13.3 Unificando Oportunidades

A Unificação de OPVs é um recurso da Alteração em Massa que permite juntar várias oportunidades em um único registro . Ela é especialmente útil quando um cliente se cadastra várias vezes em sequência , gerando leads duplicados antes que o sistema tenha tempo de identificar e unificar automaticamente. 

 

 Quando utilizar 

 

 

 Quando o mesmo cliente envia vários cadastros em um curto intervalo de tempo. 

 

 

 Quando é necessário eliminar duplicidades para manter os dados organizados. 

 

 

 

 Como executar a unificação 

 

 

 Localizar as oportunidades duplicadas 

 

 

 Utilize a Lupa para buscar as OPVs que deseja unificar. 

 

 

 É possível pesquisar mais de uma OPV ao mesmo tempo , separando os números por vírgula. 

 

 

 Exemplo: digite 33, 34 para trazer as duas oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 Selecionar as OPVs 

 

 

 Após a busca, vá em Ações em Massa e clique em Selecionar Oportunidades . 

 

 

 

 Marque as oportunidades que serão unificadas. 

 

 

 

 

 

 Iniciar a unificação 

 

 

 Clique novamente em Ações em Massa e selecione Unificar Oportunidades . 

 

 

 

 

 

 Definir a oportunidade principal 

 

 

 Na janela que se abrir, vá em Selecione a oportunidade que será mantida . 

 

 

 Escolha qual OPV será a principal (a que permanecerá ativa). 

 

 

 

 Se desejar, marque os dados que serão unificados entre as oportunidades. 

 

 

 

 

 

 Concluir o processo 

 

 

 Clique em Salvar para finalizar. 

 

 

 O sistema realizará a unificação e manterá apenas a oportunidade escolhida como principal, com os dados combinados.