13.2 Alteração em Massa

Visão Geral 

 A Alteração em Massa permite realizar alterações em várias oportunidades de forma simultânea, facilitando o gerenciamento e a redistribuição de leads no Dommus Prospecta. 

 Por meio da funcionalidade, é possível realizar alterações como: 

 

 Direcionar oportunidades para corretores; 

 Alterar a etapa do funil; 

 Alterar empreendimento; 

 Alterar equipes de Pré-atendimento e PDV; 

 Alterar o status ativo/inativo; 

 Realizar expiração em massa. 

 

 A funcionalidade pode ser acessada por duas lupas diferentes , cada uma com um fluxo de utilização. 

 Pela Lupa Superior 

 A Lupa Superior permite realizar a alteração em massa diretamente a partir dos filtros aplicados. 

 Como realizar 

 

 Acesse a Lupa Superior . 

 

 

 Utilize os filtros disponíveis para localizar as oportunidades desejadas. 

 

 

 

 Após definir os filtros, clique em Ações em Massa . 

 Selecione as Oportunidades que serão afetadas 

 

 

 Selecione a ação que deseja realizar. 

 Defina as informações da alteração. 

 

 

 

 Clique em Salvar . 

 

 A alteração será aplicada às oportunidades que atendem aos filtros informados. 

 

 Atenção: antes de executar uma ação em massa, revise os filtros aplicados. A alteração será realizada em todas as oportunidades que atenderem aos critérios definidos. 

 

 Pela Lupa Inferior 

 A Lupa Inferior permite realizar a alteração após selecionar as oportunidades que serão modificadas. 

 Como realizar 

 

 Acesse a Lupa Inferior . 

 

 

 Utilize os filtros disponíveis para localizar as oportunidades desejadas. 

 

 

 Clique em Ações em Massa . 

 Selecione Selecionar Oportunidades . 

 

 

 

 Selecione as oportunidades que deseja alterar. 

 

 É possível selecionar todas as oportunidades das etapa utilizando a opção Marcar Todos ou selecionar apenas as oportunidades desejadas manualmente. 

 Após selecionar as oportunidades: 

 

 Clique novamente em Ações em Massa . 

 Selecione Alteração em Massa . 

 

 

 Definir as alterações 

 Após selecionar a Alteração em Massa , será exibida uma janela com as opções disponíveis para modificação. 

 Entre as informações que podem ser alteradas estão: 

 

 Empreendimento 

 Status da oportunidade (etapa do funil) 

 Equipe de Pré-atendimento 

 Equipe de PDV 

 Status ativo/inativo 

 

 

 Selecione as informações que deseja alterar e clique em Salvar . 

 Processamento da alteração 

 Após salvar, o sistema iniciará automaticamente o processamento da alteração. 

 Quando houver uma grande quantidade de oportunidades, o processamento poderá levar alguns minutos. A operação é realizada em segundo plano , permitindo que o usuário continue utilizando o sistema enquanto a alteração é processada. 

 Observações importantes 

 

 A Lupa Superior e a Lupa Inferior permitem utilizar filtros para localizar as oportunidades desejadas. 

 Pela Lupa Superior , após aplicar os filtros, basta acessar Ações em Massa e definir a ação que será realizada. 

 Pela Lupa Inferior , após aplicar os filtros, é possível selecionar as oportunidades que participarão da alteração antes de acessar a Alteração em Massa . 

 Revise os filtros e as oportunidades selecionadas antes de confirmar a operação. 

 As alterações serão aplicadas às oportunidades abrangidas pela ação realizada. 

 O acesso à funcionalidade depende das permissões configuradas para o usuário. 

 Por padrão, o recurso pode não estar habilitado. A liberação deve ser realizada por um usuário administrativo.