Dommus Prospecta

• Funil de Vendas
• Criação de um Funil de Vendas personalizado
• Filtros e Relátorios
• Filtros e Relátorios
• Informar desistência de um lead
• Calendário / Agenda
• Calendário / Agenda
• Habilitando o CRM e a FILA DE ATENDIMENTO para o corretor
• Leads Não Distribuídos
• LEADS REPRESADOS
• Cadastro De Novo Lead E Demais Telas De Oportunidade
• CADASTRO DE NOVO LEAD E DEMAIS TELAS DE OPORTUNIDADE

Funil de Vendas

Criação de um Funil de Vendas personalizado

O Funil de Vendas é composto pela Lista de Oportunidades, que exibe todas as informações relacionadas aos seus leads e oportunidades. Essa lista funciona como a tela inicial do CRM, proporcionando uma visão clara e organizada do estágio de cada oportunidade.

 

Para abrir uma oportunidade basta clicar no card do lead que deseja deseja.

 

Caso abra outra aba e deseje retornar às oportunidades, basta clicar em "Lista de Oportunidades" no menu para ser redirecionado à tela de oportunidades.

 

 

Primeiramente, iremos criar uma etapa para nosso funil.

 

Selecionaremos nas Configurações a opção 'Etapa e Status'. Nesta tela, será possível criar, editar, excluir, ativar e inativar as etapas e status.

 

Para criarmos uma etapa basta selecionar o ícone de ‘Adição’ no canto superior direito.

 

Clicando nesta opção, o sistema abre uma janela que contém campos de informações das etapas ou status que iremos inserir.

 

 

Segue tela para adição de nova etapa: 

 

O Tipo de Atendimento define qual será o tipo da etapa, por exemplo, selecionando Pré Atendimento, somente os operadores e gestores de Pré Atendimento terão acesso às oportunidades nessa etapa.

 

O Tipo de Expiração, irá corresponder conforme o SLA preenchido, ou seja, selecionando ‘Enviar para fila de distribuição’, assim que o SLA preenchido for atingido o lead será enviado automaticamente para um novo atendente.

 

Existem outras configurações como Permissão de Acesso e Etapa, Trava de Atualização de Etapa e Integração RD Station. Preenchendo as informações necessárias, basta clicar em ‘Salvar’.

 

 

Agora, para criarmos um status para a etapa, clicamos na aba Status, selecionamos o ícone de 'Adição' no canto superior direito que abrirá uma nova aba onde será necessário preencher com os dados solicitados.

 

 

 

O status da oportunidade indica a etapa em que ela se encontra. Após preencher as informações solicitadas, clique em "Salvar" para registrar as alterações.

Para que nossa etapa esteja em atividade, é necessário que ela seja exibida no Funil de Vendas. Para isso, basta acessar a opção "Funil de Vendas" no menu Configuração do sistema.

No Funil de Vendas, é possível ter mais de um funil cadastrado, permitindo configurar a exibição conforme a necessidade.

Para visualizá-lo, basta clicar na seta no canto superior direito, e todas as etapas cadastradas no funil serão exibidas.

 

Para adicionar uma etapa que acabou de ser cadastrada, basta clicar na opção de adição ao lado de Etapas, selecionar a etapa desejada e logo após, clicar em salvar.

 

Após o cadastro, a nova etapa será automaticamente direcionada para a última posição, sendo exibida como a última na lista de oportunidades. Para personalizá-la, basta clicar sobre a etapa e arrastá-la para a posição desejada.

Depois de ajustar, é só voltar à Lista de Oportunidades, e a nova etapa estará lá, já atualizada.

Filtros e Relátorios

Filtros e Relátorios

FILTROS CRM

 

Os filtros são funcionalidades utilizadas para facilitar a busca e localização de oportunidades salvas ou informações relacionadas a essas oportunidades dentro do sistema. Por meio deles, é possível refinar a pesquisa utilizando critérios específicos, como nome, renda, tipo de empreendimento, entre outros dados. Isso permite uma navegação mais eficiente e precisa, otimizando a experiência do usuário.

 

Para realizarmos um filtro no CRM temos duas opções: a filtragem pela Lista de Oportunidades e a filtragem pela Pesquisa Geral, ambas indicadas na imagem abaixo:

 

 

 

A única diferença entre as duas formas de filtro é o tipo de visualização. Caso a filtragem seja feita pela Lista de Oportunidades o resultado será exibido na tela inicial. Caso seja feita pela Pesquisa Geral, o sistema exibirá uma listagem, com todos os resultados do filtro que foi inserido.

 

• Filtragem realizada pela pesquisa geral:

 

• Filtragem realizada pela lista de oportunidades:

Além das opções indicadas nas imagens acima, existem outros tipos de filtros que podem ser realizados, por exemplo: Nome, Campanha, Status da Oportunidade e Equipe PDV.

