3.5 Entendendo a OPV - Anexos, Pendências e Questionários

Esta funcionalidade permite que o corretor anexe diversos documentos do cliente diretamente na oportunidade, centralizando as informações em um único local.

Exemplos de documentos que podem ser enviados

• RG

• CPF

• Holerite

• Extrato do FGTS

• Outros documentos necessários para análise ou formalização da negociação.

Esse recurso facilita a organização do processo, garante a segurança das informações e agiliza o acesso aos documentos sempre que necessário.

Pendências

A seção Pendências é utilizada para registrar e acompanhar tarefas, documentos ou ações que ainda precisam ser concluídas para que a negociação avance.
Essas pendências podem estar relacionadas tanto ao cliente quanto à equipe interna e funcionam como um checklist de acompanhamento.

Exemplos de uso:

• Solicitação de documentos adicionais (ex.: comprovante de renda, contrato assinado).

• Ações pendentes do corretor (ex.: agendar visita, retornar contato).

• Processos internos não finalizados (ex.: aprovação de crédito).

O acompanhamento das pendências evita atrasos e garante que todas as etapas necessárias sejam cumpridas antes da conclusão da oportunidade.

Questionários

A seção Questionários permite aplicar formulários estruturados para coletar informações específicas do cliente, de forma organizada e padronizada.
Esses questionários podem ser utilizados para qualificação de leads, levantamento de necessidades ou etapas obrigatórias de processos internos.

Exemplos de uso:

• Identificar o tipo de imóvel de interesse do cliente.

• Levantar condições de financiamento desejadas.

• Registrar informações para análises internas ou exigências legais.

O uso de questionários garante que informações essenciais sejam coletadas de maneira uniforme, facilitando a análise e agilizando o processo de vendas.