AUTOMAÇÕES - DOMMUS PROSPECTA

Essa tela permite configurar ações automáticas dentro do sistema. Ou seja, com base em determinadas condições e gatilhos, o sistema executa automaticamente uma ação, como mover um lead de etapa, registrar uma atividade ou marcar como desistente.

1 - Para acessar a tela de automações, basta ir em ‘Configurações' e logo após em 'Automações’

2. Para cadastrar uma automação, ao acessar a tela, do lado direito, clique no ícone de '+':



3. Defina o tipo da automação

• Preencha o nome da automação.

• No campo Tipo de automação, escolha uma das opções:

  • Enviar para atendimento

  • Envio de dados da oportunidade

  • Evolução de etapa ✅ (usada no exemplo!)

  • Informar desistência

  • Registro de atividade

  • Registro de etiqueta

• (Opcional) Ative o botão Execução Única se quiser que a automação seja feita apenas uma vez por lead.

2. Escolha a etapa de origem

• Clique em Adicionar Etapa de Origem.

• Selecione a etapa em que o lead precisa estar para que a automação seja disparada.

Exemplo: Cliente Prospectado:

3 - Qual a ação que será executada pela automação

• A ação exibida aqui depende do Tipo de automação escolhido no passo 1.

• Por exemplo, se você escolheu “Evolução de etapa”, será necessário definir para qual etapa o lead será movido.

4 - Quais os gatilhos que irão disparar a automação

• Tipo do gatilho: O que deve acontecer para que a automação seja acionada.

  • Ex: Criação de atividade, alteração de etapa, mudança de status etc.

• Referência: Qual valor específico deve ser atendido.

  • Ex: Atividade do tipo “Visita”.

5 - A automação será executada imediatamente após gatilho ou será agendada?

• Ação Imediata: Executa a automação assim que o gatilho acontecer.

• Ação Agendada: Permite programar a automação para um momento específico.

  • Data Base: Campo de referência para cálculo do prazo (ex: data de criação da oportunidade).

  • Prazo (Dias): Quantos dias após a data base a automação será executada.

  • Período de execução: Define um intervalo de tempo em que a automação pode ocorrer.

  • Grade de horários: Define dias e horários permitidos.

6 - Quais as condicionantes obrigatórias para execução da automação

• Aqui você pode adicionar condições extras (filtros) para garantir que a automação só ocorra se todas forem verdadeiras.

  • Ex: “Campo X” deve ser igual a “Sim”, ou “Cidade” deve ser “São Paulo”.

Após realizar todas as configurações da automação, basta clicar em 'Salvar':