14.1 Filtros e Relátorios

FILTROS CRM 

 Os filtros são funcionalidades utilizadas para facilitar a busca e localização de oportunidades salvas ou informações relacionadas a essas oportunidades dentro do sistema. Por meio deles, é possível refinar a pesquisa utilizando critérios específicos, como nome, renda, tipo de empreendimento, entre outros dados. Isso permite uma navegação mais eficiente e precisa, otimizando a experiência do usuário. 

 Para realizarmos um filtro no CRM temos duas opções: a filtragem pela Lista de Oportunidades e a filtragem pela Pesquisa Geral , ambas indicadas na imagem abaixo: 

 

 

 

 A única diferença entre as duas formas de filtro é o tipo de visualização. Caso a filtragem seja feita pela Lista de Oportunidades o resultado será exibido na tela inicial. Caso seja feita pela Pesquisa Geral , o sistema exibirá uma listagem, com todos os resultados do filtro que foi inserido. 

 

 

 

 

 Filtragem realizada pela pesquisa geral: 

 

 

 

 

 

 Filtragem realizada pela lista de oportunidades: 

 

 

 Além das opções indicadas nas imagens acima, existem outros tipos de filtros que podem ser realizados, por exemplo: Nome , Campanha , Status da Oportunidade e Equipe PDV . 

 

 

 Temos também a opção de Filtragem por Atendimento . Essa opção pode ser acessada pela   filtragem da Lista de Oportunidades na aba Atendimentos. N a aba de Atendimentos, também conseguimos incluir vários filtros  como, por exemplo : 

 

 

 Tipo de Atendimento; 

 Tipo de Tarefa; 

 Telefone; 

 Atendente; 

 Mídia; 

 Responsável . 

 

 

 Colocando os filtros, o sistema exibirá uma listagem com todos os atendimentos: 

 

 

 Para acessar os atendimentos, basta clicar na opção desejada, e você será automaticamente direcionado à oportunidade selecionada.