3.1 Cadastrando uma OPV manualmente
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Para iniciar o registro de uma nova oportunidade no sistema, siga os passos abaixo:
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Clique no ícone de nova oportunidade localizado no canto superior direito da tela, ou clique no mesmo ícone disponível no menu lateral esquerdo.
- Ao selecionar qualquer uma dessas opções, será exibida a tela de Cadastro de Nova Oportunidade, onde será necessário preencher todos os campos solicitados para concluir o registro.
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Ao cadastrar uma nova Oportunidade (OPV), o preenchimento das informações segue a seguinte ordem:
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Dados do Lead
Nesta seção, insira informações relacionadas à origem e qualificação do lead, incluindo:-
Campanha
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Mídia
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Origem
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Nível de interesse do cliente
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Etapa do funil de vendas em que o lead será inserido
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Dados do Interessado
Informe os dados pessoais do cliente:-
Nome completo
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CPF
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E-mail
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Telefone
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Endereço
Preencha as informações de localização do interessado.
Campos Obrigatórios e Recomendados
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Asterisco vermelho ( * ) → Campo de preenchimento obrigatório.
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Asterisco verde ( * ) → Campo não obrigatório, mas altamente recomendado, pois pode ser relevante caso a oportunidade avance para a fase de negociação.
Boas práticas: Fornecer o máximo de informações possíveis no momento do cadastro contribui para uma análise mais precisa e um processo de vendas mais eficiente.
Dica: Certifique-se de inserir informações completas e precisas, garantindo um melhor acompanhamento do lead ao longo do processo de vendas.
Na etapa final do cadastro da Oportunidade (OPV), é realizado o preenchimento dos dados de conversão.
Nesta fase, devem ser informados:
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Empreendimento de interesse do cliente
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Dados de atendimento, incluindo:
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Equipe
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Gerente
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Corretor ou Pre Atendente responsável
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Observação: Essa etapa garante que a oportunidade seja direcionada corretamente dentro do fluxo de vendas, permitindo o acompanhamento e a gestão eficaz do atendimento.
Ao cadastrar uma nova OPV, você pode se deparar com a mensagem que já existe um cliente já cadastrado com os dados informados, para isso você precisa localizar o já existente no sistema para conseguir prosseguir.