Dommus Prospecta

Após a autenticação, o sistema exibirá o painel principal, onde estarão disponíveis diversos módulos da plataforma. Para acessar o Prospecta, localize o card do CRM e clique na opção Acessar;

Possíveis erros

Esqueci minha senha: Em caso de erro ou esquecimento da senha, uma mensagem de alerta será exibida na tela. Para redefinição, o usuário deverá selecionar a opção "Esqueceu a senha" e seguir o procedimento para receber uma nova senha no endereço de e-mail cadastrado.

Obs.: Caso as credenciais (usuário e senha) estejam corretas e o erro persista, favor entrar em contato com o Suporte para assistência na resolução do problema.

1. Acesso ao sistema

1.2 Tipos de perfis

Perfis de Usuário e Responsabilidades:

Gestor Geral, Gestor Comercial e BackOffice Administrativo;

Esses perfis integram o time de administração da construtora e são responsáveis por configurar, monitorar e ajustar as demandas da empresa:

Gestor Geral e Gestor Comercial possuem as mesmas permissões e privilégios no sistema.
Gestor Comercial: perfil indicado para usuários com acesso total à plataforma.
Gestor Geral: perfil com acesso total, porém com exceções ou restrições específicas, podendo ser personalizado para atender necessidades particulares.
BackOffice Administrativo: perfil direcionado a usuários que atuam como suporte administrativo, auxiliando o Gestor Comercial ou o Gestor Geral em determinadas tarefas operacionais.

Gerente de Vendas

Responsável por liderar e coordenar a equipe de corretores, garantindo o alinhamento das estratégias de vendas e o alcance das metas.

Corretor

Profissional encarregado do atendimento direto ao cliente, conduzindo negociações e apresentando produtos ou serviços.

Gestor de Rede PDV

Responsável pela gestão de uma rede de equipes.

Difere do Coordenador de Equipe PDV pois é configurado por rede, abrangendo um escopo mais amplo.

Coordenador de Equipe PDV

Coordena várias equipes, podendo atuar:

Em empreendimentos específicos, ou em todos os empreendimentos disponíveis na plataforma.

Gestor de Pré-Atendimento

Coordena uma equipe de operadores de pré-atendimento, garantindo que o primeiro contato com o cliente seja ágil, claro e eficiente.

Operador de Pré-Atendimento

Responsável pelo primeiro contato com o cliente assim que este ingressa na plataforma, registrando informações iniciais e direcionando para o atendimento adequado.

2. Fila de atendimento

2.1 Adicionar corretor / pré atendente na fila de atendimento

Visão Geral

A Fila de Atendimento define quais corretores poderão receber oportunidades distribuídas automaticamente pelo Dommus Prospecta.

Além de controlar os participantes da distribuição, a fila estabelece a ordem em que os atendimentos serão realizados. Sempre que um corretor recebe uma oportunidade, ele é reposicionado para o final da fila, permitindo que o próximo corretor seja priorizado na distribuição seguinte.

Como Acessar

Mais Funcionalidades → Fila de Atendimento

Funcionamento da Funcionalidade

Sempre que um novo lead é recebido, o sistema percorre a fila de atendimento até encontrar o primeiro corretor apto a receber a oportunidade.

Para isso, são realizadas as seguintes validações:

O corretor está dentro do horário de atendimento configurado;
O corretor está qualificado para atender o empreendimento do lead;
A equipe do corretor está vinculada à campanha e ao empreendimento do lead.

Caso todas as validações sejam atendidas, a oportunidade é distribuída ao corretor e ele passa automaticamente para a última posição da fila.

Se algum dos critérios não for atendido, o sistema continua verificando os próximos corretores da fila até localizar um profissional apto para o atendimento.

Importante: Caso nenhum corretor esteja qualificado, o lead será encaminhado para os Represados, aguardando tratamento manual ou uma nova tentativa de distribuição.

Gerenciando a Fila

Nesta tela é possível incluir, remover e organizar os corretores que participarão da distribuição automática de oportunidades.

Qualificando o Corretor

Após selecionar Empreendimento, Equipe e Gerente, os corretores irão aparecer em lista.

Selecione o corretor que fará parte da fila de atendimento.

Marque a CheckBox ao lado do corretor para habilitá-lo e em seguida clique no (+) à direita do nome, com isso o corretor é inserido na fila indo para a última posição da fila.

Situação

Define se o corretor poderá participar da distribuição automática.

Habilitado: recebe novas oportunidades dos empreendimentos nos quais o corretor está qualificado.
Desabilitado: permanece na fila, porém não participa das próximas distribuições.

Ordem

Define a posição do corretor na sequência de distribuição.

Essa ordem será utilizada pelo sistema durante a busca pelo próximo corretor apto.

Para alterar a ordem de prioridade, clique e arraste o nome do corretor para a posição desejada.

Remoção de Corretores da Fila

Para remover um corretor da fila, clique no ícone da Lixeira ao lado do nome.

Reordenação da Fila

É possível reordenar a fila de atendimento a qualquer momento utilizando a seguinte uma das duas configurações disponíveis:
1. Aleatoriamente
2. Nome

Fila de Pré Atendimento

1A fila de pré atendimento é configurada da mesma forma que a fila de PDV e seguem o mesmo padrão. Para acessá-la, clique em Troca fila de atendimento e na tela seguinte selecionar a fila desejada.

Com a fila selecionada, realize as devidas configurações.

Com esses procedimentos, é possível habilitar, desabilitar, adicionar, remover e organizar a posição dos corretores na Fila de Atendimento de forma prática e rápida no CRM.

Fluxo de Distribuição

O processo de distribuição segue a seguinte lógica:

Um novo lead é recebido.
O sistema verifica o primeiro corretor da fila.
São validados:
- Horário de atendimento;
- Qualificação para o empreendimento;
- Equipe vinculada à campanha.
Caso todas as validações sejam atendidas, o lead é distribuído e o corretor passa para o final da fila.
Caso contrário, o sistema verifica o próximo corretor da sequência.
Se nenhum corretor atender aos critérios, o lead é enviado para os Represados.

Observações

Apenas corretores habilitados participam da distribuição automática.
A posição na fila é atualizada automaticamente sempre que um corretor recebe um novo atendimento.
Corretores não qualificados para o empreendimento ou para a campanha são desconsiderados durante a distribuição.
Sempre que houver alterações na equipe comercial, recomenda-se revisar a composição da fila para garantir o correto encaminhamento das oportunidades.

2. Fila de atendimento

2.2 Configuração da fila de atendimento

No CRM, existem dois métodos para distribuir os leads aos corretores por meio da Roleta de Atendimento:

Todos os Corretores na Fila

Esse método envia os leads para todos os corretores presentes na fila, independentemente de estarem online ou offline no momento da distribuição.

Indicado quando o objetivo é garantir que todos os corretores recebam oportunidades, mesmo que não estejam conectados à plataforma.

Apenas Corretores Online

Nesse método, os leads são enviados exclusivamente para os corretores que estiverem online no momento da distribuição.
O Dommus prioriza automaticamente o envio para os profissionais que estão ativos na plataforma.

Recomendado quando se deseja atendimento imediato e direcionado para corretores disponíveis em tempo real.

Para realizar a alteração basta clicar na engrenagem e na tela seguinte você visualiza o método atual e caso deseje alterar, basta clicar em "Sim, alterar!".

2. Fila de atendimento

2.3 Alteração da Visualização da Fila de Atendimento

O sistema permite modificar a forma como a Fila de Atendimento é exibida, facilitando a análise das informações e a gestão dos corretores.

Com essa funcionalidade, é possível visualizar a posição de cada corretor em relação a cada empreendimento, proporcionando um acompanhamento mais preciso da distribuição de leads.

Como alterar a visualização:

Localize o ícone de alternância de visualização
Clique no ícone.
Selecione a opção Visualização Lista de Empreendimentos.

Essa visualização organiza as informações por empreendimento, permitindo identificar rapidamente a ordem de atendimento e a disponibilidade de cada corretor para cada projeto.

2. Fila de atendimento

2.4. Gestão de Roletas de Atendimento

Visão Geral

A Gestão de Roletas de Atendimento permite configurar e gerenciar a distribuição automática de leads entre corretores por meio de roletas de atendimento do tipo PDV e SDR. Com essa funcionalidade, é possível criar roletas personalizadas, definir quais equipes participarão da distribuição e vinculá-las às campanhas de atendimento, garantindo um fluxo organizado e sequencial na entrega dos leads.

Antes de começar

Antes de utilizar esta funcionalidade, verifique se os seguintes requisitos foram atendidos:

Permissões

O usuário deve possuir a permissão:

Visualizar Gestão de Roletas de Atendimento

Cadastros necessários

Antes da configuração, é necessário que estejam cadastrados no sistema:

Corretores;
Equipes de atendimento;
Empreendimentos;
Campanhas de atendimento.

Como acessar

Gestão das roletas

Clique no ícone de engrenagem, localizado no canto superior direito da tela.
Clique na opção de Fila de Atendimento
Selecione a opção Gestão de Roletas.

A janela de Gestão de Roletas será aberta contendo duas abas:

Roletas PDV
Roletas SDR

Configuração da campanha

Para vincular uma roleta a uma campanha:

Acesse Campanhas no menu lateral.
Clique em Editar na campanha desejada ou cadastre uma nova campanha.
Acesse a aba Atendimento.

Entendendo a tela

Gestão de Roletas

Campo	Descrição
Roletas PDV	Exibe as roletas utilizadas para distribuição dos atendimentos do tipo PDV.
Roletas SDR	Exibe as roletas utilizadas para distribuição dos atendimentos do tipo SDR.
Nome da Roleta	Identificação da roleta cadastrada.
Adicionar Roleta	Permite cadastrar uma nova roleta.
Excluir	Remove uma roleta cadastrada.

Aba Atendimento da Campanha

Nesta tela são realizadas as configurações que determinam como os leads serão distribuídos.

Campo	Descrição
Enviar corretor offline para o final da fila	Quando habilitado, corretores offline são movidos para o final da sequência de distribuição.
Empreendimento	Define para qual empreendimento a regra será aplicada.
Equipes Pré-atendimento	Seleciona as equipes responsáveis pelo atendimento inicial.
Roleta SDR	Define qual roleta SDR será utilizada.
Equipes PDV	Seleciona as equipes responsáveis pelo atendimento comercial.
Roleta PDV	Define qual roleta PDV será utilizada.
Funil	Define o funil de atendimento relacionado à configuração.
Adicionar Empreendimento	Inclui uma nova regra de distribuição para outro empreendimento.

Como utilizar

Cadastrar uma nova roleta

Acesse Gestão de Roletas.
Escolha a aba Roletas PDV ou Roletas SDR.
Clique em Adicionar Roleta.
Informe o nome da nova roleta.
Clique no ícone de confirmação para salvar.

Após salvar, a roleta ficará disponível para utilização nas campanhas.

Excluir uma roleta

Localize a roleta desejada.
Clique no ícone de lixeira.
Confirme a exclusão, caso solicitado.

Atenção: antes de excluir uma roleta, verifique se ela não está sendo utilizada em campanhas ativas.

Configurar a distribuição da campanha

Acesse a campanha desejada.
Abra a aba Atendimento.
Caso necessário, habilite a opção Enviar corretor offline para o final da fila.
Clique em Adicionar Empreendimento.
Preencha os campos da configuração.

Campo	Obrigatoriedade
Empreendimento	Obrigatório
Equipes Pré-atendimento	Conforme necessidade
Roleta SDR	Conforme necessidade
Equipes PDV	Conforme necessidade
Roleta PDV	Conforme necessidade
Funil	Conforme necessidade

Salvar a configuração

Após preencher todas as informações:

Clique em Salvar.
Aguarde a conclusão do processamento.

Resultado esperado

Após salvar as configurações:

As novas roletas passam a ficar disponíveis para seleção nas campanhas.
Cada campanha utilizará a roleta configurada para distribuir automaticamente os novos leads.
A distribuição ocorrerá respeitando a sequência definida na roleta cadastrada.
Caso a opção Enviar corretor offline para o final da fila esteja habilitada, os corretores indisponíveis serão posicionados no final da distribuição.

Situações comuns de uso

Cadastro de uma nova equipe de atendimento

Quando uma nova equipe comercial passa a atender determinado empreendimento, basta criar uma nova roleta, adicionar os corretores responsáveis e vinculá-la à campanha correspondente.

Alteração da distribuição de leads

Sempre que houver mudança na equipe responsável pelo atendimento de um empreendimento, basta editar a campanha e selecionar outra roleta.

Utilização de equipes SDR

Quando a empresa possui uma equipe responsável pela qualificação inicial dos leads, é possível utilizar uma roleta SDR antes do encaminhamento para a equipe comercial (PDV).

Boas práticas

Utilize nomes que facilitem a identificação das roletas.
Revise periodicamente os corretores participantes das roletas.
Evite excluir roletas que estejam vinculadas a campanhas ativas.
Sempre valide as configurações da campanha após qualquer alteração.

Observações

As roletas ficam disponíveis imediatamente após o cadastro.
Alterações realizadas nas campanhas passam a valer para os novos leads recebidos.
A distribuição dos atendimentos sempre seguirá a configuração definida na campanha vinculada ao empreendimento.

3. Cadastro de OPV

Uma OPV é um potencial cliente que demonstrou interesse em um produto ou serviço, geralmente fornecendo alguma forma de contato (como e-mail, telefone ou redes sociais) para receber mais informações.

No contexto de vendas e marketing:

Origem: um lead pode surgir a partir de anúncios, redes sociais, site, eventos, indicações ou campanhas de marketing.
Objetivo: nutrir e qualificar esse contato até que ele esteja pronto para uma negociação.
No CRM da Dommus: o lead é registrado como uma oportunidade de negócio, contendo dados e histórico de interações para acompanhamento pela equipe comercial.

📌 Exemplo prático:
Se alguém preenche um formulário no site da sua construtora pedindo mais informações sobre um apartamento, ou seu corretor cadastra manualmente, essa pessoa se torna uma OPV para sua equipe de vendas.

3. Cadastro de OPV

3.1 Cadastrando uma OPV manualmente

Para cadastrar uma nova oportunidade, clique no ícone Nova Oportunidade, localizado no canto superior direito da tela ou disponível no menu lateral do sistema. Ao acessar a tela de cadastro, preencha as informações solicitadas e finalize o registro da OPV.

O cadastro é dividido em quatro etapas:

Dados do Lead

Informe os dados relacionados à origem da oportunidade, como campanha, mídia, origem, nível de interesse e etapa inicial do funil de vendas.

Dados do Interessado

Preencha as informações do cliente, como nome, CPF, e-mail e telefone.

Endereço

Informe os dados de endereço do interessado.

Dados de Conversão

Defina o empreendimento de interesse e os responsáveis pelo atendimento, como equipe, gerente e corretor (ou pré-atendente). Essas informações determinam como a oportunidade será distribuída no processo comercial.

Importante

Os campos identificados com asterisco vermelho são obrigatórios para concluir o cadastro. Já os campos com asterisco verde são opcionais, porém recomendados, pois podem ser utilizados nas etapas seguintes da negociação.

Na etapa final do cadastro da Oportunidade (OPV), é realizado o preenchimento dos dados de conversão.
Nesta fase, devem ser informados:

Empreendimento de interesse do cliente
Dados de atendimento, incluindo:
- Equipe
- Gerente
- Corretor ou Pre Atendente responsável

Cliente já cadastrado

Se o sistema identificar que já existe um cliente cadastrado com os mesmos dados informados, será necessário localizar esse cadastro para prosseguir com a criação da oportunidade, evitando registros duplicados.

Campos Obrigatórios e Recomendados

Asterisco vermelho ( * ) → Campo de preenchimento obrigatório.
Asterisco verde ( * ) → Campo não obrigatório, mas altamente recomendado, pois pode ser relevante caso a oportunidade avance para a fase de negociação.seguir prosseguir.

3. Cadastro de OPV

3.2 Entendendo a OPV - Aba Cadastro

Após finalizar a criação de uma Oportunidade (OPV) ou receber um lead via integração, ao abrir o registro serão exibidas diversas informações e configurações relacionadas a esse lead.

Informações do(s) Lead(s)

Logo na abertura, será apresentado um card de informações com os dados principais:

Cadastro manual → o card exibirá as informações inseridas no momento do preenchimento da tela de cadastro.
Cadastro via integração → o card exibirá as informações referentes às origens de captação do lead, conforme recebidas pela integração.

Essas informações iniciais são fundamentais para contextualizar o atendimento e auxiliar na priorização das ações comerciais.

Gerenciamento do(s) Lead(s)

Uma Oportunidade (OPV) pode possuir um ou mais Leads vinculados. Para cada Lead, é possível realizar algumas ações de gerenciamento:

Editar Lead: permite atualizar as informações cadastrais do Lead, mantendo seu vínculo com a oportunidade atual.
Remanejar Lead: permite transferir o Lead da oportunidade atual para outra oportunidade.
Remover Lead: permite remover o Lead da oportunidade, sem excluir seu cadastro do sistema.

Observação: A opção de Remover Lead depende de uma configuração prévia realizada pelo nosso time interno. Caso a opção não esteja disponível para o seu usuário, entre em contato com o time de Suporte para solicitar a habilitação.

Conversão do Lead

Na sequência, são exibidos os dados de conversão do lead, que permitem identificar claramente os responsáveis pelo atendimento ao cliente.

Essas informações incluem a equipe, gerente e corretor associados à Oportunidade (OPV) e têm como finalidade:

Garantir que apenas os usuários vinculados ao atendimento possuam acesso às informações da OPV.
Manter a segurança e a confidencialidade dos dados do cliente durante todo o processo de vendas.

Essa vinculação é essencial para assegurar o controle de acesso e a rastreabilidade do atendimento.

Cliente(s) Envolvido(s)

O campo Clientes Envolvidos permite registrar e visualizar todas as pessoas físicas ou jurídicas que possuem participação ou interesse direto na Oportunidade (OPV).

Este recurso é útil para:

Relacionar mais de um cliente a uma mesma oportunidade, como em casos de compra conjunta, sócios ou cônjuges.
Facilitar o acompanhamento e a comunicação com todos os envolvidos no processo de negociação.
Garantir que as informações de contato e o histórico de interações de cada participante estejam centralizados e acessíveis.
O preenchimento das informações é necessário para quando for subir o processo para o módulo de vendas para seguir com o processo.

Observação: Ao incluir clientes envolvidos, todos os dados devem ser atualizados e verificados, evitando divergências que possam impactar a negociação ou o contrato final.

Histórico

O Histórico é o espaço onde são armazenados todos os registros relacionados ao lead, desde a sua entrada no sistema até a sua conclusão.

O principal objetivo dessa funcionalidade é registrar de forma detalhada e segura toda a movimentação do lead, com destaque para as interações entre corretor e cliente.

Características

Registro cronológico: as informações são exibidas na ordem exata em que ocorreram.
Imutabilidade: não é possível realizar alterações nos registros, garantindo a integridade e a confiabilidade dos dados.
Abrangência: contempla desde o histórico de contato até mudanças de status, observações e ações realizadas no atendimento.

Essa rastreabilidade é essencial para auditorias, análises de desempenho e acompanhamento preciso de cada oportunidade.

Mais recursos

1 - Atalho para registrar um comentário rápido . Você consegue visualizar na aba atendimento e também no final do lead no campo de atendimento.

2 - Atalho para iniciar uma conversa no WhatsApp Web pelo navegador com o cliente ou se possuir o nosso módulo do conecta, ele inicia o atendimento diretamente pelo módulo.

3 - O Informar Venda Ganha é um botão configurável no CRM que permite registrar a conclusão de uma venda de forma ágil.

Ele pode ser configurado para duas finalidades distintas:

Venda Ganha
- Registra o lead como venda concluída diretamente no sistema.
- Não passa pelo processo de geração de contrato no módulo Dommus Vende.
- Indicado para casos em que a negociação é finalizada fora do fluxo formal de contratos da plataforma.
Documentação
- Substitui a função de venda direta, gerando um processo no módulo de Vendas.
- Permite seguir com o fluxo de negociação formal, incluindo a etapa de documentação e assinatura de contrato.

4 - Informar desistência é utilizado quando há desistência por parte do cliente, você pode informar o motivo e informar as considerações da desistência.

É possível realizar relatórios com os motivos de desistência para análises comerciais dentro do Dommus.

5 - O Status da Oportunidade (OPV) indica em qual etapa do funil de vendas a oportunidade se encontra.

Essa funcionalidade permite ao corretor alterar manualmente as etapas conforme a negociação evolui, garantindo que o registro reflita com precisão o andamento do processo comercial.

Características

Personalização: as etapas do funil podem ser configuradas de acordo com o fluxo de negociação da empresa.
Fluxo completo: pode contemplar desde o primeiro contato até o fechamento da venda.
Evolução automática: determinadas etapas podem ser avançadas automaticamente por meio de automações configuradas no sistema.

Essa visualização é fundamental para acompanhar o progresso das oportunidades e facilitar a gestão do pipeline de vendas.

3. Cadastro de OPV

3.3 Entendendo a OPV - Aba Qualificação

A seção Informações de Qualificação é utilizada para registrar e gerenciar a avaliação do cliente (lead ou prospect), permitindo entender melhor seu perfil e potencial de conversão.

Funcionalidades principais

Origem: indica de onde veio o lead, como campanhas, mídias ou canais específicos.
Temperatura: classifica o nível de interesse ou prontidão do cliente para avançar na negociação (por exemplo: frio, morno ou quente).
Observações: espaço para anotar informações relevantes sobre o cliente, histórico ou contexto da negociação.

Personalização

Além dos campos padrão, é possível criar campos personalizados de acordo com as necessidades da empresa, possibilitando um registro mais detalhado e alinhado à estratégia comercial.

Essa flexibilidade garante que as informações do lead sejam completas, facilitando a tomada de decisão e a priorização no atendimento.

Alguns exemplos de campos possíveis de criação

3. Cadastro de OPV

3.4 Entendendo a OPV - Aba Atividade

A seção Atividade é utilizada para registrar e acompanhar todos os contatos e interações realizados com o cliente.

Funcionalidades principais

Registro de contatos: permite documentar atendimentos feitos por telefone, e-mail, WhatsApp ou outros canais de comunicação.
Cadastro de tarefas e lembretes: possibilita que o corretor agende ações futuras, garantindo o acompanhamento adequado do cliente.
Controle de visitas: permite registrar e gerenciar visitas presenciais realizadas pelo cliente, mantendo o histórico integrado ao lead ou oportunidade.

Essa seção é essencial para manter um histórico organizado das interações e assegurar que nenhuma ação importante seja esquecida, aumentando a eficiência no atendimento.

É possível personalizar os tipos, adicionando ou removendo as opções, escolhendo o tipo novos campos são habilitado dependendo do tipo de atividade.

Ao registrar uma atividade no CRM, ela é automaticamente adicionada ao Histórico do lead, preservando a ordem cronológica e garantindo a rastreabilidade de todas as interações.

Quando a atividade possui data e hora agendadas, ela também é exibida na agenda do Prospecta para acompanhamento e controle do corretor ou equipe responsável.

Além disso, é possível configurar notificações para que o atendente seja alertado na data e hora programadas, assegurando que nenhuma ação importante seja esquecida.

Essa integração entre atividade, histórico, agenda e notificações contribui para um atendimento mais organizado, ágil e eficiente.

Ao clicar na opção "Ir para Agenda do Usuário", o sistema exibe um dashboard detalhado das tarefas do atendente, permitindo um acompanhamento claro e organizado das atividades.

Informações exibidas no dashboard

Eventos Agendados → lista de todas as tarefas programadas para execução.
Eventos Concluídos → atividades já finalizadas.
À Realizar → tarefas pendentes que ainda precisam ser executadas.
Atrasados → tarefas cujo prazo de execução já foi ultrapassado.

Esse recurso centraliza as informações e facilita o controle das atividades, ajudando o usuário a priorizar ações e manter a produtividade.

3. Cadastro de OPV

3.5 Entendendo a OPV - Anexos, Pendências e Questionários

Esta funcionalidade permite que o corretor anexe diversos documentos do cliente diretamente na oportunidade, centralizando as informações em um único local.

Exemplos de documentos que podem ser enviados

RG
CPF
Holerite
Extrato do FGTS
Outros documentos necessários para análise ou formalização da negociação.

Esse recurso facilita a organização do processo, garante a segurança das informações e agiliza o acesso aos documentos sempre que necessário.

Pendências

A seção Pendências é utilizada para registrar e acompanhar tarefas, documentos ou ações que ainda precisam ser concluídas para que a negociação avance.
Essas pendências podem estar relacionadas tanto ao cliente quanto à equipe interna e funcionam como um checklist de acompanhamento.

Exemplos de uso:

Solicitação de documentos adicionais (ex.: comprovante de renda, contrato assinado).
Ações pendentes do corretor (ex.: agendar visita, retornar contato).
Processos internos não finalizados (ex.: aprovação de crédito).

O acompanhamento das pendências evita atrasos e garante que todas as etapas necessárias sejam cumpridas antes da conclusão da oportunidade.

Questionários

A seção Questionários permite aplicar formulários estruturados para coletar informações específicas do cliente, de forma organizada e padronizada.
Esses questionários podem ser utilizados para qualificação de leads, levantamento de necessidades ou etapas obrigatórias de processos internos.

Exemplos de uso:

Identificar o tipo de imóvel de interesse do cliente.
Levantar condições de financiamento desejadas.
Registrar informações para análises internas ou exigências legais.

O uso de questionários garante que informações essenciais sejam coletadas de maneira uniforme, facilitando a análise e agilizando o processo de vendas.

3. Cadastro de OPV

3.5.1 Substituição de Dados com Respostas do Questionário

Visão Geral

A funcionalidade Substituição de Dados com Respostas do Questionário permite atualizar os dados cadastrais de um envolvido utilizando as informações preenchidas em um questionário.

Quando a oportunidade está vinculada a um processo, também é possível replicar os dados para o cadastro do proponente.

A funcionalidade facilita a atualização cadastral, reduzindo a necessidade de digitação manual e possíveis erros de transcrição.

Antes de Começar

Para utilizar a funcionalidade, é necessário:

Ter um questionário respondido e salvo no sistema.
Ter os campos das perguntas previamente mapeados.
Para atualizar também o proponente, a oportunidade deve estar vinculada a um processo de venda ou atendimento.

Como Acessar

Acesse o módulo Prospecta.
Selecione a oportunidade desejada.
Acesse a aba Questionários.
Na sub-aba Respostas Preenchidas, localize o questionário respondido.
Clique em Substituir dados com as respostas.

Substituir os Dados

Ao acessar a funcionalidade, será apresentada uma tela com as informações que podem ser atualizadas.

A tela apresenta:

Pergunta/Resposta: exibe a pergunta e o valor informado no questionário.
Substituir em: indica o campo cadastral que receberá a informação.
Valor atual: apresenta o dado atualmente cadastrado.
Novo valor: apresenta a informação que será utilizada na atualização.
Caixa de seleção: permite escolher quais informações serão substituídas.

É possível selecionar todos os campos disponíveis ou apenas aqueles que deseja atualizar.

Como Realizar a Substituição

Selecione os campos que deseja atualizar.
Clique em Substituir dados.
Na mensagem de confirmação, clique em Sim, substituir.
Caso a oportunidade esteja vinculada a um processo, o sistema perguntará se deseja também vincular os dados ao Proponente.
Clique em Sim, substituir para atualizar também o proponente ou em Cancelar para atualizar somente o envolvido.

Após a conclusão, será exibida a mensagem "Dados substituídos com sucesso!".

Atualização do Proponente

Quando a atualização também for realizada no proponente:

O sistema utiliza o CPF para localizar o proponente correspondente.
O CPF do envolvido e do proponente deve ser igual.
E-mails e telefones que ainda não existirem no cadastro do proponente serão adicionados como novos contatos.
Um novo endereço informado também será cadastrado na seção de endereços do proponente.

