3.1 Cadastrando uma OPV manualmente

Para iniciar o registro de uma nova oportunidade no sistema, siga os passos abaixo: 

 

 

 

 

 Clique no ícone de nova oportunidade localizado no canto superior direito da tela , ou clique no mesmo ícone disponível no menu lateral esquerdo . 

 

 Ao selecionar qualquer uma dessas opções, será exibida a tela de Cadastro de Nova Oportunidade , onde será necessário preencher todos os campos solicitados para concluir o registro. 

 

 

 

 

 Ao cadastrar uma nova Oportunidade (OPV) , o preenchimento das informações segue a seguinte ordem: 

 

 

 

 

 Dados do Lead Nesta seção, insira informações relacionadas à origem e qualificação do lead, incluindo: 

 

 

 Campanha 

 

 

 Mídia 

 

 

 Origem 

 

 

 Nível de interesse do cliente 

 

 

 Etapa do funil de vendas em que o lead será inserido 

 

 

 

 

 Dados do Interessado Informe os dados pessoais do cliente: 

 

 

 Nome completo 

 

 

 CPF 

 

 

 E-mail 

 

 

 Telefone 

 

 

 

 

 Endereço Preencha as informações de localização do interessado. 

 

 

 

 

 Campos Obrigatórios e Recomendados 

 

 

 Asterisco vermelho ( * ) → Campo de preenchimento obrigatório . 

 

 

 Asterisco verde ( * ) → Campo não obrigatório , mas altamente recomendado , pois pode ser relevante caso a oportunidade avance para a fase de negociação. 

 

 

 

 Boas práticas: Fornecer o máximo de informações possíveis no momento do cadastro contribui para uma análise mais precisa e um processo de vendas mais eficiente. 

 

 

 Dica: Certifique-se de inserir informações completas e precisas, garantindo um melhor acompanhamento do lead ao longo do processo de vendas. 

 

 Na etapa final do cadastro da Oportunidade (OPV) , é realizado o preenchimento dos dados de conversão . Nesta fase, devem ser informados: 

 

 

 Empreendimento de interesse do cliente 

 

 

 Dados de atendimento , incluindo: 

 

 

 Equipe 

 

 

 Gerente 

 

 

 Corretor ou Pre Atendente responsável 

 

 

 

 

 

 

 Observação: Essa etapa garante que a oportunidade seja direcionada corretamente dentro do fluxo de vendas, permitindo o acompanhamento e a gestão eficaz do atendimento. 

 

 Ao cadastrar uma nova OPV, você pode se deparar com a mensagem que já existe um cliente já cadastrado com os dados informados, para isso você precisa localizar o já existente no sistema para conseguir prosseguir.