22. Gestão de Documentos

Gestão de Documentos
Visão Geral 

 A funcionalidade Gestão de Documentos permite cadastrar, parametrizar e organizar os documentos utilizados durante o processo comercial. Além da criação de novos documentos, é possível vinculá-los a categorias, bancos e empreendimentos, bem como reaproveitar documentos já existentes em outros empreendimentos. 

 Também é possível definir regras condicionais para exibição dos documentos, tornando a solicitação documental mais dinâmica de acordo com características da negociação, como estado civil, tipo de renda, utilização de FGTS e demais critérios configurados. 

 

 Antes de Começar 

 Antes de utilizar a funcionalidade, verifique se: 

 

 O usuário possui permissão de acesso ao módulo Vendas ; 

 Os empreendimentos já estão cadastrados; 

 Os bancos que serão utilizados estão cadastrados no sistema. 

 

 

 Como Acessar 

 

 Acesse o módulo Vendas ; 

 No menu lateral, selecione Gestão de Documentos . 

 

 A tela será aberta apresentando todos os documentos cadastrados para o empreendimento selecionado. 

 

 

 Entendendo a Tela 

 Ao acessar a funcionalidade, os seguintes componentes estarão disponíveis: 

 Seletor de Empreendimento 

 Permite selecionar o empreendimento que será utilizado para consulta, edição ou gerenciamento dos documentos. 

 

 

 Árvore de Documentos 

 Após selecionar um empreendimento, os documentos são organizados por Banco e Categoria , facilitando sua localização. 

 Ao expandir um documento, são exibidas todas as suas parametrizações. 

 

 

 Novo Documento 

 Utilizado para cadastrar um novo documento no sistema. 

 Durante o cadastro é possível: 

 

 Informar o nome do documento; 

 Selecionar o empreendimento; 

 Definir o banco; 

 Escolher a categoria; 

 Configurar a obrigatoriedade; 

 Definir condições de exibição. 

 

 

 

 

 Vincular Documento 

 Permite reutilizar um documento já existente em outros empreendimentos. 

 Durante o vínculo é possível selecionar: 

 

 Empreendimento de destino; 

 Banco; 

 Condições de exibição. 

 

 A categoria e a obrigatoriedade permanecem iguais às do documento original. 

 

 

 

 Parametrização do Documento 

 Ao expandir um documento é possível alterar suas configurações. 

 Entre elas: 

 

 Obrigatório; 

 Obrigatório em Pré-Análise; 

 Obrigatório para Negociação; 

 Estado Civil; 

 Declaração de Imposto de Renda; 

 Tipo de Renda; 

 Utilização de FGTS; 

 Recolhimento de FGTS; 

 Data de exibição. 

 

 Após realizar as alterações, basta clicar em Salvar . 

 

 

 Como Preencher as Informações 

 

 

 

 

 

 Campo 

 Descrição 

 

 

 

 

 Nome do documento 

 Nome que identificará o documento no sistema. O texto é salvo automaticamente em letras maiúsculas. 

 

 

 Empreendimento 

 Define em qual empreendimentos o documento ficará disponível.  

 

 

 Banco 

 Instituição financeira à qual o documento pertence. 

 

 

 Categoria 

 Categoria em que o documento será organizado. 

 

 

 Obrigatoriedade 

 Define se o documento será Obrigatório ou Opcional. 

 

 

 Condições de exibição 

 Permite criar regras para que o documento seja solicitado apenas em situações específicas.