3.6 Entendendo a OPV - Informar desistência de um lead

Os leads, em determinados casos, são movidos para a etapa de  desistência . Para gerir esses casos de forma eficaz, é necessário atribuir um motivo já existente ou criar um novo. Para isso, dentro do módulo  PROSPECTA (CRM) , vá até  Configurações  e, em seguida, selecione  Motivos de Desistência . Lá, poderá adicionar um novo motivo conforme necessário: 

 

 

 Após acessar o menu de desistências, os motivos já cadastrados serão exibidos e também, nesta mesma tela, é possível que novos sejam cadastrados: 

 

 

 Abaixo, vamos explicar como é feito o cadastro de um novo  Motivo de Desistência: 

 Clicando no ícone de adição (+) no canto superior direito da página, uma nova tela para inserir o nome e da etapa que ela fará parte será exibida: 

 

 

 

 Após inserir o nome e etapa, clique em salvar e o motivo será criado. Para verificar o mesmo, vá até a última página nos motivos e ele será o último: 

 

 

 Após verificar se os motivos são os necessários ou criar o novo, é importante saber como atribuir o motivo ao lead.  Conforme as etapas avançam, cada status é crucial para identificar o progresso do lead, com isso, é necessário atribuir de forma correta, e para isso, segue a explicação de como pode ser feito: Acessando o lead e indo em  Informar desistência,  uma nova tela será exibida e podemos realizar a ação de mover para determinada etapa por ela, inserindo o motivo e as considerações, por fim, clique em salvar e será alterado: 

 

 

 

 

 

 Observação : Caso queira saber o motivo da desistência, basta clicar em  Dados da desistência: