3.4 Entendendo a OPV - Aba Atividade

A seção Atividade é utilizada para registrar e acompanhar todos os contatos e interações realizados com o cliente. 

 Funcionalidades principais 

 

 

 Registro de contatos : permite documentar atendimentos feitos por telefone, e-mail, WhatsApp ou outros canais de comunicação. 

 

 

 Cadastro de tarefas e lembretes : possibilita que o corretor agende ações futuras, garantindo o acompanhamento adequado do cliente. 

 

 

 Controle de visitas : permite registrar e gerenciar visitas presenciais realizadas pelo cliente, mantendo o histórico integrado ao lead ou oportunidade. 

 

 

 

 Essa seção é essencial para manter um histórico organizado das interações e assegurar que nenhuma ação importante seja esquecida, aumentando a eficiência no atendimento. 

 

 

 

 É possível personalizar os tipos, adicionando ou removendo as opções, escolhendo o tipo novos campos são habilitado dependendo do tipo de atividade. 

 

 Ao registrar uma atividade no CRM, ela é automaticamente adicionada ao Histórico do lead, preservando a ordem cronológica e garantindo a rastreabilidade de todas as interações. 

 Quando a atividade possui data e hora agendadas , ela também é exibida na agenda do Prospecta para acompanhamento e controle do corretor ou equipe responsável. 

 Além disso, é possível configurar notificações para que o atendente seja alertado na data e hora programadas, assegurando que nenhuma ação importante seja esquecida. 

 

 Essa integração entre atividade, histórico, agenda e notificações contribui para um atendimento mais organizado, ágil e eficiente. 

 

 

 Ao clicar na opção "Ir para Agenda do Usuário" , o sistema exibe um dashboard detalhado das tarefas do atendente, permitindo um acompanhamento claro e organizado das atividades. 

 Informações exibidas no dashboard 

 

 

 Eventos Agendados → lista de todas as tarefas programadas para execução. 

 

 

 Eventos Concluídos → atividades já finalizadas. 

 

 

 À Realizar → tarefas pendentes que ainda precisam ser executadas. 

 

 

 Atrasados → tarefas cujo prazo de execução já foi ultrapassado. 

 

 

 

 Esse recurso centraliza as informações e facilita o controle das atividades, ajudando o usuário a priorizar ações e manter a produtividade.