Pontos de Atenção

Somente perguntas com mapeamento de campo configurado serão apresentadas para substituição.
Confira os valores atuais e os novos valores antes de confirmar a alteração.
A atualização do proponente depende da correspondência do CPF.
Contatos e endereços diferentes dos já cadastrados são adicionados como novos registros, preservando as informações existentes.

Mensagens do Sistema

Confirmar substituição dos dados?
Solicita a confirmação antes de atualizar os campos selecionados.

Deseja também vincular os dados no PROPONENTE?
Permite escolher se os dados também serão aplicados ao proponente do processo.

Dados substituídos com sucesso!
Indica que a atualização foi concluída.

Glossário

Envolvido: pessoa vinculada à oportunidade cujos dados foram preenchidos no questionário.

Proponente: pessoa associada ao processo de venda ou atendimento.

Mapeamento de Campo: configuração que relaciona uma pergunta do questionário a um campo cadastral do sistema.

3. Cadastro de OPV

3.6 Entendendo a OPV - Informar desistência de um lead

Os leads, em determinados casos, são movidos para a etapa de desistência. Para gerir esses casos de forma eficaz, é necessário atribuir um motivo já existente ou criar um novo. Para isso, dentro do módulo PROSPECTA (CRM), vá até Configurações e, em seguida, selecione Motivos de Desistência. Lá, poderá adicionar um novo motivo conforme necessário:

Abaixo, vamos explicar como é feito o cadastro de um novo Motivo de Desistência:

Clicando no ícone de adição (+) no canto superior direito da página, uma nova tela para inserir o nome e da etapa que ela fará parte será exibida:

Após inserir o nome e etapa, clique em salvar e o motivo será criado. Para verificar o mesmo, vá até a última página nos motivos e ele será o último:

Após verificar se os motivos são os necessários ou criar o novo, é importante saber como atribuir o motivo ao lead.
Conforme as etapas avançam, cada status é crucial para identificar o progresso do lead, com isso, é necessário atribuir de forma correta, e para isso, segue a explicação de como pode ser feito:

Acessando o lead e indo em Informar desistência, uma nova tela será exibida e podemos realizar a ação de mover para determinada etapa por ela, inserindo o motivo e as considerações, por fim, clique em salvar e será alterado:

Observação: Caso queira saber o motivo da desistência, basta clicar em Dados da desistência:

4. Funil de Vendas

O Funil de Vendas é uma representação visual e estratégica de todas as etapas que um lead percorre desde o primeiro contato com a empresa até a conversão em cliente.
Ele permite organizar, acompanhar e gerenciar cada oportunidade de forma estruturada, garantindo maior eficiência no processo comercial.

4. Funil de Vendas

4.1 Funil de Vendas e Visualização

O Funil de Vendas é composto pela Lista de Oportunidades, que reúne todas as informações relacionadas aos seus leads e oportunidades de negócio.

Essa lista funciona como a tela inicial do CRM, oferecendo uma visão clara, objetiva e organizada do estágio em que cada oportunidade se encontra dentro do funil de vendas.

Principais vantagens

Visão consolidada de todas as oportunidades em andamento.
Organização por etapas do funil, facilitando a gestão e priorização.
Acesso rápido aos detalhes de cada lead ou oportunidade.

Essa estrutura permite que gestores e corretores acompanhem o progresso das negociações de forma eficiente, identifiquem gargalos e tomem decisões mais assertivas.

Alterando a visualização do funil

O Dommus Prospecta oferece flexibilidade na forma de exibir os leads, permitindo que o usuário escolha o formato que melhor atenda às suas necessidades.

Para alterar o modo de visualização:

Clique no botão Gerenciar Visualização.
Selecione um dos modos disponíveis na lista apresentada.

Essa personalização facilita a análise e o acompanhamento dos leads, adaptando a interface ao estilo de trabalho de cada usuário.

Visualização em Funil e Visualização em Kanban (Visualização padrão do prospecta).

Visualização em Lista

4. Funil de Vendas

4.2 Etapas Status

A funcionalidade Etapas e Status é utilizada para criar e gerenciar as fases do funil de vendas, definindo a sequência que cada Oportunidade (OPV) seguirá no fluxo comercial.

Principais recursos

Definição da sequência do funil: estabelece a ordem lógica que a OPV percorrerá desde a prospecção até o fechamento.
Configuração de expiração: determina o tempo máximo que o corretor poderá permanecer com a OPV, caso o prazo seja excedido sem movimentação, a oportunidade poderá sair da supervisão do corretor e retornar para a fila de distribuição.
Bloqueio de visualização: restringe o acesso à OPV a determinados usuários ou perfis.
Bloqueio de evolução manual: impede que o corretor altere o status manualmente, garantindo que a evolução siga apenas por critérios automáticos ou regras predefinidas.

Essa configuração garante maior controle sobre o processo comercial, evita gargalos e mantém a disciplina no acompanhamento das oportunidades.

A criação ou edição de Etapas do Funil de Vendas só pode ser realizada por usuários com perfis específicos no sistema, garantindo que apenas pessoas autorizadas alterem o fluxo comercial.

Perfis autorizados:

Gestor Comercial
Gestor Geral
BackOffice Administrativo

Essa restrição assegura que as etapas e configurações do funil sejam mantidas de forma padronizada e coerente com a estratégia da empresa.

Acessando e criando novas Etapas

Para acessar devemos ir em Configurações > Etapas e Status

Ao realizar o acesso, na tela seguinte conseguimos visualizar todas as etapas já criadas e no canto superior direito encontramos o botão de (+) que utilizamos para dar início a criação.

Na tela que se abre podemos visualizar todas configurações que são possíveis realizar numa nova etapa

Lembrando que (*) são campos obrigatórios a serem informados.

Descrição - Nome que iremos dar a nossa etapa.

Tipo de Atendimento - Utilizado para definir a categoria de cada etapa do funil de vendas. Cada tipo possui uma função específica no sistema, impactando diretamente o fluxo e o tratamento da Oportunidade (OPV).

Tipos disponíveis e suas funções

Pré-Atendimento → etapa inicial de triagem e qualificação do lead antes do direcionamento para um corretor. Ela é utilizada apenas por pré atendentes.
Atendimento → etapa de contato ativo com o cliente para apresentação e negociação.
Venda → fase de fechamento comercial, antes da formalização final.
Venda Ganha → etapa que registra a oportunidade como concluída com sucesso.
Desistência → marca oportunidades em que o cliente optou por não prosseguir.
Expirados → oportunidades que ultrapassaram o prazo de movimentação definido e foram retiradas da supervisão do corretor.
Não Perturbe → utilizado para leads que solicitaram a interrupção dos contatos.

Cor - É configuração visual para as etapas.

Tipo de Expiração - Quando a OPV é expirada, conseguimos definir qual o tipo de destino que ela terá. A opção de enviar para fila de distribuição, envio para etapa de expirados ou até mesmo uma etapa pré definida.

SLA - o SLA é utilizado para controlar o tempo de atendimento das oportunidades, garantindo que leads e clientes sejam atendidos dentro de prazos predefinidos.

Objetivos do SLA

Garantir agilidade no atendimento ao cliente.
Evitar atrasos na evolução das oportunidades no funil de vendas.
Criar indicadores de desempenho para corretores e equipes.
Automatizar ações quando o prazo expira (por exemplo, redistribuir a OPV ou mudar de etapa).

Exemplo prático no CRM

Se o SLA de uma etapa for de 24 horas e o corretor não registrar nenhuma movimentação nesse período, o sistema poderá mover automaticamente a oportunidade para outra etapa, retorná-la para a fila ou notificar o gestor.

O SLA é uma ferramenta estratégica para manter a disciplina no processo comercial e aumentar a eficiência no atendimento.

Quais são os três tipos de SLA configuráveis no Dommus?

SLA > Serve para indicar na OPV a quanto tempo faz que teve uma movimentação.
SLA ALERTA > manda um alerta/notificação para o corretor quando vencer o prazo.
SLA EXPIRA > expira o lead / retira o lead das mãos do corretor.

Permitir a visualização desta etapa, para - Utilizamos essa configuração quando precisamos limitar a visualização de alguma etapa para usuário ou tipo de usuário.

Usuários Lista de pessoa(as) que irão conseguir visualizar a etapa determinada.
Tipo dos Usuários Ao configurar essa permissão, você limita aquele perfil inteiro de visualização, exemplo, você quer que somente perfil administrativo visualize a etapa e com isso incluímos os perfis de Gestor Comercial e Backoffice.

Deixando sem configurar, todos os usuários conseguem visualizar.

Bloquear a evolução manual para esta etapa, para - É a configuração que utilizamos para bloquear que os usuários consigam evoluir manualmente a etapa mencionada.

Adicionando etapas ao funil de vendas

Após criar uma nova etapa, é necessário vinculá-la ao Funil de Vendas para ficar disponível na visualização inicial.

Somente após esse vínculo a etapa ficará visível e utilizável pelos corretores no processo de atendimento.

Na parte de adição, vai ser listadas todas as etapas que ainda não foram incluídas e para isso basta selecioná-la.

Ao adicionar uma nova etapa, ela será automaticamente posicionada como a última etapa do funil de vendas.

Caso seja necessário reordenar a sequência, basta:

Clicar e segurar sobre a etapa desejada.
Arrastar até a posição correta dentro do funil.
Soltar para confirmar a nova ordem.

Possíveis erros

Lead não foi para a etapa desejada: Em caso de inconsistência no fluxo de um lead, onde o mesmo não avança para a etapa subsequente conforme a ordem definida no funil, recomenda-se solicitar ao responsável pelo gerenciamento do funil de vendas que analise as seguintes possibilidades:

1. Status da Etapa: Verificar se a etapa de destino encontra-se ativa no sistema.
2. Sequenciamento: Confirmar se a ordem das etapas está configurada corretamente.
3. Permissões de Acesso: Assegurar que o corretor responsável possui as permissões necessárias para visualizar e operar na etapa.
4. Validade do Lead: Averiguar se o prazo de validade (expiração) do lead foi atingido, resultando em seu redirecionamento automático para um destino pré-definido.

5. Campanhas

A funcionalidade Campanha é utilizada para classificar e organizar os leads de acordo com a campanha comercial de origem à qual estão vinculados.

Essa configuração permite segmentar as oportunidades com base em ações de marketing ou promoções específicas, facilitando tanto o acompanhamento dos resultados quanto a análise de performance de cada campanha.

Exemplos de campanhas

Promocionais: Black Friday, Natal, Ano Novo.
Institucionais: Feirões ou eventos de lançamento.
Relacionadas a empreendimentos: criadas com o nome de cada projeto imobiliário em comercialização.

A correta utilização das campanhas possibilita mensurar o retorno de cada ação de marketing e identificar quais canais ou estratégias estão gerando maior volume e qualidade de leads.

5. Campanhas

5.1 Acessando e criando novas Campanhas

Acessando as Campanhas

Para acessar a área de Campanhas no sistema, siga os passos:

Clique no ícone Mais Funcionalidades, localizado no menu lateral esquerdo da página;
Em seguida, selecione a opção Campanhas.

Nesta tela temos o acesso a todas as campanhas registradas no sistema, independente de seu status: ativo ou inativo.

Cadastrando uma nova campanha

Para cadastrar uma nova campanha, clique na opção de adição localizada no canto superior direito da tela, conforme indicação na imagem abaixo:

Clicando na opção mencionada acima, abrirá a seguinte tela contendo abas relacionadas à campanha:

Abrindo o cadastro da Nova Campanha, temos agrupamentos em cada aba.

Aba Dados - inserimos o nome e o objetivo desta campanha:

Nome - É o nome da campanha, de preferência um nome bem intuitivo referente ao mesmo.
Objetivo - É onde descrevemos a finalidade desta campanha. Ambos os preenchimentos são obrigatórios.

Landing Page - É o local onde configuramos o template e temos diversas funções:

1 - Template: modelo visual.

2 - Título da Página: título da aba no navegador.

3 - Favicon: é o ícone da aba no navegador.

Após o preenchimento desses dois campos, a aba do navegador fica assim:

4 - Link de Encaminhamento: trata-se do link após o preenchimento. O link direciona para o endereço inserido.

5 - Descrição para motores de busca: palavras chaves, para facilitar a busca dos clientes.

6 - Mensagem de Retorno: assim que o formulário for preenchido, o cliente receberá uma mensagem de retorno referente ao seu preenchimento.

1.1.2.2 - Formulário:

7 - Campos do Formulário: neste campo você seleciona as informações que deseja colocar no formulário.

Agora iremos personalizar os campos de cores. Para realizar a alteração, basta clicar na opção da cor desejada e aparecerá umas opções em que podemos inserir a cor em RGB (Abreviação em inglês para Vermelho, Verde e Azul) ou arrastar para que a cor se altere de forma automática.

9 - Cor de Fundo: refere-se à cor correspondente ao campo “Informações do Formulário”.

10 - Espessura da Borda: define a espessura da borda do elemento. O valor é medido em Pixels (px).

11 - Cor da Borda: cor referente a borda do elemento. Podemos também clicar na opção para que exiba os campos de preenchimento das cores em RGB

12 - Cor do Botão de Envio: cor referente ao botão de envio. Podemos também clicar na opção para que exiba os campos de preenchimento das cores em RGB

13 - Cor do Texto do Botão: cor referente ao texto do botão. Podemos também clicar na opção para que exiba os campos de preenchimento das cores em RGB

Cabeçalho

14 - Imagem de Fundo: neste campo podemos adicionar um imagem para ficar no cabeçalho do formulário, lembrando que este campo não é obrigatório.

15 - Cor de Fundo do Cabeçalho: essa opção é utilizada para adicionar um cor sólida no cabeçalho do formulário, caso não queira adicionar uma imagem.

1.1.2.4 - Corpo:

16 - Imagem de Fundo: neste campo podemos adicionar um imagem para ficar no corpo do formulário, lembrando que este campo não é obrigatório.

17 - Texto do Corpo: refere-se ao texto que vai ficar entre os campos do cabeçalho e o campo de resposta do formulário.

