13.2 Alteração em Massa

Entre os recursos disponíveis em Ações em Massa , a Alteração em Massa é um dos mais utilizados, especialmente para gerentes . Sua principal função é facilitar o gerenciamento e redistribuição de leads , permitindo ajustes rápidos e estratégicos. 

 

 Para que serve 

 Com a Alteração em Massa , é possível: 

 

 

 Direcionar leads para corretores específicos , ajustando a distribuição de forma mais assertiva. 

 

 

 Realizar expiração em massa , encerrando várias oportunidades de uma só vez. 

 

 

 Alterar etapas do funil de atendimento, reorganizando os leads conforme a necessidade. 

 

 

 

 Observações importantes 

 

 

 Normalmente, esse recurso é liberado apenas para gerentes , garantindo maior controle sobre as alterações. 

 

 

 As ações realizadas afetam todos os leads selecionados , portanto é recomendável revisar os filtros antes de confirmar as mudanças. 

 

 

 Por padrão, esse recurso não vem habilitado, essa liberação é realizada por usuários administrativos neste link no final, mostramos o passo a passo para ativação do recurso. Ativar Alteração em Massa 

 Como realizar a alteração em massa 

 

 

 Filtrar os leads desejados 

 

 

 No  Dommus Prospecta , utilize a  Lupa  para filtrar os leads que deseja redistribuir. 

 

 

 

 É possível filtrar por  empreendimento específico ,  equipe ,  gerente ,  corretor , entre outros critérios disponíveis. 

 

 

 

 

 Selecionar as oportunidades (OPVs) 

 

 

 Após aplicar o filtro, clique em  Ações em Massa  e selecione  Selecionar Oportunidades . 

 

 

 

 Escolha as OPVs que deseja redistribuir: 

 

 

 

 Para selecionar  todas as oportunidades da etapa , clique no ícone  Marcar Todos . 

 

 

 Ou, selecione apenas as desejadas manualmente. 

 

 

 

 

 

 

 Atenção:  não é possível selecionar  mais de uma etapa ao mesmo tempo. 

 Após selecionar as OPVs que deseja modificar, siga os passos abaixo: 

 

 

 Acessar a opção de Alteração 

 

 

 Clique novamente em Ações em Massa . 

 

 

 Escolha a opção Alteração em Massa . 

 

 

 

 

 

 Definir as alterações 

 

 

 Uma nova janela será exibida mostrando todas as opções de alteração disponíveis , como: 

 

 

 Empreendimento 

 

 

 Status da oportunidade (etapa no funil) 

 

 

 Equipes de pré-atendimento e PDV 

 

 

 Status ativo/inativo 

 

 

 

 

 

 

 Selecione a(s) alteração(ões) desejada(s). 

 

 

 

 

 Salvar as mudanças 

 

 

 Após definir as opções, clique em Salvar . 

 

 

 O sistema iniciará automaticamente a execução das alterações. 

 

 

 

 

 Processamento em segundo plano 

 

 

 Dependendo da quantidade de alterações , a conclusão pode levar alguns minutos. 

 

 

 O sistema realiza a operação em segundo plano , permitindo que você continue outras atividades enquanto a mudança é processada.