20.1 Importação de Leads

Visão Geral

A funcionalidade Importação de Dados permite realizar a inclusão em massa de leads por meio do envio de arquivos de planilha. O processo automatiza a leitura das informações, o mapeamento das colunas, a validação dos dados e a aplicação das regras de importação antes da criação dos registros.

Essa funcionalidade é indicada para usuários que desejam importar listas de contatos provenientes de campanhas, eventos, feiras ou outras bases externas, reduzindo o trabalho de cadastro manual e agilizando a disponibilização dos leads para distribuição.

Antes de Começar

Para utilizar a funcionalidade, é necessário:

• Possuir acesso ao menu Configurações do módulo Prospecta;
• Ter cadastradas previamente as opções de Campanha, Origem e Mídia, que poderão ser utilizadas durante o processo de importação.

Como Acessar

1. Acesse o módulo Prospecta;
2. No menu lateral, clique em Configurações;
3. Selecione a opção Importação de Dados.

Entendendo a Tela

A tela de Importação de Dados é organizada em quatro etapas, conduzindo o usuário durante todo o processo de importação.

Modelo e Envio

Nesta etapa é possível:

• Baixar o modelo de planilha no formato CSV;
• Consultar os campos aceitos para importação;
• Enviar uma planilha preenchida;
• Utilizar uma planilha de exemplo para conhecer o fluxo da funcionalidade;
  

  

• Consultar o histórico das importações realizadas.

De-para das Colunas

Após o envio da planilha, é exibido o mapeamento entre as colunas do arquivo e os campos do sistema.

Nesta etapa também é possível:

• Ajustar o mapeamento das colunas;
• Salvar perfis de mapeamento;
• Aplicar perfis previamente cadastrados;
• Prosseguir para a conferência dos dados.

Conferência

Antes da importação definitiva, são apresentados:

• Quantidade de registros encontrados;
• Registros válidos;
• Registros duplicados;
• Registros com avisos;
• Registros com erro.

Também é possível:

• Definir a regra para tratamento de leads já existentes;
• Informar a Campanha padrão;
• Informar a Origem padrão;
• Informar a Mídia padrão;
  

  
  

  Essas informações serão utilizadas caso haja colunas em branco na planilha

  
  
• Se a Campanha, Mídia, Origem ou Empreendimento informados na planilha não forem localizados no sistema, será necessário realizar o mapeamento correspondente.
  Caso os mesmos não sejam informados, será considerada as informações inseridas na configuração de 'Regras de Importação'
  

  

  
  
• Caso esses campos não sejam informados na planilha, serão consideradas as informações previamente configuradas em Regras de Importação.
  
  
• Após concluir todas as configurações, clique em Autorizar Importação para iniciar o processamento dos leads da planilha.

Desfazer a Importação em Lote

A opção Desfazer a Importação em Lote permite reverter uma importação de leads realizada de forma incorreta.

Ao utilizar essa opção, o sistema identifica os leads incluídos pela importação selecionada e exclui aqueles que ainda não foram convertidos em oportunidade.

Importante: A utilização dessa opção depende de uma configuração prévia realizada pelo time de Suporte/Implantação.

Como desfazer uma importação

1. Acesse a importação que deseja desfazer.
2. Selecione a opção Desfazer a Importação em Lote.
   

   

   
   
3. O sistema identificará os leads provenientes daquela importação.
4. Serão excluídos somente os leads que não foram convertidos em oportunidade.
   

   

   
   
5. Leads que já tenham se tornado oportunidades não serão excluídos.

Atenção: Antes de realizar o procedimento, certifique-se de que a importação selecionada é realmente aquela que deseja desfazer. A exclusão dos leads elegíveis poderá ser irreversível.

Resultado

Após a conclusão da importação, é apresentada uma visão consolidada contendo:

• Quantidade de leads criados;
• Registros ignorados;
• Registros com erro;
• Registros não enviados;
• Situação individual de cada linha processada.

Também é possível iniciar uma nova importação ou visualizar o botão Desfazer este lote.

Como Preencher as Informações

Regras de Negócio

• Cada lead deve possuir obrigatoriamente um nome.
• É necessário informar pelo menos um meio de contato (celular ou e-mail).
• Durante a conferência, é obrigatório selecionar a Campanha, Origem e Mídia padrão quando essas informações não estiverem presentes no arquivo.
• Caso existam registros duplicados, o usuário poderá optar por ignorá-los, importar um novo cadastro ou atualizar o cadastro existente.
• Valores não mapeados devem ser associados manualmente antes da conclusão da importação.

Resultado da Importação

Após a conclusão do processo:

• Os leads válidos são cadastrados no sistema.
• Os novos registros permanecem no status Represados, aguardando distribuição.
• A operação fica registrada no histórico de importações.
• O botão Desfazer este lote permanece visível, porém não está funcional na versão atual.

Mensagens

Durante a importação podem ser apresentadas as seguintes mensagens: