Dommus Prospecta
Ferramenta de captação e gestão de atendimento a Leads e Prospects.

1. Acesso ao sistema

1.1 Login
O acesso ao sistema é realizado pelo link Gestão de Usuários - Dommus Sistemas , que redireciona para a seguinte página: 

 Nesta página, insira o e-mail e a senha do seu usuário e clique em  Entrar . 

 

 Após a autenticação, o sistema exibirá o painel principal, onde estarão disponíveis diversos módulos da plataforma. Para acessar o  Prospecta , localize o card do CRM e clique na opção Acessar ; 

 

 

 

 Possíveis erros 

 

 Esqueci minha senha: Em caso de erro ou esquecimento da senha, uma mensagem de alerta será exibida na tela. Para redefinição, o usuário deverá selecionar a opção "Esqueceu a senha" e seguir o procedimento para receber uma nova senha no endereço de e-mail cadastrado. 

 

 

 Obs.: Caso as credenciais (usuário e senha) estejam corretas e o erro persista, favor entrar em contato com o Suporte para assistência na resolução do problema. 

1.2 Tipos de perfis
Perfis de Usuário e Responsabilidades: 

 Gestor Geral, Gestor Comercial e BackOffice Administrativo; 

 Esses perfis integram o time de administração da construtora e são responsáveis por configurar, monitorar e ajustar as demandas da empresa: 

 

 

 Gestor Geral e Gestor Comercial possuem as mesmas permissões e privilégios no sistema. 

 

 

 Gestor Comercial : perfil indicado para usuários com acesso total à plataforma. 

 

 

 Gestor Geral : perfil com acesso total , porém com exceções ou restrições específicas , podendo ser personalizado para atender necessidades particulares. 

 

 

 BackOffice Administrativo : perfil direcionado a usuários que atuam como suporte administrativo, auxiliando o Gestor Comercial ou o Gestor Geral em determinadas tarefas operacionais. 

 

 

 

 Gerente de Vendas 

 Responsável por liderar e coordenar a equipe de corretores , garantindo o alinhamento das estratégias de vendas e o alcance das metas. 

 

 Corretor 

 Profissional encarregado do atendimento direto ao cliente , conduzindo negociações e apresentando produtos ou serviços. 

 

 Gestor de Rede PDV 

 Responsável pela gestão de uma rede de equipes . 

 

 

 Difere do Coordenador de Equipe PDV pois é configurado por rede , abrangendo um escopo mais amplo. 

 

 

 

 Coordenador de Equipe PDV 

 Coordena várias equipes , podendo atuar: 

 

 

 Em empreendimentos específicos, ou em todos os empreendimentos disponíveis na plataforma. 

 

 

 

 Gestor de Pré-Atendimento 

 Coordena uma equipe de operadores de pré-atendimento , garantindo que o primeiro contato com o cliente seja ágil, claro e eficiente. 

 

 Operador de Pré-Atendimento 

 Responsável pelo primeiro contato com o cliente assim que este ingressa na plataforma, registrando informações iniciais e direcionando para o atendimento adequado.

2. Fila de atendimento

2.1 Adicionar corretor / pré atendente na fila de atendimento
Configuração da Fila de Atendimento no CRM 

   

 

 

 No tela inicial, clique em Mais Funcionalidades ; 

 

 

 

 

 2. Em seguida, selecione  Filas de Atendimento . 

 

 

 

 

 Adição de Corretores à Fila 

   

 

 

 Clique em Gerenciar Fila de Atendimento , no canto superior direito da tela conforme indicado na imagem; 

 

 

   

 

 

 Na tela seguinte, preencha as informações solicitadas: Equipe , Empreendimento e Gerente ; 

   

   

 

   

   

 

 

 Após preencher os campos, o sistema exibirá a lista de corretores disponíveis para inclusão na fila; 

 

 

   

 

 

 Marque a CheckBox ao lado do corretor para habilitá-lo e em seguida clique no (+) à direita do nome, com isso o corretor é inserido na fila indo para a última posição da fila. 

   

 

   

   

 

 

 

 Observação: Todos os corretores listados são, por padrão, aptos a receber leads. Caso seja necessário desabilitar um corretor, desmarque a caixa correspondente. E um outro detalhe importante , é necessário que o corretor acesse o sistema ao menos uma vez e abra o prospecta para ser possível inseri-lo na fila de atendimento. 

 

 

 

 Habilitação ou Desabilitação de Corretores 

 

 Depois de inserido na fila, é necessário qualificar os empreendimentos para recepção de leads do corretor. E para isso, basta clicar no ícone ao canto direito do seu nome. 

 

 

 

 

 

 Cor azul : corretor habilitado para receber oportunidades do empreendimento selecionado. 

 

 

 Cor laranja : corretor desabilitado para receber oportunidades. 

 

 

 

 

 Remoção de Corretores da Fila 

 

 Para remover um corretor da fila, clique no ícone da  Lixeira ao lado do nome. 

 

 

 

 

 Gerenciamento da Posição dos Corretores 

 Na tela da Fila de Atendimento, será exibida a lista de todos os corretores habilitados a receber leads automaticamente. 

 

 

 Para alterar a ordem de prioridade , clique e arraste o nome do corretor para a posição desejada. 

 

 

 

 

 É possível também reordenar a fila de atendimento a qualquer momento utilizando a seguinte configuração: Na imagem a seguir, note que temos duas opções a primeira aleatoriamente ou por nome  optando por alguma das duas todos os usuários inseridos serão reordenados. 

 

 

 

 Fila de Pré Atendimento 

 

 A fila de pré atendimento é configurada da mesma forma que a fila de PDV  e seguem o mesmo padrão. Para acessá-la, clique em Troca fila de atendimento e na tela seguinte selecionar a fila desejada. 

 

 

 Com a fila selecionada, realize as devidas configurações. 

 

   

 Com esses procedimentos, é possível  habilitar , desabilitar , adicionar , remover e organizar a posição dos corretores na Fila de Atendimento de forma prática e rápida no CRM. 

 

 

 

 Possíveis erros: 

 

 Problemas para encontrar corretor na Fila de Atendimento: Ao acessar a  Fila de Atendimento , caso não localize um corretor específico, verifique inicialmente se o mesmo acessou o sistema ao menos uma vez e abriu o prospecta. Caso não tenha, siga o passo a passo acima, porém, persistindo a inconsistência, solicitamos contatar o Suporte  para análise e resolução do problema.

   

 

 

 

 

 Corretor não se encontra na fila: Ao tentar adicionar um corretor específico à fila e não localizá-lo, duas situações podem estar ocorrendo; 

 

 

 O corretor provavelmente não está atribuído à equipe correta. 

 

 A permissão para operar no módulo Prospecta encontra-se desabilitada para o seu usuário. 

 

 

 Para resolver a situação, verifique essas configurações junto ao setor responsável pelo  gerenciamento de usuários e permissões ou contate o Suporte  para assistência especializada.

2.2 Configuração da fila de atendimento
No CRM, existem dois métodos para distribuir os leads aos corretores por meio da Roleta de Atendimento : 

 1. Todos os Corretores na Fila 

 Esse método envia os leads para todos os corretores presentes na fila , independentemente de estarem online ou offline no momento da distribuição. 

 

 Indicado quando o objetivo é garantir que todos os corretores recebam oportunidades, mesmo que não estejam conectados à plataforma. 

 

   

 

 2. Apenas Corretores Online 

 Nesse método, os leads são enviados exclusivamente para os corretores que estiverem online no momento da distribuição. O Dommus prioriza automaticamente o envio para os profissionais que estão ativos na plataforma. 

 

 Recomendado quando se deseja atendimento imediato e direcionado para corretores disponíveis em tempo real. 

 

 

 Para realizar a alteração basta clicar na engrenagem e na tela seguinte você visualiza o método atual e caso deseje alterar, basta clicar em "Sim, alterar!".

2.3 Alteração da Visualização da Fila de Atendimento
O sistema permite modificar a forma como a Fila de Atendimento é exibida, facilitando a análise das informações e a gestão dos corretores. 

 Com essa funcionalidade, é possível  visualizar a posição de cada corretor em relação a cada empreendimento , proporcionando um acompanhamento mais preciso da distribuição de leads. 

   

 Como alterar a visualização: 

 

 

 Localize o ícone de alternância de visualização 

 

 

 Clique no ícone. 

 

 

 Selecione a opção Visualização Lista de Empreendimentos . 

 

 

   

   

 

 

 

 Essa visualização organiza as informações por empreendimento, permitindo identificar rapidamente a ordem de atendimento e a disponibilidade de cada corretor para cada projeto. 

 

   

  

3. Cadastro de OPV
Uma OPV é um potencial cliente que demonstrou interesse em um produto ou serviço, geralmente fornecendo alguma forma de contato (como e-mail, telefone ou redes sociais) para receber mais informações.
No contexto de vendas e marketing:


Origem: um lead pode surgir a partir de anúncios, redes sociais, site, eventos, indicações ou campanhas de marketing.


Objetivo: nutrir e qualificar esse contato até que ele esteja pronto para uma negociação.


No CRM da Dommus: o lead é registrado como uma oportunidade de negócio, contendo dados e histórico de interações para acompanhamento pela equipe comercial.


📌 Exemplo prático:Se alguém preenche um formulário no site da sua construtora pedindo mais informações sobre um apartamento, ou seu corretor cadastra manualmente, essa pessoa se torna uma OPV para sua equipe de vendas.

3.1 Cadastrando uma OPV manualmente
Para iniciar o registro de uma nova oportunidade no sistema, siga os passos abaixo: 

 

 

 

 

 Clique no ícone de nova oportunidade localizado no canto superior direito da tela , ou clique no mesmo ícone disponível no menu lateral esquerdo . 

 

 Ao selecionar qualquer uma dessas opções, será exibida a tela de Cadastro de Nova Oportunidade , onde será necessário preencher todos os campos solicitados para concluir o registro. 

 

 

 

 

 Ao cadastrar uma nova Oportunidade (OPV) , o preenchimento das informações segue a seguinte ordem: 

 

 

 

 

 Dados do Lead Nesta seção, insira informações relacionadas à origem e qualificação do lead, incluindo: 

 

 

 Campanha 

 

 

 Mídia 

 

 

 Origem 

 

 

 Nível de interesse do cliente 

 

 

 Etapa do funil de vendas em que o lead será inserido 

 

 

 

 

 Dados do Interessado Informe os dados pessoais do cliente: 

 

 

 Nome completo 

 

 

 CPF 

 

 

 E-mail 

 

 

 Telefone 

 

 

 

 

 Endereço Preencha as informações de localização do interessado. 

 

 

 

 

 Campos Obrigatórios e Recomendados 

 

 

 Asterisco vermelho ( * ) → Campo de preenchimento obrigatório . 

 

 

 Asterisco verde ( * ) → Campo não obrigatório , mas altamente recomendado , pois pode ser relevante caso a oportunidade avance para a fase de negociação. 

 

 

 

 Boas práticas: Fornecer o máximo de informações possíveis no momento do cadastro contribui para uma análise mais precisa e um processo de vendas mais eficiente. 

 

 

 Dica: Certifique-se de inserir informações completas e precisas, garantindo um melhor acompanhamento do lead ao longo do processo de vendas. 

 

 Na etapa final do cadastro da Oportunidade (OPV) , é realizado o preenchimento dos dados de conversão . Nesta fase, devem ser informados: 

 

 

 Empreendimento de interesse do cliente 

 

 

 Dados de atendimento , incluindo: 

 

 

 Equipe 

 

 

 Gerente 

 

 

 Corretor ou Pre Atendente responsável 

 

 

 

 

 

 

 Observação: Essa etapa garante que a oportunidade seja direcionada corretamente dentro do fluxo de vendas, permitindo o acompanhamento e a gestão eficaz do atendimento. 

 

 Ao cadastrar uma nova OPV, você pode se deparar com a mensagem que já existe um cliente já cadastrado com os dados informados, para isso você precisa localizar o já existente no sistema para conseguir prosseguir.

3.2 Entendendo a OPV - Aba Cadastro
Após finalizar a criação de uma Oportunidade (OPV) ou receber um lead via integração , ao abrir o registro serão exibidas diversas informações e configurações relacionadas a esse lead. 

 Informações do(s) Lead(s) 

 

 Logo na abertura, será apresentado um  card de informações com os dados principais: 

 

 

 Cadastro manual → o card exibirá as informações inseridas no momento do preenchimento da tela de cadastro. 

 

 

 Cadastro via integração → o card exibirá as informações referentes às origens de captação do lead, conforme recebidas pela integração. 

 

 

 

 Essas informações iniciais são fundamentais para contextualizar o atendimento e auxiliar na priorização das ações comerciais. 

 

 

 Conversão do Lead 

 

 Na sequência, são exibidos os dados de conversão do lead, que permitem identificar claramente os responsáveis pelo atendimento ao cliente. 

 Essas informações incluem a equipe , gerente e corretor associados à Oportunidade (OPV) e têm como finalidade: 

 

 

 Garantir que apenas os usuários vinculados ao atendimento possuam acesso às informações da OPV. 

 

 

 Manter a segurança e a confidencialidade dos dados do cliente durante todo o processo de vendas. 

 

 

 

 Essa vinculação é essencial para assegurar o controle de acesso e a rastreabilidade do atendimento. 

 

 

 Cliente(s) Envolvido(s) 

 

 O campo Clientes Envolvidos permite registrar e visualizar todas as pessoas físicas ou jurídicas que possuem participação ou interesse direto na Oportunidade (OPV) . 

 Este recurso é útil para: 

 

 

 Relacionar mais de um cliente a uma mesma oportunidade, como em casos de compra conjunta, sócios ou cônjuges. 

 

 

 Facilitar o acompanhamento e a comunicação com todos os envolvidos no processo de negociação. 

 

 

 Garantir que as informações de contato e o histórico de interações de cada participante estejam centralizados e acessíveis. 

 

 O preenchimento das informações é necessário para quando for subir o processo para o módulo de vendas para seguir com o processo. 

 

 

 Observação: Ao incluir clientes envolvidos, todos os dados devem ser atualizados e verificados, evitando divergências que possam impactar a negociação ou o contrato final. 

 

 

 Histórico 

 

 O Histórico é o espaço onde são armazenados todos os registros relacionados ao lead, desde a sua entrada no sistema até a sua conclusão. 

 O principal objetivo dessa funcionalidade é registrar de forma detalhada e segura toda a movimentação do lead , com destaque para as interações entre corretor e cliente . 

 Características 

 

 

 Registro cronológico : as informações são exibidas na ordem exata em que ocorreram. 

 

 

 Imutabilidade : não é possível realizar alterações nos registros, garantindo a integridade e a confiabilidade dos dados. 

 

 

 Abrangência : contempla desde o histórico de contato até mudanças de status, observações e ações realizadas no atendimento. 

 

 

 

 Essa rastreabilidade é essencial para auditorias, análises de desempenho e acompanhamento preciso de cada oportunidade. 

 

 

 

 Mais recursos 

 

 

 1 - Atalho para registrar um comentário rápido . Você consegue visualizar na aba atendimento e também no final do lead no campo de atendimento. 

 

   

 2 - Atalho para iniciar uma conversa no WhatsApp Web pelo navegador com o cliente ou se possuir o nosso módulo do conecta, ele inicia o atendimento diretamente pelo módulo. 

   

 3 - O Informar Venda Ganha é um botão configurável no CRM que permite registrar a conclusão de uma venda de forma ágil. 

 Ele pode ser configurado para duas finalidades distintas: 

 

 

 Venda Ganha 

 

 

 Registra o lead como venda concluída diretamente no sistema. 

 

 

 Não passa pelo processo de geração de contrato no módulo Dommus Vende . 

 

 

 Indicado para casos em que a negociação é finalizada fora do fluxo formal de contratos da plataforma. 

 

 

 

 

 Documentação 

 

 

 Substitui a função de venda direta, gerando um processo no módulo de Vendas . 

 

 

 Permite seguir com o fluxo de negociação formal, incluindo a etapa de documentação e assinatura de contrato. 

 

 

 

 

 

   

 4 -  Informar desistência é utilizado quando há desistência por parte do cliente, você pode informar o motivo e informar as considerações da desistência. 

 É possível realizar relatórios com os motivos de desistência para análises comerciais dentro do Dommus. 

   

 5 -  O Status da Oportunidade (OPV) indica em qual etapa do funil de vendas a oportunidade se encontra. 

 Essa funcionalidade permite ao corretor alterar manualmente as etapas conforme a negociação evolui, garantindo que o registro reflita com precisão o andamento do processo comercial. 

 Características 

 

 

 Personalização : as etapas do funil podem ser configuradas de acordo com o fluxo de negociação da empresa. 

 

 

 Fluxo completo : pode contemplar desde o primeiro contato até o fechamento da venda. 

 

 

 Evolução automática : determinadas etapas podem ser avançadas automaticamente por meio de automações configuradas no sistema . 

 

 

 

 Essa visualização é fundamental para acompanhar o progresso das oportunidades e facilitar a gestão do pipeline de vendas.

3.3 Entendendo a OPV - Aba Qualificação
A seção Informações de Qualificação é utilizada para registrar e gerenciar a avaliação do cliente (lead ou prospect), permitindo entender melhor seu perfil e potencial de conversão. 

 Funcionalidades principais 

 

 

 Origem : indica de onde veio o lead, como campanhas, mídias ou canais específicos. 

 

 

 Temperatura : classifica o nível de interesse ou prontidão do cliente para avançar na negociação (por exemplo: frio, morno ou quente). 

 

 

 Observações : espaço para anotar informações relevantes sobre o cliente, histórico ou contexto da negociação. 

 

 

 Personalização 

 Além dos campos padrão, é possível criar campos personalizados de acordo com as necessidades da empresa, possibilitando um registro mais detalhado e alinhado à estratégia comercial. 

 

 Essa flexibilidade garante que as informações do lead sejam completas, facilitando a tomada de decisão e a priorização no atendimento. 

 

 Alguns exemplos de campos possíveis de criação

3.4 Entendendo a OPV - Aba Atividade
A seção Atividade é utilizada para registrar e acompanhar todos os contatos e interações realizados com o cliente. 

 Funcionalidades principais 

 

 

 Registro de contatos : permite documentar atendimentos feitos por telefone, e-mail, WhatsApp ou outros canais de comunicação. 

 

 

 Cadastro de tarefas e lembretes : possibilita que o corretor agende ações futuras, garantindo o acompanhamento adequado do cliente. 

 

 

 Controle de visitas : permite registrar e gerenciar visitas presenciais realizadas pelo cliente, mantendo o histórico integrado ao lead ou oportunidade. 

 

 

 

 Essa seção é essencial para manter um histórico organizado das interações e assegurar que nenhuma ação importante seja esquecida, aumentando a eficiência no atendimento. 

 

 

 

 É possível personalizar os tipos, adicionando ou removendo as opções, escolhendo o tipo novos campos são habilitado dependendo do tipo de atividade. 

 

 Ao registrar uma atividade no CRM, ela é automaticamente adicionada ao Histórico do lead, preservando a ordem cronológica e garantindo a rastreabilidade de todas as interações. 

 Quando a atividade possui data e hora agendadas , ela também é exibida na agenda do Prospecta para acompanhamento e controle do corretor ou equipe responsável. 

 Além disso, é possível configurar notificações para que o atendente seja alertado na data e hora programadas, assegurando que nenhuma ação importante seja esquecida. 

 

 Essa integração entre atividade, histórico, agenda e notificações contribui para um atendimento mais organizado, ágil e eficiente. 

 

 

 Ao clicar na opção "Ir para Agenda do Usuário" , o sistema exibe um dashboard detalhado das tarefas do atendente, permitindo um acompanhamento claro e organizado das atividades. 

 Informações exibidas no dashboard 

 

 

 Eventos Agendados → lista de todas as tarefas programadas para execução. 

 

 

 Eventos Concluídos → atividades já finalizadas. 

 

 

 À Realizar → tarefas pendentes que ainda precisam ser executadas. 

 

 

 Atrasados → tarefas cujo prazo de execução já foi ultrapassado. 

 

 

 

 Esse recurso centraliza as informações e facilita o controle das atividades, ajudando o usuário a priorizar ações e manter a produtividade.

3.5 Entendendo a OPV - Anexos, Pendências e  Questionários
Esta funcionalidade permite que o corretor anexe diversos documentos do cliente diretamente na oportunidade, centralizando as informações em um único local. 

 Exemplos de documentos que podem ser enviados 

 

 

 RG 

 

 

 CPF 

 

 

 Holerite 

 

 

 Extrato do FGTS 

 

 

 Outros documentos necessários para análise ou formalização da negociação. 

 

 

 

 Esse recurso facilita a organização do processo, garante a segurança das informações e agiliza o acesso aos documentos sempre que necessário. 

 

 

 Pendências 

 A seção  Pendências é utilizada para registrar e acompanhar tarefas, documentos ou ações que ainda precisam ser concluídas para que a negociação avance. Essas pendências podem estar relacionadas tanto ao cliente quanto à equipe interna e funcionam como um checklist de acompanhamento. 

 Exemplos de uso: 

 

 

 Solicitação de documentos adicionais (ex.: comprovante de renda, contrato assinado). 

 

 

 Ações pendentes do corretor (ex.: agendar visita, retornar contato). 

 

 

 Processos internos não finalizados (ex.: aprovação de crédito). 

 

 

 

 O acompanhamento das pendências evita atrasos e garante que todas as etapas necessárias sejam cumpridas antes da conclusão da oportunidade. 

 

 

 Questionários 

 A seção Questionários permite aplicar formulários estruturados para coletar informações específicas do cliente, de forma organizada e padronizada. Esses questionários podem ser utilizados para qualificação de leads , levantamento de necessidades ou etapas obrigatórias de processos internos . 

 Exemplos de uso: 

 

 

 Identificar o tipo de imóvel de interesse do cliente. 

 

 

 Levantar condições de financiamento desejadas. 

 

 

 Registrar informações para análises internas ou exigências legais. 

 

 

 

 O uso de questionários garante que informações essenciais sejam coletadas de maneira uniforme, facilitando a análise e agilizando o processo de vendas.

