Dommus Prospecta

Ferramenta de captação e gestão de atendimento a Leads e Prospects.

1. Acesso ao sistema


1. Acesso ao sistema

1.1 Login

O acesso ao sistema é realizado pelo link Gestão de Usuários - Dommus Sistemas, que redireciona para a seguinte página:

image.pngNesta página, insira o e-mail e a senha do seu usuário e clique em Entrar.

Após a autenticação, o sistema exibirá o painel principal, onde estarão disponíveis diversos módulos da plataforma. Para acessar o Prospecta, localize o card do CRM e clique na opção Acessar;

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Possíveis erros

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Obs.: Caso as credenciais (usuário e senha) estejam corretas e o erro persista, favor entrar em contato com o Suporte para assistência na resolução do problema. 

1. Acesso ao sistema

1.2 Tipos de perfis

Perfis de Usuário e Responsabilidades:

Gestor Geral, Gestor Comercial e BackOffice Administrativo;

Esses perfis integram o time de administração da construtora e são responsáveis por configurar, monitorar e ajustar as demandas da empresa:

Gerente de Vendas

Responsável por liderar e coordenar a equipe de corretores, garantindo o alinhamento das estratégias de vendas e o alcance das metas.

Corretor

Profissional encarregado do atendimento direto ao cliente, conduzindo negociações e apresentando produtos ou serviços.

Gestor de Rede PDV

Responsável pela gestão de uma rede de equipes.

Coordenador de Equipe PDV

Coordena várias equipes, podendo atuar:

Gestor de Pré-Atendimento

Coordena uma equipe de operadores de pré-atendimento, garantindo que o primeiro contato com o cliente seja ágil, claro e eficiente.

Operador de Pré-Atendimento

Responsável pelo primeiro contato com o cliente assim que este ingressa na plataforma, registrando informações iniciais e direcionando para o atendimento adequado.

2. Fila de atendimento

2. Fila de atendimento

2.1 Adicionar corretor / pré atendente na fila de atendimento

Configuração da Fila de Atendimento no CRM

 

  1. No tela inicial, clique em Mais Funcionalidades;

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2. Em seguida, selecione Filas de Atendimento.

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Adição de Corretores à Fila

 

  1. Clique em Gerenciar Fila de Atendimento, no canto superior direito da tela conforme indicado na imagem;


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  2. Na tela seguinte, preencha as informações solicitadas: Equipe, Empreendimento e Gerente;

     

     

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  3. Após preencher os campos, o sistema exibirá a lista de corretores disponíveis para inclusão na fila;


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  4. Marque a CheckBox ao lado do corretor para habilitá-lo e em seguida clique no (+) à direita do nome, com isso o corretor é inserido na fila indo para a última posição da fila.

     

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Observação: Todos os corretores listados são, por padrão, aptos a receber leads. Caso seja necessário desabilitar um corretor, desmarque a caixa correspondente. E um outro detalhe importante, é necessário que o corretor acesse o sistema ao menos uma vez e abra o prospecta para ser possível inseri-lo na fila de atendimento.

Habilitação ou Desabilitação de Corretores

  1. Depois de inserido na fila, é necessário qualificar os empreendimentos para recepção de leads do corretor. E para isso, basta clicar no ícone ao canto direito do seu nome.

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Remoção de Corretores da Fila

  1. Para remover um corretor da fila, clique no ícone da Lixeira ao lado do nome.

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Gerenciamento da Posição dos Corretores

Na tela da Fila de Atendimento, será exibida a lista de todos os corretores habilitados a receber leads automaticamente.

  1. Para alterar a ordem de prioridade, clique e arraste o nome do corretor para a posição desejada.

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É possível também reordenar a fila de atendimento a qualquer momento utilizando a seguinte configuração:
Na imagem a seguir, note que temos duas opções a primeira aleatoriamente ou por nome optando por alguma das duas todos os usuários inseridos serão reordenados.

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Fila de Pré Atendimento

  1. A fila de pré atendimento é configurada da mesma forma que a fila de PDV e seguem o mesmo padrão. Para acessá-la, clique em Troca fila de atendimento e na tela seguinte selecionar a fila desejada.

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Com a fila selecionada, realize as devidas configurações.

 

Com esses procedimentos, é possível habilitar, desabilitar, adicionar, remover e organizar a posição dos corretores na Fila de Atendimento de forma prática e rápida no CRM.

Possíveis erros:

  1. O corretor provavelmente não está atribuído à equipe correta.

  2. A permissão para operar no módulo Prospecta encontra-se desabilitada para o seu usuário.

Para resolver a situação, verifique essas configurações junto ao setor responsável pelo gerenciamento de usuários e permissões ou contate o Suporte para assistência especializada.

2. Fila de atendimento

2.2 Configuração da fila de atendimento

No CRM, existem dois métodos para distribuir os leads aos corretores por meio da Roleta de Atendimento:

1. Todos os Corretores na Fila

Esse método envia os leads para todos os corretores presentes na fila, independentemente de estarem online ou offline no momento da distribuição.

Indicado quando o objetivo é garantir que todos os corretores recebam oportunidades, mesmo que não estejam conectados à plataforma.

 

2. Apenas Corretores Online

Nesse método, os leads são enviados exclusivamente para os corretores que estiverem online no momento da distribuição.
O Dommus prioriza automaticamente o envio para os profissionais que estão ativos na plataforma.

Recomendado quando se deseja atendimento imediato e direcionado para corretores disponíveis em tempo real.

Para realizar a alteração basta clicar na engrenagem e na tela seguinte você visualiza o método atual e caso deseje alterar, basta clicar em "Sim, alterar!".

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2. Fila de atendimento

2.3 Alteração da Visualização da Fila de Atendimento

O sistema permite modificar a forma como a Fila de Atendimento é exibida, facilitando a análise das informações e a gestão dos corretores.

Com essa funcionalidade, é possível visualizar a posição de cada corretor em relação a cada empreendimento, proporcionando um acompanhamento mais preciso da distribuição de leads.

 

Como alterar a visualização:

  1. Localize o ícone de alternância de visualização

  2. Clique no ícone.

  3. Selecione a opção Visualização Lista de Empreendimentos.


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Essa visualização organiza as informações por empreendimento, permitindo identificar rapidamente a ordem de atendimento e a disponibilidade de cada corretor para cada projeto.

 

 

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3. Cadastro de OPV

Uma OPV é um potencial cliente que demonstrou interesse em um produto ou serviço, geralmente fornecendo alguma forma de contato (como e-mail, telefone ou redes sociais) para receber mais informações.

No contexto de vendas e marketing:

📌 Exemplo prático:
Se alguém preenche um formulário no site da sua construtora pedindo mais informações sobre um apartamento, ou seu corretor cadastra manualmente, essa pessoa se torna uma OPV para sua equipe de vendas.

3. Cadastro de OPV

3.1 Cadastrando uma OPV manualmente

  1. Clique no ícone de nova oportunidade localizado no canto superior direito da tela, ou clique no mesmo ícone disponível no menu lateral esquerdo.
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  2. Ao selecionar qualquer uma dessas opções, será exibida a tela de Cadastro de Nova Oportunidade, onde será necessário preencher todos os campos solicitados para concluir o registro.

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  1. Dados do Lead
    Nesta seção, insira informações relacionadas à origem e qualificação do lead, incluindo:

    • Campanha

    • Mídia

    • Origem

    • Nível de interesse do cliente

    • Etapa do funil de vendas em que o lead será inserido

  2. Dados do Interessado
    Informe os dados pessoais do cliente:

    • Nome completo

    • CPF

    • E-mail

    • Telefone

  3. Endereço
    Preencha as informações de localização do interessado.

Campos Obrigatórios e Recomendados

Boas práticas: Fornecer o máximo de informações possíveis no momento do cadastro contribui para uma análise mais precisa e um processo de vendas mais eficiente.

Dica: Certifique-se de inserir informações completas e precisas, garantindo um melhor acompanhamento do lead ao longo do processo de vendas.

Na etapa final do cadastro da Oportunidade (OPV), é realizado o preenchimento dos dados de conversão.
Nesta fase, devem ser informados:

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Observação: Essa etapa garante que a oportunidade seja direcionada corretamente dentro do fluxo de vendas, permitindo o acompanhamento e a gestão eficaz do atendimento.

Ao cadastrar uma nova OPV, você pode se deparar com a mensagem que já existe um cliente já cadastrado com os dados informados, para isso você precisa localizar o já existente no sistema para conseguir prosseguir.

3. Cadastro de OPV

3.2 Entendendo a OPV - Aba Cadastro

Após finalizar a criação de uma Oportunidade (OPV) ou receber um lead via integração, ao abrir o registro serão exibidas diversas informações e configurações relacionadas a esse lead.

Informações do(s) Lead(s)

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Logo na abertura, será apresentado um card de informações com os dados principais:

Essas informações iniciais são fundamentais para contextualizar o atendimento e auxiliar na priorização das ações comerciais.

Conversão do Lead

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Na sequência, são exibidos os dados de conversão do lead, que permitem identificar claramente os responsáveis pelo atendimento ao cliente.

Essas informações incluem a equipe, gerente e corretor associados à Oportunidade (OPV) e têm como finalidade:

Essa vinculação é essencial para assegurar o controle de acesso e a rastreabilidade do atendimento.

Cliente(s) Envolvido(s)

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O campo Clientes Envolvidos permite registrar e visualizar todas as pessoas físicas ou jurídicas que possuem participação ou interesse direto na Oportunidade (OPV).

Este recurso é útil para:

Observação: Ao incluir clientes envolvidos, todos os dados devem ser atualizados e verificados, evitando divergências que possam impactar a negociação ou o contrato final.

Histórico

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O Histórico é o espaço onde são armazenados todos os registros relacionados ao lead, desde a sua entrada no sistema até a sua conclusão.

O principal objetivo dessa funcionalidade é registrar de forma detalhada e segura toda a movimentação do lead, com destaque para as interações entre corretor e cliente.

Características

Essa rastreabilidade é essencial para auditorias, análises de desempenho e acompanhamento preciso de cada oportunidade.

Mais recursos

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1 - Atalho para registrar um comentário rápido . Você consegue visualizar na aba atendimento e também no final do lead no campo de atendimento.

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2 - Atalho para iniciar uma conversa no WhatsApp Web pelo navegador com o cliente ou se possuir o nosso módulo do conecta, ele inicia o atendimento diretamente pelo módulo.

 

3 - O Informar Venda Ganha é um botão configurável no CRM que permite registrar a conclusão de uma venda de forma ágil.

Ele pode ser configurado para duas finalidades distintas:

  1. Venda Ganha

    • Registra o lead como venda concluída diretamente no sistema.

    • Não passa pelo processo de geração de contrato no módulo Dommus Vende.

    • Indicado para casos em que a negociação é finalizada fora do fluxo formal de contratos da plataforma.

  2. Documentação

    • Substitui a função de venda direta, gerando um processo no módulo de Vendas.

    • Permite seguir com o fluxo de negociação formal, incluindo a etapa de documentação e assinatura de contrato.

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4 - Informar desistência é utilizado quando há desistência por parte do cliente, você pode informar o motivo e informar as considerações da desistência.

É possível realizar relatórios com os motivos de desistência para análises comerciais dentro do Dommus.

 

5 - O Status da Oportunidade (OPV) indica em qual etapa do funil de vendas a oportunidade se encontra.

Essa funcionalidade permite ao corretor alterar manualmente as etapas conforme a negociação evolui, garantindo que o registro reflita com precisão o andamento do processo comercial.

Características

Essa visualização é fundamental para acompanhar o progresso das oportunidades e facilitar a gestão do pipeline de vendas.

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3. Cadastro de OPV

3.3 Entendendo a OPV - Aba Qualificação

A seção Informações de Qualificação é utilizada para registrar e gerenciar a avaliação do cliente (lead ou prospect), permitindo entender melhor seu perfil e potencial de conversão.

Funcionalidades principais

Personalização

Além dos campos padrão, é possível criar campos personalizados de acordo com as necessidades da empresa, possibilitando um registro mais detalhado e alinhado à estratégia comercial.

Essa flexibilidade garante que as informações do lead sejam completas, facilitando a tomada de decisão e a priorização no atendimento.

Alguns exemplos de campos possíveis de criação

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3. Cadastro de OPV

3.4 Entendendo a OPV - Aba Atividade

A seção Atividade é utilizada para registrar e acompanhar todos os contatos e interações realizados com o cliente.

Funcionalidades principais

Essa seção é essencial para manter um histórico organizado das interações e assegurar que nenhuma ação importante seja esquecida, aumentando a eficiência no atendimento.

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É possível personalizar os tipos, adicionando ou removendo as opções, escolhendo o tipo novos campos são habilitado dependendo do tipo de atividade.

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Ao registrar uma atividade no CRM, ela é automaticamente adicionada ao Histórico do lead, preservando a ordem cronológica e garantindo a rastreabilidade de todas as interações.

Quando a atividade possui data e hora agendadas, ela também é exibida na agenda do Prospecta para acompanhamento e controle do corretor ou equipe responsável.

Além disso, é possível configurar notificações para que o atendente seja alertado na data e hora programadas, assegurando que nenhuma ação importante seja esquecida.

Essa integração entre atividade, histórico, agenda e notificações contribui para um atendimento mais organizado, ágil e eficiente.

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Ao clicar na opção "Ir para Agenda do Usuário", o sistema exibe um dashboard detalhado das tarefas do atendente, permitindo um acompanhamento claro e organizado das atividades.

Informações exibidas no dashboard

Esse recurso centraliza as informações e facilita o controle das atividades, ajudando o usuário a priorizar ações e manter a produtividade.

3. Cadastro de OPV

3.5 Entendendo a OPV - Anexos, Pendências e Questionários

Esta funcionalidade permite que o corretor anexe diversos documentos do cliente diretamente na oportunidade, centralizando as informações em um único local.

Exemplos de documentos que podem ser enviados

Esse recurso facilita a organização do processo, garante a segurança das informações e agiliza o acesso aos documentos sempre que necessário.

Pendências

A seção Pendências é utilizada para registrar e acompanhar tarefas, documentos ou ações que ainda precisam ser concluídas para que a negociação avance.
Essas pendências podem estar relacionadas tanto ao cliente quanto à equipe interna e funcionam como um checklist de acompanhamento.

Exemplos de uso:

O acompanhamento das pendências evita atrasos e garante que todas as etapas necessárias sejam cumpridas antes da conclusão da oportunidade.

Questionários

A seção Questionários permite aplicar formulários estruturados para coletar informações específicas do cliente, de forma organizada e padronizada.
Esses questionários podem ser utilizados para qualificação de leads, levantamento de necessidades ou etapas obrigatórias de processos internos.

Exemplos de uso:

O uso de questionários garante que informações essenciais sejam coletadas de maneira uniforme, facilitando a análise e agilizando o processo de vendas.