 

 

Temos também a opção de Filtragem por Atendimento. Essa opção pode ser acessada pela filtragem da Lista de Oportunidades na aba Atendimentos.

 

Na aba de Atendimentos, também conseguimos incluir vários filtros como, por exemplo:

Tipo de Atendimento, Tipo de Tarefa, Telefone, Atendente, Mídia e Responsável.

 

Colocando os filtros, o sistema exibirá uma listagem com todos os atendimentos.

 

 

Para acessar os atendimentos, basta clicar na opção desejada, e você será automaticamente direcionado à oportunidade selecionada.

 

Informar desistência de um lead

Os leads, em determinados casos, são movidos para a etapa de desistência. Para gerir esses casos de forma eficaz, é necessário atribuir um motivo já existente ou criar um novo. Para isso, dentro do módulo PROSPECTA (CRM), vá até Configurações e, em seguida, selecione Motivos de Desistência. Lá, poderá adicionar um novo motivo conforme necessário:

Após acessar o menu de desistências, os motivos já cadastrados serão exibidos e também, nesta mesma tela, é possível que novos sejam cadastrados:

Abaixo, vamos explicar como é feito o cadastro de um novo Motivo de Desistência:

 

Clicando no ícone de adição (+) no canto superior direito da página, uma nova tela para inserir o nome e da etapa que ela fará parte será exibida:

 

Após inserir o nome e etapa, clique em salvar e o motivo será criado.
Para verificar o mesmo, vá até a última página nos motivos e ele será o último:

Após verificar se os motivos são os necessários ou criar o novo, é importante saber como atribuir o motivo ao lead. 
Conforme as etapas avançam, cada status é crucial para identificar o progresso do lead, com isso, é necessário atribuir de forma correta, e para isso, segue a explicação de como pode ser feito:

Acessando o lead e indo em Informar desistência, uma nova tela será exibida e podemos realizar a ação de mover para determinada etapa por ela, inserindo o motivo e as considerações, por fim, clique em salvar e será alterado:

Observação: Caso queira saber o motivo da desistência, basta clicar em Dados da desistência:

 

Calendário / Agenda

Calendário / Agenda

CALENDÁRIO / AGENDA

 

O calendário pode ser acessado pela opção com ícone de um calendário no canto superior direito do sistema.

 

Clicando nesta opção, o sistema abre o calendário, com tarefas cadastradas na aba atendimento da oportunidade.

 

Essa visualização varia conforme o tipo de usuário, onde usuários PDV’s e SDR visualizam apenas as próprias tarefas.

Já usuários Gestores, visualizam todas as tarefas cadastradas no sistema.

 

No print acima onde mostra a opção 1 nesta tela podemos filtrar por intervalos de tempo, por períodos em mensal, semanal ou diário.

Na opção 2 filtramos por Visitas ou Tarefas e também períodos em minutos.

Clicando na opção ‘Ir para Agenda do Usuário’ como indicado na opção 3 na imagem abrirá a Agenda do Usuário, que é uma visualização mais detalhada de todas as tarefas agendadas.

 

 

Nesta tela, encontramos diversos indicadores, como mostrado no número 1, que apresentam a contabilização de eventos agendados, realizados, pendentes e atrasados.

No item 2, estão disponíveis as opções do calendário, permitindo a seleção de mês, dia ou ano. Além disso, nas opções de Tipo de Evento, é possível escolher entre as visualizações de Visitas e Tarefas. No campo Status, podemos filtrar as tarefas como Pendentes ou Realizadas.

Na opção 3, indicada na imagem, são exibidos os resultados dos filtros aplicados no calendário.

Também é possível alternar entre a visualização de Calendário e Agenda, bastando clicar na opção indicada na imagem abaixo: 

Habilitando o CRM e a FILA DE ATENDIMENTO para o corretor

Para habilitar um usuário ao CRM, o primeiro passo é acessar o módulo de VENDAS, logo em seguida, clicar na opção de 'Usuário', localizada no menu do lado esquerdo, conforme indicado na imagem abaixo:

Ao clicar em 'Usuário', o sistema exibirá uma listagem de todos os usuários cadastrados na base de dados. Para habilitar o acesso de um usuário ao CRM, clique no menu de 'Ações' correspondente ao usuário e, em seguida, clique em 'Habilitar CRM':

Após clicar em 'Sim, conciliar!', o usuário terá acesso ao CRM.

Já no CRM, para configurar e inserir o corretor na fila, clique na opção Mais Funcionalidades, seguida de Fila de Atendimento:

 

Para iniciar a configuração da Fila de atendimento, clique no ícone indicado:

 

Selecione Equipe, Empreendimento, Gerente e Corretor:

Nesta opção, serão exibidos todos os envolvidos que estiverem aptos para fila. Agora, é necessário selecionar quais corretores farão parte da fila, é possível configurar cada corretor para um empreendimento específico ou mais de um, desde que, o mesmo esteja habilitado para o empreendimento e ativo na equipe e também, no cadastro, a caixinha de Usuário padrão esteja marcada.