3.6 Entendendo a OPV - Informar desistência de um lead
Os leads, em determinados casos, são movidos para a etapa de  desistência . Para gerir esses casos de forma eficaz, é necessário atribuir um motivo já existente ou criar um novo. Para isso, dentro do módulo  PROSPECTA (CRM) , vá até  Configurações  e, em seguida, selecione  Motivos de Desistência . Lá, poderá adicionar um novo motivo conforme necessário: 

 

 

 Após acessar o menu de desistências, os motivos já cadastrados serão exibidos e também, nesta mesma tela, é possível que novos sejam cadastrados: 

 

 

 Abaixo, vamos explicar como é feito o cadastro de um novo  Motivo de Desistência: 

 Clicando no ícone de adição (+) no canto superior direito da página, uma nova tela para inserir o nome e da etapa que ela fará parte será exibida: 

 

 

 

 Após inserir o nome e etapa, clique em salvar e o motivo será criado. Para verificar o mesmo, vá até a última página nos motivos e ele será o último: 

 

 

 Após verificar se os motivos são os necessários ou criar o novo, é importante saber como atribuir o motivo ao lead.  Conforme as etapas avançam, cada status é crucial para identificar o progresso do lead, com isso, é necessário atribuir de forma correta, e para isso, segue a explicação de como pode ser feito: Acessando o lead e indo em  Informar desistência,  uma nova tela será exibida e podemos realizar a ação de mover para determinada etapa por ela, inserindo o motivo e as considerações, por fim, clique em salvar e será alterado: 

 

 

 

 

 

 Observação : Caso queira saber o motivo da desistência, basta clicar em  Dados da desistência:

4. Funil de Vendas
O Funil de Vendas é uma representação visual e estratégica de todas as etapas que um lead percorre desde o primeiro contato com a empresa até a conversão em cliente.Ele permite organizar, acompanhar e gerenciar cada oportunidade de forma estruturada, garantindo maior eficiência no processo comercial.

4.1 Funil de Vendas e Visualização
O Funil de Vendas é composto pela Lista de Oportunidades , que reúne todas as informações relacionadas aos seus leads e oportunidades de negócio. 

 Essa lista funciona como a tela inicial do CRM , oferecendo uma visão clara, objetiva e organizada do estágio em que cada oportunidade se encontra dentro do funil de vendas. 

   

 Principais vantagens 

 

 

 Visão consolidada de todas as oportunidades em andamento. 

 

 

 Organização por etapas do funil, facilitando a gestão e priorização. 

 

 

 Acesso rápido aos detalhes de cada lead ou oportunidade. 

 

 

 

 Essa estrutura permite que gestores e corretores acompanhem o progresso das negociações de forma eficiente, identifiquem gargalos e tomem decisões mais assertivas. 

 

   

 

 

   

 Alterando a visualização do funil 

 O Dommus Prospecta oferece flexibilidade na forma de exibir os leads, permitindo que o usuário escolha o formato que melhor atenda às suas necessidades. 

 Para alterar o modo de visualização: 

 

 

 Clique no botão Gerenciar Visualização . 

 

 

 Selecione um dos modos disponíveis na lista apresentada. 

 

 

 

 Essa personalização facilita a análise e o acompanhamento dos leads, adaptando a interface ao estilo de trabalho de cada usuário. 

 

 

   

 Visualização em Funil e Visualização em Kanban (Visualização padrão do prospecta) . 

 

 

   

 Visualização em Lista

4.2 Etapas Status
A funcionalidade Etapas e Status é utilizada para criar e gerenciar as fases do funil de vendas , definindo a sequência que cada Oportunidade (OPV) seguirá no fluxo comercial. 

 

 Principais recursos 

 

 

 Definição da sequência do funil : estabelece a ordem lógica que a OPV percorrerá desde a prospecção até o fechamento. 

 

 

 Configuração de expiração : determina o tempo máximo que o corretor poderá permanecer com a OPV, caso o prazo seja excedido sem movimentação, a oportunidade poderá sair da supervisão do corretor e retornar para a fila de distribuição . 

 

 

 Bloqueio de visualização : restringe o acesso à OPV a determinados usuários ou perfis. 

 

 

 Bloqueio de evolução manual : impede que o corretor altere o status manualmente, garantindo que a evolução siga apenas por critérios automáticos ou regras predefinidas. 

 

 

 

 Essa configuração garante maior controle sobre o processo comercial, evita gargalos e mantém a disciplina no acompanhamento das oportunidades. 

 

 A criação ou edição de Etapas do Funil de Vendas só pode ser realizada por usuários com perfis específicos no sistema, garantindo que apenas pessoas autorizadas alterem o fluxo comercial. 

 Perfis autorizados: 

 

 

 Gestor Comercial 

 

 

 Gestor Geral 

 

 

 BackOffice Administrativo 

 

 

 

 Essa restrição assegura que as etapas e configurações do funil sejam mantidas de forma padronizada e coerente com a estratégia da empresa. 

 

 

 

 Acessando e criando novas Etapas 

 Para acessar devemos ir em Configurações > Etapas e Status 

 

 

 Ao realizar o acesso, na tela seguinte conseguimos visualizar todas as etapas já criadas e no canto superior direito encontramos o botão de  (+)  que utilizamos para dar início a criação. 

 

 

 Na tela que se abre podemos visualizar todas configurações que são possíveis realizar numa nova etapa 

 

 Lembrando que  ( * ) são campos obrigatórios a serem informados. 

 Descrição -  Nome que iremos dar a nossa etapa. 

 Tipo de Atendimento - Utilizado para definir a categoria de cada etapa do funil de vendas. Cada tipo possui uma função específica no sistema, impactando diretamente o fluxo e o tratamento da Oportunidade (OPV) . 

 

 Tipos disponíveis e suas funções 

 

 

 Pré-Atendimento → etapa inicial de triagem e qualificação do lead antes do direcionamento para um corretor. Ela é utilizada apenas por pré atendentes. 

 

 

 Atendimento → etapa de contato ativo com o cliente para apresentação e negociação. 

 

 

 Venda → fase de fechamento comercial, antes da formalização final. 

 

 

 Venda Ganha → etapa que registra a oportunidade como concluída com sucesso. 

 

 

 Desistência → marca oportunidades em que o cliente optou por não prosseguir. 

 

 

 Expirados → oportunidades que ultrapassaram o prazo de movimentação definido e foram retiradas da supervisão do corretor. 

 

 

 Não Perturbe → utilizado para leads que solicitaram a interrupção dos contatos. 

 

 

 

 

 

 Cor - É configuração visual para as etapas. 

 

 

 

 Tipo de Expiração -  Quando a OPV é expirada, conseguimos definir qual o tipo de destino que ela terá. A opção de enviar para fila de distribuição, envio para etapa de expirados ou até mesmo uma etapa pré definida . 

 

 

 

 SLA - o SLA é utilizado para controlar o tempo de atendimento das oportunidades, garantindo que leads e clientes sejam atendidos dentro de prazos predefinidos. 

 

 Objetivos do SLA 

 

 

 Garantir agilidade no atendimento ao cliente. 

 

 

 Evitar atrasos na evolução das oportunidades no funil de vendas. 

 

 

 Criar indicadores de desempenho para corretores e equipes. 

 

 

 Automatizar ações quando o prazo expira (por exemplo, redistribuir a OPV ou mudar de etapa). 

 

 

 

 Exemplo prático no CRM 

 Se o SLA de uma etapa for de 24 horas e o corretor não registrar nenhuma movimentação nesse período, o sistema poderá mover automaticamente a oportunidade para outra etapa, retorná-la para a fila ou notificar o gestor . 

 

 O SLA é uma ferramenta estratégica para manter a disciplina no processo comercial e aumentar a eficiência no atendimento. 

 

 Quais são os três tipos de SLA configuráveis no Dommus? 

 SLA > Serve para indicar na OPV a quanto tempo faz que teve uma movimentação. SLA ALERTA > manda um alerta/notificação para o corretor quando vencer o prazo. SLA EXPIRA > expira o lead / retira o lead das mãos do corretor. 

 

 

 

 Permitir a visualização desta etapa, para - Utilizamos essa configuração quando precisamos limitar a visualização de alguma etapa para usuário ou tipo de usuário. 

 

 Usuários  Lista de pessoa(as) que irão conseguir visualizar a etapa determinada. 

 Tipo dos Usuários  Ao configurar essa permissão, você limita aquele perfil inteiro de visualização, exemplo, você quer que somente perfil administrativo visualize a etapa e com isso incluímos os perfis de Gestor Comercial e Backoffice. 

 

 

 Deixando sem configurar, todos os usuários conseguem visualizar. 

 Bloquear a evolução manual para esta etapa, para -  É a configuração que utilizamos para bloquear que os usuários consigam evoluir manualmente a etapa mencionada. 

 

 

 Adicionando etapas ao funil de vendas 

 Após criar uma nova etapa, é necessário vinculá-la ao Funil de Vendas para ficar disponível na visualização inicial. 

 

 

 Acesse o menu Configurações > Funil de Vendas . 

 

 

 Na tela exibida, será apresentada a lista de todos os funis já criados. 

 

 

 Nessa tela, é possível: 

 

 

 Criar um novo funil de vendas . 

 

 

 Ativar ou inativar funis existentes. 

 

 

 Editar funis já cadastrados. 

 

 

 Expandir o funil desejado para visualizar suas etapas. 

 

 

 

 

 Dentro do funil expandido, insira a nova etapa criada para que ela passe a compor o fluxo de vendas. 

 

 

 

 Somente após esse vínculo a etapa ficará visível e utilizável pelos corretores no processo de atendimento. 

 

 

 

 

 Na parte de adição, vai ser listadas todas as etapas que ainda não foram incluídas e para isso basta selecioná-la. 

 Ao adicionar uma nova etapa, ela será automaticamente posicionada como a última etapa do funil de vendas. 

 Caso seja necessário reordenar a sequência , basta: 

 

 

 Clicar e segurar sobre a etapa desejada. 

 

 

 Arrastar até a posição correta dentro do funil. 

 

 

 Soltar para confirmar a nova ordem. 

 

 

 

 

   

 Possíveis erros 

 

 Lead não foi para a etapa desejada: Em caso de inconsistência no fluxo de um lead, onde o mesmo não avança para a etapa subsequente conforme a ordem definida no funil, recomenda-se solicitar ao responsável pelo gerenciamento do funil de vendas que analise as seguintes possibilidades: 

 

 

 

 

 

 Status da Etapa:  Verificar se a etapa de destino encontra-se ativa no sistema. 

 

 

 Sequenciamento:  Confirmar se a ordem das etapas está configurada corretamente. 

 

 

 Permissões de Acesso:  Assegurar que o corretor responsável possui as permissões necessárias para visualizar e operar na etapa. 

 

 

 Validade do Lead: Averiguar se o prazo de validade (expiração) do lead foi atingido, resultando em seu redirecionamento automático para um destino pré-definido.

5. Campanhas
A funcionalidade Campanha é utilizada para classificar e organizar os leads de acordo com a campanha comercial de origem à qual estão vinculados.
Essa configuração permite segmentar as oportunidades com base em ações de marketing ou promoções específicas, facilitando tanto o acompanhamento dos resultados quanto a análise de performance de cada campanha.
Exemplos de campanhas


Promocionais: Black Friday, Natal, Ano Novo.


Institucionais: Feirões ou eventos de lançamento.


Relacionadas a empreendimentos: criadas com o nome de cada projeto imobiliário em comercialização.


A correta utilização das campanhas possibilita mensurar o retorno de cada ação de marketing e identificar quais canais ou estratégias estão gerando maior volume e qualidade de leads.

5.1 Acessando e criando novas Campanhas
Acessando as Campanhas 

 Para acessar a área de Campanhas no sistema, siga os passos: 

 

 

 Clique no ícone Mais Funcionalidades , localizado no menu lateral esquerdo da página; 

 

 

 Em seguida, selecione a opção Campanhas . 

 

 

 

   

 Nesta tela temos o acesso a todas as campanhas registradas no sistema, independente de seu status: ativo ou inativo . 

 

   

 Cadastrando uma nova campanha 

 Para cadastrar uma nova campanha, clique na opção de adição localizada no canto superior direito da tela, conforme indicação na imagem abaixo:  

 

   

 Clicando na opção mencionada acima, abrirá a seguinte tela contendo abas relacionadas à campanha: 

 

 

 Abrindo o cadastro da  Nova Campanha , temos agrupamentos em cada aba.  

 

   

 Aba Dados - inserimos o nome e o objetivo desta campanha: 

 

 

 Nome  -  É o nome da campanha, de preferência um nome bem intuitivo referente ao mesmo. 

 Objetivo - É onde descrevemos a finalidade desta campanha. Ambos os preenchimentos são obrigatórios. 

 

   

 Landing Page - É o local onde configuramos o template e temos diversas funções: 

 

 1 - Template : modelo visual. 

 2 - Título da Página:  título da aba no navegador. 

 3 - Favicon : é o ícone da aba no navegador. 

 

 Após o preenchimento desses dois campos, a aba do navegador fica assim: 

 

 

   

 4 - Link de Encaminhamento: trata-se do link após o preenchimento. O link direciona para o endereço inserido. 

 

   

 5 - Descrição para motores de busca: palavras chaves, para facilitar a busca dos clientes. 

 

   

 6 - Mensagem de Retorno: assim que o formulário for preenchido, o cliente receberá uma mensagem de retorno referente ao seu preenchimento. 

 

 

 

 

 1.1.2.2 - Formulário: 

 

 

 

   

 7 - Campos do Formulário: neste campo você seleciona as informações que deseja colocar no formulário. 

 

   

 Agora iremos personalizar os campos de cores. Para realizar a alteração, basta clicar na opção da cor desejada e aparecerá umas opções em que podemos inserir a cor em RGB (Abreviação em inglês para Vermelho, Verde e Azul) ou arrastar para que a cor se altere de forma automática. 

 

   

 9 - Cor de Fundo: refere-se à cor correspondente ao campo “Informações do Formulário”. 

 

 10 - Espessura da Borda: define a espessura da borda do elemento. O valor é medido em Pixels (px). 

 

 11 - Cor da Borda: cor referente a borda do elemento. Podemos também clicar na opção para que exiba os campos de preenchimento das cores em RGB 

 

 12 - Cor do Botão de Envio: cor referente ao botão de envio. Podemos também clicar na opção para que exiba os campos de preenchimento das cores em RGB 

 

   

 13 - Cor do Texto do Botão: cor referente ao texto do botão. Podemos também clicar na opção para que exiba os campos de preenchimento das cores em RGB 

 

 Cabeçalho 

 

   

 14 - Imagem de Fundo: neste campo podemos adicionar um imagem para ficar no cabeçalho do formulário, lembrando que este campo não é obrigatório. 

 

   

 15 - Cor de Fundo do Cabeçalho: essa opção é utilizada para adicionar um cor sólida no cabeçalho do formulário, caso não queira adicionar uma imagem. 

 

 

 

 1.1.2.4 - Corpo: 

 

 

 

   

 16 - Imagem de Fundo: neste campo podemos adicionar um imagem para ficar no corpo do formulário, lembrando que este campo não é obrigatório. 

 

   

 17 - Texto do Corpo: refere-se ao texto que vai ficar entre os campos do cabeçalho e o campo de resposta do formulário. 

 

   

 18 - Cor de Fundo Principal: essa opção serve para adicionar uma cor sólida principal para o corpo do formulário. 

 

   

 19 - Cor de Fundo Secundária: essa opção serve para adicionar uma cor sólida secundária para o corpo do formulário 

 

 

 

 1.1.2.5: Rodapé: 

 

 

 

   

 20 - Texto do Rodapé: texto final do formulário a ser fixado no rodapé. 

 

   

 21 - Cor de Fonte do Rodapé: cor sólida da fonte do texto do rodapé. 

 

   

 22 - Cor de Fundo do Rodapé: cor sólida do fundo do rodapé. 

 

 Agora que terminamos a configuração da  Landing Page , basta salvar. 

   

   

 Aba Mídias -  Nessa aba vinculamos à campanha criada uma mídia utilizada pela empresa. 

 Para adicionar uma nova mídia basta clicar no botão: 

 

   

 Após clicar no botão de adicionar, abrirá um novo card chamado ' Nova Mídia ': 

 

   

 Integração 

 

 A integração entre a campanha e os formulários do Facebook é realizada através deste campo. 

 Os dados obrigatórios a serem inseridos são: Página , Formulários e Empreendimento . Só será possível selecionar essas informações após o administrador da página do Facebook realizar o login na tela Configurações / Integrações. 

   

 Aba Atendimento: 

 

 

 

 Empreendimento Neste campo selecionamos o empreendimento que irá participar da campanha. 

 

 

 

 

 Equipes Pré-Atendimento Neste campo selecionamos uma ou mais equipes de pré-atendimento (SDR) que estarão habilitadas para receber leads dessa campanha. 

 

 

 

 

 Equipes PDV Neste campo selecionamos uma ou mais equipes PDV (Equipes de Vendas) que estarão habilitadas para receber leads dessa campanha. 

 

 

   

 Se quiser adicionar o outro empreendimento, basta clicar no botão e configurar a equipe pré-atendimento e equipe PDV. 

 

   

 Agora que terminamos a configuração do Atendimento, basta clicar em Salvar 

 

 Essa configuração é essencial para que a entrada de leads seja direcionada diretamente para a roleta de atendimento, sempre que configurar uma nova campanha o ideal é já definir as equipes de atendimento.

5.2 Restrições de Visualização de Campanhas
A funcionalidade de Restrições de Visualização de Campanhas permite definir quais usuários ou tipos de usuários poderão visualizar uma campanha dentro do CRM. 

 Com isso, é possível garantir que cada equipe tenha acesso apenas às campanhas que lhe competem. 

 Como acessar 

 

 Acesse Configurações / Mais Funcionalidades 

 Clique em Campanhas 

 

 

 Localize a campanha desejada 

 Clique no ícone de edição (lápis) 

 

 

 

 Configuração de Restrições 

 Ao editar a campanha, acesse a aba Restrições Nesta aba, é possível definir quem poderá visualizar a campanha: 

 

 Usuários: permite selecionar usuários específicos 

 Tipos de Usuários: permite selecionar perfis de acesso 

 

 

 Como configurar 

 

 Acesse a aba Restrições 

 Selecione os usuários ou tipos de usuários desejados 

 Clique em Salvar 

 

 Comportamento da funcionalidade 

 

 A restrição é aplicada imediatamente após salvar 

 Apenas os usuários selecionados conseguirão visualizar a campanha 

 Usuários não selecionados não terão acesso à campanha 

 

 

 ⚠️Pontos de Atenção 

 

 Caso nenhuma restrição seja aplicada, a campanha ficará visível para todos os usuários 

 Sempre valide as permissões antes de salvar, para evitar que equipes fiquem sem acesso 

 

 

 Exemplo de uso 

 

 Restringir campanhas de captação apenas para o time comercial 

 Definir campanhas específicas para um único corretor ou gestor

6. Integrações

6.1 Integrando o META ao Dommus
O Dommus Prospecta permite integrar diversas plataformas de captação de leads, tornando o processo de recebimento e gerenciamento centralizado e automatizado . Com essa funcionalidade, é possível direcionar leads provenientes de diferentes canais para o CRM de forma simples e eficiente. 

 Exemplos de plataformas integráveis 

 

 

 Facebook 

 

 

 Google 

 

 

 Landing Pages por Webhooks 

 

 

 Outras ferramentas de marketing digital e captação de clientes 

 

 

 

 Como acessar 

 

 

 No menu principal, clique em Configurações . 

 

 

 Selecione a opção Integrações . 

 

 

 A tela exibirá todas as plataformas disponíveis para integração. 

 

 

 Escolha a plataforma desejada e siga o processo de configuração apresentado pelo sistema. 

 

 

 Essas configurações são acessíveis apenas por perfis administrativos (Gestor Comercial, BackOffice). 

 

 

 

 Integrando com o Facebook 

 Para integrar com o Facebook é necessário que no navegador esteja logado na Meta Business Suite e que o usuário responsável seja do tipo Gestor Comercial ou BackOffice que é o mais recomendado para o Marketing. 

 

 Acessando as integrações, clicamos em  Facebook  e na tela que se abre clicaremos em Faça seu login via Facebook : 

 

 

 

 Assim que você clicar, uma nova janela se abre e você vai precisar de confirmar a sua senha do Facebook 

 

 

 

 Após inserir novamente a senha, bastar prosseguir com a conexão 

 

 

 

 Em Editar configurações anteriores  garanta que está aceitando todas as páginas atuais e no futuro. 

 

 

 

 Após concluir a conexão vai aparece a seguinte tela 

 

 

 

 Mostra a autenticação e o id da conta de anúncio, esse id é o mesmo que aparece na barra de endereços da BM 

 

 

 Note que aparece também um novo botão chamado  Adicionar nova página , a partir dele vinculamos a página referente a construtora 

 

 

 Inserimos a Descrição para identificar e também o ID, por fim basta clicar em salvar. 

 

 

 

 Acima, o caminho correto para pegar o ID de identificação da página na BM, feito esses passos a configuração estará concluída com sucesso. 

 

 

 Como podemos testar a integração? 

 A Meta disponibiliza uma ferramenta para testar o envio de leads na integração, clicando no link abaixo 

 https://developers.facebook.com/tools/lead-ads-testing 

 

 Clicando em  Criar lead , é enviado para o Dommus um teste utilizando o formulário informado. Clicando em acompanhar status , é possível validar o retorno da criação.

6.2 Integrando LPs ao Dommus
No Dommus Prospecta também é possível integrar Landing Pages por meio de Webhooks , garantindo que os leads captados em formulários externos sejam automaticamente enviados para o CRM. 

 Essa funcionalidade permite que, sempre que um visitante preencher um formulário em uma landing page, os dados sejam transmitidos em tempo real para o Dommus, criando ou atualizando o lead sem necessidade de importações manuais. 

 

 Vantagens da integração por Webhook 

 

 

 Automatização do fluxo de captação de leads. 

 

 

 Agilidade no registro, reduzindo o tempo entre o interesse do cliente e o atendimento. 

 

 

 Centralização dos dados no Dommus Prospecta, independentemente da origem da landing page. 

 

 

 Flexibilidade para conectar diferentes ferramentas de marketing e páginas personalizadas. 

 

 

 

 Essa integração é ideal para empresas que utilizam Landing Pages externas como estratégia de captação, permitindo que todo o funil de vendas seja alimentado de forma imediata e organizada. 

 

 

 Como integrar? 

 

 

 O usuário administrativo deve acessar: Configurações > Integrações > Forms . 

 

 

 

 Nessa tela, será exibido o Webhook da empresa , que deve ser fornecido ao responsável pela criação da Landing Page. 

 

 

 

 A integração deve ser realizada por meio de uma requisição HTTP POST , enviando os dados do formulário para o Dommus no corpo da requisição. 

 

 

 

 

 Exemplo de requisição POST 

 

 

 

 

 

 

 Realizar um POST com os seguintes dados no corpo da requisição:  {  "nome": "Teste Dommus",   "ddd": "31",  "telefone": "999999999",  "email": "teste@gmail.com",  "origem": "Site",  "campanha" : "Site",  "midia" : "Site",  "empreendimento": "Nome Empreendimento"  "tags": "tag1,tag2"  } 

 

 

 

 Campos obrigatórios : nome , ddd , telefone , email , origem , campanha , midia , empreendimento . 

 

 

 Campo opcional : tags (utilizado para informações extras, como segmentações ou marcações específicas).

6.3 Integração de Landing Pages via WordPress
Outra forma bastante utilizada para integrar Landing Pages (LPs) ao Dommus Prospecta é por meio do WordPress , utilizando a funcionalidade de Webhooks . 

 Passo a passo para integração 

 

 

 Acesse o Dommus Prospecta logado com um usuário do tipo administrativo . 

 

 

 No menu principal, vá em Configurações > Integrações . 

 

 

 Selecione a opção Forms . 

 

 

 Copie o endereço do Webhook fornecido pelo sistema. 

 

 

 

 

 

 Configuração do Webhook no WordPress 

 Após obter o endereço do Webhook no Dommus Prospecta , siga os passos abaixo para configurar sua Landing Page no WordPress : 

 1. Acesse o WordPress 

 

 

 Entre no painel administrativo do WordPress. 

 

 

 No menu lateral, clique em Páginas > Todas as Páginas . 

 

 

 

 3. Localize a página desejada e clique em  Editar . 

 

 2. Configuração do formulário 

 

 

 Dentro da página, localize o formulário que precisa ser editado. 

 

 

 No campo de configurações do formulário, encontre a opção referente à ação pós-envio e selecione WebHook . 

 

 

 Insira o endereço de WebHook obtido no passo anterior no campo correspondente. 

 

 

 

 

 

 3. Mapeamento de campos 

 

 

 Acesse o campo Form Fields . 

 

 

 Configure todos os campos que precisam ser enviados ao sistema, como: 

 

 

 Campanha 

 

 

 Mídia 

 

 

 Origem 

 

 

 Empreendimento 

 

 

 

 

 Esses campos devem ser configurados como HIDDEN (ocultos) , para não serem exibidos ao usuário final. 

 

 

 

 4. Configuração de conteúdo 

 

 

 No campo Content , insira a informação que será enviada ao sistema. 

 

 

 No campo Advanced , defina como essa informação deverá ser formatada ao chegar ao Dommus. 

 

 

 Exemplo: 

 

 

 Content : midia 

 

 

 Advanced : landing page 

 

 

 Observação importante Todos os dados ocultos devem ser enviados sem acentuação e com a primeira letra em minúscula , garantindo a correta leitura pelo sistema.

6.4 Integração LP Wix
Para integrar a Landing Page pelo WIX do cliente ao Dommus, é necessário enviar alguns dados, os quais serão processados por um WebHook específico localizado no Dommus Prospecta. Vale ressaltar que o WebHook varia conforme o cliente. 

 

 No caso do WIX, o sistema disponibiliza um WebHook especifico para a plataforma: 

 

 Ao acessar o Wix, navegue até a tela de Formulários: 

 

 Aqui você poderá visualizar todos os formulários das páginas. Para editar o formulário correspondente, basta localizá-lo e clicar na opção 'Editar'. 

 

 Ao acessar o formulário, navegue até a sub-aba 'Configurações' e localize a opção 'Notificações e Automações'. Nessa seção, será possível visualizar a automação WEBHOOK, onde poderá editar os campos enviados. 

 

 Após esse processo, basta inserir a URL de destino (WebHook obtidos no Dommus), selecionar a opção 'Personalizar Estrutura' e incluir os campos necessários, conforme os critérios. 

 

 

 Feito isso, basta clicar em 'Salvar' e realizar os testes e mapeamentos necessários.  Caso não haja Automação para envio de WebHook, é necessário realizar a criação: 

6.5 Integrando o WhatsApp


7. Mapeamentos e Configurações de Mídias e Origens

7.1 MAPEAMENTO
Mapeamento de Campos 

 O mapeamento de campos é o processo responsável por traduzir as informações enviadas por sistemas parceiros para o padrão utilizado pelo Dommus. 

 Sempre que um lead ou oportunidade é recebido no sistema, ele pode conter dados como: 

 

 Origem 

 Mídia 

 Campanha 

 Empreendimento 

 Entre outros 

 

 Para que essas informações sejam corretamente interpretadas e atribuídas corretamente dentro do sistema, é necessário realizar o mapeamento desses campos. 

 

 Como identificar os dados recebidos 

 Antes de realizar o mapeamento, é importante validar como as informações estão chegando no Dommus. 

 Para isso: 

 

 Acesse o menu lateral 

 Clique em Mais Funcionalidades 

 Acesse a tela de Central de Recepção de Leads 

 Localize um lead recebido e valide os campos encaminhados pela integração 

 

 Essa validação é importante, pois os dados enviados podem variar de acordo com o canal de origem. 

 

 Ponto de Atenção 

 Os dados encaminhados pelo desenvolvedor ou pela plataforma parceira podem variar conforme a origem do lead . 

 Ou seja, a estrutura dos campos recebidos no Dommus nem sempre será a mesma para todos os canais. 

 Exemplo 1: Landing Page 

 Quando o lead é enviado por uma Landing Page , normalmente os campos costumam vir de forma mais direta, como: 

 

 mídia 

 origem 

 empreendimento 

 

 Nesse cenário, a identificação dos dados costuma ser mais simples, pois os campos já chegam com nomenclaturas mais próximas do que será utilizado no sistema. 

 

 

 Exemplo 2: LAIS 

 Na plataforma LAIS , os dados são encaminhados com outra estrutura. Nesse caso, os campos devem ser interpretados da seguinte forma: 

 

 Mídia = origin 

 Origem = origin 

 Campanha = portal_listing_id 

 Empreendimento = client_listing_id 

 

 Ou seja, ao analisar um lead vindo da LAIS na Central de Recepção de Leads, os dados de campanha, mídia, origem e empreendimento estarão distribuídos conforme essa estrutura. 

 

 

 Exemplo 3: RD Station 

 No RD Station , os campos também podem chegar com nomenclaturas diferentes. A correspondência é a seguinte: 

 

 Campanha = last_conversion -> source 

 Empreendimento = last_conversion -> source 

 Mídia = last_conversion -> conversion_origin -> source 

 Origem = last_conversion -> conversion_origin -> source 

 

 Por isso, antes de criar qualquer regra de mapeamento, é fundamental validar exatamente quais campos e valores estão sendo recebidos pelo Dommus. 

 

 

 Como funciona o mapeamento 

 O mapeamento funciona como um DE/PARA , ou seja: 

 

 DE: valor enviado pelo sistema externo 

 PARA: valor que será atribuído dentro do Dommus 

 

 Na prática, isso significa traduzir o que está sendo encaminhado pela integração para o formato que o sistema deve considerar ao gerar o lead. 

 Exemplo: 

 

 O parceiro envia um valor específico em um campo 

 No Dommus, esse valor deve corresponder a uma mídia, origem, campanha ou empreendimento já configurado 

 

 Com isso, o sistema consegue classificar corretamente o lead recebido. 

 

 Quando o mapeamento deve ser realizado 

 O mapeamento é necessário principalmente quando: 

 

 Está sendo integrada uma nova landing page 

 Um novo parceiro começa a enviar leads 

 Os dados recebidos não estão sendo corretamente identificados no sistema 

 Há diferença entre o nome do campo enviado pela integração e o nome utilizado no Dommus 

 

 Caso não exista um mapeamento configurado corretamente, o sistema pode não interpretar os dados da forma esperada. 

 

 Próximo passo 

 Após identificar como os campos estão chegando no Dommus, basta seguir o passo a passo de configuração para realizar o mapeamento dos campos . 

 

 Mapeamento de Mídia 

 O primeiro passo é realizar o mapeamento da mídia . Ao clicar em "Mapeamento de Mídias" , o sistema exibirá todos os mapeamentos de mídia já cadastrados na base do Dommus. Além disso, será possível criar um novo mapeamento , caso necessário. 

 

 Ao clicar em “Cadastrar um Novo Mapeamento” , o sistema abrirá uma janela com alguns campos a serem preenchidos: 

 

 

 Descrição : corresponde ao valor exato da informação que está sendo enviada para o Dommus. 

 

 

 Mídia : refere-se à mídia previamente cadastrada no sistema Dommus, à qual essa informação será vinculada. 

 

 

 Parceiro de Integração : identifica o sistema, landing page ou site responsável por enviar os dados ao Dommus. 

 

 

 

 Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em “Salvar” para que o sistema registre as informações do novo mapeamento. 

 Se for necessário alterar um mapeamento existente , localize-o na listagem, clique no ícone correspondente e selecione a opção “Editar” . 

 

 

 A inclusão ou alteração dos mapeamentos de origens , campanhas e outras categorias segue o mesmo padrão utilizado no mapeamento de mídia. Todos utilizam a mesma estrutura de tela para configuração, o que torna o processo simples e padronizado. 

 Mapeamento de Origens 

 No caso do  Mapeamento de Origens , o procedimento é idêntico: Acesse a seção correspondente, clique em “Cadastrar um Novo Mapeamento” , preencha os campos obrigatórios e clique em “Salvar” . 

 Os campos apresentados são: 

 

 

 Descrição : valor exato da origem enviada para o Dommus. 

 

 

 Origem : origem já cadastrada no sistema Dommus que será associada à informação recebida. 

 

 

 Parceiro de Integração : sistema, site ou landing page que está enviando os dados. 

 

 

 

 Mapeamento de Campanhas 

 O processo para configurar o Mapeamento de Campanhas também segue o mesmo padrão. 

 Acesse a seção “Mapeamento de Campanhas” , clique em “Cadastrar um Novo Mapeamento” , preencha os campos obrigatórios e finalize clicando em “Salvar” . 

 Os campos disponíveis são: 

 

 

 Descrição : valor exato da campanha que está sendo enviada para o Dommus. 

 

 

 Campanha : campanha já cadastrada no sistema Dommus à qual a informação será vinculada. 

 

 

 Parceiro de Integração : sistema, site ou landing page responsável pelo envio dos dados. 

 

 

 

 Mapeamento de Empreendimentos 

 O Mapeamento de Empreendimentos também utiliza a mesma estrutura de configuração. 

 Para cadastrar um novo mapeamento, acesse a seção “Mapeamento de Empreendimentos” , clique em “Cadastrar um Novo Mapeamento” , preencha os campos obrigatórios e clique em “Salvar” . 

 Os campos apresentados são: 

 

 

 Descrição : valor exato do nome do empreendimento enviado para o Dommus. 

 

 

 Empreendimento : empreendimento já cadastrado no sistema Dommus com o qual a informação será associada. 

 

 

 Parceiro de Integração : sistema, site ou landing page que está enviando os dados ao Dommus. 

 

 

 

 O Mapeamento de Anúncios ImovelWeb também segue o mesmo processo de cadastro. 

 Acesse a seção “Mapeamento de Anúncios ImovelWeb” , clique em “Cadastrar um Novo Mapeamento” , preencha os campos obrigatórios e clique em “Salvar” . 

 Os campos disponíveis são: 

 

 

 Descrição : valor enviado pelo parceiro para identificação do anúncio. 

 

 

 Empreendimento : empreendimento já cadastrado no sistema Dommus que será vinculado ao anúncio. 

 

 

 Parceiro de Integração : sistema ou portal responsável pelo envio das informações. 

 

 

 Observação: neste tipo de mapeamento, é obrigatório informar o código do ImovelWeb correspondente ao anúncio.

8. Leads Não Distribuídos
Leads Não Distribuídos 

8.1 Leads Represados
Os leads que não são distribuídos automaticamente são direcionados para a etapa "Leads Represados" . Para acessá-los, basta clicar no ícone indicado na interface. Isso abrirá uma nova aba com a lista de todos os leads represados. 

 

 

 Distribuição dos Leads Represados: Existem duas formas de distribuir os leads represados: distribuição automática e distribuição manual . 

 

 

 

 Distribuição Automática: 

 

 Seleção dos Leads : Primeiramente, selecione os leads que você deseja redistribuir. 

 Enviar para a Fila de Distribuição : Clique no ícone no canto superior direito da tela e escolha a opção "Enviar para fila de distribuição" . 

 

 

       3. Confirmar   a Ação : Após clicar, aparecerá uma nova janela de confirmação. Clique em "Sim, redistribuir!" para concluir. 

 

 

 

 Distribuição Manual   

 

 

 

 Seleção dos Leads : Selecione os leads que você quer distribuir manualmente. 

 Acessar a Opção Manual : Clique no ícone no canto superior direito e escolha a opção "Redistribuir manualmente" . 

 Preenchimento das Informações : Será necessário preencher os seguintes dados para realizar a distribuição:

 

 Equipe Pré-Atendimento 

 Gestor Pré-Atendimento 

 Atendente 

 Equipe PDV 

 Gerente PDV 

 Corretor 

 

 

 

 

 

 

 

 Distribuição Direta pelo Ícone do Lead: 

 Outra opção para distribuir um lead represado é clicando diretamente no ícone ao lado do lead . Ao fazer isso, será aberta uma nova tela onde você poderá preencher as informações necessárias, como a equipe que será responsável pela distribuição do lead. 

 Após preencher os dados, basta confirmar a distribuição para completar o processo.

9. Oferta Ativa

9.1 OFERTA ATIVA - DOMMUS PROSPECTA
 OFERTA ATIVA 

 A Oferta Ativa é um recurso do sistema Dommus que distribui leads aleatoriamente entre os corretores qualificados , garantindo agilidade e imparcialidade no acesso às oportunidades. 

 Como acessar 

 Para acessar as Ofertas Ativas: 

 

 

 Vá até o menu Mais Funcionalidades . 

 

 

 Clique em Oferta Ativa . 

 

 

 O sistema exibirá todas as ofertas ativas cadastradas. 

 

 

 Como cadastrar uma nova Oferta Ativa 

 

 

 Clique no ícone de adição no canto superior direito da tela. 

 

 

 

 

 

 Uma nova janela será exibida com os seguintes campos: 

 

 

 

 

 Título da Oferta Ativa 

 

 

 Data de início e data de término 

 

 

 Opção para bloquear o acesso dos corretores fora do período da oferta 

 

 

 

 Após preencher as informações, clique em Cadastrar . O sistema então redirecionará você para a próxima etapa: a importação de leads . 

 

 Importando Leads 

 O sistema oferece duas formas de importação: 

 1. Filtro de Leads 

 

 

 Selecione a opção Filtro de Leads . 

 

 

 Escolha o Tipo de Lead : 

 

 

 Oportunidades 

 

 

 Não Distribuídos 

 

 

 

 

 Defina os filtros desejados (como campanha, mídia, empreendimento, entre outros). 

 

 

 Clique em Filtrar Oportunidades . 

 

 

 Selecione os leads desejados e clique em Importar . 

 

 

 

 2. CSV 

 

 

 Arraste o arquivo CSV do seu computador para a área indicada. 

 

 

 

 

 

 Selecione a Campanha e Mídia padrão . 

 

 

 Em Conversão de Lead , o sistema identificará os campos do seu arquivo. 

 

 

 Ex: Nome do lead, e-mail, telefone. 

 

 

 

 

 Verifique a correspondência de colunas e clique em Enviar . 

 

 

 

 Feito isso, basta selecionar o formato e clicar em enviar. 

 Configurando Permissões de Corretores 

 Para definir quais corretores poderão acessar a Oferta Ativa: 

 

 

 Clique na aba Permissões . 

 

 

 Selecione: 

 

 

 A equipe vinculada ao corretor 

 

 

 O gerente da equipe 

 

 

 

 

 O sistema listará os corretores disponíveis. 

 

 

 Para cada corretor, selecione a permissão desejada. 

 

 

 Clique em Salvar . 

 

 

 

 Acessando e utilizando a Oferta Ativa 

 Após cadastrada, a nova Oferta Ativa ficará visível na última posição da lista . 

 

 

 Para acessá-la, clique no menu de opções e em seguida em Acessar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O sistema exibirá a lista de leads disponíveis para ação. 

 

 

 Para fazer o resgate de um lead, descartar ou agendar, clicamos no ícone localizado à frente do lead e na opção de ‘Resgatar’. 

 

 

 

 

 Resgatar : clique no ícone à frente do lead e depois em Resgatar . Preencha os campos obrigatórios: 

 

 

 Empreendimento 

 

 

 Equipe e Gestor de Pré-Atendimento 

 

 

 Atendente 

 

 

 Equipe PDV, Gerente PDV e Corretor Clique em Resgatar Lead . 

 

 

 Descartar : selecione o motivo do descarte e clique em Descartar Lea 

 

 Agendar : insira a data, horário e uma descrição. Depois, clique em Cadastrar Agendamento .

10. Automações

10.1 Criando automação
Automação no Dommus — Guia Prático 

 Este guia te ajuda a criar, explicar e padronizar uma automação e vamos usar de exemplo o controle de visitas no Prospecta. A ideia é tornar o fluxo de visitas previsível e rastreável, reduzindo trabalho manual e evitando perdas de oportunidade. 

 

 Visão geral 

 

 

 Quando o corretor agenda uma visita : a Oportunidade (OPV) muda para Etapa: Visita agendada . 

 

 

 Após a visita : a automação evolui a OPV para Visita realizada ou Visita não realizada conforme o resultado registrado. 

 

 

 Extras opcionais : criação de atividade/atendimento, atribuição de responsável (gerente/corretor), prazos e notificações. 

 

 

 

 Benefícios : padroniza o funil, melhora o acompanhamento, gera histórico automático e reduz retrabalho. 

 

 

 Pré‑requisitos 

 

 

 Funil com etapas (ou equivalentes) para Visita agendada , Visita realizada e Visita não realizada . 

 

 

 

 Fluxo sugerido 

 

 

 Agendamento feito pelo corretor → OPV vai para Visita agendada . 

 

 

 Resultado da visita registrado (atividade ou formulário): 

 

 

 Se compareceu → Visita realizada . 

 

 

 Se não compareceu → Visita não realizada . 

 

 

 

 

 

 Passo a passo para criar a automação 

 Acesse Configurações → Automações → (+) para abrir Nova automação . A tela é dividida em etapas.  

 

 

 1) Definir o tipo de automação 

 

 Preencha  Nome (ex.: Controle de Visitas — Agendamento & Resultado ) e escolha o Tipo , conforme a ação principal desejada: 

 

 

 Enviar para atendimento 

 

 

 Enviar dados de oportunidade 

 

 

 Evolução de etapa ✅ (o mais comum neste fluxo) 

 

 

 Informar desistência 

 

 

 Registro de atividade 

 

 

 Registro de etiqueta 

 

 

 

 Dica : Você pode criar duas automações complementares — uma para colocar em Visita agendada e outra(s) para o resultado ( realizada / não realizada ). 

 

 2) Em quais etapas a OPV precisa estar 

 

 Selecione o Funil e marque a etapa de origem onde a automação pode rodar. Exemplos: 

 

 

 Para agendamento → etapas de pré‑atendimento/qualificação. 

 

 

 Para resultado da visita → Visita agendada (como etapa de origem). 

 

 

 3) Ação executada 

 

 Escolha o que a automação fará. Exemplos úteis: 

 

 

 Evoluir etapa para Visita agendada , Visita realizada ou Visita não realizada . 

 

 

 Registro de atividade : Visita , Telefonema , Tarefa de follow‑up. 

 

 

 Responsável : selecione Gerente ou Corretor conforme sua política. 

 

 

 

 Padrão recomendado : ao agendar, além de evoluir a etapa, crie uma atividade de Visita com data/hora e atribua ao corretor . 

 

 4) Gatilhos que disparam a automação 

 

 Defina o evento que ativa a automação. Opções comuns: 

 

 

 Upload de anexo (ex.: enviar RG do visitante ativa “Visita agendada”). 

 

 

 Registro de pendência . 

 

 

 Preenchimento de campo de qualificação . 

 

 

 Preenchimento de campo do cadastro de envolvido . 

 

 

 Registro de atividade (ex.: registrar Visita realizada ativa a evolução de etapa). 

 

 

 Criação de OPV . 

 

 

 Evolução de oportunidade para etapa . 

 

 

 

 Exemplo prático : Escolha Registro de atividade → tipo = Visita e use o resultado da atividade como condição para mover para Visita realizada ou Visita não realizada . 

 

 5) Quando executar (imediata ou agendada) 

 

 

 

 Imediata : assim que o gatilho ocorrer. 

 

 

 Agendada : em uma data/hora ou atraso específico (ex.: “mudar para não realizada se em 24h não houver confirmação de comparecimento”). 

 

 

 6) Condicionantes obrigatórias 

 

 Adicione regras para tornar a automação segura e precisa. Exemplos: 

 

 

 Campo obrigatório preenchido (data/hora da visita). 

 

 

 Responsável definido (corretor atribuído). 

 

 

 Sem visita registrada nas últimas X horas (evita duplicidade). 

 

 

 Resultado = Compareceu / Não compareceu . 

 

 

 

 Exemplo completo 

 

 Objetivo : Automatizar o ciclo completo de visitas — agendamento, realização e não realização. 

 

 Automação A — Agendamento 

 

 

 Tipo : Evolução de etapa 

 

 

 Etapas de origem : Qualificação / Prospecção 

 

 

 Ação : 

 

 

 Evoluir para Visita agendada 

 

 

 Registrar Atividade: Visita (com data/hora) 

 

 

 Responsável : Corretor 

 

 

 

 

 Gatilho : Preenchimento do campo Data/Hora da Visita OU Registro de atividade do tipo Visita (agendada) 

 

 

 Execução : Imediata 

 

 

 Condição : Data/hora informadas e corretor atribuído 

 

 

 Automação B — Visita realizada 

 

 

 Tipo : Evolução de etapa 

 

 

 Etapas de origem : Visita agendada 

 

 

 Ação : 

 

 

 Evoluir para Visita realizada 

 

 

 Registrar Atividade: Follow‑up + criar Tarefa em 24h 

 

 

 

 

 Gatilho : Registro de atividade Visita com Resultado = Compareceu 

 

 

 Execução : Imediata 

 

 

 Condição : Campo Resultado da Visita = Compareceu 

 

 

 Automação C — Visita não realizada 

 

 

 Tipo : Evolução de etapa 

 

 

 Etapas de origem : Visita agendada 

 

 

 Ação : 

 

 

 Evoluir para Visita não realizada 

 

 

 Registrar Atividade: Reagendar + Telefonema em 2h 

 

 

 

 

 Gatilho : Registro de atividade Visita com Resultado = Não compareceu OU ausência de confirmação após X horas 

 

 

 Execução : Imediata (ou agendada para 24h após a visita) 

 

 

 Condição : Sem atividade de comparecimento registrada no período

11. Portal do Corretor
O Portal do Corretor é um espaço exclusivo dentro do Dommus Prospecta, desenvolvido para apoiar o corretor na apresentação dos empreendimentos de forma profissional e organizada.
Ele funciona como uma vitrine digital que pode ser utilizada durante um atendimento presencial, oferecendo ao cliente uma experiência imersiva e completa, sem a necessidade de recorrer a múltiplos materiais externos.

11. 1 Configurando o Portal do Corretor
1. Acessar o módulo de Vendas 

 

 

 No painel de módulos do sistema, clique em Vendas para abri-lo. 

 

 

 2. Entrar em Configurações 

 

 

 Dentro do módulo de Vendas, selecione a opção Configurações . 

 

 

 Em seguida, clique em Gestão de Empreendimentos . 

 

 

 

 3. Editar o empreendimento desejado 

 

 

 Na tela de Gestão de Empreendimentos , será exibida a lista com todos os empreendimentos já cadastrados no sistema. 

 

 

 Localize o empreendimento que deseja disponibilizar no portal. 

 

 

 Clique no ícone de lápis (Editar) para acessar as informações de cadastro. 

 

 

 

 4. Habilitar a exibição no Portal do Corretor 

 

 

 Na aba Cadastro do Empreendimento , localize a opção “Exibir no portal do Corretor?” . 

 

 

 Marque a caixa correspondente. 

 

 

 Após salvar as alterações, o empreendimento ficará imediatamente disponível no Portal do Corretor . 

 

 

 

 

 Voltando ao módulo Prospecta, acessando o portal do corretor no local indicado, note que agora aparece o empreendimento que habilitamos anteriormente, porém sem nenhuma configuração visual, com isso vamos agora estruturar as informações que vão aparecer. 

 

  

11.2 Personalizando o empreendimento no portal
Primeiro, vamos abrir o empreendimento clicando sobre e a seguinte tela se abre 

 

 Na primeira aba de apresentação vamos definir as principais informações do empreendimento, começando pela foto dele, para isso podemos inserir uma logo do empreendimento assim como inserir um banner do mesmo dentre outras imagens do empreendimento. 

 

 

 OBS. No momento da inserção das imagens, para definir qual será imagem de fundo, informamos no seguinte local: 

 

 E temos também a configuração para deixar como imagem principal, que vai definir qual imagem irá aparecer nas capas dos empreendimentos na tela inicial e seu ícone é representado por uma estrela. 

                   

 Inseridas as fotos do empreendimento, podemos configurar também as informações do empreendimento onde podemos colocar dados importantes de apresentação para o cliente, como no exemplo abaixo 

 

 Temos também as configurações de atrativos e tour 3D do empreendimento. 

 No tour 3D você precisa inserir o link direcionando para o vídeo, o mesmo irá aparecer automaticamente. Já nos atrativos, você tem os padrões e pode inserir quantos forem necessários. 

 

 No endereço, ele puxa o que está configurado na gestão de empreendimentos, automaticamente ele mostra o mapa com a localização. 

 

 E por fim, temos o vídeo, ele pode ser do próprio YouTube, para isso vamos incorporar ele a nossa página. 

 

 Como funciona? Primeiro, vamos acessar o Youtube e navegar até o vídeo desejado, após isso vamos clicar no botão de compartilhar 

 

 Em seguida, vamos usar a opção de incorporar 

 

 E na tela que se abre, vamos pegar no código do vídeo apenas a URL igual no destaque da imagem. 

 

 Voltando ao Dommus, precisamos apenas colar o código e pronto, seu vídeo estará anexado. 

 

 Por fim, temos a aba para configurar as promoções, anexar arquivos, espelho de vendas que fica habilitada após subir a imagem do espelho e por fim as evoluções da obra configuradas na gestão dos empreendimentos que você pode visualizar como configura no link.

12. Gestão de Usuários

12.1 Qual a função e como configurar?
Gestão de Usuários no Dommus 

 A Gestão de Usuários no Dommus permite definir diversas configurações para cada usuário, como horário de atendimento , permissão para alterações em massa , entre outras opções. 

 

 ⚠️ Importante: Apenas usuários administrativos possuem acesso a essas configurações. 

 

 Acessando a Gestão de Usuários 

 

 

 No menu principal, clique em Mais Funcionalidades . 

 

 

 Em seguida, selecione Gestão de Usuários . 

 

 

 

 Na tela que se abrir, será exibida a lista de usuários do Prospecta . 

 

 

 

 Localize o usuário desejado e clique no ícone representado por uma seta para abrir as configurações. 

 

 

 

 Configurando o Horário de Atendimento 

 

 

 Na tela de edição do usuário, clique em Configurar horário de atendimento . 

 

 

 

 Serão exibidos os dias da semana e os campos de horário . 

 

 

 

 Defina os horários desejados para cada dia. 

 

 

 Após salvar, o corretor receberá leads na fila apenas dentro do horário estabelecido . 

 

 

 Essa configuração não impede o corretor de entrar no sistema, apenas de receber novos leads na fila de atendimento. 

 Ativando as Ações em Massa 

 Nesta tela é possível também liberar que o gerente ou corretor faça alterações em massa dos leads, para isso basta selecionar o usuário que deseja liberar a ação e ativar a check em destaque. 

 

 Essa permissão não libera a redistribuição em massa, apenas a alteração. Para liberar a redistruibuição é necessário entrar em contato com o suporte.

13. Ações em Massa

13.1 Redistribuição em massa
A Redistribuição em Massa tem o objetivo de reenviar os leads selecionados para a fila de atendimento . Com isso, os leads serão distribuídos automaticamente para todos os corretores cadastrados na fila, independentemente da equipe ou gerente . 

 

 Como realizar a redistribuição 

 É necessário solicitar a liberação do recurso, que por padrão não vem habilitada para os usuários devido a cautela no uso do recurso, a liberação é apenas pelo suporte com autorização do administrativo. 

 

 

 Filtrar os leads desejados 

 

 

 No Dommus Prospecta , utilize a Lupa para filtrar os leads que deseja redistribuir. 

 

 

 

 É possível filtrar por empreendimento específico , equipe , gerente , corretor , entre outros critérios disponíveis. 

 

 

 

 

 Selecionar as oportunidades (OPVs) 

 

 

 Após aplicar o filtro, clique em Ações em Massa e selecione Selecionar Oportunidades . 

 

 

 

 Escolha as OPVs que deseja redistribuir: 

 

 

 

 Para selecionar todas as oportunidades da etapa , clique no ícone Marcar Todos . 

 

 

 Ou, selecione apenas as desejadas manualmente. 

 

 

 

 

 

 

 Atenção: não é possível selecionar mais de uma etapa ao mesmo tempo. 

 

 

 Executar a redistribuição 

 

 

 Com as OPVs selecionadas, clique novamente em Ações em Massa e escolha Redistribuição em Massa . 

 

 

 

 Uma janela de confirmação será exibida. 

 

 

 

 Clique em “Sim, redistribuir” para confirmar. 

 

 

 

 

 Pronto! 

 

 

 O sistema fará a redistribuição automática , encaminhando os leads para a fila de atendimento conforme as regras definidas. 

 

 

 

 

  

13.2 Alteração em Massa
Entre os recursos disponíveis em Ações em Massa , a Alteração em Massa é um dos mais utilizados, especialmente para gerentes . Sua principal função é facilitar o gerenciamento e redistribuição de leads , permitindo ajustes rápidos e estratégicos. 

 

 Para que serve 

 Com a Alteração em Massa , é possível: 

 

 

 Direcionar leads para corretores específicos , ajustando a distribuição de forma mais assertiva. 

 

 

 Realizar expiração em massa , encerrando várias oportunidades de uma só vez. 

 

 

 Alterar etapas do funil de atendimento, reorganizando os leads conforme a necessidade. 

 

 

 

 Observações importantes 

 

 

 Normalmente, esse recurso é liberado apenas para gerentes , garantindo maior controle sobre as alterações. 

 

 

 As ações realizadas afetam todos os leads selecionados , portanto é recomendável revisar os filtros antes de confirmar as mudanças. 

 

 

 Por padrão, esse recurso não vem habilitado, essa liberação é realizada por usuários administrativos neste link no final, mostramos o passo a passo para ativação do recurso. Ativar Alteração em Massa 

 Como realizar a alteração em massa 

 

 

 Filtrar os leads desejados 

 

 

 No  Dommus Prospecta , utilize a  Lupa  para filtrar os leads que deseja redistribuir. 

 

 

 

 É possível filtrar por  empreendimento específico ,  equipe ,  gerente ,  corretor , entre outros critérios disponíveis. 

 

 

 

 

 Selecionar as oportunidades (OPVs) 

 

 

 Após aplicar o filtro, clique em  Ações em Massa  e selecione  Selecionar Oportunidades . 

 

 

 

 Escolha as OPVs que deseja redistribuir: 

 

 

 

 Para selecionar  todas as oportunidades da etapa , clique no ícone  Marcar Todos . 

 

 

 Ou, selecione apenas as desejadas manualmente. 

 

 

 

 

 

 

 Atenção:  não é possível selecionar  mais de uma etapa ao mesmo tempo. 

 Após selecionar as OPVs que deseja modificar, siga os passos abaixo: 

 

 

 Acessar a opção de Alteração 

 

 

 Clique novamente em Ações em Massa . 

 

 

 Escolha a opção Alteração em Massa . 

 

 

 

 

 

 Definir as alterações 

 

 

 Uma nova janela será exibida mostrando todas as opções de alteração disponíveis , como: 

 

 

 Empreendimento 

 

 

 Status da oportunidade (etapa no funil) 

 

 

 Equipes de pré-atendimento e PDV 

 

 

 Status ativo/inativo 

 

 

 

 

 

 

 Selecione a(s) alteração(ões) desejada(s). 

 

 

 

 

 Salvar as mudanças 

 

 

 Após definir as opções, clique em Salvar . 

 

 

 O sistema iniciará automaticamente a execução das alterações. 

 

 

 

 

 Processamento em segundo plano 

 

 

 Dependendo da quantidade de alterações , a conclusão pode levar alguns minutos. 

 

 

 O sistema realiza a operação em segundo plano , permitindo que você continue outras atividades enquanto a mudança é processada. 

 

 

 

 

 

  

13.3 Unificando Oportunidades
A Unificação de OPVs é um recurso da Alteração em Massa que permite juntar várias oportunidades em um único registro . Ela é especialmente útil quando um cliente se cadastra várias vezes em sequência , gerando leads duplicados antes que o sistema tenha tempo de identificar e unificar automaticamente. 

 

 Quando utilizar 

 

 

 Quando o mesmo cliente envia vários cadastros em um curto intervalo de tempo. 

 

 

 Quando é necessário eliminar duplicidades para manter os dados organizados. 