3. Cadastro de OPV

3.6 Entendendo a OPV - Informar desistência de um lead

Os leads, em determinados casos, são movidos para a etapa de desistência. Para gerir esses casos de forma eficaz, é necessário atribuir um motivo já existente ou criar um novo. Para isso, dentro do módulo PROSPECTA (CRM), vá até Configurações e, em seguida, selecione Motivos de Desistência. Lá, poderá adicionar um novo motivo conforme necessário:

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Após acessar o menu de desistências, os motivos já cadastrados serão exibidos e também, nesta mesma tela, é possível que novos sejam cadastrados:

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Abaixo, vamos explicar como é feito o cadastro de um novo Motivo de Desistência:

Clicando no ícone de adição (+) no canto superior direito da página, uma nova tela para inserir o nome e da etapa que ela fará parte será exibida:

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Após inserir o nome e etapa, clique em salvar e o motivo será criado. Para verificar o mesmo, vá até a última página nos motivos e ele será o último:

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Após verificar se os motivos são os necessários ou criar o novo, é importante saber como atribuir o motivo ao lead. 
Conforme as etapas avançam, cada status é crucial para identificar o progresso do lead, com isso, é necessário atribuir de forma correta, e para isso, segue a explicação de como pode ser feito:

Acessando o lead e indo em Informar desistência, uma nova tela será exibida e podemos realizar a ação de mover para determinada etapa por ela, inserindo o motivo e as considerações, por fim, clique em salvar e será alterado:

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Observação: Caso queira saber o motivo da desistência, basta clicar em Dados da desistência:

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4. Funil de Vendas

O Funil de Vendas é uma representação visual e estratégica de todas as etapas que um lead percorre desde o primeiro contato com a empresa até a conversão em cliente.
Ele permite organizar, acompanhar e gerenciar cada oportunidade de forma estruturada, garantindo maior eficiência no processo comercial.

4. Funil de Vendas

4.1 Funil de Vendas e Visualização

O Funil de Vendas é composto pela Lista de Oportunidades, que reúne todas as informações relacionadas aos seus leads e oportunidades de negócio.

Essa lista funciona como a tela inicial do CRM, oferecendo uma visão clara, objetiva e organizada do estágio em que cada oportunidade se encontra dentro do funil de vendas.

 

Principais vantagens

Essa estrutura permite que gestores e corretores acompanhem o progresso das negociações de forma eficiente, identifiquem gargalos e tomem decisões mais assertivas.

 

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Alterando a visualização do funil

O Dommus Prospecta oferece flexibilidade na forma de exibir os leads, permitindo que o usuário escolha o formato que melhor atenda às suas necessidades.

Para alterar o modo de visualização:

  1. Clique no botão Gerenciar Visualização.

  2. Selecione um dos modos disponíveis na lista apresentada.

Essa personalização facilita a análise e o acompanhamento dos leads, adaptando a interface ao estilo de trabalho de cada usuário.

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Visualização em Funil e Visualização em Kanban (Visualização padrão do prospecta).

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Visualização em Lista

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4. Funil de Vendas

4.2 Etapas Status

A funcionalidade Etapas e Status é utilizada para criar e gerenciar as fases do funil de vendas, definindo a sequência que cada Oportunidade (OPV) seguirá no fluxo comercial.

Principais recursos

Essa configuração garante maior controle sobre o processo comercial, evita gargalos e mantém a disciplina no acompanhamento das oportunidades.

A criação ou edição de Etapas do Funil de Vendas só pode ser realizada por usuários com perfis específicos no sistema, garantindo que apenas pessoas autorizadas alterem o fluxo comercial.

Perfis autorizados:

Essa restrição assegura que as etapas e configurações do funil sejam mantidas de forma padronizada e coerente com a estratégia da empresa.

Acessando e criando novas Etapas

Para acessar devemos ir em Configurações > Etapas e Status

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Ao realizar o acesso, na tela seguinte conseguimos visualizar todas as etapas já criadas e no canto superior direito encontramos o botão de (+) que utilizamos para dar início a criação.

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Na tela que se abre podemos visualizar todas configurações que são possíveis realizar numa nova etapa

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Lembrando que (*) são campos obrigatórios a serem informados.

Descrição - Nome que iremos dar a nossa etapa.

Tipo de Atendimento - Utilizado para definir a categoria de cada etapa do funil de vendas. Cada tipo possui uma função específica no sistema, impactando diretamente o fluxo e o tratamento da Oportunidade (OPV).

Tipos disponíveis e suas funções

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Cor - É configuração visual para as etapas.

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Tipo de Expiração - Quando a OPV é expirada, conseguimos definir qual o tipo de destino que ela terá. A opção de enviar para fila de distribuição, envio para etapa de expirados ou até mesmo uma etapa pré definida.

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SLA - o SLA é utilizado para controlar o tempo de atendimento das oportunidades, garantindo que leads e clientes sejam atendidos dentro de prazos predefinidos.

Objetivos do SLA

Exemplo prático no CRM

Se o SLA de uma etapa for de 24 horas e o corretor não registrar nenhuma movimentação nesse período, o sistema poderá mover automaticamente a oportunidade para outra etapa, retorná-la para a fila ou notificar o gestor.

O SLA é uma ferramenta estratégica para manter a disciplina no processo comercial e aumentar a eficiência no atendimento.

Quais são os três tipos de SLA configuráveis no Dommus?

SLA > Serve para indicar na OPV a quanto tempo faz que teve uma movimentação.
SLA ALERTA > manda um alerta/notificação para o corretor quando vencer o prazo.
SLA EXPIRA > expira o lead / retira o lead das mãos do corretor.

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Permitir a visualização desta etapa, para - Utilizamos essa configuração quando precisamos limitar a visualização de alguma etapa para usuário ou tipo de usuário.

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Deixando sem configurar, todos os usuários conseguem visualizar.

Bloquear a evolução manual para esta etapa, para - É a configuração que utilizamos para bloquear que os usuários consigam evoluir manualmente a etapa mencionada.

Adicionando etapas ao funil de vendas

Após criar uma nova etapa, é necessário vinculá-la ao Funil de Vendas para ficar disponível na visualização inicial.

  1. Acesse o menu Configurações > Funil de Vendas.

  2. Na tela exibida, será apresentada a lista de todos os funis já criados.

  3. Nessa tela, é possível:

    • Criar um novo funil de vendas.

    • Ativar ou inativar funis existentes.

    • Editar funis já cadastrados.

    • Expandir o funil desejado para visualizar suas etapas.

  4. Dentro do funil expandido, insira a nova etapa criada para que ela passe a compor o fluxo de vendas.

Somente após esse vínculo a etapa ficará visível e utilizável pelos corretores no processo de atendimento.

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Na parte de adição, vai ser listadas todas as etapas que ainda não foram incluídas e para isso basta selecioná-la.

Ao adicionar uma nova etapa, ela será automaticamente posicionada como a última etapa do funil de vendas.

Caso seja necessário reordenar a sequência, basta:

  1. Clicar e segurar sobre a etapa desejada.

  2. Arrastar até a posição correta dentro do funil.

  3. Soltar para confirmar a nova ordem.

 

Possíveis erros

    1. Status da Etapa: Verificar se a etapa de destino encontra-se ativa no sistema.

    2. Sequenciamento: Confirmar se a ordem das etapas está configurada corretamente.

    3. Permissões de Acesso: Assegurar que o corretor responsável possui as permissões necessárias para visualizar e operar na etapa.

    4. Validade do Lead: Averiguar se o prazo de validade (expiração) do lead foi atingido, resultando em seu redirecionamento automático para um destino pré-definido.

5. Campanhas

A funcionalidade Campanha é utilizada para classificar e organizar os leads de acordo com a campanha comercial de origem à qual estão vinculados.

Essa configuração permite segmentar as oportunidades com base em ações de marketing ou promoções específicas, facilitando tanto o acompanhamento dos resultados quanto a análise de performance de cada campanha.

Exemplos de campanhas

A correta utilização das campanhas possibilita mensurar o retorno de cada ação de marketing e identificar quais canais ou estratégias estão gerando maior volume e qualidade de leads.

5. Campanhas

5.1 Acessando e criando novas Campanhas

Acessando as Campanhas

Para acessar a área de Campanhas no sistema, siga os passos:

  1. Clique no ícone Mais Funcionalidades, localizado no menu lateral esquerdo da página;

  2. Em seguida, selecione a opção Campanhas.

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Nesta tela temos o acesso a todas as campanhas registradas no sistema, independente de seu status: ativo ou inativo.

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Cadastrando uma nova campanha

Para cadastrar uma nova campanha, clique na opção de adição localizada no canto superior direito da tela, conforme indicação na imagem abaixo: 

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Clicando na opção mencionada acima, abrirá a seguinte tela contendo abas relacionadas à campanha:

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Abrindo o cadastro da Nova Campanha, temos agrupamentos em cada aba. 

 

Aba Dados - inserimos o nome e o objetivo desta campanha:

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Landing Page - É o local onde configuramos o template e temos diversas funções:

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1 - Template: modelo visual.

2 - Título da Página: título da aba no navegador.

3 - Favicon: é o ícone da aba no navegador.

Após o preenchimento desses dois campos, a aba do navegador fica assim:

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4 - Link de Encaminhamento: trata-se do link após o preenchimento. O link direciona para o endereço inserido.

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5 - Descrição para motores de busca: palavras chaves, para facilitar a busca dos clientes.

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6 - Mensagem de Retorno: assim que o formulário for preenchido, o cliente receberá uma mensagem de retorno referente ao seu preenchimento.

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7 - Campos do Formulário: neste campo você seleciona as informações que deseja colocar no formulário.

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Agora iremos personalizar os campos de cores. Para realizar a alteração, basta clicar na opção da cor desejada e aparecerá umas opções em que podemos inserir a cor em RGB (Abreviação em inglês para Vermelho, Verde e Azul) ou arrastar para que a cor se altere de forma automática.

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9 - Cor de Fundo: refere-se à cor correspondente ao campo “Informações do Formulário”.

10 - Espessura da Borda: define a espessura da borda do elemento. O valor é medido em Pixels (px).

11 - Cor da Borda: cor referente a borda do elemento. Podemos também clicar na opção para que exiba os campos de preenchimento das cores em RGB

12 - Cor do Botão de Envio: cor referente ao botão de envio. Podemos também clicar na opção para que exiba os campos de preenchimento das cores em RGB

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13 - Cor do Texto do Botão: cor referente ao texto do botão. Podemos também clicar na opção para que exiba os campos de preenchimento das cores em RGB

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Cabeçalho

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14 - Imagem de Fundo: neste campo podemos adicionar um imagem para ficar no cabeçalho do formulário, lembrando que este campo não é obrigatório.

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15 - Cor de Fundo do Cabeçalho: essa opção é utilizada para adicionar um cor sólida no cabeçalho do formulário, caso não queira adicionar uma imagem.

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16 - Imagem de Fundo: neste campo podemos adicionar um imagem para ficar no corpo do formulário, lembrando que este campo não é obrigatório.

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17 - Texto do Corpo: refere-se ao texto que vai ficar entre os campos do cabeçalho e o campo de resposta do formulário.

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18 - Cor de Fundo Principal: essa opção serve para adicionar uma cor sólida principal para o corpo do formulário.

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19 - Cor de Fundo Secundária: essa opção serve para adicionar uma cor sólida secundária para o corpo do formulário

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20 - Texto do Rodapé: texto final do formulário a ser fixado no rodapé.

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21 - Cor de Fonte do Rodapé: cor sólida da fonte do texto do rodapé.

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22 - Cor de Fundo do Rodapé: cor sólida do fundo do rodapé.

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Agora que terminamos a configuração da Landing Page, basta salvar.

 

 

Aba Mídias - Nessa aba vinculamos à campanha criada uma mídia utilizada pela empresa.image.png

Para adicionar uma nova mídia basta clicar no botão:

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Após clicar no botão de adicionar, abrirá um novo card chamado 'Nova Mídia':

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Integração

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A integração entre a campanha e os formulários do Facebook é realizada através deste campo.

Os dados obrigatórios a serem inseridos são: Página, Formulários e Empreendimento. Só será possível selecionar essas informações após o administrador da página do Facebook realizar o login na tela Configurações / Integrações.

 

Aba Atendimento:

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Se quiser adicionar o outro empreendimento, basta clicar no botão e configurar a equipe pré-atendimento e equipe PDV.

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Agora que terminamos a configuração do Atendimento, basta clicar em Salvar

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Essa configuração é essencial para que a entrada de leads seja direcionada diretamente para a roleta de atendimento, sempre que configurar uma nova campanha o ideal é já definir as equipes de atendimento.

5. Campanhas

5.2 Restrições de Visualização de Campanhas

A funcionalidade de Restrições de Visualização de Campanhas permite definir quais usuários ou tipos de usuários poderão visualizar uma campanha dentro do CRM.

Com isso, é possível garantir que cada equipe tenha acesso apenas às campanhas que lhe competem.

Como acessar

  1. Acesse Configurações / Mais Funcionalidades
  2. Clique em Campanhas

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  3. Localize a campanha desejada
  4. Clique no ícone de edição (lápis)

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Configuração de Restrições

Ao editar a campanha, acesse a aba Restrições
Nesta aba, é possível definir quem poderá visualizar a campanha:

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Como configurar

  1. Acesse a aba Restrições
  2. Selecione os usuários ou tipos de usuários desejados
  3. Clique em Salvar

Comportamento da funcionalidade

⚠️Pontos de Atenção

Exemplo de uso

6. Integrações

6. Integrações

6.1 Integrando o META ao Dommus

O Dommus Prospecta permite integrar diversas plataformas de captação de leads, tornando o processo de recebimento e gerenciamento centralizado e automatizado.
Com essa funcionalidade, é possível direcionar leads provenientes de diferentes canais para o CRM de forma simples e eficiente.

Exemplos de plataformas integráveis

Como acessar

  1. No menu principal, clique em Configurações.

  2. Selecione a opção Integrações.

  3. A tela exibirá todas as plataformas disponíveis para integração.

  4. Escolha a plataforma desejada e siga o processo de configuração apresentado pelo sistema.

Essas configurações são acessíveis apenas por perfis administrativos (Gestor Comercial, BackOffice).

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Integrando com o Facebook

Para integrar com o Facebook é necessário que no navegador esteja logado na Meta Business Suite e que o usuário responsável seja do tipo Gestor Comercial ou BackOffice que é o mais recomendado para o Marketing.

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Note que aparece também um novo botão chamado Adicionar nova página, a partir dele vinculamos a página referente a construtora

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Como podemos testar a integração?

A Meta disponibiliza uma ferramenta para testar o envio de leads na integração, clicando no link abaixo

https://developers.facebook.com/tools/lead-ads-testing

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Clicando em Criar lead, é enviado para o Dommus um teste utilizando o formulário informado. Clicando em acompanhar status, é possível validar o retorno da criação.

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6. Integrações

6.2 Integrando LPs ao Dommus

No Dommus Prospecta também é possível integrar Landing Pages por meio de Webhooks, garantindo que os leads captados em formulários externos sejam automaticamente enviados para o CRM.

Essa funcionalidade permite que, sempre que um visitante preencher um formulário em uma landing page, os dados sejam transmitidos em tempo real para o Dommus, criando ou atualizando o lead sem necessidade de importações manuais.

Vantagens da integração por Webhook

Essa integração é ideal para empresas que utilizam Landing Pages externas como estratégia de captação, permitindo que todo o funil de vendas seja alimentado de forma imediata e organizada.

Como integrar?

  1. O usuário administrativo deve acessar:
    Configurações > Integrações > Forms.

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  2. Nessa tela, será exibido o Webhook da empresa, que deve ser fornecido ao responsável pela criação da Landing Page.

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  3. A integração deve ser realizada por meio de uma requisição HTTP POST, enviando os dados do formulário para o Dommus no corpo da requisição.

Exemplo de requisição POST


Realizar um POST com os seguintes dados no corpo da requisição:
 {
 "nome": "Teste Dommus", 
 "ddd": "31",
 "telefone": "999999999",
 "email": "teste@gmail.com",
 "origem": "Site",
 "campanha" : "Site",
 "midia" : "Site",
 "empreendimento": "Nome Empreendimento"
 "tags": "tag1,tag2"
 }
6. Integrações

6.3 Integração de Landing Pages via WordPress

Outra forma bastante utilizada para integrar Landing Pages (LPs) ao Dommus Prospecta é por meio do WordPress, utilizando a funcionalidade de Webhooks.

Passo a passo para integração

  1. Acesse o Dommus Prospecta logado com um usuário do tipo administrativo.

  2. No menu principal, vá em Configurações > Integrações.

  3. Selecione a opção Forms.

  4. Copie o endereço do Webhook fornecido pelo sistema.

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Configuração do Webhook no WordPress

Após obter o endereço do Webhook no Dommus Prospecta, siga os passos abaixo para configurar sua Landing Page no WordPress:

1. Acesse o WordPress

  1. Entre no painel administrativo do WordPress.

  2. No menu lateral, clique em Páginas > Todas as Páginas.

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3. Localize a página desejada e clique em Editar.

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2. Configuração do formulário

  1. Dentro da página, localize o formulário que precisa ser editado.

  2. No campo de configurações do formulário, encontre a opção referente à ação pós-envio e selecione WebHook.

  3. Insira o endereço de WebHook obtido no passo anterior no campo correspondente.

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3. Mapeamento de campos

  1. Acesse o campo Form Fields.

  2. Configure todos os campos que precisam ser enviados ao sistema, como:

    • Campanha

    • Mídia

    • Origem

    • Empreendimento

  3. Esses campos devem ser configurados como HIDDEN (ocultos), para não serem exibidos ao usuário final.

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4. Configuração de conteúdo

  1. No campo Content, insira a informação que será enviada ao sistema.

  2. No campo Advanced, defina como essa informação deverá ser formatada ao chegar ao Dommus.

Exemplo:

Observação importante
Todos os dados ocultos devem ser enviados sem acentuação e com a primeira letra em minúscula, garantindo a correta leitura pelo sistema.

6. Integrações

6.4 Integração LP Wix

Para integrar a Landing Page pelo WIX do cliente ao Dommus, é necessário enviar alguns dados, os quais serão processados por um WebHook específico localizado no Dommus Prospecta. Vale ressaltar que o WebHook varia conforme o cliente.

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No caso do WIX, o sistema disponibiliza um WebHook especifico para a plataforma:

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Ao acessar o Wix, navegue até a tela de Formulários:

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Aqui você poderá visualizar todos os formulários das páginas. Para editar o formulário correspondente, basta localizá-lo e clicar na opção 'Editar'.

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Ao acessar o formulário, navegue até a sub-aba 'Configurações' e localize a opção 'Notificações e Automações'. Nessa seção, será possível visualizar a automação WEBHOOK, onde poderá editar os campos enviados.

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Após esse processo, basta inserir a URL de destino (WebHook obtidos no Dommus), selecionar a opção 'Personalizar Estrutura' e incluir os campos necessários, conforme os critérios.

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Feito isso, basta clicar em 'Salvar' e realizar os testes e mapeamentos necessários. 

Caso não haja Automação para envio de WebHook, é necessário realizar a criação: 

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6. Integrações

6.5 Integrando o WhatsApp

7. Mapeamentos e Configurações de Mídias e Origens


7. Mapeamentos e Configurações de Mídias e Origens

7.1 MAPEAMENTO

Mapeamento de Campos

O mapeamento de campos é o processo responsável por traduzir as informações enviadas por sistemas parceiros para o padrão utilizado pelo Dommus.

Sempre que um lead ou oportunidade é recebido no sistema, ele pode conter dados como:

Para que essas informações sejam corretamente interpretadas e atribuídas corretamente dentro do sistema, é necessário realizar o mapeamento desses campos.

Como identificar os dados recebidos

Antes de realizar o mapeamento, é importante validar como as informações estão chegando no Dommus.

Para isso:

  1. Acesse o menu lateral
  2. Clique em Mais Funcionalidades
  3. Acesse a tela de Central de Recepção de Leads
  4. Localize um lead recebido e valide os campos encaminhados pela integração

Essa validação é importante, pois os dados enviados podem variar de acordo com o canal de origem.

Ponto de Atenção

Os dados encaminhados pelo desenvolvedor ou pela plataforma parceira podem variar conforme a origem do lead.

Ou seja, a estrutura dos campos recebidos no Dommus nem sempre será a mesma para todos os canais.

Exemplo 1: Landing Page

Quando o lead é enviado por uma Landing Page, normalmente os campos costumam vir de forma mais direta, como:

Nesse cenário, a identificação dos dados costuma ser mais simples, pois os campos já chegam com nomenclaturas mais próximas do que será utilizado no sistema.

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Exemplo 2: LAIS

Na plataforma LAIS, os dados são encaminhados com outra estrutura. Nesse caso, os campos devem ser interpretados da seguinte forma:

Ou seja, ao analisar um lead vindo da LAIS na Central de Recepção de Leads, os dados de campanha, mídia, origem e empreendimento estarão distribuídos conforme essa estrutura.

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Exemplo 3: RD Station

No RD Station, os campos também podem chegar com nomenclaturas diferentes. A correspondência é a seguinte:

Por isso, antes de criar qualquer regra de mapeamento, é fundamental validar exatamente quais campos e valores estão sendo recebidos pelo Dommus.

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Como funciona o mapeamento

O mapeamento funciona como um DE/PARA, ou seja:

Na prática, isso significa traduzir o que está sendo encaminhado pela integração para o formato que o sistema deve considerar ao gerar o lead.

Exemplo:

Com isso, o sistema consegue classificar corretamente o lead recebido.

Quando o mapeamento deve ser realizado

O mapeamento é necessário principalmente quando:

Caso não exista um mapeamento configurado corretamente, o sistema pode não interpretar os dados da forma esperada.

Próximo passo

Após identificar como os campos estão chegando no Dommus, basta seguir o passo a passo de configuração para realizar o mapeamento dos campos.

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Mapeamento de Mídia

O primeiro passo é realizar o mapeamento da mídia.
Ao clicar em "Mapeamento de Mídias", o sistema exibirá todos os mapeamentos de mídia já cadastrados na base do Dommus. Além disso, será possível criar um novo mapeamento, caso necessário.

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Ao clicar em “Cadastrar um Novo Mapeamento”, o sistema abrirá uma janela com alguns campos a serem preenchidos:

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Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em “Salvar” para que o sistema registre as informações do novo mapeamento.

Se for necessário alterar um mapeamento existente, localize-o na listagem, clique no ícone correspondente e selecione a opção “Editar”.

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A inclusão ou alteração dos mapeamentos de origens, campanhas e outras categorias segue o mesmo padrão utilizado no mapeamento de mídia. Todos utilizam a mesma estrutura de tela para configuração, o que torna o processo simples e padronizado.

Mapeamento de Origens

No caso do Mapeamento de Origens, o procedimento é idêntico:
Acesse a seção correspondente, clique em “Cadastrar um Novo Mapeamento”, preencha os campos obrigatórios e clique em “Salvar”.

Os campos apresentados são:

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Mapeamento de Campanhas

O processo para configurar o Mapeamento de Campanhas também segue o mesmo padrão.

Acesse a seção “Mapeamento de Campanhas”, clique em “Cadastrar um Novo Mapeamento”, preencha os campos obrigatórios e finalize clicando em “Salvar”.

Os campos disponíveis são:

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Mapeamento de Empreendimentos

O Mapeamento de Empreendimentos também utiliza a mesma estrutura de configuração.

