4.3 Gestão de Fases Visão Geral As fases agrupam as etapas do seu funil no CRM. Por exemplo, as etapas "Primeiro contato" e "Retorno agendado" podem fazer parte da fase Atendimento . Assim, fica mais fácil enxergar em que momento cada cliente está. Como acessar No menu lateral, clique em Configurações (ícone de engrenagem), selecione Etapas e Status   Abra a aba  Fases . Entendendo a tela A tela lista todas as fases cadastradas, com a cor , o rótulo (nome), a descrição e o tipo de cada uma. Na coluna Ativo você liga ou desliga a fase, e na coluna Ações ficam os botões de editar (lápis) e excluir (lixeira). Para cadastrar uma nova fase, use o botão verde + , no canto superior direito. Criar uma fase Clique no botão verde + . Preencha os campos da janela Nova Fase : Campo Obrigatório O que informar Rótulo Sim O nome da fase, como ela vai aparecer no sistema. Cor Sim Uma cor para identificar a fase rapidamente. Tipo Sim A categoria da fase: Lead, Atendimento, Qualificado, Visita, Negociação, Ganho ou Perdido. Descrição Não Um texto explicando para que serve a fase. Clique em Salvar . A nova fase passa a aparecer na lista. Vincular a fase a uma etapa Depois de criada, a fase precisa ser ligada às etapas que fazem parte dela: Abra a aba Etapas . Clique no ícone de edição da etapa. No campo Fase , escolha a fase correspondente e clique em Salvar . Repita para cada etapa que deve fazer parte da fase. Editar uma fase Clique no lápis azul da fase, altere o que precisar (rótulo, cor, descrição ou tipo) e clique em  Salvar . Ativar ou inativar uma fase Na coluna Ativo , clique em Inativo para desligar a fase ou em Ativo para ligá-la de novo. Uma fase inativa continua cadastrada, mas deixa de aparecer no campo Fase das etapas. Use essa opção quando a fase não for usada por um tempo. Excluir uma fase Clique na lixeira vermelha da fase e confirme em Excluir . A fase é removida do sistema, então, se houver chance de usá-la no futuro, prefira inativá-la.