 

 

 

 Como executar a unificação 

 

 

 Localizar as oportunidades duplicadas 

 

 

 Utilize a Lupa para buscar as OPVs que deseja unificar. 

 

 

 É possível pesquisar mais de uma OPV ao mesmo tempo , separando os números por vírgula. 

 

 

 Exemplo: digite 33, 34 para trazer as duas oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 Selecionar as OPVs 

 

 

 Após a busca, vá em Ações em Massa e clique em Selecionar Oportunidades . 

 

 

 

 Marque as oportunidades que serão unificadas. 

 

 

 

 

 

 Iniciar a unificação 

 

 

 Clique novamente em Ações em Massa e selecione Unificar Oportunidades . 

 

 

 

 

 

 Definir a oportunidade principal 

 

 

 Na janela que se abrir, vá em Selecione a oportunidade que será mantida . 

 

 

 Escolha qual OPV será a principal (a que permanecerá ativa). 

 

 

 

 Se desejar, marque os dados que serão unificados entre as oportunidades. 

 

 

 

 

 

 Concluir o processo 

 

 

 Clique em Salvar para finalizar. 

 

 

 O sistema realizará a unificação e manterá apenas a oportunidade escolhida como principal, com os dados combinados.

14. Filtros e Relátorios
Os filtros são funcionalidades utilizadas no intuito de buscarmos e localizarmos no sistema qualquer oportunidade salva e/ou informações referentes a tais oportunidades.

14.1 Filtros e Relátorios
FILTROS CRM 

 Os filtros são funcionalidades utilizadas para facilitar a busca e localização de oportunidades salvas ou informações relacionadas a essas oportunidades dentro do sistema. Por meio deles, é possível refinar a pesquisa utilizando critérios específicos, como nome, renda, tipo de empreendimento, entre outros dados. Isso permite uma navegação mais eficiente e precisa, otimizando a experiência do usuário. 

 Para realizarmos um filtro no CRM temos duas opções: a filtragem pela Lista de Oportunidades e a filtragem pela Pesquisa Geral , ambas indicadas na imagem abaixo: 

 

 

 

 A única diferença entre as duas formas de filtro é o tipo de visualização. Caso a filtragem seja feita pela Lista de Oportunidades o resultado será exibido na tela inicial. Caso seja feita pela Pesquisa Geral , o sistema exibirá uma listagem, com todos os resultados do filtro que foi inserido. 

 

 

 

 

 Filtragem realizada pela pesquisa geral: 

 

 

 

 

 

 Filtragem realizada pela lista de oportunidades: 

 

 

 Além das opções indicadas nas imagens acima, existem outros tipos de filtros que podem ser realizados, por exemplo: Nome , Campanha , Status da Oportunidade e Equipe PDV . 

 

 

 Temos também a opção de Filtragem por Atendimento . Essa opção pode ser acessada pela   filtragem da Lista de Oportunidades na aba Atendimentos. N a aba de Atendimentos, também conseguimos incluir vários filtros  como, por exemplo : 

 

 

 Tipo de Atendimento; 

 Tipo de Tarefa; 

 Telefone; 

 Atendente; 

 Mídia; 

 Responsável . 

 

 

 Colocando os filtros, o sistema exibirá uma listagem com todos os atendimentos: 

 

 

 Para acessar os atendimentos, basta clicar na opção desejada, e você será automaticamente direcionado à oportunidade selecionada.

14.2 Colunas Adicionadas no Relatório de Atendimentos
TIPO DA VISITA -> Faz referência ao tipo da visita selecionada no modal de criação do atendimento, valor vazio no caso de um atendimento que não seja do tipo visita. 

 DESCRICAO DA VISITA -> Faz referência ao texto redigido no momento da confirmação da visita, seja ela realizada ou não, valor vazio no caso de outros tipos de atendimentos que não seja de visita, ou que não tenha confirmado a visita. 

 MOTIVO DA NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA -> Faz referência ao motivo selecionado ao marcar uma visita como não realizada, valor vazio para outros tipos de atendimento que não seja visita ou em caso de visita realizada.

15. Origens

Criação e Edição de Origens
Para criar ou editar Origens, basta acessar a tela de configurações de origens a partir do menu lateral, clicando primeiro na engrenagem laranja e no menu origem, conforme a imagem abaixo. 

 

 Clique no botão verde no canto superior direito da tela com o ícone + para criar uma nova origem ou no botão azul com ícone do lápis branco para editar uma origem cadastrada. 

 

 Os campos no modal de origem são autodescritivos, vale ressaltar que os campos "Usuários" e "Tipos dos Usuários" quando selecionados, travam o acesso as origens, permitindo somente que os respectivos usuários e tipos dos usuários selecionados ACESSEM a origem. 

 

 

 Nesta imagem acima, seguindo esta configuração, esta nova origem só poderá ser acessada por usuários do tipo Gestor Comercial. 

16. Mídias

Criação e Edição de Mídias
A Mídia refere-se ao meio de comunicação pelo qual o lead teve sua origem (ex: Facebook, Site, Indicação, etc). 

 Como acessar 

 

 Acesse Configurações 

 Clique em Mídias 

 

 

 

 

 Visualização das mídias 

 Ao acessar a tela, será exibida a lista com todas as mídias já cadastradas no sistema. 

 

 

 Edição de mídia 

 Para editar uma mídia já existente: 

 

 Localize a mídia desejada 

 Clique no ícone de edição (lápis) 

 

 

 Realize as alterações necessárias 

 Clique em Salvar 

 

 

 Criação de nova mídia 

 Para cadastrar uma nova mídia: 

 

 Clique no ícone de "+" no canto superior direito 

 

 

 Preencha as informações obrigatórias: 

 

 

 Nome: identificação da mídia 

 Ícone: representação visual da mídia 

 Cor do ícone: cor que será exibida 

 

 

 

 Clique em Salvar 

 

 

 Comportamento da funcionalidade 

 

 A mídia cadastrada ficará disponível para uso imediato 

 O ícone e a cor definidos serão exibidos no card do lead no funil de vendas 

 As mídias auxiliam na identificação rápida da origem dos leads 

 

 

 ⚠️Pontos de Atenção 

 

 O preenchimento de  Nome, Ícone e Cor do ícone é obrigatório para o cadastro da mídia 

 A configuração visual impacta diretamente na visualização dos leads no funil de vendas 

 

 

 Exemplo de uso 

 

 Identificar leads vindos de campanhas pagas (Facebook, Google Ads) 

 Diferenciar leads de origem orgânica ou indicação 

 Facilitar a leitura visual no funil de vendas

Restrições de Visualização de Mídias
A funcionalidade de Restrições de Mídias permite definir quais usuários ou tipos de usuários poderão visualizar uma mídia no momento de cadastrar a origem de um lead. 

 Com isso, cada usuário visualizará apenas as mídias relacionadas ao seu perfil de atuação. 

 

 Como acessar 

 

 Acesse Configurações 

 Clique em Mídias 

 

 

 Localize a mídia desejada 

 Clique no ícone de edição (lápis) 

 

 

 

 

 Configuração de restrições 

 Na tela de edição da mídia, localize a seção de Restrições 

 

 Você poderá configurar: 

 

 Restringir a Usuário: define usuários específicos que poderão visualizar a mídia 

 Restringir a Tipo de Usuário: define perfis que terão acesso (ex: Corretor, Gestor) 

 

 

 Comportamento da funcionalidade 

 

 A restrição é aplicada imediatamente após salvar 

 Apenas os usuários definidos visualizarão a mídia 

 A mídia ficará disponível para seleção ao cadastrar leads apenas para esses usuários 

 

 

 ⚠️Pontos de Atenção 

 

 Caso nenhuma restrição seja aplicada, a mídia ficará visível para todos os usuários 

 Verifique as permissões antes de salvar para evitar que usuários fiquem sem acesso às mídias necessárias 

 

 

 Exemplo de uso 

 

 Liberar mídias específicas apenas para o time comercial 

 Restringir mídias internas para gestores 

 Organizar melhor as origens de leads por equipe

16. Questionários

Criando um Questionário
Caminho: Configurações > Questionários 

 Os Questionários permitem configurar perguntas e respostas que serão utilizadas no momento da qualificação do Lead. 

 A funcionalidade possibilita criar diferentes questionários e definir quais perguntas deverão ser apresentadas para cada empreendimento. 

 

 

 Como funciona a estrutura 

 O processo de configuração funciona em duas etapas: 

 

 Cadastro das perguntas 

 Criação do questionário e vínculo das perguntas 

 

 Isso permite reutilizar perguntas em diferentes questionários, facilitando a manutenção e padronização das informações solicitadas na qualificação do lead. 

 

 Etapa 1 — Cadastro das Perguntas 

 Antes da criação do questionário, é necessário cadastrar as perguntas que serão utilizadas. 

 As perguntas podem possuir diferentes tipos de resposta, como: 

 

 Texto 

 Texto Longo 

 Radio Button 

 Simples Seleção 

 Data 

 Telefone 

 CPF 

 

 Além de outros formatos disponíveis conforme configuração do sistema. 

 Na aba Perguntas é possível: 

 

 Visualizar perguntas cadastradas 

 Identificar o tipo da resposta 

 Ativar ou inativar perguntas 

 Editar perguntas existentes 

 Cadastrar novas perguntas 

 

 

 

 Como cadastrar uma nova pergunta 

 

 Acesse a aba Perguntas 

 Clique no botão + 

 Informe o enunciado da pergunta 

 Selecione o tipo de resposta 

 Configure as opções de resposta, quando necessário 

 Configure o status da pergunta 

 Salve o cadastro 

 

 

 Etapa 2 — Cadastro do Questionário 

 Após cadastrar as perguntas, é possível criar os questionários. 

 Cada questionário pode possuir: 

 

 Nome do questionário 

 Status Ativo/Inativo 

 Empreendimentos vinculados 

 Perguntas específicas vinculadas 

 

 Além disso, um mesmo sistema pode possuir vários questionários diferentes, cada um contendo perguntas específicas conforme a necessidade do empreendimento. 

 

 

 Vínculo de Perguntas no Questionário 

 Após criar o questionário, devem ser vinculadas as perguntas que farão parte dele. 

 Isso permite montar questionários personalizados para diferentes cenários e empreendimentos. 

 Exemplo: 

 

 Empreendimento A pode solicitar informações financeiras 

 Empreendimento B pode solicitar apenas dados pessoais 

 Empreendimento C pode possuir perguntas específicas de documentação 

 

 

 Vínculo por Empreendimento 

 Os questionários são vinculados aos empreendimentos selecionados no cadastro. 

 Dessa forma, cada empreendimento pode possuir um conjunto específico de perguntas durante a qualificação do lead. 

 

 Aba “Questionários” 

 Na aba Questionários é possível: 

 

 Visualizar os questionários cadastrados 

 Identificar os empreendimentos vinculados 

 Ativar ou inativar questionários 

 Editar um questionário existente 

 Definir obrigatoriedade em uma pergunta 

 Cadastrar novos questionários 

 

 

 

 Importante 

 

 Questionários inativos não serão utilizados na qualificação do lead 

 Perguntas inativas não serão exibidas 

 O vínculo com empreendimento define quais perguntas serão apresentadas para cada lead 

 Um mesmo questionário pode possuir múltiplas perguntas cadastradas 

 Uma mesma pergunta pode ser utilizada em diferentes questionários 

 O cadastro correto das perguntas deve ser realizado antes da criação do questionário