Para cadastrar um novo mapeamento, acesse a seção “Mapeamento de Empreendimentos”, clique em “Cadastrar um Novo Mapeamento”, preencha os campos obrigatórios e clique em “Salvar”.

Os campos apresentados são:

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O Mapeamento de Anúncios ImovelWeb também segue o mesmo processo de cadastro.

Acesse a seção “Mapeamento de Anúncios ImovelWeb”, clique em “Cadastrar um Novo Mapeamento”, preencha os campos obrigatórios e clique em “Salvar”.

Os campos disponíveis são:

Observação: neste tipo de mapeamento, é obrigatório informar o código do ImovelWeb correspondente ao anúncio.

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8. Leads Não Distribuídos

Leads Não Distribuídos 

8. Leads Não Distribuídos

8.1 Leads Represados

Os leads que não são distribuídos automaticamente são direcionados para a etapa "Leads Represados". Para acessá-los, basta clicar no ícone indicado na interface. Isso abrirá uma nova aba com a lista de todos os leads represados.

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Distribuição dos Leads Represados: Existem duas formas de distribuir os leads represados: distribuição automática e distribuição manual.

Distribuição Automática:

  1. Seleção dos Leads: Primeiramente, selecione os leads que você deseja redistribuir.
  2. Enviar para a Fila de Distribuição: Clique no ícone no canto superior direito da tela e escolha a opção "Enviar para fila de distribuição".
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      3. Confirmar a Ação: Após clicar, aparecerá uma nova janela de confirmação. Clique em "Sim, redistribuir!" para concluir.

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Distribuição Manual 

    1. Seleção dos Leads: Selecione os leads que você quer distribuir manualmente.
    2. Acessar a Opção Manual: Clique no ícone no canto superior direito e escolha a opção "Redistribuir manualmente".
    3. Preenchimento das Informações: Será necessário preencher os seguintes dados para realizar a distribuição:
      • Equipe Pré-Atendimento
      • Gestor Pré-Atendimento
      • Atendente
      • Equipe PDV
      • Gerente PDV
      • Corretor

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Distribuição Direta pelo Ícone do Lead:

Outra opção para distribuir um lead represado é clicando diretamente no ícone ao lado do lead. Ao fazer isso, será aberta uma nova tela onde você poderá preencher as informações necessárias, como a equipe que será responsável pela distribuição do lead.

Após preencher os dados, basta confirmar a distribuição para completar o processo.

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9. Oferta Ativa


9. Oferta Ativa

9.1 OFERTA ATIVA - DOMMUS PROSPECTA

 OFERTA ATIVA

A Oferta Ativa é um recurso do sistema Dommus que distribui leads aleatoriamente entre os corretores qualificados, garantindo agilidade e imparcialidade no acesso às oportunidades.

Como acessar

Para acessar as Ofertas Ativas:

  1. Vá até o menu Mais Funcionalidades.

  2. Clique em Oferta Ativa.

O sistema exibirá todas as ofertas ativas cadastradas.

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Como cadastrar uma nova Oferta Ativa

  1. Clique no ícone de adição no canto superior direito da tela.

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  1. Uma nova janela será exibida com os seguintes campos:

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Após preencher as informações, clique em Cadastrar. O sistema então redirecionará você para a próxima etapa: a importação de leads.

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Importando Leads

O sistema oferece duas formas de importação:

1. Filtro de Leads

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2. CSV

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Feito isso, basta selecionar o formato e clicar em enviar.

Configurando Permissões de Corretores

Para definir quais corretores poderão acessar a Oferta Ativa:

  1. Clique na aba Permissões.

  2. Selecione:

    • A equipe vinculada ao corretor

    • O gerente da equipe

  3. O sistema listará os corretores disponíveis.

  4. Para cada corretor, selecione a permissão desejada.

  5. Clique em Salvar.

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Acessando e utilizando a Oferta Ativa

Após cadastrada, a nova Oferta Ativa ficará visível na última posição da lista.

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Resgatar: clique no ícone à frente do lead e depois em Resgatar.
Preencha os campos obrigatórios:

Descartar: selecione o motivo do descarte e clique em Descartar Lea

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Agendar: insira a data, horário e uma descrição. Depois, clique em Cadastrar Agendamento.

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10. Automações


10. Automações

10.1 Criando automação

Automação no Dommus — Guia Prático

Este guia te ajuda a criar, explicar e padronizar uma automação e vamos usar de exemplo o controle de visitas no Prospecta. A ideia é tornar o fluxo de visitas previsível e rastreável, reduzindo trabalho manual e evitando perdas de oportunidade.

Visão geral

Benefícios: padroniza o funil, melhora o acompanhamento, gera histórico automático e reduz retrabalho.

Pré‑requisitos

Fluxo sugerido

  1. Agendamento feito pelo corretor → OPV vai para Visita agendada.

  2. Resultado da visita registrado (atividade ou formulário):

    • Se compareceu → Visita realizada.

    • Se não compareceu → Visita não realizada.

Passo a passo para criar a automação

Acesse Configurações → Automações → (+) para abrir Nova automação. A tela é dividida em etapas. 

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1) Definir o tipo de automação

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Preencha Nome (ex.: Controle de Visitas — Agendamento & Resultado) e escolha o Tipo, conforme a ação principal desejada:

Dica: Você pode criar duas automações complementares — uma para colocar em Visita agendada e outra(s) para o resultado (realizada/não realizada).

2) Em quais etapas a OPV precisa estar

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Selecione o Funil e marque a etapa de origem onde a automação pode rodar. Exemplos:

3) Ação executada

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Escolha o que a automação fará. Exemplos úteis:

Padrão recomendado: ao agendar, além de evoluir a etapa, crie uma atividade de Visita com data/hora e atribua ao corretor.

4) Gatilhos que disparam a automação

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Defina o evento que ativa a automação. Opções comuns:

Exemplo prático: Escolha Registro de atividade → tipo = Visita e use o resultado da atividade como condição para mover para Visita realizada ou Visita não realizada.

5) Quando executar (imediata ou agendada)

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6) Condicionantes obrigatórias

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Adicione regras para tornar a automação segura e precisa. Exemplos:

Exemplo completo

Objetivo: Automatizar o ciclo completo de visitas — agendamento, realização e não realização.

Automação A — Agendamento

Automação B — Visita realizada

Automação C — Visita não realizada

11. Portal do Corretor

O Portal do Corretor é um espaço exclusivo dentro do Dommus Prospecta, desenvolvido para apoiar o corretor na apresentação dos empreendimentos de forma profissional e organizada.

Ele funciona como uma vitrine digital que pode ser utilizada durante um atendimento presencial, oferecendo ao cliente uma experiência imersiva e completa, sem a necessidade de recorrer a múltiplos materiais externos.

11. Portal do Corretor

11. 1 Configurando o Portal do Corretor

1. Acessar o módulo de Vendas

2. Entrar em Configurações

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3. Editar o empreendimento desejado

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4. Habilitar a exibição no Portal do Corretor

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Voltando ao módulo Prospecta, acessando o portal do corretor no local indicado, note que agora aparece o empreendimento que habilitamos anteriormente, porém sem nenhuma configuração visual, com isso vamos agora estruturar as informações que vão aparecer.

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11. Portal do Corretor

11.2 Personalizando o empreendimento no portal

Primeiro, vamos abrir o empreendimento clicando sobre e a seguinte tela se abre

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Na primeira aba de apresentação vamos definir as principais informações do empreendimento, começando pela foto dele, para isso podemos inserir uma logo do empreendimento assim como inserir um banner do mesmo dentre outras imagens do empreendimento.

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OBS. No momento da inserção das imagens, para definir qual será imagem de fundo, informamos no seguinte local:

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E temos também a configuração para deixar como imagem principal, que vai definir qual imagem irá aparecer nas capas dos empreendimentos na tela inicial e seu ícone é representado por uma estrela.