 

Com a caixinha do corretor selecionada (o ícone em V e a caixa em azul, confirmam que está configurado), é necessário inserir na fila, clicando no sinal de + (adição) na frente do nome:

 

Para retirar um corretor da fila, basta clicar no ícone de excluir, representado por uma lixeira:

 

Leads Não Distribuídos

LEADS REPRESADOS

Os leads que não são distribuídos automaticamente são direcionados para a etapa "Leads Represados". Para acessá-los, basta clicar no ícone indicado na interface. Isso abrirá uma nova aba com a lista de todos os leads represados.

Distribuição dos Leads Represados

Existem duas formas de distribuir os leads represados: distribuição automática e distribuição manual.

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Distribuição Automática

1. Seleção dos Leads: Primeiramente, selecione os leads que você deseja redistribuir.
2. Enviar para a Fila de Distribuição: Clique no ícone no canto superior direito da tela e escolha a opção "Enviar para fila de distribuição".
   
   
3. Confirmar a Ação: Após clicar, aparecerá uma nova janela de confirmação. Clique em "Sim, redistribuir!" para concluir.

    

   
   

   Distribuição Manual

   1. Seleção dos Leads: Selecione os leads que você quer distribuir manualmente.
   2. Acessar a Opção Manual: Clique no ícone no canto superior direito e escolha a opção "Redistribuir manualmente".
   3. Preenchimento das Informações: Será necessário preencher os seguintes dados para realizar a distribuição:
      • Equipe Pré-Atendimento
      • Gestor Pré-Atendimento
      • Atendente
      • Equipe PDV
      • Gerente PDV
      • Corretor

        
        

        Distribuição Direta pelo Ícone do Lead

        Outra opção para distribuir um lead represado é clicando diretamente no ícone ao lado do lead. Ao fazer isso, será aberta uma nova tela onde você poderá preencher as informações necessárias, como a equipe que será responsável pela distribuição do lead.

        Após preencher os dados, basta confirmar a distribuição para completar o processo.

        

        

        
        

Cadastro De Novo Lead E Demais Telas De Oportunidade

CADASTRO DE NOVO LEAD E DEMAIS TELAS DE OPORTUNIDADE

Cadastro de uma Nova Oportunidade

Para iniciar o cadastro de uma nova Oportunidade, basta clicar no ícone  localizado no canto superior direito da tela ou no ícone no menu à esquerda. Ao clicar em qualquer um desses ícones, será aberta a tela de cadastro de uma nova oportunidade, onde você deverá preencher as informações solicitadas.

• Campos Obrigatórios: Todos os campos com asterisco vermelho (*) são obrigatórios para o preenchimento.
• Campos Opcionais: Já os campos com asterisco verde (*) não são obrigatórios.
  
  

  Endereço e Conversão de Lead

  • Campo Endereço: O preenchimento do campo Endereço não é obrigatório neste momento. Caso opte por preencher, as informações inseridas serão automaticamente salvas no sistema.

    

  • Conversão de Lead: Este campo se refere ao interesse do lead na oportunidade. É importante preencher para indicar o estágio de engajamento.

    

  Abas do Cadastro de Oportunidade

  Dentro do cadastro da oportunidade, temos várias abas para diferentes tipos de informações:

  1. Aba Cadastro: Nessa aba, você verá todos os dados relacionados ao lead, incluindo informações sobre conversão e endereço (se já tiver sido preenchido). 

     

  2. Aba Qualificação: Aqui, você pode definir o perfil da oportunidade. É possível adicionar campos personalizados conforme a qualificação pré-definida pela sua empresa.

     

  3. Aba Atendimento: Na aba Atendimento, você pode cadastrar uma nova atividade clicando no ícone. Ao fazer isso, será aberta uma tela para preencher o Tipo da Tarefa e selecionar o Corretor responsável pela execução da tarefa.

     

     

  4. Aba Anexo: Se precisar anexar um documento à oportunidade, clique no ícone localizado à direita da tela. Você poderá anexar arquivos como certidão de nascimento, extrato do FGTS, entre outros.

     

     

  5. Aba Pendências: Caso haja algum motivo impedindo a continuidade do processo com o cliente, clique no ícone e insira o motivo da pendência. Essa informação ajudará no acompanhamento da oportunidade.

     

  Mudança de Etapa

  Para alterar a etapa da oportunidade, clique na etapa atual indicada na tela. Isso abrirá uma lista com as etapas configuradas no sistema, permitindo que você escolha a nova etapa da oportunidade.