18 - Cor de Fundo Principal: essa opção serve para adicionar uma cor sólida principal para o corpo do formulário.

19 - Cor de Fundo Secundária: essa opção serve para adicionar uma cor sólida secundária para o corpo do formulário

1.1.2.5: Rodapé:

20 - Texto do Rodapé: texto final do formulário a ser fixado no rodapé.

21 - Cor de Fonte do Rodapé: cor sólida da fonte do texto do rodapé.

22 - Cor de Fundo do Rodapé: cor sólida do fundo do rodapé.

Agora que terminamos a configuração da Landing Page, basta salvar.

Aba Mídias - Nessa aba vinculamos à campanha criada uma mídia utilizada pela empresa.

Para adicionar uma nova mídia basta clicar no botão:

Após clicar no botão de adicionar, abrirá um novo card chamado 'Nova Mídia':

Integração

A integração entre a campanha e os formulários do Facebook é realizada através deste campo.

Os dados obrigatórios a serem inseridos são: Página, Formulários e Empreendimento. Só será possível selecionar essas informações após o administrador da página do Facebook realizar o login na tela Configurações / Integrações.

Aba Atendimento:

Empreendimento Neste campo selecionamos o empreendimento que irá participar da campanha.
Equipes Pré-Atendimento Neste campo selecionamos uma ou mais equipes de pré-atendimento (SDR) que estarão habilitadas para receber leads dessa campanha.
Roleta SDR: Define qual roleta será utilizada para os leads dessa campanha e para equipe SDR
Equipes PDV Neste campo selecionamos uma ou mais equipes PDV (Equipes de Vendas) que estarão habilitadas para receber leads dessa campanha.
Roleta PDV: Define qual roleta será utilizada para os leads dessa campanha e para equipe PDV

Se quiser adicionar outro empreendimento, basta clicar no botão 'Adicionar Empreendimento' e configurar a equipe pré-atendimento, equipe PDV e as Roletas.

Agora que terminamos a configuração do Atendimento, basta clicar em Salvar

Essa configuração é essencial para que a entrada de leads seja direcionada diretamente para a roleta de atendimento, sempre que configurar uma nova campanha o ideal é já definir as equipes de atendimento.

5. Campanhas

5.2 Restrições de Visualização de Campanhas

A funcionalidade de Restrições de Visualização de Campanhas permite definir quais usuários ou tipos de usuários poderão visualizar uma campanha dentro do CRM.

Com isso, é possível garantir que cada equipe tenha acesso apenas às campanhas que lhe competem.

Como acessar

Acesse Configurações / Mais Funcionalidades
Clique em Campanhas
Localize a campanha desejada
Clique no ícone de edição (lápis)

Configuração de Restrições

Ao editar a campanha, acesse a aba Restrições
Nesta aba, é possível definir quem poderá visualizar a campanha:

Usuários: permite selecionar usuários específicos
Tipos de Usuários: permite selecionar perfis de acesso

Como configurar

Acesse a aba Restrições
Selecione os usuários ou tipos de usuários desejados
Clique em Salvar

Comportamento da funcionalidade

A restrição é aplicada imediatamente após salvar
Apenas os usuários selecionados conseguirão visualizar a campanha
Usuários não selecionados não terão acesso à campanha

⚠️Pontos de Atenção

Caso nenhuma restrição seja aplicada, a campanha ficará visível para todos os usuários
Sempre valide as permissões antes de salvar, para evitar que equipes fiquem sem acesso

Exemplo de uso

Restringir campanhas de captação apenas para o time comercial
Definir campanhas específicas para um único corretor ou gestor

6. Integrações

6.1 Integrando o META ao Dommus

O Dommus Prospecta permite integrar diversas plataformas de captação de leads, tornando o processo de recebimento e gerenciamento centralizado e automatizado.
Com essa funcionalidade, é possível direcionar leads provenientes de diferentes canais para o CRM de forma simples e eficiente.

Exemplos de plataformas integráveis

Facebook
Google
Landing Pages por Webhooks
Outras ferramentas de marketing digital e captação de clientes

Como acessar

Essas configurações são acessíveis apenas por perfis administrativos (Gestor Comercial, BackOffice).

Integrando com o Facebook

Para integrar com o Facebook é necessário que no navegador esteja logado na Meta Business Suite (https://business.facebook.com/) e que o usuário responsável seja do tipo Gestor Comercial ou BackOffice que é o mais recomendado para o Marketing.

Acessando as integrações, clicamos em Facebook e na tela que se abre clicaremos em Faça seu login via Facebook:

Assim que você clicar, uma nova janela se abre e você vai precisar de confirmar a sua senha do Facebook

Após inserir novamente a senha, bastar prosseguir com a conexão

Em Editar configurações anteriores garanta que está aceitando todas as páginas atuais e no futuro.

Após concluir a conexão vai aparece a seguinte tela

Mostra a autenticação e o id da conta de anúncio, esse id é o mesmo que aparece na barra de endereços da BM

Note que aparece também um novo botão chamado Adicionar nova página, a partir dele vinculamos a página referente a construtora

Inserimos a Descrição para identificar e também o ID, por fim basta clicar em salvar.

Acima, o caminho correto para pegar o ID de identificação da página na BM, feito esses passos a configuração estará concluída com sucesso.

Como podemos testar a integração?

A Meta disponibiliza uma ferramenta para testar o envio de leads na integração, clicando no link abaixo

https://developers.facebook.com/tools/lead-ads-testing

Clicando em Criar lead, é enviado para o Dommus um teste utilizando o formulário informado. Clicando em acompanhar status, é possível validar o retorno da criação.

6. Integrações

6.2 Integrando LPs ao Dommus

No Dommus Prospecta também é possível integrar Landing Pages por meio de Webhooks, garantindo que os leads captados em formulários externos sejam automaticamente enviados para o CRM.

Essa funcionalidade permite que, sempre que um visitante preencher um formulário em uma landing page, os dados sejam transmitidos em tempo real para o Dommus, criando ou atualizando o lead sem necessidade de importações manuais.

Vantagens da integração por Webhook

Automatização do fluxo de captação de leads.
Agilidade no registro, reduzindo o tempo entre o interesse do cliente e o atendimento.
Centralização dos dados no Dommus Prospecta, independentemente da origem da landing page.
Flexibilidade para conectar diferentes ferramentas de marketing e páginas personalizadas.

Essa integração é ideal para empresas que utilizam Landing Pages externas como estratégia de captação, permitindo que todo o funil de vendas seja alimentado de forma imediata e organizada.

Como integrar?

O usuário administrativo deve acessar:
Configurações > Integrações > Forms.
Nessa tela, será exibido o Webhook da empresa, que deve ser fornecido ao responsável pela criação da Landing Page.
A integração deve ser realizada por meio de uma requisição HTTP POST, enviando os dados do formulário para o Dommus no corpo da requisição.

Exemplo de requisição POST

Realizar um POST com os seguintes dados no corpo da requisição:
 {
 "nome": "Teste Dommus", 
 "ddd": "31",
 "telefone": "999999999",
 "email": "teste@gmail.com",
 "origem": "Site",
 "campanha" : "Site",
 "midia" : "Site",
 "empreendimento": "Nome Empreendimento"
 "tags": "tag1,tag2"
 }

Campos obrigatórios: nome, ddd, telefone, email, origem, campanha, midia, empreendimento.
Campo opcional: tags (utilizado para informações extras, como segmentações ou marcações específicas).

6. Integrações

6.3 Integração de Landing Pages via WordPress

Outra forma bastante utilizada para integrar Landing Pages (LPs) ao Dommus Prospecta é por meio do WordPress, utilizando a funcionalidade de Webhooks.

Passo a passo para integração

Acesse o Dommus Prospecta logado com um usuário do tipo administrativo.
No menu principal, vá em Configurações > Integrações.
Selecione a opção Forms.
Copie o endereço do Webhook fornecido pelo sistema.

Configuração do Webhook no WordPress

Após obter o endereço do Webhook no Dommus Prospecta, siga os passos abaixo para configurar sua Landing Page no WordPress:

1. Acesse o WordPress

Entre no painel administrativo do WordPress.
No menu lateral, clique em Páginas > Todas as Páginas.

3. Localize a página desejada e clique em Editar.

2. Configuração do formulário

Dentro da página, localize o formulário que precisa ser editado.
No campo de configurações do formulário, encontre a opção referente à ação pós-envio e selecione WebHook.
Insira o endereço de WebHook obtido no passo anterior no campo correspondente.

3. Mapeamento de campos

Acesse o campo Form Fields.
Configure todos os campos que precisam ser enviados ao sistema, como:
- Campanha
- Mídia
- Origem
- Empreendimento
Esses campos devem ser configurados como HIDDEN (ocultos), para não serem exibidos ao usuário final.

4. Configuração de conteúdo

No campo Content, insira a informação que será enviada ao sistema.
No campo Advanced, defina como essa informação deverá ser formatada ao chegar ao Dommus.

Exemplo:

Content: midia
Advanced: landing page

Observação importante
Todos os dados ocultos devem ser enviados sem acentuação e com a primeira letra em minúscula, garantindo a correta leitura pelo sistema.

6. Integrações

6.4 Integração LP Wix

Para integrar a Landing Page pelo WIX do cliente ao Dommus, é necessário enviar alguns dados, os quais serão processados por um WebHook específico localizado no Dommus Prospecta. Vale ressaltar que o WebHook varia conforme o cliente.

No caso do WIX, o sistema disponibiliza um WebHook especifico para a plataforma:

Ao acessar o Wix, navegue até a tela de Formulários:

Aqui você poderá visualizar todos os formulários das páginas. Para editar o formulário correspondente, basta localizá-lo e clicar na opção 'Editar'.

Ao acessar o formulário, navegue até a sub-aba 'Configurações' e localize a opção 'Notificações e Automações'. Nessa seção, será possível visualizar a automação WEBHOOK, onde poderá editar os campos enviados.

Após esse processo, basta inserir a URL de destino (WebHook obtidos no Dommus), selecionar a opção 'Personalizar Estrutura' e incluir os campos necessários, conforme os critérios.

Feito isso, basta clicar em 'Salvar' e realizar os testes e mapeamentos necessários.

Caso não haja Automação para envio de WebHook, é necessário realizar a criação:

6. Integrações

6.5 Integrando o WhatsApp

6. Integrações

6.6 Integração de Conversões Offline - Meta

Visão Geral

A funcionalidade de Integração de Conversões Offline com a Meta permite que o sistema envie automaticamente eventos de conversão para a Meta (Facebook) por meio da API de Conversões (CAPI).

Com essa integração, sempre que uma oportunidade for movimentada para uma etapa configurada no funil de vendas, o Dommus poderá informar à Meta que aquele lead atingiu um determinado estágio, como Lead, Qualified Lead ou Purchase. Isso contribui para a otimização das campanhas de anúncios e melhora o aprendizado do algoritmo da plataforma.

Antes de começar

Antes de realizar a configuração, verifique se os seguintes requisitos foram atendidos:

Possuir uma conta da Meta integrada ao sistema.
Ter um Pixel ou Conjunto de Dados (Dataset) ativo no Gerenciador de Eventos da Meta.
Recomenda-se realizar novamente o login na integração com o Facebook para garantir que o token de acesso possua todas as permissões necessárias.
A oportunidade que enviará o evento deve ter sido originada pela integração com anúncios do Facebook.

Como acessar

Caso seja necessário autenticar ou renovar a conexão com a Meta:

Acesse Configurações.
Clique em Integrações.
Localize a integração do Facebook.
Clique em Acessar e renove a autenticação da integração, realizando logout e login novamente na sua conta do Facebook.

Configurando a integração

Na tela Atualizar Dados da Etapa, localize a seção Integração Meta.

Nessa seção, o sistema exibirá automaticamente as informações obtidas pela integração, como a conta conectada e o Pixel ou Dataset disponível.

Selecione o evento que deverá ser enviado quando uma oportunidade entrar nessa etapa.

Campo	Descrição
Evento	Define qual evento será enviado para a Meta quando uma oportunidade for movimentada para esta etapa. Exemplos: Lead, Qualified Lead e Purchase.

Após selecionar o evento desejado, clique em Salvar.

Como funciona na prática

Depois que a etapa estiver configurada:

Acesse a Lista de Oportunidades.
Localize uma oportunidade proveniente de anúncios do Facebook.
Mova essa oportunidade para a etapa configurada.
Ao ocorrer a movimentação, o sistema enviará automaticamente o evento correspondente para a Meta.

O recebimento do evento poderá ser validado posteriormente no Gerenciador de Eventos da Meta, utilizando a área de Eventos de Teste ou a visão geral do Dataset.

O que acontece após a configuração

Quando uma oportunidade é movimentada para uma etapa vinculada a um evento:

O Dommus envia automaticamente um evento de conversão para a Meta.
O evento fica disponível no Gerenciador de Eventos da plataforma.
As campanhas podem utilizar essas informações para melhorar a otimização e a qualidade da entrega dos anúncios.

Situações comuns de uso

Envio de Lead Qualificado

Um lead captado por um formulário do Facebook entra no CRM. Após o atendimento inicial, o corretor movimenta esse lead para uma etapa configurada com o evento Qualified Lead. Nesse momento, o sistema envia automaticamente essa conversão para a Meta.

Envio de Compra

Também é possível configurar etapas finais do funil para disparar eventos como Purchase, permitindo informar à Meta quando uma venda foi concluída.

Boas práticas

Configure apenas etapas que realmente representem um avanço relevante do cliente no funil.
Antes de iniciar os testes, renove o login da integração com o Facebook para evitar problemas de autenticação.
Certifique-se de que a oportunidade tenha origem em campanhas do Facebook. Caso contrário, o evento não será enviado.
Após configurar uma etapa, realize um teste movimentando uma oportunidade válida e confirme o recebimento do evento no Gerenciador de Eventos da Meta.

Solução de problemas

O evento não aparece na Meta

Verifique se:

A integração com o Facebook está autenticada corretamente.
O login foi renovado recentemente.
A oportunidade foi originada por anúncios do Facebook.
A etapa possui um evento configurado.
As alterações foram salvas antes da movimentação da oportunidade.