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Inseridas as fotos do empreendimento, podemos configurar também as informações do empreendimento onde podemos colocar dados importantes de apresentação para o cliente, como no exemplo abaixo

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Temos também as configurações de atrativos e tour 3D do empreendimento.

No tour 3D você precisa inserir o link direcionando para o vídeo, o mesmo irá aparecer automaticamente.
Já nos atrativos, você tem os padrões e pode inserir quantos forem necessários.

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No endereço, ele puxa o que está configurado na gestão de empreendimentos, automaticamente ele mostra o mapa com a localização.

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E por fim, temos o vídeo, ele pode ser do próprio YouTube, para isso vamos incorporar ele a nossa página.

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Como funciona?
Primeiro, vamos acessar o Youtube e navegar até o vídeo desejado, após isso vamos clicar no botão de compartilhar

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Em seguida, vamos usar a opção de incorporar

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E na tela que se abre, vamos pegar no código do vídeo apenas a URL igual no destaque da imagem.

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Voltando ao Dommus, precisamos apenas colar o código e pronto, seu vídeo estará anexado.

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Por fim, temos a aba para configurar as promoções, anexar arquivos, espelho de vendas que fica habilitada após subir a imagem do espelho e por fim as evoluções da obra configuradas na gestão dos empreendimentos que você pode visualizar como configura no link.

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12. Gestão de Usuários

12. Gestão de Usuários

12.1 Qual a função e como configurar?

Gestão de Usuários no Dommus

A Gestão de Usuários no Dommus permite definir diversas configurações para cada usuário, como horário de atendimento, permissão para alterações em massa, entre outras opções.

⚠️ Importante: Apenas usuários administrativos possuem acesso a essas configurações.

Acessando a Gestão de Usuários

  1. No menu principal, clique em Mais Funcionalidades.

  2. Em seguida, selecione Gestão de Usuários.

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  3. Na tela que se abrir, será exibida a lista de usuários do Prospecta.

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  4. Localize o usuário desejado e clique no ícone representado por uma seta para abrir as configurações.

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Configurando o Horário de Atendimento

  1. Na tela de edição do usuário, clique em Configurar horário de atendimento.

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  2. Serão exibidos os dias da semana e os campos de horário.

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  3. Defina os horários desejados para cada dia.

  4. Após salvar, o corretor receberá leads na fila apenas dentro do horário estabelecido.

Essa configuração não impede o corretor de entrar no sistema, apenas de receber novos leads na fila de atendimento.

Ativando as Ações em Massa

Nesta tela é possível também liberar que o gerente ou corretor faça alterações em massa dos leads, para isso basta selecionar o usuário que deseja liberar a ação e ativar a check em destaque.

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Essa permissão não libera a redistribuição em massa, apenas a alteração. Para liberar a redistruibuição é necessário entrar em contato com o suporte.

13. Ações em Massa

13. Ações em Massa

13.1 Redistribuição em massa

A Redistribuição em Massa tem o objetivo de reenviar os leads selecionados para a fila de atendimento.
Com isso, os leads serão distribuídos automaticamente para todos os corretores cadastrados na fila, independentemente da equipe ou gerente.

Como realizar a redistribuição

É necessário solicitar a liberação do recurso, que por padrão não vem habilitada para os usuários devido a cautela no uso do recurso, a liberação é apenas pelo suporte com autorização do administrativo.

  1. Filtrar os leads desejados

    • No Dommus Prospecta, utilize a Lupa para filtrar os leads que deseja redistribuir.

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    • É possível filtrar por empreendimento específico, equipe, gerente, corretor, entre outros critérios disponíveis.

  2. Selecionar as oportunidades (OPVs)

    • Após aplicar o filtro, clique em Ações em Massa e selecione Selecionar Oportunidades.

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    • Escolha as OPVs que deseja redistribuir:

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      • Para selecionar todas as oportunidades da etapa, clique no ícone Marcar Todos.

      • Ou, selecione apenas as desejadas manualmente.

Atenção: não é possível selecionar mais de uma etapa ao mesmo tempo.

  1. Executar a redistribuição

    • Com as OPVs selecionadas, clique novamente em Ações em Massa e escolha Redistribuição em Massa.

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    • Uma janela de confirmação será exibida.

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    • Clique em “Sim, redistribuir” para confirmar.

  2. Pronto!

    • O sistema fará a redistribuição automática, encaminhando os leads para a fila de atendimento conforme as regras definidas.

 

13. Ações em Massa

13.2 Alteração em Massa

Entre os recursos disponíveis em Ações em Massa, a Alteração em Massa é um dos mais utilizados, especialmente para gerentes.
Sua principal função é facilitar o gerenciamento e redistribuição de leads, permitindo ajustes rápidos e estratégicos.

Para que serve

Com a Alteração em Massa, é possível:

Observações importantes

Por padrão, esse recurso não vem habilitado, essa liberação é realizada por usuários administrativos neste link no final, mostramos o passo a passo para ativação do recurso. Ativar Alteração em Massa

Como realizar a alteração em massa

  1. Filtrar os leads desejados

    • No Dommus Prospecta, utilize a Lupa para filtrar os leads que deseja redistribuir.

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    • É possível filtrar por empreendimento específico, equipe, gerente, corretor, entre outros critérios disponíveis.

  2. Selecionar as oportunidades (OPVs)

    • Após aplicar o filtro, clique em Ações em Massa e selecione Selecionar Oportunidades.

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    • Escolha as OPVs que deseja redistribuir:

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      • Para selecionar todas as oportunidades da etapa, clique no ícone Marcar Todos.

      • Ou, selecione apenas as desejadas manualmente.

Atenção: não é possível selecionar mais de uma etapa ao mesmo tempo.

Após selecionar as OPVs que deseja modificar, siga os passos abaixo:

  1. Acessar a opção de Alteração

    • Clique novamente em Ações em Massa.

    • Escolha a opção Alteração em Massa.

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  2. Definir as alterações

    • Uma nova janela será exibida mostrando todas as opções de alteração disponíveis, como:

      • Empreendimento

      • Status da oportunidade (etapa no funil)

      • Equipes de pré-atendimento e PDV

      • Status ativo/inativo

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    • Selecione a(s) alteração(ões) desejada(s).

  3. Salvar as mudanças

    • Após definir as opções, clique em Salvar.

    • O sistema iniciará automaticamente a execução das alterações.

  4. Processamento em segundo plano

    • Dependendo da quantidade de alterações, a conclusão pode levar alguns minutos.

    • O sistema realiza a operação em segundo plano, permitindo que você continue outras atividades enquanto a mudança é processada.


 

13. Ações em Massa

13.3 Unificando Oportunidades

A Unificação de OPVs é um recurso da Alteração em Massa que permite juntar várias oportunidades em um único registro.
Ela é especialmente útil quando um cliente se cadastra várias vezes em sequência, gerando leads duplicados antes que o sistema tenha tempo de identificar e unificar automaticamente.

Quando utilizar

Como executar a unificação

  1. Localizar as oportunidades duplicadas

    • Utilize a Lupa para buscar as OPVs que deseja unificar.

    • É possível pesquisar mais de uma OPV ao mesmo tempo, separando os números por vírgula.

      • Exemplo: digite 33, 34 para trazer as duas oportunidades.

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  2. Selecionar as OPVs

    • Após a busca, vá em Ações em Massa e clique em Selecionar Oportunidades.

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    • Marque as oportunidades que serão unificadas.

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  3. Iniciar a unificação

    • Clique novamente em Ações em Massa e selecione Unificar Oportunidades.

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  4. Definir a oportunidade principal

    • Na janela que se abrir, vá em Selecione a oportunidade que será mantida.

    • Escolha qual OPV será a principal (a que permanecerá ativa).

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    • Se desejar, marque os dados que serão unificados entre as oportunidades.

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  5. Concluir o processo

    • Clique em Salvar para finalizar.

    • O sistema realizará a unificação e manterá apenas a oportunidade escolhida como principal, com os dados combinados.

14. Filtros e Relátorios

Os filtros são funcionalidades utilizadas no intuito de buscarmos e localizarmos no sistema qualquer oportunidade salva e/ou informações referentes a tais oportunidades.

14. Filtros e Relátorios

14.1 Filtros e Relátorios

FILTROS CRM

Os filtros são funcionalidades utilizadas para facilitar a busca e localização de oportunidades salvas ou informações relacionadas a essas oportunidades dentro do sistema. Por meio deles, é possível refinar a pesquisa utilizando critérios específicos, como nome, renda, tipo de empreendimento, entre outros dados. Isso permite uma navegação mais eficiente e precisa, otimizando a experiência do usuário.

Para realizarmos um filtro no CRM temos duas opções: a filtragem pela Lista de Oportunidades e a filtragem pela Pesquisa Geral, ambas indicadas na imagem abaixo:

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A única diferença entre as duas formas de filtro é o tipo de visualização. Caso a filtragem seja feita pela Lista de Oportunidades o resultado será exibido na tela inicial. Caso seja feita pela Pesquisa Geral, o sistema exibirá uma listagem, com todos os resultados do filtro que foi inserido.

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Além das opções indicadas nas imagens acima, existem outros tipos de filtros que podem ser realizados, por exemplo: Nome, Campanha, Status da Oportunidade e Equipe PDV.

Temos também a opção de Filtragem por Atendimento. Essa opção pode ser acessada pela filtragem da Lista de Oportunidades na aba Atendimentos. Na aba de Atendimentos, também conseguimos incluir vários filtros como, por exemplo:

Colocando os filtros, o sistema exibirá uma listagem com todos os atendimentos:

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Para acessar os atendimentos, basta clicar na opção desejada, e você será automaticamente direcionado à oportunidade selecionada.

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14. Filtros e Relátorios

14.2 Colunas Adicionadas no Relatório de Atendimentos

15. Origens


15. Origens

Criação e Edição de Origens

Para criar ou editar Origens, basta acessar a tela de configurações de origens a partir do menu lateral, clicando primeiro na engrenagem laranja e no menu origem, conforme a imagem abaixo.

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Clique no botão verde no canto superior direito da tela com o ícone + para criar uma nova origem ou no botão azul com ícone do lápis branco para editar uma origem cadastrada.

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Os campos no modal de origem são autodescritivos, vale ressaltar que os campos "Usuários" e "Tipos dos Usuários" quando selecionados, travam o acesso as origens, permitindo somente que os respectivos usuários e tipos dos usuários selecionados ACESSEM a origem.

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Nesta imagem acima, seguindo esta configuração, esta nova origem só poderá ser acessada por usuários do tipo Gestor Comercial. 

16. Mídias


16. Mídias

Criação e Edição de Mídias

A Mídia refere-se ao meio de comunicação pelo qual o lead teve sua origem (ex: Facebook, Site, Indicação, etc).

Como acessar

  1. Acesse Configurações
  2. Clique em Mídias

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Visualização das mídias

Ao acessar a tela, será exibida a lista com todas as mídias já cadastradas no sistema.

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Edição de mídia

Para editar uma mídia já existente:

  1. Localize a mídia desejada
  2. Clique no ícone de edição (lápis)

    image.png


  3. Realize as alterações necessárias
  4. Clique em Salvar

Criação de nova mídia

Para cadastrar uma nova mídia:

  1. Clique no ícone de "+" no canto superior direito

    image.png


  2. Preencha as informações obrigatórias:

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  1. Clique em Salvar

Comportamento da funcionalidade

⚠️Pontos de Atenção

Exemplo de uso

16. Mídias

Restrições de Visualização de Mídias

A funcionalidade de Restrições de Mídias permite definir quais usuários ou tipos de usuários poderão visualizar uma mídia no momento de cadastrar a origem de um lead.

Com isso, cada usuário visualizará apenas as mídias relacionadas ao seu perfil de atuação.

Como acessar

  1. Acesse Configurações
  2. Clique em Mídias

    image.png


  3. Localize a mídia desejada
  4. Clique no ícone de edição (lápis)

    image.png


Configuração de restrições

Na tela de edição da mídia, localize a seção de Restrições

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Você poderá configurar:

Comportamento da funcionalidade

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Exemplo de uso

16. Questionários

16. Questionários

Criando um Questionário

Caminho: Configurações > Questionários

Os Questionários permitem configurar perguntas e respostas que serão utilizadas no momento da qualificação do Lead.

A funcionalidade possibilita criar diferentes questionários e definir quais perguntas deverão ser apresentadas para cada empreendimento.

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Como funciona a estrutura

O processo de configuração funciona em duas etapas:

  1. Cadastro das perguntas
  2. Criação do questionário e vínculo das perguntas

Isso permite reutilizar perguntas em diferentes questionários, facilitando a manutenção e padronização das informações solicitadas na qualificação do lead.

Etapa 1 — Cadastro das Perguntas

Antes da criação do questionário, é necessário cadastrar as perguntas que serão utilizadas.

As perguntas podem possuir diferentes tipos de resposta, como:

  • Texto
  • Texto Longo
  • Radio Button
  • Simples Seleção
  • Data
  • Telefone
  • CPF

Além de outros formatos disponíveis conforme configuração do sistema.

Na aba Perguntas é possível:

  • Visualizar perguntas cadastradas
  • Identificar o tipo da resposta
  • Ativar ou inativar perguntas
  • Editar perguntas existentes
  • Cadastrar novas perguntas

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Como cadastrar uma nova pergunta

  1. Acesse a aba Perguntas
  2. Clique no botão +
  3. Informe o enunciado da pergunta
  4. Selecione o tipo de resposta
  5. Configure as opções de resposta, quando necessário
  6. Configure o status da pergunta
  7. Salve o cadastro

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Etapa 2 — Cadastro do Questionário

Após cadastrar as perguntas, é possível criar os questionários.

Cada questionário pode possuir:

  • Nome do questionário
  • Status Ativo/Inativo
  • Empreendimentos vinculados
  • Perguntas específicas vinculadas

Além disso, um mesmo sistema pode possuir vários questionários diferentes, cada um contendo perguntas específicas conforme a necessidade do empreendimento.

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Vínculo de Perguntas no Questionário

Após criar o questionário, devem ser vinculadas as perguntas que farão parte dele.

Isso permite montar questionários personalizados para diferentes cenários e empreendimentos.

Exemplo:

  • Empreendimento A pode solicitar informações financeiras
  • Empreendimento B pode solicitar apenas dados pessoais
  • Empreendimento C pode possuir perguntas específicas de documentação

Vínculo por Empreendimento

Os questionários são vinculados aos empreendimentos selecionados no cadastro.

Dessa forma, cada empreendimento pode possuir um conjunto específico de perguntas durante a qualificação do lead.

Aba “Questionários”

Na aba Questionários é possível:

  • Visualizar os questionários cadastrados
  • Identificar os empreendimentos vinculados
  • Ativar ou inativar questionários
  • Editar um questionário existente
  • Definir obrigatoriedade em uma pergunta
  • Cadastrar novos questionários

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Importante

  • Questionários inativos não serão utilizados na qualificação do lead
  • Perguntas inativas não serão exibidas
  • O vínculo com empreendimento define quais perguntas serão apresentadas para cada lead
  • Um mesmo questionário pode possuir múltiplas perguntas cadastradas
  • Uma mesma pergunta pode ser utilizada em diferentes questionários
  • O cadastro correto das perguntas deve ser realizado antes da criação do questionário