2.1 Adicionar corretor / pré atendente na fila de atendimento

Configuração da Fila de Atendimento no CRM 

   

 

 

 No tela inicial, clique em Mais Funcionalidades ; 

 

 

 

 

 2. Em seguida, selecione  Filas de Atendimento . 

 

 

 

 

 Adição de Corretores à Fila 

   

 

 

 Clique em Gerenciar Fila de Atendimento , no canto superior direito da tela conforme indicado na imagem; 

 

 

   

 

 

 Na tela seguinte, preencha as informações solicitadas: Equipe , Empreendimento e Gerente ; 

   

   

 

   

   

 

 

 Após preencher os campos, o sistema exibirá a lista de corretores disponíveis para inclusão na fila; 

 

 

   

 

 

 Marque a CheckBox ao lado do corretor para habilitá-lo e em seguida clique no (+) à direita do nome, com isso o corretor é inserido na fila indo para a última posição da fila. 

   

 

   

   

 

 

 

 Observação: Todos os corretores listados são, por padrão, aptos a receber leads. Caso seja necessário desabilitar um corretor, desmarque a caixa correspondente. E um outro detalhe importante , é necessário que o corretor acesse o sistema ao menos uma vez e abra o prospecta para ser possível inseri-lo na fila de atendimento. 

 

 

 

 Habilitação ou Desabilitação de Corretores 

 

 Depois de inserido na fila, é necessário qualificar os empreendimentos para recepção de leads do corretor. E para isso, basta clicar no ícone ao canto direito do seu nome. 

 

 

 

 

 

 Cor azul : corretor habilitado para receber oportunidades do empreendimento selecionado. 

 

 

 Cor laranja : corretor desabilitado para receber oportunidades. 

 

 

 

 

 Remoção de Corretores da Fila 

 

 Para remover um corretor da fila, clique no ícone da  Lixeira ao lado do nome. 

 

 

 

 

 Gerenciamento da Posição dos Corretores 

 Na tela da Fila de Atendimento, será exibida a lista de todos os corretores habilitados a receber leads automaticamente. 

 

 

 Para alterar a ordem de prioridade , clique e arraste o nome do corretor para a posição desejada. 

 

 

 

 

 É possível também reordenar a fila de atendimento a qualquer momento utilizando a seguinte configuração: Na imagem a seguir, note que temos duas opções a primeira aleatoriamente ou por nome  optando por alguma das duas todos os usuários inseridos serão reordenados. 

 

 

 

 Fila de Pré Atendimento 

 

 A fila de pré atendimento é configurada da mesma forma que a fila de PDV  e seguem o mesmo padrão. Para acessá-la, clique em Troca fila de atendimento e na tela seguinte selecionar a fila desejada. 

 

 

 Com a fila selecionada, realize as devidas configurações. 

 

   

 Com esses procedimentos, é possível  habilitar , desabilitar , adicionar , remover e organizar a posição dos corretores na Fila de Atendimento de forma prática e rápida no CRM. 

 

 

 

 Possíveis erros: 

 

 Problemas para encontrar corretor na Fila de Atendimento: Ao acessar a  Fila de Atendimento , caso não localize um corretor específico, verifique inicialmente se o mesmo acessou o sistema ao menos uma vez e abriu o prospecta. Caso não tenha, siga o passo a passo acima, porém, persistindo a inconsistência, solicitamos contatar o Suporte  para análise e resolução do problema.

   

 

 

 

 

 Corretor não se encontra na fila: Ao tentar adicionar um corretor específico à fila e não localizá-lo, duas situações podem estar ocorrendo; 

 

 

 O corretor provavelmente não está atribuído à equipe correta. 

 

 A permissão para operar no módulo Prospecta encontra-se desabilitada para o seu usuário. 

 

 

 Para resolver a situação, verifique essas configurações junto ao setor responsável pelo  gerenciamento de usuários e permissões ou contate o Suporte  para assistência especializada.