# 3.2 Entendendo a OPV - Aba Cadastro Após **finalizar a criação de uma Oportunidade (OPV)** ou **receber um lead via integração**, ao abrir o registro serão exibidas diversas informações e configurações relacionadas a esse lead. #### **Informações do(s) Lead(s)** [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/D0aimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/D0aimage.png) Logo na abertura, será apresentado um **card de informações** com os dados principais: - **Cadastro manual** → o card exibirá as informações inseridas no momento do preenchimento da tela de cadastro. - **Cadastro via integração** → o card exibirá as informações referentes às **origens de captação** do lead, conforme recebidas pela integração. > Essas informações iniciais são fundamentais para contextualizar o atendimento e auxiliar na priorização das ações comerciais. --- #### **Conversão do Lead** [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/8f3image.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/8f3image.png) Na sequência, são exibidos os **dados de conversão** do lead, que permitem identificar claramente os **responsáveis pelo atendimento** ao cliente. Essas informações incluem a **equipe**, **gerente** e **corretor** associados à Oportunidade (OPV) e têm como finalidade: - Garantir que apenas os usuários vinculados ao atendimento possuam acesso às informações da OPV. - Manter a segurança e a confidencialidade dos dados do cliente durante todo o processo de vendas. > Essa vinculação é essencial para assegurar o controle de acesso e a rastreabilidade do atendimento. --- #### **Cliente(s) Envolvido(s)** [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/lAXimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lAXimage.png) O campo **Clientes Envolvidos** permite registrar e visualizar todas as pessoas físicas ou jurídicas que possuem participação ou interesse direto na **Oportunidade (OPV)**. Este recurso é útil para: - **Relacionar mais de um cliente** a uma mesma oportunidade, como em casos de compra conjunta, sócios ou cônjuges. - Facilitar o **acompanhamento e a comunicação** com todos os envolvidos no processo de negociação. - Garantir que as informações de contato e o histórico de interações de cada participante estejam centralizados e acessíveis. - O preenchimento das informações é necessário para quando for subir o processo para o módulo de vendas para seguir com o processo. > **Observação:** Ao incluir clientes envolvidos, todos os dados devem ser atualizados e verificados, evitando divergências que possam impactar a negociação ou o contrato final. --- #### **Histórico** [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/xkyimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xkyimage.png) O **Histórico** é o espaço onde são armazenados todos os registros relacionados ao lead, desde a sua entrada no sistema até a sua conclusão. O principal objetivo dessa funcionalidade é **registrar de forma detalhada e segura toda a movimentação do lead**, com destaque para as **interações entre corretor e cliente**. #### **Características** - **Registro cronológico**: as informações são exibidas na ordem exata em que ocorreram. - **Imutabilidade**: não é possível realizar alterações nos registros, garantindo a **integridade e a confiabilidade** dos dados. - **Abrangência**: contempla desde o histórico de contato até mudanças de status, observações e ações realizadas no atendimento. > Essa rastreabilidade é essencial para auditorias, análises de desempenho e acompanhamento preciso de cada oportunidade. --- #### **Mais recursos** [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/LBQimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/LBQimage.png) **1 -** Atalho para **registrar um comentário rápido** . Você consegue visualizar na aba atendimento e também no final do lead no campo de atendimento. [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/yDrimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/yDrimage.png) **2 -** Atalho para iniciar uma conversa no WhatsApp Web pelo navegador com o cliente ou se possuir o nosso módulo do conecta, ele inicia o atendimento diretamente pelo módulo. **3 -** O **Informar Venda Ganha** é um botão configurável no CRM que permite registrar a conclusão de uma venda de forma ágil. Ele pode ser configurado para duas finalidades distintas: 1. **Venda Ganha** - Registra o lead como **venda concluída** diretamente no sistema. - Não passa pelo processo de geração de contrato no módulo **Dommus Vende**. - Indicado para casos em que a negociação é finalizada fora do fluxo formal de contratos da plataforma. 2. **Documentação** - Substitui a função de venda direta, gerando um **processo no módulo de Vendas**. - Permite seguir com o fluxo de negociação formal, incluindo a etapa de documentação e assinatura de contrato. [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/hvVimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hvVimage.png) **4 - Informar desistência** é utilizado quando há desistência por parte do cliente, você pode informar o motivo e informar as considerações da desistência.

É possível realizar relatórios com os motivos de desistência para análises comerciais dentro do Dommus.

**5 -** O **Status da Oportunidade (OPV)** indica em qual **etapa do funil de vendas** a oportunidade se encontra. Essa funcionalidade permite ao corretor **alterar manualmente as etapas** conforme a negociação evolui, garantindo que o registro reflita com precisão o andamento do processo comercial. #### **Características** - **Personalização**: as etapas do funil podem ser configuradas de acordo com o fluxo de negociação da empresa. - **Fluxo completo**: pode contemplar desde o primeiro contato até o fechamento da venda. - **Evolução automática**: determinadas etapas podem ser avançadas automaticamente por meio de **automações configuradas no sistema**. > Essa visualização é fundamental para acompanhar o progresso das oportunidades e facilitar a gestão do pipeline de vendas. [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/RbBimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/RbBimage.png)