# 4.3  Gestão de Fases

## Visão Geral

As **fases** agrupam as etapas do seu funil no CRM. Por exemplo, as etapas "Primeiro contato" e "Retorno agendado" podem fazer parte da fase **Atendimento**. Assim, fica mais fácil enxergar em que momento cada cliente está.

## Como acessar

No menu lateral, clique em **Configurações** (ícone de engrenagem), selecione **Etapas e Status**

[![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/IEtimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/IEtimage.png)

Abra a aba **Fases**.

[![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/2LCimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/2LCimage.png)

## Entendendo a tela

A tela lista todas as fases cadastradas, com a **cor**, o **rótulo** (nome), a **descrição** e o **tipo** de cada uma. Na coluna **Ativo** você liga ou desliga a fase, e na coluna **Ações** ficam os botões de editar (lápis) e excluir (lixeira). Para cadastrar uma nova fase, use o botão verde **+**, no canto superior direito.

[![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/qNlimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/qNlimage.png)

## Criar uma fase

1. Clique no botão verde **+**.
2. Preencha os campos da janela **Nova Fase**:

<table id="bkmrk-campo-obrigat%C3%B3rio-o-"><colgroup><col></col><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th colspan="1" rowspan="1">Campo

</th><th colspan="1" rowspan="1">Obrigatório

</th><th colspan="1" rowspan="1">O que informar

</th></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">Rótulo

</td><td colspan="1" rowspan="1">Sim

</td><td colspan="1" rowspan="1">O nome da fase, como ela vai aparecer no sistema.

</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">Cor

</td><td colspan="1" rowspan="1">Sim

</td><td colspan="1" rowspan="1">Uma cor para identificar a fase rapidamente.

</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">Tipo

</td><td colspan="1" rowspan="1">Sim

</td><td colspan="1" rowspan="1">A categoria da fase: Lead, Atendimento, Qualificado, Visita, Negociação, Ganho ou Perdido.

</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">Descrição

</td><td colspan="1" rowspan="1">Não

</td><td colspan="1" rowspan="1">Um texto explicando para que serve a fase.

</td></tr></tbody></table>

3. Clique em **Salvar**. A nova fase passa a aparecer na lista.

[![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/LEMimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/LEMimage.png)

## Vincular a fase a uma etapa

Depois de criada, a fase precisa ser ligada às etapas que fazem parte dela:

1. Abra a aba **Etapas**.
2. Clique no ícone de edição da etapa.  
    [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/cjMimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/cjMimage.png)
3. No campo **Fase**, escolha a fase correspondente e clique em **Salvar**.

Repita para cada etapa que deve fazer parte da fase.

[![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/8bUimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/8bUimage.png)

## Editar uma fase

Clique no lápis azul da fase, altere o que precisar (rótulo, cor, descrição ou tipo) e clique em **Salvar**.

[![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/dveimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/dveimage.png)

## Ativar ou inativar uma fase

Na coluna **Ativo**, clique em **Inativo** para desligar a fase ou em **Ativo** para ligá-la de novo. Uma fase inativa continua cadastrada, mas deixa de aparecer no campo **Fase** das etapas. Use essa opção quando a fase não for usada por um tempo.

[![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/q5himage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/q5himage.png)

## Excluir uma fase

Clique na lixeira vermelha da fase e confirme em **Excluir**. A fase é removida do sistema, então, se houver chance de usá-la no futuro, prefira inativá-la.

[![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/gYlimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/gYlimage.png)