Caso todas as verificações estejam corretas e o evento continue sem aparecer, entre em contato com o suporte da Dommus.

Glossário

Termo	Descrição
Meta	Plataforma responsável pelo Facebook e Instagram, utilizada para gerenciamento de campanhas de anúncios.
Pixel	Recurso da Meta utilizado para rastreamento e mensuração de eventos.
Dataset (Conjunto de Dados)	Estrutura utilizada pela Meta para armazenar e processar eventos enviados pelas integrações.
CAPI (API de Conversões)	Interface que permite o envio direto de eventos do servidor do Dommus para a Meta, sem depender exclusivamente do navegador do usuário.

7. Mapeamentos e Configurações de Mídias e Origens

7.1 Mapeamento Manual de Leads

Visão Geral

O Mapeamento Manual de Leads permite associar manualmente as informações obrigatórias de um lead quando elas não são identificadas automaticamente durante sua importação para o sistema.

Essa funcionalidade deve ser utilizada quando um lead permanece na Central de Recepção de Leads devido à ausência de mapeamentos para informações como Origem, Mídia, Campanha ou Empreendimento. Nesses casos, o usuário pode realizar as associações necessárias para concluir o processamento do lead.

Após a conclusão do mapeamento, o lead é processado normalmente e os vínculos realizados passam a ser utilizados automaticamente para futuros leads que chegarem com os mesmos dados, reduzindo a necessidade de novas intervenções manuais.

Como Acessar

Para acessar a funcionalidade, siga os passos abaixo:

Após clicar no botão, o sistema exibirá uma janela de confirmação para que você escolha como deseja processar o lead.

Conhecendo a Tela

Ao selecionar a opção Sim, Mapear!, será exibida a tela Mapear dados do lead.

Nesta tela são apresentados os dados recebidos pela integração e os respectivos campos que deverão ser associados aos cadastros existentes no sistema.

Os principais elementos da tela são:

Campo	Descrição
Campo	Exibe a informação que precisa ser mapeada.
Valor Recebido	Mostra exatamente o valor recebido pela integração.
Mapear para	Permite selecionar o cadastro correspondente no sistema.
Status	Informa se o campo já está mapeado ou ainda necessita de associação.

Enquanto houver campos com o status Não mapeado, será necessário realizar sua associação antes de concluir o processo.

Como Utilizar

Para realizar o mapeamento manual de um lead:

Localize o lead desejado na Central de Recepção de Leads.
Clique em Gerar Lead Manualmente.
Na janela de confirmação, selecione Sim, Mapear!.
Para cada informação apresentada, selecione o cadastro correspondente no campo Mapear para.
Verifique se todos os itens passaram para o status Mapeado.
Clique em Salvar e aplicar ao lead.

O sistema iniciará o processamento do lead.

Quando a operação for concluída com sucesso, será exibida uma mensagem de confirmação e o lead passará a aparecer normalmente na coluna Lead.

Resultado

Após concluir o mapeamento:

O lead será processado normalmente.
O registro ficará disponível para atendimento.
Os mapeamentos realizados serão utilizados automaticamente para futuros leads que chegarem com os mesmos valores recebidos na integração.

Mensagens do Sistema

Situação	Mensagem	O que significa
Sucesso	Reenviado com sucesso!	O lead foi processado corretamente.
Erro	Mídia não está mapeada!	O campo Mídia precisa ser associado antes do processamento.
Erro	Ooops... Ocorreu um erro ao reenviar o lead...	Existem campos obrigatórios que ainda não possuem mapeamento.

Boas Práticas

Revise todas as informações antes de salvar o mapeamento.
Certifique-se de selecionar o empreendimento correto para evitar direcionamentos incorretos.
Confirme se todos os campos obrigatórios estão com o status Mapeado antes de concluir a operação.
Utilize o processamento sem mapeamento apenas quando tiver certeza de que os vínculos necessários já existem.
Lembre-se de que os mapeamentos realizados poderão ser reutilizados automaticamente para futuros leads com os mesmos dados.

Observações

O mapeamento é necessário apenas quando o sistema não consegue identificar automaticamente as informações recebidas pela integração.
Caso o processamento continue apresentando erro após o preenchimento dos campos obrigatórios, entre em contato com o suporte responsável.

8. Leads Não Distribuídos

Leads Não Distribuídos

8. Leads Não Distribuídos

8.1 Leads Represados

Os leads que não são distribuídos automaticamente são direcionados para a etapa "Leads Represados". Para acessá-los, basta clicar no ícone indicado na interface. Isso abrirá uma nova aba com a lista de todos os leads represados.

Distribuição dos Leads Represados: Existem duas formas de distribuir os leads represados: distribuição automática e distribuição manual.

Distribuição Automática:

Seleção dos Leads: Primeiramente, selecione os leads que você deseja redistribuir.
Enviar para a Fila de Distribuição: Clique no ícone no canto superior direito da tela e escolha a opção "Enviar para fila de distribuição".

3. Confirmar a Ação: Após clicar, aparecerá uma nova janela de confirmação. Clique em "Sim, redistribuir!" para concluir.

Distribuição Manual

1. Seleção dos Leads: Selecione os leads que você quer distribuir manualmente.
2. Acessar a Opção Manual: Clique no ícone no canto superior direito e escolha a opção "Redistribuir manualmente".
3. Preenchimento das Informações: Será necessário preencher os seguintes dados para realizar a distribuição:
  - Equipe Pré-Atendimento
  - Gestor Pré-Atendimento
  - Atendente
  - Equipe PDV
  - Gerente PDV
  - Corretor

Distribuição Direta pelo Ícone do Lead:

Outra opção para distribuir um lead represado é clicando diretamente no ícone ao lado do lead. Ao fazer isso, será aberta uma nova tela onde você poderá preencher as informações necessárias, como a equipe que será responsável pela distribuição do lead.

Após preencher os dados, basta confirmar a distribuição para completar o processo.

9. Oferta Ativa

9.1. Oferta Ativa

A Oferta Ativa é um recurso do sistema Dommus que distribui leads aleatoriamente entre os corretores qualificados, garantindo agilidade e imparcialidade no acesso às oportunidades.

Como acessar

Para acessar as Ofertas Ativas:

O sistema exibirá todas as ofertas ativas cadastradas.

Como cadastrar uma nova Oferta Ativa

Clique no ícone de adição no canto superior direito da tela.

Uma nova janela será exibida com os seguintes campos:

Título da Oferta Ativa
Data de início e data de término
Opção para bloquear o acesso dos corretores fora do período da oferta

Após preencher as informações, clique em Cadastrar. O sistema então redirecionará você para a próxima etapa: a importação de leads.

Importando Leads

O sistema oferece duas formas de importação:

1. Filtro de Leads

Selecione a opção Filtro de Leads.
Escolha o Tipo de Lead:
- Oportunidades
- Não Distribuídos
Defina os filtros desejados (como campanha, mídia, empreendimento, entre outros).
Clique em Filtrar Oportunidades.
Selecione os leads desejados e clique em Importar.

2. CSV

Arraste o arquivo CSV do seu computador para a área indicada.

Selecione a Campanha e Mídia padrão.
Em Conversão de Lead, o sistema identificará os campos do seu arquivo.
- Ex: Nome do lead, e-mail, telefone.
Verifique a correspondência de colunas e clique em Enviar.

Feito isso, basta selecionar o formato e clicar em enviar.

Configurando Permissões de Corretores

Para definir quais corretores poderão acessar a Oferta Ativa:

Clique na aba Permissões.
Selecione:
- A equipe vinculada ao corretor
- O gerente da equipe
O sistema listará os corretores disponíveis.
Para cada corretor, selecione a permissão desejada.
Clique em Salvar.

Acessando e utilizando a Oferta Ativa

Após cadastrada, a nova Oferta Ativa ficará visível na última posição da lista.

Para acessá-la, clique no menu de opções e em seguida em Acessar

- O sistema exibirá a lista de leads disponíveis para ação.
Para fazer o resgate de um lead, descartar ou agendar, clicamos no ícone localizado à frente do lead e na opção de ‘Resgatar’.

Resgatar: clique no ícone à frente do lead e depois em Resgatar.
Preencha os campos obrigatórios:

Empreendimento
Equipe e Gestor de Pré-Atendimento
Atendente
Equipe PDV, Gerente PDV e Corretor
Clique em Resgatar Lead.

Descartar: selecione o motivo do descarte e clique em Descartar Lea

Agendar: insira a data, horário e uma descrição. Depois, clique em Cadastrar Agendamento.

10. Automações

10.1 Criando automação

Automação no Dommus — Guia Prático

Este guia te ajuda a criar, explicar e padronizar uma automação e vamos usar de exemplo o controle de visitas no Prospecta. A ideia é tornar o fluxo de visitas previsível e rastreável, reduzindo trabalho manual e evitando perdas de oportunidade.

Visão geral

Quando o corretor agenda uma visita: a Oportunidade (OPV) muda para Etapa: Visita agendada.
Após a visita: a automação evolui a OPV para Visita realizada ou Visita não realizada conforme o resultado registrado.
Extras opcionais: criação de atividade/atendimento, atribuição de responsável (gerente/corretor), prazos e notificações.

Benefícios: padroniza o funil, melhora o acompanhamento, gera histórico automático e reduz retrabalho.

Pré‑requisitos

Funil com etapas (ou equivalentes) para Visita agendada, Visita realizada e Visita não realizada.

Fluxo sugerido

Agendamento feito pelo corretor → OPV vai para Visita agendada.
Resultado da visita registrado (atividade ou formulário):
- Se compareceu → Visita realizada.
- Se não compareceu → Visita não realizada.

Passo a passo para criar a automação

Acesse Configurações → Automações → (+) para abrir Nova automação. A tela é dividida em etapas.

1) Definir o tipo de automação

Preencha Nome (ex.: Controle de Visitas — Agendamento & Resultado) e escolha o Tipo, conforme a ação principal desejada:

Enviar para atendimento
Enviar dados de oportunidade
Evolução de etapa ✅ (o mais comum neste fluxo)
Informar desistência
Registro de atividade
Registro de etiqueta

Dica: Você pode criar duas automações complementares — uma para colocar em Visita agendada e outra(s) para o resultado (realizada/não realizada).

2) Em quais etapas a OPV precisa estar

Selecione o Funil e marque a etapa de origem onde a automação pode rodar. Exemplos:

Para agendamento → etapas de pré‑atendimento/qualificação.
Para resultado da visita → Visita agendada (como etapa de origem).

3) Ação executada

Escolha o que a automação fará. Exemplos úteis:

Evoluir etapa para Visita agendada, Visita realizada ou Visita não realizada.
Registro de atividade: Visita, Telefonema, Tarefa de follow‑up.
Responsável: selecione Gerente ou Corretor conforme sua política.

Padrão recomendado: ao agendar, além de evoluir a etapa, crie uma atividade de Visita com data/hora e atribua ao corretor.

4) Gatilhos que disparam a automação

Defina o evento que ativa a automação. Opções comuns:

Upload de anexo (ex.: enviar RG do visitante ativa “Visita agendada”).
Registro de pendência.
Preenchimento de campo de qualificação.
Preenchimento de campo do cadastro de envolvido.
Registro de atividade (ex.: registrar Visita realizada ativa a evolução de etapa).
Criação de OPV.
Evolução de oportunidade para etapa.

Exemplo prático: Escolha Registro de atividade → tipo = Visita e use o resultado da atividade como condição para mover para Visita realizada ou Visita não realizada.

5) Quando executar (imediata ou agendada)

Imediata: assim que o gatilho ocorrer.
Agendada: em uma data/hora ou atraso específico (ex.: “mudar para não realizada se em 24h não houver confirmação de comparecimento”).

6) Condicionantes obrigatórias

Adicione regras para tornar a automação segura e precisa. Exemplos:

Campo obrigatório preenchido (data/hora da visita).
Responsável definido (corretor atribuído).
Sem visita registrada nas últimas X horas (evita duplicidade).
Resultado = Compareceu / Não compareceu.

Exemplo completo

Objetivo: Automatizar o ciclo completo de visitas — agendamento, realização e não realização.

Automação A — Agendamento

Tipo: Evolução de etapa
Etapas de origem: Qualificação / Prospecção
Ação:
- Evoluir para Visita agendada
- Registrar Atividade: Visita (com data/hora)
- Responsável: Corretor
Gatilho: Preenchimento do campo Data/Hora da Visita OU Registro de atividade do tipo Visita (agendada)
Execução: Imediata
Condição: Data/hora informadas e corretor atribuído

Automação B — Visita realizada

Tipo: Evolução de etapa
Etapas de origem: Visita agendada
Ação:
- Evoluir para Visita realizada
- Registrar Atividade: Follow‑up + criar Tarefa em 24h
Gatilho: Registro de atividade Visita com Resultado = Compareceu
Execução: Imediata
Condição: Campo Resultado da Visita = Compareceu

Automação C — Visita não realizada

Tipo: Evolução de etapa
Etapas de origem: Visita agendada
Ação:
- Evoluir para Visita não realizada
- Registrar Atividade: Reagendar + Telefonema em 2h
Gatilho: Registro de atividade Visita com Resultado = Não compareceu OU ausência de confirmação após X horas
Execução: Imediata (ou agendada para 24h após a visita)
Condição: Sem atividade de comparecimento registrada no período

11. Portal do Corretor

O Portal do Corretor é um espaço exclusivo dentro do Dommus Prospecta, desenvolvido para apoiar o corretor na apresentação dos empreendimentos de forma profissional e organizada.

Ele funciona como uma vitrine digital que pode ser utilizada durante um atendimento presencial, oferecendo ao cliente uma experiência imersiva e completa, sem a necessidade de recorrer a múltiplos materiais externos.

11. Portal do Corretor

11. 1 Configurando o Portal do Corretor

1. Acessar o módulo de Vendas

No painel de módulos do sistema, clique em Vendas para abri-lo.

2. Entrar em Configurações

Dentro do módulo de Vendas, selecione a opção Configurações.
Em seguida, clique em Gestão de Empreendimentos.

