3.5.1 Substituição de Dados com Respostas do Questionário

Visão Geral

A funcionalidade Substituição de Dados com Respostas do Questionário permite atualizar os dados cadastrais de um envolvido utilizando as informações preenchidas em um questionário.

Quando a oportunidade está vinculada a um processo, também é possível replicar os dados para o cadastro do proponente.

A funcionalidade facilita a atualização cadastral, reduzindo a necessidade de digitação manual e possíveis erros de transcrição.

Antes de Começar

Para utilizar a funcionalidade, é necessário:

• Ter um questionário respondido e salvo no sistema.

• Ter os campos das perguntas previamente mapeados.

• Para atualizar também o proponente, a oportunidade deve estar vinculada a um processo de venda ou atendimento.

Como Acessar

1. Acesse o módulo Prospecta.

2. Selecione a oportunidade desejada.

3. Acesse a aba Questionários.

4. Na sub-aba Respostas Preenchidas, localize o questionário respondido.

5. Clique em Substituir dados com as respostas.

Substituir os Dados

Ao acessar a funcionalidade, será apresentada uma tela com as informações que podem ser atualizadas.

A tela apresenta:

• Pergunta/Resposta: exibe a pergunta e o valor informado no questionário.

• Substituir em: indica o campo cadastral que receberá a informação.

• Valor atual: apresenta o dado atualmente cadastrado.

• Novo valor: apresenta a informação que será utilizada na atualização.

• Caixa de seleção: permite escolher quais informações serão substituídas.

É possível selecionar todos os campos disponíveis ou apenas aqueles que deseja atualizar.

Como Realizar a Substituição

1. Selecione os campos que deseja atualizar.

2. Clique em Substituir dados.
   

   

3. Na mensagem de confirmação, clique em Sim, substituir.

4. Caso a oportunidade esteja vinculada a um processo, o sistema perguntará se deseja também vincular os dados ao Proponente.

5. Clique em Sim, substituir para atualizar também o proponente ou em Cancelar para atualizar somente o envolvido.

Após a conclusão, será exibida a mensagem "Dados substituídos com sucesso!".

Atualização do Proponente

Quando a atualização também for realizada no proponente:

• O sistema utiliza o CPF para localizar o proponente correspondente.

• O CPF do envolvido e do proponente deve ser igual.

• E-mails e telefones que ainda não existirem no cadastro do proponente serão adicionados como novos contatos.

• Um novo endereço informado também será cadastrado na seção de endereços do proponente.

Pontos de Atenção

• Somente perguntas com mapeamento de campo configurado serão apresentadas para substituição.

• Confira os valores atuais e os novos valores antes de confirmar a alteração.

• A atualização do proponente depende da correspondência do CPF.

• Contatos e endereços diferentes dos já cadastrados são adicionados como novos registros, preservando as informações existentes.

Mensagens do Sistema

Confirmar substituição dos dados?
Solicita a confirmação antes de atualizar os campos selecionados.

Deseja também vincular os dados no PROPONENTE?
Permite escolher se os dados também serão aplicados ao proponente do processo.

Dados substituídos com sucesso!
Indica que a atualização foi concluída.

Glossário

Envolvido: pessoa vinculada à oportunidade cujos dados foram preenchidos no questionário.

Proponente: pessoa associada ao processo de venda ou atendimento.

Mapeamento de Campo: configuração que relaciona uma pergunta do questionário a um campo cadastral do sistema.