda.
Para ambos canais, será necessário ter em mãos as informações de Campanha, Mídia, Origem da pesquisa orgânica (via acesso direto ao site ou LP) e os valores das UTM`s que virão do tráfego pago, além do nome do empreendimento, caso seja uma página de produto.
Cadastrando e mapeando as Campanha, Mídias e Origens
1º passo: Acesse ao Dommus Prospecta, navegue pelo Menu Lateral na opção Configurações >> Campanhas e cadastre todas as campanhas que serão utilizadas na captura dos leads online através do website ou LP.
2º passo: Faça o mesmo para cadastras as Mídias (Menu Lateral >> Mais Funcionalidades >> Mídias) e Origens (Menu Lateral >> Mais Funcionalidades >> Origens), caso as mesmas não tenham sido cadastradas.
3º passo: Mapeie as informações externas, de campanha, mídia e origem que serão enviadas pelo Website e pela Landing Page para o Dommus. Acesse o Menu Lateral >> Configurações >> Mapeamento e selecione as opções de “Mapeamento de Campanhas”, “Mapeamento de Mídias” e “Mapeamento de Origem”. No campo “Parceiro de Integrações”, selecione sempre a opção “Forms“.
IMPORTANTE: Todas as informações externas de campanha, mídia e origem que forem ser enviadas ao Dommus, precisam estar mapeadas. Exemplo: Caso seja enviada ao Dommus uma utm_medium=cpc, o valor “cpc” precisa ser mapeado para a mídia desejada cadastrada.
Caso chegue alguma informação que não esteja mapeada, a requisição de registro do lead será exibida na tela de “Central de Recepção de Leads” (Menu Lateral >> Mais Funcionalidades), mas o lead não será gerado e/ou distribuído. Isso visa garantir a organização dos dados gerenciados pela plataforma, em relatórios, dashboards e BI`s
Mapeando o Empreendimento
1º passo: Acesse a tela de mapeamento do empreendimento (Menu Lateral >> Configurações >> Mapeamento >> Mapeamento de Empreendimento) e realize o mapeamento da URL da página interna do empreendimento do website ou da Landing Page, direcionando o mapeamento para o empreendimento desejado. No campo “Parceiro de Integrações”, selecione sempre a opção “Forms“.
EXEMPLO: Mapeie o valor “https://residencialsolardasflores.com.br” para o empreendimento “Residencial Solar das Flores”.
Mapeie também as diversas possibilidades de escrita do empreendimento que possam ser enviadas pelo formulário. Ex: “solar flores” >> “Residencial Solar das Flores”.
Integração de Formulário de captura de dados
1º Passo: Acesse a tela de Integrações da plataforma Dommus (Menu Lateral >> Configurações >> Integrações) e clique no botão “Acessar” da opção “Forms”.
2º passo: Clique no botão para copiar a url do link de integração do Dommus
3º passo: Cole a URL copiada na configuração de envio para Webhooks do formulário do website ou da Landing Page desejada. O formato de envio dos dados é JSON.
Caso a plataforma onde a página foi desenvolvida não tenha opção de envio dos dados do formulário para um webhook, use o código script abaixo, adaptando o mesmo para o formulário do seu site.
<!-- Script para o formulário #lp-pom-form-284 -->
<script>
(function() {
const form284 = document.querySelector('#lp-pom-form-284 form');form284.addEventListener('submit', function(event) {
event.preventDefault(); // Impede o envio padrão do formulárioconst currentUrl = window.location.href;
const formData = {
nome: form284.querySelector('[name="nome"]').value,
telefone: form284.querySelector('[name="telefone"]').value,
email: form284.querySelector('[name="email"]').value,
campanha: form284.querySelector('[name="campanha"]').value,
midia: form284.querySelector('[name="midia"]').value,
origem: form284.querySelector('[name="origem"]').value,
empreendimento: form284.querySelector('[name="empreendimento"]').value,
url: currentUrl
};fetch('https://api.leads.dommus.com.br/webhook/forms/a67785968711d1131288004e56d2f0f8047af9fb7fdc231ea5bc207ba', {
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'application/json'
},
body: JSON.stringify(formData)
})
.then(response => response.json())
.then(data => {
console.log('Success:', data);
alert('Formulário #284 enviado com sucesso!');
})
.catch(error => {
console.error('Error:', error);
alert('Erro ao enviar o formulário #284.');
});
});
})();
</script>
IMPORTANTE: Configure o formulário para ter campos ocultos nomeados como campanha, mídia, origem e empreendimento, com os valores respectivos à Busca Orgânica. Estes dados serão enviados para o Dommus para identificar a pesquisa orgânica, quando a página for acessada diretamente, sem ser por uma campanha de tráfego pago. Os dados do tráfego pago serão enviados pela UTM que virá através da URL, que também deve ser enviada ao Dommus.
Portanto, configure o formulário para enviar ao webhook do Dommus, a URL do memento da captura dos dados. São os dados da URL enviada que o Dommus irá considerar como informações de trackeamento do tráfego pago. No exemplo de script acima, a URL já foi inserida para ser enviada.
Integração por Whatsapp
1º passo: Acesse a tela de Integrações do Dommus (Menu Lateral >> Configurações >> Integrações) e clique no botão “Integrar” da opção “WhatsApp”.
2º passo: No campo “Tipo de Intgração”, selecione a opção “VALORES FIXOS“. Em seguida, selecione os valores de Mídia, Campanha e Origem cadastrados para a “Busca Orgânica”.
3º passo: Preencha os campos de “Título do Formulário” e “Número do WhatsApp”. O número do WhatsApp informado deve ser aquele para onde o lead será direcionado para iniciar uma conversa com a equipe de atendimento e deve ser preenchido com o prefixo “55” + DDD + número do telefone.
4º passo: Clique no botão de cópia, localizado junto ao campo de “Link”. Nesse momento o código script do plugin de WhatsApp será copiado e o mesmo deverá ser colado no HTML do rodapé da página.
Realize testes
Realize testes na página configurada e verifique através da tela de “Central de Recepção de Leads” se as requisições estão chegando corretamente ao Dommus e se os mapeamentos estão corretos.
Caso deseje, você pode ser cadastrados números de telefone para receber mensagens SMS toda vez que um lead não for gerado corretamente. O cadastro é feito também através da tela de Central de Recepção de Leads.