3. Editar o empreendimento desejado

Na tela de Gestão de Empreendimentos, será exibida a lista com todos os empreendimentos já cadastrados no sistema.
Localize o empreendimento que deseja disponibilizar no portal.
Clique no ícone de lápis (Editar) para acessar as informações de cadastro.

4. Habilitar a exibição no Portal do Corretor

Na aba Cadastro do Empreendimento, localize a opção “Exibir no portal do Corretor?”.
Marque a caixa correspondente.
Após salvar as alterações, o empreendimento ficará imediatamente disponível no Portal do Corretor.

Voltando ao módulo Prospecta, acessando o portal do corretor no local indicado, note que agora aparece o empreendimento que habilitamos anteriormente, porém sem nenhuma configuração visual, com isso vamos agora estruturar as informações que vão aparecer.

11. Portal do Corretor

11.2 Personalizando o empreendimento no portal

Primeiro, vamos abrir o empreendimento clicando sobre e a seguinte tela se abre

Na primeira aba de apresentação vamos definir as principais informações do empreendimento, começando pela foto dele, para isso podemos inserir uma logo do empreendimento assim como inserir um banner do mesmo dentre outras imagens do empreendimento.

OBS. No momento da inserção das imagens, para definir qual será imagem de fundo, informamos no seguinte local:

E temos também a configuração para deixar como imagem principal, que vai definir qual imagem irá aparecer nas capas dos empreendimentos na tela inicial e seu ícone é representado por uma estrela.

Inseridas as fotos do empreendimento, podemos configurar também as informações do empreendimento onde podemos colocar dados importantes de apresentação para o cliente, como no exemplo abaixo

Temos também as configurações de atrativos e tour 3D do empreendimento.

No tour 3D você precisa inserir o link direcionando para o vídeo, o mesmo irá aparecer automaticamente.
Já nos atrativos, você tem os padrões e pode inserir quantos forem necessários.

No endereço, ele puxa o que está configurado na gestão de empreendimentos, automaticamente ele mostra o mapa com a localização.

E por fim, temos o vídeo, ele pode ser do próprio YouTube, para isso vamos incorporar ele a nossa página.

Como funciona?
Primeiro, vamos acessar o Youtube e navegar até o vídeo desejado, após isso vamos clicar no botão de compartilhar

Em seguida, vamos usar a opção de incorporar

E na tela que se abre, vamos pegar no código do vídeo apenas a URL igual no destaque da imagem.

Voltando ao Dommus, precisamos apenas colar o código e pronto, seu vídeo estará anexado.

Por fim, temos a aba para configurar as promoções, anexar arquivos, espelho de vendas que fica habilitada após subir a imagem do espelho e por fim as evoluções da obra configuradas na gestão dos empreendimentos que você pode visualizar como configura no link.

12. Gestão de Usuários

12.1 Qual a função e como configurar?

Gestão de Usuários no Dommus

A Gestão de Usuários no Dommus permite definir diversas configurações para cada usuário, como horário de atendimento, permissão para alterações em massa, entre outras opções.

⚠️ Importante: Apenas usuários administrativos possuem acesso a essas configurações.

Acessando a Gestão de Usuários

Configurando o Horário de Atendimento

Na tela de edição do usuário, clique em Configurar horário de atendimento.
Serão exibidos os dias da semana e os campos de horário.
Defina os horários desejados para cada dia.
Após salvar, o corretor receberá leads na fila apenas dentro do horário estabelecido.

Essa configuração não impede o corretor de entrar no sistema, apenas de receber novos leads na fila de atendimento.

Ativando as Ações em Massa

Nesta tela é possível também liberar que o gerente ou corretor faça alterações em massa dos leads, para isso basta selecionar o usuário que deseja liberar a ação e ativar a check em destaque.

Essa permissão não libera a redistribuição em massa, apenas a alteração. Para liberar a redistruibuição é necessário entrar em contato com o suporte.

13. Ações em Massa

13.1 Redistribuição em massa

A Redistribuição em Massa tem o objetivo de reenviar os leads selecionados para a fila de atendimento.
Com isso, os leads serão distribuídos automaticamente para todos os corretores cadastrados na fila, independentemente da equipe ou gerente.

Como realizar a redistribuição

É necessário solicitar a liberação do recurso, que por padrão não vem habilitada para os usuários devido a cautela no uso do recurso, a liberação é apenas pelo suporte com autorização do administrativo.

Filtrar os leads desejados
- No Dommus Prospecta, utilize a Lupa para filtrar os leads que deseja redistribuir.
- É possível filtrar por empreendimento específico, equipe, gerente, corretor, entre outros critérios disponíveis.
Selecionar as oportunidades (OPVs)
- Após aplicar o filtro, clique em Ações em Massa e selecione Selecionar Oportunidades.
- Escolha as OPVs que deseja redistribuir:
  - Para selecionar todas as oportunidades da etapa, clique no ícone Marcar Todos.
  - Ou, selecione apenas as desejadas manualmente.

Atenção: não é possível selecionar mais de uma etapa ao mesmo tempo.

Executar a redistribuição
- Com as OPVs selecionadas, clique novamente em Ações em Massa e escolha Redistribuição em Massa.
- Uma janela de confirmação será exibida.
- Clique em “Sim, redistribuir” para confirmar.
Pronto!
- O sistema fará a redistribuição automática, encaminhando os leads para a fila de atendimento conforme as regras definidas.

13. Ações em Massa

13.2 Alteração em Massa

Visão Geral

A Alteração em Massa permite realizar alterações em várias oportunidades de forma simultânea, facilitando o gerenciamento e a redistribuição de leads no Dommus Prospecta.

Por meio da funcionalidade, é possível realizar alterações como:

Direcionar oportunidades para corretores;
Alterar a etapa do funil;
Alterar empreendimento;
Alterar equipes de Pré-atendimento e PDV;
Alterar o status ativo/inativo;
Realizar expiração em massa.

A funcionalidade pode ser acessada por duas lupas diferentes, cada uma com um fluxo de utilização.

Pela Lupa Superior

A Lupa Superior permite realizar a alteração em massa diretamente a partir dos filtros aplicados.

Como realizar

Acesse a Lupa Superior.
Utilize os filtros disponíveis para localizar as oportunidades desejadas.

Após definir os filtros, clique em Ações em Massa.
Selecione as Oportunidades que serão afetadas
Selecione a ação que deseja realizar.
Defina as informações da alteração.

Clique em Salvar.

A alteração será aplicada às oportunidades que atendem aos filtros informados.

Atenção: antes de executar uma ação em massa, revise os filtros aplicados. A alteração será realizada em todas as oportunidades que atenderem aos critérios definidos.

Pela Lupa Inferior

A Lupa Inferior permite realizar a alteração após selecionar as oportunidades que serão modificadas.

Como realizar

Acesse a Lupa Inferior.
Utilize os filtros disponíveis para localizar as oportunidades desejadas.
Clique em Ações em Massa.
Selecione Selecionar Oportunidades.

Selecione as oportunidades que deseja alterar.

É possível selecionar todas as oportunidades das etapa utilizando a opção Marcar Todos ou selecionar apenas as oportunidades desejadas manualmente.

Após selecionar as oportunidades:

Clique novamente em Ações em Massa.
Selecione Alteração em Massa.

Definir as alterações

Após selecionar a Alteração em Massa, será exibida uma janela com as opções disponíveis para modificação.

Entre as informações que podem ser alteradas estão:

Empreendimento
Status da oportunidade (etapa do funil)
Equipe de Pré-atendimento
Equipe de PDV
Status ativo/inativo

Selecione as informações que deseja alterar e clique em Salvar.

Processamento da alteração

Após salvar, o sistema iniciará automaticamente o processamento da alteração.

Quando houver uma grande quantidade de oportunidades, o processamento poderá levar alguns minutos. A operação é realizada em segundo plano, permitindo que o usuário continue utilizando o sistema enquanto a alteração é processada.

Observações importantes

A Lupa Superior e a Lupa Inferior permitem utilizar filtros para localizar as oportunidades desejadas.
Pela Lupa Superior, após aplicar os filtros, basta acessar Ações em Massa e definir a ação que será realizada.
Pela Lupa Inferior, após aplicar os filtros, é possível selecionar as oportunidades que participarão da alteração antes de acessar a Alteração em Massa.
Revise os filtros e as oportunidades selecionadas antes de confirmar a operação.
As alterações serão aplicadas às oportunidades abrangidas pela ação realizada.
O acesso à funcionalidade depende das permissões configuradas para o usuário.
Por padrão, o recurso pode não estar habilitado. A liberação deve ser realizada por um usuário administrativo.

13. Ações em Massa

13.3 Unificando Oportunidades

A Unificação de OPVs é um recurso da Alteração em Massa que permite juntar várias oportunidades em um único registro.
Ela é especialmente útil quando um cliente se cadastra várias vezes em sequência, gerando leads duplicados antes que o sistema tenha tempo de identificar e unificar automaticamente.

Quando utilizar

Quando o mesmo cliente envia vários cadastros em um curto intervalo de tempo.
Quando é necessário eliminar duplicidades para manter os dados organizados.

Como executar a unificação

Localizar as oportunidades duplicadas
- Utilize a Lupa para buscar as OPVs que deseja unificar.
- É possível pesquisar mais de uma OPV ao mesmo tempo, separando os números por vírgula.
  - Exemplo: digite 33, 34 para trazer as duas oportunidades.
Selecionar as OPVs
- Após a busca, vá em Ações em Massa e clique em Selecionar Oportunidades.
- Marque as oportunidades que serão unificadas.
Iniciar a unificação
- Clique novamente em Ações em Massa e selecione Unificar Oportunidades.
Definir a oportunidade principal
- Na janela que se abrir, vá em Selecione a oportunidade que será mantida.
- Escolha qual OPV será a principal (a que permanecerá ativa).
- Se desejar, marque os dados que serão unificados entre as oportunidades.
Concluir o processo
- Clique em Salvar para finalizar.
- O sistema realizará a unificação e manterá apenas a oportunidade escolhida como principal, com os dados combinados.

14. Filtros e Relátorios

Os filtros são funcionalidades utilizadas no intuito de buscarmos e localizarmos no sistema qualquer oportunidade salva e/ou informações referentes a tais oportunidades.

14. Filtros e Relátorios

14.1 Filtros e Relátorios

FILTROS CRM

Os filtros são funcionalidades utilizadas para facilitar a busca e localização de oportunidades salvas ou informações relacionadas a essas oportunidades dentro do sistema. Por meio deles, é possível refinar a pesquisa utilizando critérios específicos, como nome, renda, tipo de empreendimento, entre outros dados. Isso permite uma navegação mais eficiente e precisa, otimizando a experiência do usuário.

Para realizarmos um filtro no CRM temos duas opções: a filtragem pela Lista de Oportunidades e a filtragem pela Pesquisa Geral, ambas indicadas na imagem abaixo:

A única diferença entre as duas formas de filtro é o tipo de visualização. Caso a filtragem seja feita pela Lista de Oportunidades o resultado será exibido na tela inicial. Caso seja feita pela Pesquisa Geral, o sistema exibirá uma listagem, com todos os resultados do filtro que foi inserido.

Filtragem realizada pela pesquisa geral:

Filtragem realizada pela lista de oportunidades:

Além das opções indicadas nas imagens acima, existem outros tipos de filtros que podem ser realizados, por exemplo: Nome, Campanha, Status da Oportunidade e Equipe PDV.

Temos também a opção de Filtragem por Atendimento. Essa opção pode ser acessada pela filtragem da Lista de Oportunidades na aba Atendimentos. Na aba de Atendimentos, também conseguimos incluir vários filtros como, por exemplo:

Tipo de Atendimento;
Tipo de Tarefa;
Telefone;
Atendente;
Mídia;
Responsável.

Colocando os filtros, o sistema exibirá uma listagem com todos os atendimentos:

Para acessar os atendimentos, basta clicar na opção desejada, e você será automaticamente direcionado à oportunidade selecionada.

14. Filtros e Relátorios

14.2 Colunas Adicionadas no Relatório de Atendimentos

TIPO DA VISITA -> Faz referência ao tipo da visita selecionada no modal de criação do atendimento, valor vazio no caso de um atendimento que não seja do tipo visita.
DESCRICAO DA VISITA -> Faz referência ao texto redigido no momento da confirmação da visita, seja ela realizada ou não, valor vazio no caso de outros tipos de atendimentos que não seja de visita, ou que não tenha confirmado a visita.
MOTIVO DA NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA -> Faz referência ao motivo selecionado ao marcar uma visita como não realizada, valor vazio para outros tipos de atendimento que não seja visita ou em caso de visita realizada.

15. Origens

15.1 Criação e Edição de Origens

Para criar ou editar Origens, basta acessar a tela de configurações de origens a partir do menu lateral, clicando primeiro na engrenagem laranja e no menu origem, conforme a imagem abaixo.

Clique no botão verde no canto superior direito da tela com o ícone + para criar uma nova origem ou no botão azul com ícone do lápis branco para editar uma origem cadastrada.

Nesta imagem acima, seguindo esta configuração, esta nova origem só poderá ser acessada por usuários do tipo Gestor Comercial.

16. Mídias

16.1 Criação e Edição de Mídias

A Mídia refere-se ao meio de comunicação pelo qual o lead teve sua origem (ex: Facebook, Site, Indicação, etc).

Como acessar

Acesse Configurações
Clique em Mídias

Visualização das mídias

Ao acessar a tela, será exibida a lista com todas as mídias já cadastradas no sistema.

Edição de mídia

Para editar uma mídia já existente:

Localize a mídia desejada
Clique no ícone de edição (lápis)
Realize as alterações necessárias
Clique em Salvar

Criação de nova mídia

Para cadastrar uma nova mídia:

Clique no ícone de "+" no canto superior direito
Preencha as informações obrigatórias:

Nome: identificação da mídia
Ícone: representação visual da mídia
Cor do ícone: cor que será exibida

Clique em Salvar

Comportamento da funcionalidade

A mídia cadastrada ficará disponível para uso imediato
O ícone e a cor definidos serão exibidos no card do lead no funil de vendas
As mídias auxiliam na identificação rápida da origem dos leads

⚠️Pontos de Atenção

O preenchimento de Nome, Ícone e Cor do ícone é obrigatório para o cadastro da mídia
A configuração visual impacta diretamente na visualização dos leads no funil de vendas

Exemplo de uso

Identificar leads vindos de campanhas pagas (Facebook, Google Ads)
Diferenciar leads de origem orgânica ou indicação
Facilitar a leitura visual no funil de vendas

16. Mídias

16.2 Restrições de Visualização de Mídias

A funcionalidade de Restrições de Mídias permite definir quais usuários ou tipos de usuários poderão visualizar uma mídia no momento de cadastrar a origem de um lead.

Com isso, cada usuário visualizará apenas as mídias relacionadas ao seu perfil de atuação.

Como acessar

Acesse Configurações
Clique em Mídias
Localize a mídia desejada
Clique no ícone de edição (lápis)

Configuração de restrições

Na tela de edição da mídia, localize a seção de Restrições

Você poderá configurar:

Restringir a Usuário: define usuários específicos que poderão visualizar a mídia
Restringir a Tipo de Usuário: define perfis que terão acesso (ex: Corretor, Gestor)

Comportamento da funcionalidade

A restrição é aplicada imediatamente após salvar
Apenas os usuários definidos visualizarão a mídia
A mídia ficará disponível para seleção ao cadastrar leads apenas para esses usuários

⚠️Pontos de Atenção

Caso nenhuma restrição seja aplicada, a mídia ficará visível para todos os usuários
Verifique as permissões antes de salvar para evitar que usuários fiquem sem acesso às mídias necessárias

Exemplo de uso

Liberar mídias específicas apenas para o time comercial
Restringir mídias internas para gestores
Organizar melhor as origens de leads por equipe

17. Questionários

17.1 Criando um Questionário

Caminho: Configurações > Questionários

Os Questionários permitem configurar perguntas e respostas que serão utilizadas no momento da qualificação do Lead.

A funcionalidade possibilita criar diferentes questionários e definir quais perguntas deverão ser apresentadas para cada empreendimento.

Como funciona a estrutura

O processo de configuração funciona em duas etapas:

Cadastro das perguntas
Criação do questionário e vínculo das perguntas

Isso permite reutilizar perguntas em diferentes questionários, facilitando a manutenção e padronização das informações solicitadas na qualificação do lead.

Etapa 1 — Cadastro das Perguntas

Antes da criação do questionário, é necessário cadastrar as perguntas que serão utilizadas.

As perguntas podem possuir diferentes tipos de resposta, como:

Texto
Texto Longo
Radio Button
Simples Seleção
Data
Telefone
CPF

Além de outros formatos disponíveis conforme configuração do sistema.

Na aba Perguntas é possível:

Visualizar perguntas cadastradas
Identificar o tipo da resposta
Ativar ou inativar perguntas
Editar perguntas existentes
Cadastrar novas perguntas

Como cadastrar uma nova pergunta

Acesse a aba Perguntas
Clique no botão +
Informe o enunciado da pergunta
Selecione o tipo de resposta
Configure as opções de resposta, quando necessário
Configure o status da pergunta
Salve o cadastro

Etapa 2 — Cadastro do Questionário

Após cadastrar as perguntas, é possível criar os questionários.

Cada questionário pode possuir:

Nome do questionário
Status Ativo/Inativo
Empreendimentos vinculados
Perguntas específicas vinculadas

Além disso, um mesmo sistema pode possuir vários questionários diferentes, cada um contendo perguntas específicas conforme a necessidade do empreendimento.

Vincular dados do envolvido automaticamente

Durante o cadastro do questionário, está disponível a opção “Vincular dados do envolvido automaticamente”.

Ao habilitar essa opção, os dados do envolvido poderão ser vinculados automaticamente ao questionário, facilitando o preenchimento das informações durante o processo de qualificação.

Para habilitar:

Acesse a aba Questionários.
Crie um novo questionário ou edite um questionário existente.
Localize a opção Vincular dados do envolvido automaticamente.
Habilite a opção.
Salve o questionário.

Quando a opção estiver habilitada, o sistema realizará o vínculo automático dos dados do envolvido conforme o comportamento configurado para o questionário.

Vínculo de Perguntas no Questionário

Após criar o questionário, devem ser vinculadas as perguntas que farão parte dele.

Isso permite montar questionários personalizados para diferentes cenários e empreendimentos.

Exemplo:

Empreendimento A pode solicitar informações financeiras
Empreendimento B pode solicitar apenas dados pessoais
Empreendimento C pode possuir perguntas específicas de documentação

Vínculo por Empreendimento

Os questionários são vinculados aos empreendimentos selecionados no cadastro.

Dessa forma, cada empreendimento pode possuir um conjunto específico de perguntas durante a qualificação do lead.

Aba “Questionários”

Na aba Questionários é possível:

Visualizar os questionários cadastrados
Identificar os empreendimentos vinculados
Ativar ou inativar questionários
Editar um questionário existente
Definir obrigatoriedade em uma pergunta
Cadastrar novos questionários

Importante

Questionários inativos não serão utilizados na qualificação do lead
Perguntas inativas não serão exibidas
O vínculo com empreendimento define quais perguntas serão apresentadas para cada lead
Um mesmo questionário pode possuir múltiplas perguntas cadastradas
Uma mesma pergunta pode ser utilizada em diferentes questionários
O cadastro correto das perguntas deve ser realizado antes da criação do questionário

17. Questionários

17.2. Configuração de Preenchimento de Questionário por IA

Visão Geral

A funcionalidade permite configurar quais questionários do Dommus Prospecta poderão ser preenchidos por agentes de Inteligência Artificial (IA), definindo também o tipo de agente e a orientação para o momento em que o preenchimento deve ocorrer.

A configuração permite:

Habilitar o preenchimento de um questionário por IA;
Definir qual tipo de agente poderá utilizar o questionário;
Informar quando o agente deverá realizar o preenchimento;
Restringir os questionários utilizados pelo agente ao escopo definido.

A funcionalidade é indicada para administradores e gestores responsáveis pela parametrização dos agentes de IA e dos fluxos de atendimento.

Antes de Começar

Para utilizar a funcionalidade, é necessário:

Possuir perfil de Administrador do Sistema;
Ter uma empresa selecionada;
Possuir questionários previamente cadastrados no módulo Prospecta.

Como Acessar

A tela de Questionários será exibida.

Entendendo a Tela

Lista de Questionários

A tela apresenta os questionários cadastrados, permitindo identificar:

Nome do questionário;
Status do cadastro, como Ativo ou Inativo;
Botão de ações disponível em cada registro.

Editando um Questionário

Ao acessar o botão de ações de um questionário e selecionar Editar, será exibida a modal Atualizar Questionário.

Nessa tela são apresentadas as informações cadastradas do questionário e as configurações relacionadas ao preenchimento por IA.

Permitir preenchimento por IA

A opção Permitir preenchimento por IA habilita o questionário para utilização por agentes de IA.

Ao selecionar essa opção, serão exibidos os campos adicionais para configuração do agente.

Tipo de agente

Permite selecionar o perfil de agente de IA que poderá utilizar o questionário.

Exemplo: Atendimento pré-venda.

Instrução de preenchimento

Permite informar a orientação que determina em qual momento o agente deverá preencher o questionário.

A instrução deve ser clara e objetiva, indicando a condição ou etapa em que o preenchimento deverá ocorrer.

Botão Salvar

Permite gravar as configurações realizadas no questionário.

Como Preencher as Informações

Campo	Descrição
Permitir preenchimento por IA	Habilita o questionário para preenchimento por um agente de IA.
Tipo de agente	Define qual perfil de agente poderá utilizar o questionário.
Instrução de preenchimento	Informa quando ou em qual condição o questionário deverá ser preenchido pelo agente.

Os campos Tipo de agente e Instrução de preenchimento são exibidos após a seleção de Permitir preenchimento por IA.

Os campos Nome, Empreendimentos e Descrição são carregados com as informações já cadastradas no questionário.

Regras de Negócio

O preenchimento por IA deve ser habilitado individualmente no questionário.
Ao habilitar Permitir preenchimento por IA, são disponibilizados os campos Tipo de agente e Instrução de preenchimento.
A instrução cadastrada deve indicar de forma clara o momento em que o questionário deverá ser preenchido.
A configuração deve ser salva para que as alterações sejam aplicadas.
A instrução cadastrada será utilizada pelo agente de IA durante o atendimento.

Observações

Recomenda-se utilizar instruções claras e objetivas no campo Instrução de preenchimento.
O preenchimento por IA deve ser habilitado apenas nos questionários que fazem parte do escopo do agente configurado.
Exemplo de instrução: "Preencha este questionário quando você concluir a qualificação do lead."

18. Régua de Nutrição

18.1 Régua de Nutrição

Visão Geral

A Régua de Nutrição é um recurso do Dommus Prospecta que permite automatizar comunicações ao longo da jornada de uma oportunidade no funil de vendas.

Por meio dela, é possível criar eventos que serão executados automaticamente conforme a oportunidade evolui entre as etapas do funil, permitindo manter um relacionamento contínuo com o cliente sem a necessidade de ações manuais da equipe comercial.

Cada evento da régua é composto por uma condição de disparo, um prazo de execução e uma mensagem (template) que será enviada ao lead através do meio de comunicação configurado.

Importante: Os templates utilizados nos disparos são cadastrados no módulo Conecta.

Acessando a Régua de Nutrição

Mais Funcionalidades → Régua de Nutrição

Nesta tela é possível visualizar todas as réguas cadastradas, editar suas configurações e criar novos eventos de automação.

Estrutura da Régua

A régua é apresentada em formato de fluxo, onde cada bloco representa um evento que poderá ser executado automaticamente.

Cada evento possui:

Condição que dispara a automação;
Prazo para execução;
Meio de comunicação;
Template que será enviado;
Frequência de execução.

Os eventos são independentes entre si, permitindo criar diversos pontos de contato durante o processo comercial.

Configurando um Evento

A tela da Régua de Nutrição é dividida em duas abas: Cadastro e Configurações.

Na aba Cadastro são definidas as informações gerais da régua, como sua identificação e as campanhas que serão impactadas por ela.

Nome

Informe um nome para identificar a régua de nutrição.

Esse nome é utilizado apenas para controle interno e facilita a localização da régua na listagem.

Campanhas

Selecione as campanhas que utilizarão a régua de nutrição.

Somente as oportunidades pertencentes às campanhas selecionadas estarão sujeitas aos eventos e disparos configurados na régua.

Configurações

Na aba Configurações são cadastrados os eventos que compõem a régua de nutrição. Cada evento representa uma ação automatizada que será executada quando uma oportunidade atender às condições definidas.

Nesta etapa, é possível configurar a condição de disparo, o prazo para execução, o meio de comunicação, o template utilizado e as demais regras que determinarão o comportamento da automação.

Nome

Informe um nome para identificar o gatilho ou evento configurado na régua.

Diferentemente do nome informado na aba Cadastro, que identifica a régua de nutrição como um todo, este campo serve para identificar individualmente cada evento configurado, facilitando sua manutenção e organização

Ação que irá disparar o evento

Quando aplicável, define em qual ação do funil o evento será executado.

Prazo

Determina quando o disparo ocorrerá após a condição ser atendida.

É possível configurar:

Dias;
Horas;
Minutos.

Meio de Comunicação

Define o canal utilizado para o envio da comunicação.

Exemplo:

E-mail.

Contato

Seleciona qual endereço de contato será utilizado para o envio.

Template

Define a mensagem que será enviada ao lead.

Importante: Os templates são cadastrados e gerenciados no módulo Conecta. Para saber como realizar esse cadastro, consulte a documentação de Templates do Conecta. (Aprenda como criar um template clicando aqui.)

Caso sua empresa não possua o módulo Conecta contratado, entre em contato com o Comercial da Dommus para obter mais informações sobre a contratação.

Cor

Cor utilizada apenas para identificação visual do evento na régua.

Frequência

Define quantas vezes o evento poderá ser executado para a mesma oportunidade.

Uma vez: o disparo ocorrerá apenas na primeira vez que a condição for atendida.
Sempre: o disparo será realizado sempre que a condição ocorrer.

Funcionamento

Sempre que uma oportunidade atender à condição configurada em um evento da régua, o sistema iniciará a contagem do prazo definido.

Ao término desse prazo, a comunicação será enviada automaticamente utilizando o template configurado, desde que todas as condições da automação continuem sendo atendidas.

Esse processo permite padronizar o relacionamento com os leads durante todas as etapas do funil comercial, garantindo que as comunicações ocorram de forma automática e no momento adequado.

Observações

A régua está vinculada ao funil de vendas configurado.
Apenas eventos ativos serão considerados para execução.
Os templates utilizados nos envios são gerenciados pelo módulo Conecta.
Alterações realizadas em um evento serão aplicadas apenas às próximas execuções da régua.

19. Campos de Qualificação

19.1 Configurando Novos Campos

Visão Geral

Os Campos de Qualificação permitem personalizar as informações coletadas durante o processo comercial, possibilitando que cada empreendimento possua um conjunto específico de dados para qualificação de suas oportunidades.

Essa funcionalidade foi desenvolvida para tornar o processo de atendimento mais flexível, permitindo que cada empresa defina quais informações são relevantes para seus empreendimentos. Assim, além dos dados padrão da oportunidade, é possível coletar informações complementares que auxiliam na análise do perfil do cliente e na condução da negociação.

Os campos cadastrados serão exibidos na aba Qualificação da Oportunidade. Além disso, podem ser organizados por meio de Agrupamentos, facilitando a visualização e o preenchimento das informações durante o atendimento.

Como Acessar

Mais Funcionalidades → Campos de Qualificação

Funcionamento da Funcionalidade

A tela Campos de Qualificação é composta por duas abas:

Campos de Qualificação: responsável pelo cadastro dos campos que serão exibidos na aba Qualificação da Oportunidade.
Agrupamentos: utilizada para criar categorias que organizam esses campos durante o preenchimento da qualificação.

Os campos podem ser vinculados a um ou mais empreendimentos, permitindo que cada empreendimento possua sua própria estrutura de qualificação.

