25. Gestão de Assinatura 25.1 Configuração de Assinaturas Visão Geral Nesta tela você define quem assina os documentos de um empreendimento e em qual ordem . Existem dois níveis de configuração: Nível Para que serve Empreendimento Regra padrão , usada por todos os documentos do empreendimento. É sempre o primeiro passo. Documento Regra específica para um tipo de documento (ex.: Termo de Aditivo, Termo de Distrato, Laudo de Vistoria). Só altera aquele documento. Antes de começar, confira O empreendimento está cadastrado no sistema. O empreendimento tem um parceiro de assinatura eletrônica (D4SIGN, CLICKSIGN ou DOCUSIGN) já configurado e vinculado. Passo 1 – Abra a tela de Gestão de Assinaturas No menu lateral do módulo Vendas , clique na engrenagem ( Configurações ). Clique em Gestão de Assinaturas .   No canto superior direito, escolha o empreendimento e aguarde a tela carregar.   Passo 2 – Conheça a tela No topo aparece o parceiro de assinatura do empreendimento; os campos para preencher mudam conforme o parceiro. Abaixo ficam as abas Empreendimento e Documento e os signatários já cadastrados.   Botão O que faz NOVA CONFIGURAÇÃO Cria uma nova regra de assinatura (para o empreendimento ou para um documento, conforme a aba aberta). Lápis (azul) Edita uma configuração: signatários, grupos e ordem. Lixeira (vermelha) Remove a configuração. O sistema pede confirmação antes. Lupa Apenas na CLICKSIGN: confere se o signatário existe na plataforma, usando a Key dele. Passo 3 – Crie a configuração do empreendimento Esta é a regra padrão. Faça isso primeiro. Abra a aba Empreendimento e clique em NOVA CONFIGURAÇÃO EMPREENDIMENTO . Em Ordem de Assinatura , defina quem assina em 1º, 2º, 3º... Use Adicionar Posição para incluir mais posições. Em Signatários , clique em Inserir Signatário e preencha os dados de cada pessoa. Clique em Salvar .   O sistema pergunta se a regra deve valer para todos os documentos: Sim, vincular! : aplica a regra a todos os documentos do empreendimento que precisam de assinatura. Não, configurar depois! : salva a regra, mas não aplica nos documentos agora.   Pronto! Uma mensagem de confirmação aparece no canto superior direito. Dica: confira a ordem de assinatura antes de salvar. Se escolher Sim, vincular! , a mesma ordem vale para todos os documentos. Passo 4 – Personalize um documento (opcional) Use quando um documento precisa de signatários ou ordem diferentes do padrão. Abra a aba Documento e clique em NOVA CONFIGURAÇÃO DOCUMENTO . Escolha o documento, adicione os grupos e signatários e defina a ordem. Clique em Salvar .   Importante: este botão só funciona depois que o empreendimento já tem uma configuração (Passo 3). Alterações feitas aqui valem só para aquele documento ; os demais não mudam. Tarefas do dia a dia Quero... Como fazer Adicionar um signatário Clique no lápis da configuração > Inserir Signatário > preencha os dados > Salvar . Criar um grupo de signatários Na configuração, clique em Adicionar Grupo , dê um nome (obrigatório), inclua as pessoas e defina a posição do grupo. Mudar a ordem de assinatura Clique no lápis > reorganize as posições em Ordem de Assinatura > Salvar . Corrigir dados de alguém Clique no lápis > altere os dados > Salvar . Excluir uma configuração Clique na lixeira > Sim, Remover! (ou Cancelar para desistir). Conferir signatário na CLICKSIGN Abra a configuração > informe a Key > clique na lupa. Atenção: se você excluir a única configuração do empreendimento, ele fica sem regra de assinatura. O que preencher em cada parceiro D4SIGN Campo O que informar Ordem de Assinatura Quem assina em cada posição (1ª, 2ª...), ex.: Proponente ou um grupo cadastrado. Nome/chave do grupo Nome do grupo de signatários. Obrigatório. Nome, E-mail, Telefone Dados de contato da pessoa que vai assinar. Assina Como Papel da pessoa: parte, testemunha ou interveniente. CLICKSIGN Campo O que informar Access Token Token de acesso do parceiro. Key Código que identifica o signatário dentro da ClickSign. Assina Como Papel da pessoa, ex.: Vendedor ou Testemunha. Tipo de Assinatura Manual (a pessoa assina) ou Automática (o sistema assina). Secret Key Chave de segurança. Só é pedida na assinatura Automática . DOCUSIGN Campo O que informar Posição (1ª, 2ª, 3ª...) Quem assina em cada posição: Proponente, Corretor ou Personalizado (engloba Testemunha, Vendedor e Parte). Use Adicionar Posição para incluir mais. Ignorar Signatários Vazios Sim ou Não : define se as posições sem signatário preenchido são ignoradas. Verificar Identidade Opcional. Marque para exigir a verificação de identidade de quem assina. WorkflowId Identificador do fluxo de assinatura no DocuSign. Nome e Nome Completo Nome curto e nome completo da pessoa que vai assinar. E-mail E-mail do signatário. CPF CPF do signatário. Tipo (Assina Como) Papel da pessoa na assinatura, ex.: Vendedor ou Testemunha. Apareceu um aviso? Veja o que fazer Aviso na tela O que fazer Nenhuma configuração de assinatura eletrônica vinculada a este empreendimento. Crie a configuração clicando em NOVA CONFIGURAÇÃO EMPREENDIMENTO (Passo 3). Nenhum signatário configurado para este empreendimento. Abra a configuração (lápis) e adicione os signatários. Não foi possível identificar o signatário pela Key informada. Confira se a Key está correta e se a pessoa está cadastrada na ClickSign. O navegador pede para preencher um campo ao salvar. Preencha o nome/chave do grupo , que é obrigatório. Mensagens como "Configuração salva com sucesso" ou "removida com sucesso" apenas confirmam a ação. Não é preciso fazer nada.