3.5 Entendendo a OPV - Anexos, Pendências e  Questionários

Esta funcionalidade permite que o corretor anexe diversos documentos do cliente diretamente na oportunidade, centralizando as informações em um único local. 

 Exemplos de documentos que podem ser enviados 

 

 

 RG 

 

 

 CPF 

 

 

 Holerite 

 

 

 Extrato do FGTS 

 

 

 Outros documentos necessários para análise ou formalização da negociação. 

 

 

 

 Esse recurso facilita a organização do processo, garante a segurança das informações e agiliza o acesso aos documentos sempre que necessário. 

 

 

 Pendências 

 A seção  Pendências é utilizada para registrar e acompanhar tarefas, documentos ou ações que ainda precisam ser concluídas para que a negociação avance. Essas pendências podem estar relacionadas tanto ao cliente quanto à equipe interna e funcionam como um checklist de acompanhamento. 

 Exemplos de uso: 

 

 

 Solicitação de documentos adicionais (ex.: comprovante de renda, contrato assinado). 

 

 

 Ações pendentes do corretor (ex.: agendar visita, retornar contato). 

 

 

 Processos internos não finalizados (ex.: aprovação de crédito). 

 

 

 

 O acompanhamento das pendências evita atrasos e garante que todas as etapas necessárias sejam cumpridas antes da conclusão da oportunidade. 

 

 

 Questionários 

 A seção Questionários permite aplicar formulários estruturados para coletar informações específicas do cliente, de forma organizada e padronizada. Esses questionários podem ser utilizados para qualificação de leads , levantamento de necessidades ou etapas obrigatórias de processos internos . 

 Exemplos de uso: 

 

 

 Identificar o tipo de imóvel de interesse do cliente. 

 

 

 Levantar condições de financiamento desejadas. 

 

 

 Registrar informações para análises internas ou exigências legais. 

 

 

 

 O uso de questionários garante que informações essenciais sejam coletadas de maneira uniforme, facilitando a análise e agilizando o processo de vendas.