Quando um campo é associado a um agrupamento, ele será exibido dentro da respectiva seção na aba Qualificação da Oportunidade. Caso não esteja vinculado a nenhum agrupamento, será apresentado diretamente na tela, sem qualquer divisão por categorias.

Cadastro

Para cadastrar um novo Campo de Qualificação, clique no ícone "+".

Aba: Campos de Qualificação

Nesta aba são cadastrados os campos que poderão ser preenchidos pelos usuários durante a qualificação das oportunidades.

Nome

Informe o nome que será apresentado ao usuário na aba Qualificação da Oportunidade.

Utilize uma nomenclatura clara e objetiva para facilitar o entendimento da informação que deverá ser preenchida.

Empreendimentos

Selecione os empreendimentos que utilizarão o campo.

O campo será exibido apenas nas oportunidades pertencentes aos empreendimentos selecionados.

Tipo

Define qual será o formato da informação que poderá ser preenchida.

Os tipos disponíveis são:

Seleção Simples: permite selecionar apenas uma opção entre as alternativas cadastradas.
Múltiplas Seleções: permite selecionar mais de uma opção.
Texto: utilizado para informações digitadas livremente.
CEP: destinado ao preenchimento de CEP.
CPF: destinado ao preenchimento de CPF.
Data: utilizado para seleção de datas.

Importante: Escolha o tipo que melhor representa a informação que será coletada. Essa configuração define a forma de preenchimento e as validações aplicadas pelo sistema.

Agrupamento

Permite vincular o campo a um agrupamento previamente cadastrado.

Quando informado, o campo será exibido dentro da seção correspondente na aba Qualificação da Oportunidade.

Observação: Caso nenhum agrupamento seja informado, o campo será apresentado diretamente na tela de Qualificação, sem separação por categorias.

Aba: Agrupamentos

A aba Agrupamentos permite criar categorias para organizar os Campos de Qualificação dentro da aba Qualificação da Oportunidade.

Essa organização facilita tanto o preenchimento quanto a consulta das informações, principalmente quando há uma grande quantidade de campos cadastrados.

Nome

Informe o nome do agrupamento.

Esse nome será utilizado como título da seção onde os campos vinculados serão apresentados na aba Qualificação da Oportunidade.

Exemplo de utilização

Um agrupamento chamado Informações Financeiras pode conter os seguintes campos:

Renda Familiar;
Renda Individual;
Valor disponível para entrada;
Possui financiamento.

Outro exemplo é um agrupamento chamado Perfil do Cliente, contendo:

Estado Civil;
Escolaridade;
Profissão;
Faixa Etária.

Essa organização torna o preenchimento mais intuitivo e facilita a localização das informações durante o atendimento.

Fluxo de Funcionamento

Após o cadastro, os Campos de Qualificação passam a ser disponibilizados automaticamente na aba Qualificação das oportunidades pertencentes aos empreendimentos vinculados.

Durante o atendimento, o usuário poderá preencher os campos conforme o tipo definido em seu cadastro, garantindo que as informações sejam registradas de maneira padronizada.

Quando um campo estiver associado a um agrupamento, ele será exibido dentro da respectiva seção na tela de Qualificação, proporcionando uma melhor organização das informações.

Caso o campo não esteja vinculado a nenhum agrupamento, ele será apresentado diretamente na aba Qualificação, sem divisão por categorias.

Observações

Os Campos de Qualificação são exibidos apenas para os empreendimentos aos quais estiverem vinculados.
O tipo do campo determina a forma de preenchimento e as validações aplicadas pelo sistema.
Os agrupamentos têm finalidade exclusivamente organizacional, facilitando a visualização dos campos durante a qualificação da oportunidade.
Campos que não estiverem vinculados a um agrupamento serão exibidos diretamente na aba Qualificação, sem qualquer separação por seções.
Recomenda-se utilizar nomes objetivos tanto para os campos quanto para os agrupamentos, tornando o processo de preenchimento mais intuitivo para os usuários.

20. Importação de Dados

20.1 Importação de Leads

Visão Geral

A funcionalidade Importação de Dados permite realizar a inclusão em massa de leads por meio do envio de arquivos de planilha. O processo automatiza a leitura das informações, o mapeamento das colunas, a validação dos dados e a aplicação das regras de importação antes da criação dos registros.

Essa funcionalidade é indicada para usuários que desejam importar listas de contatos provenientes de campanhas, eventos, feiras ou outras bases externas, reduzindo o trabalho de cadastro manual e agilizando a disponibilização dos leads para distribuição.

Antes de Começar

Para utilizar a funcionalidade, é necessário:

Possuir acesso ao menu Configurações do módulo Prospecta;
Ter cadastradas previamente as opções de Campanha, Origem e Mídia, que poderão ser utilizadas durante o processo de importação.

Como Acessar

Acesse o módulo Prospecta;
No menu lateral, clique em Configurações;
Selecione a opção Importação de Dados.

Entendendo a Tela

A tela de Importação de Dados é organizada em quatro etapas, conduzindo o usuário durante todo o processo de importação.

Modelo e Envio

Nesta etapa é possível:

Baixar o modelo de planilha no formato CSV;
Consultar os campos aceitos para importação;
Enviar uma planilha preenchida;
Utilizar uma planilha de exemplo para conhecer o fluxo da funcionalidade;
Consultar o histórico das importações realizadas.

De-para das Colunas

Após o envio da planilha, é exibido o mapeamento entre as colunas do arquivo e os campos do sistema.

Nesta etapa também é possível:

Ajustar o mapeamento das colunas;
Salvar perfis de mapeamento;
Aplicar perfis previamente cadastrados;
Prosseguir para a conferência dos dados.

Conferência

Antes da importação definitiva, são apresentados:

Quantidade de registros encontrados;
Registros válidos;
Registros duplicados;
Registros com avisos;
Registros com erro.

Também é possível:

Definir a regra para tratamento de leads já existentes;
Informar a Campanha padrão;
Informar a Origem padrão;
Informar a Mídia padrão;

Essas informações serão utilizadas caso haja colunas em branco na planilha
Se a Campanha, Mídia, Origem ou Empreendimento informados na planilha não forem localizados no sistema, será necessário realizar o mapeamento correspondente.
Caso os mesmos não sejam informados, será considerada as informações inseridas na configuração de 'Regras de Importação'
Caso esses campos não sejam informados na planilha, serão consideradas as informações previamente configuradas em Regras de Importação.
Após concluir todas as configurações, clique em Autorizar Importação para iniciar o processamento dos leads da planilha.

Desfazer a Importação em Lote

A opção Desfazer a Importação em Lote permite reverter uma importação de leads realizada de forma incorreta.

Ao utilizar essa opção, o sistema identifica os leads incluídos pela importação selecionada e exclui aqueles que ainda não foram convertidos em oportunidade.

Importante: A utilização dessa opção depende de uma configuração prévia realizada pelo time de Suporte/Implantação.

Como desfazer uma importação

Acesse a importação que deseja desfazer.
Selecione a opção Desfazer a Importação em Lote.
O sistema identificará os leads provenientes daquela importação.
Serão excluídos somente os leads que não foram convertidos em oportunidade.
Leads que já tenham se tornado oportunidades não serão excluídos.

Atenção: Antes de realizar o procedimento, certifique-se de que a importação selecionada é realmente aquela que deseja desfazer. A exclusão dos leads elegíveis poderá ser irreversível.

Resultado

Após a conclusão da importação, é apresentada uma visão consolidada contendo:

Quantidade de leads criados;
Registros ignorados;
Registros com erro;
Registros não enviados;
Situação individual de cada linha processada.

Também é possível iniciar uma nova importação ou visualizar o botão Desfazer este lote.

Como Preencher as Informações

Campo	Descrição
Nome do Lead	Campo obrigatório. Caso não seja informado, o registro será ignorado.
Celular	Obrigatório quando o e-mail não for informado. Deve conter DDD e número válido.
E-mail	Obrigatório quando o celular não for informado.
CPF/CNPJ	Campo opcional utilizado para auxiliar na identificação de duplicidades.
Empreendimento	Campo opcional para associação do lead a um empreendimento.
Origem	Campo opcional para identificação da origem do lead.
Mídia	Campo opcional para identificação da mídia utilizada na captação.
Campanha Padrão	Obrigatória quando a campanha não estiver informada na planilha.
Origem Padrão	Obrigatória quando a origem não estiver informada na planilha.
Mídia Padrão	Obrigatória quando a mídia não estiver informada na planilha.

Regras de Negócio

Cada lead deve possuir obrigatoriamente um nome.
É necessário informar pelo menos um meio de contato (celular ou e-mail).
Durante a conferência, é obrigatório selecionar a Campanha, Origem e Mídia padrão quando essas informações não estiverem presentes no arquivo.
Caso existam registros duplicados, o usuário poderá optar por ignorá-los, importar um novo cadastro ou atualizar o cadastro existente.
Valores não mapeados devem ser associados manualmente antes da conclusão da importação.

Resultado da Importação

Após a conclusão do processo:

Os leads válidos são cadastrados no sistema.
Os novos registros permanecem no status Represados, aguardando distribuição.
A operação fica registrada no histórico de importações.
O botão Desfazer este lote permanece visível, porém não está funcional na versão atual.

Mensagens

Durante a importação podem ser apresentadas as seguintes mensagens:

Mensagem	Significado	Como proceder
Simulação concluída	A planilha de exemplo foi utilizada e nenhum lead foi criado.	Envie uma planilha real para realizar a importação.
Confirmação de Importação	Informa a quantidade de leads que será criada antes da confirmação.	Clique em Autorizar importação para prosseguir ou em Cancelar para retornar.
Contato repetido	O registro foi ignorado conforme a regra de duplicidade selecionada.	Nenhuma ação é necessária, caso essa seja a regra desejada.
Não Mapeado	O valor da planilha não possui correspondência automática no sistema.	Selecione manualmente o valor correspondente antes de concluir a importação.

21. Agenda de Visita

21.1 Configuração da Agenda de Visitas

⚠️ Importante: a disponibilidade desta configuração depende de habilitação interna pelo time de suporte da Dommus.

Visão Geral

A funcionalidade permite que o usuário defina os dias, horários e duração das visitas realizadas. Após a configuração, somente os horários compatíveis com a agenda serão disponibilizados durante o agendamento de atividades do tipo Visita.

A configuração é indicada para usuários que realizam atendimentos externos ou presenciais.

Pode ser utilizada durante o planejamento da agenda da equipe, permitindo:

Definir a jornada semanal de atendimento.
Estabelecer a duração padrão das visitas.
Informar o período de validade da disponibilidade.
Evitar agendamentos fora dos horários configurados.

Como Acessar

Na tela inicial do Prospecta, clique no ícone de Calendário
Selecione Agenda do Usuário.
Na tela apresentada, clique no ícone de engrenagem ao lado do título.
A janela Configuração da agenda de visitas será exibida.

Entendendo a Tela

Agenda de visitas ativa

Ativa ou desativa a aplicação das regras configuradas para a agenda do usuário.

Quando habilitada, a disponibilidade cadastrada será considerada no agendamento de visitas.

Duração da visita (minutos)

Define o tempo padrão de cada atendimento.

O valor informado é utilizado para calcular os horários disponíveis no momento do agendamento.

A tela apresenta o aviso:

Remova todas as faixas antes de alterar a duração.

Início da vigência

Define a data inicial de validade da configuração.

O preenchimento deve seguir o formato dd/mm/aaaa.

Fim da vigência

Define a data final de validade da configuração.

O preenchimento deve seguir o formato dd/mm/aaaa.

Faixas semanais

Permite cadastrar os dias e horários em que o usuário estará disponível para atendimento.

Cada faixa possui:

Dia da semana.
Horário de início.
Horário de fim.

As opções demonstradas são de segunda-feira a sexta-feira.

Adicionar faixa

Inclui um novo intervalo de disponibilidade semanal.

Remover

Exclui o intervalo correspondente.

Esse botão também deve ser utilizado antes da alteração da duração da visita.

Salvar agenda

Grava todas as configurações preenchidas.

Como Preencher as Informações

Campo	Descrição
Agenda de visitas ativa	Ativa ou desativa a aplicação das regras de disponibilidade.
Duração da visita (minutos)	Informa o tempo padrão de cada visita.
Início da vigência	Define a data inicial da configuração.
Fim da vigência	Define a data final da configuração.
Dia da semana	Indica o dia de atendimento.
Início	Define o começo do intervalo de disponibilidade.
Fim	Define o encerramento do intervalo de disponibilidade.

Agendar uma visita utilizando a configuração

Acesse uma Oportunidade.
Selecione a aba Atividade.
Inclua uma nova atividade.
No campo Tipo, selecione Visita.
No campo Escolha a pessoa que irá executar este atendimento, selecione o usuário configurado.
Informe a Data.
Abra o campo Hora.
Selecione um dos horários disponíveis.
Clique em Salvar.

Os horários apresentados consideram a duração da visita e a faixa semanal cadastrada para o usuário selecionado.

Regras de Negócio

As restrições somente serão aplicadas quando Agenda de visitas ativa estiver habilitada.
Os horários disponíveis dependem do dia informado no agendamento.
A duração da visita influencia a lista de horários apresentada.
É necessário remover todas as faixas antes de alterar a duração configurada.
A disponibilidade considera o usuário selecionado como responsável pelo atendimento.
As datas de vigência determinam o período em que a configuração será válida.
Os intervalos devem ser preenchidos corretamente para evitar indisponibilidade indevida.

O Que Acontece Depois

Após salvar a configuração:

As regras passam a ser consideradas no agendamento de atividades.
O campo Hora apresenta somente os horários compatíveis com a agenda do usuário.
O usuário consegue agendar visitas dentro dos períodos definidos.

Não foram identificadas informações sobre notificações ou alterações automáticas de status.

Observações

A funcionalidade depende de habilitação interna pelo time de suporte.
A configuração gerencia a disponibilidade do próprio usuário.
As mensagens de sucesso, erro ou alerta não foram especificadas na documentação de origem.
Caminhos alternativos de acesso não foram identificados.