8. Gestão de Equipes

Neste capítulo, você aprenderá a estruturar e administrar as Equipes no Dommus Vende. Descubra como organizar sua força de vendas, distribuir corretores e entender o impacto das mudanças de perfil e transferências no fluxo de atendimento.

Você verá nesta seção:

Adicionando Usuário à Equipe: O processo para vincular novos corretores ou gestores aos seus respectivos times.
Troca de Equipe e Mudança de Tipo de Usuário: Como funciona a transferência de profissionais entre equipes e as regras do sistema para essas alterações.

8.1 Criando Equipes e Adicionando Usuários
8.2 Troca de Corretor de Equipe e mudança de tipo de usuário como funciona?
8.3. Vinculação de Equipes PDV e Coban

8.1 Criando Equipes e Adicionando Usuários

Após a criação de um novo usuário — principalmente para perfis de atendimento, como Corretor ou Pré-Atendimento — é essencial vinculá-lo a uma equipe.
No Dommus, a estrutura de equipes segue o modelo Gestor e Operador, sendo obrigatório que cada equipe tenha ao menos um operador para cada gerente, mesmo que seja um operador fictício.

Passo a passo para vincular o usuário a uma equipe

Acessar a tela de equipes
- No menu lateral, clique em Configurações.
- Em seguida, selecione Gestão de Equipes.
Visualizar ou criar equipes
- A tela exibirá todas as equipes existentes, divididas por tipo e função.
- Para criar uma nova equipe, clique em Novo.
- Nome da Equipe
  - Insira um nome que identifique claramente a equipe, facilitando sua localização e gestão.
- Tipo de Equipe
  - Selecione o tipo de atuação da equipe. As opções disponíveis são:
    - PDV – Pontos de Venda, geralmente para equipes de corretores.
    - Coban – Correspondentes bancários.
    - BackOffice – Suporte administrativo.
    - Despachante – Responsável pelos processos de repasse e registro.
    - Pré-Atendimento – Equipes responsáveis pelo primeiro contato com leads.
    - Vistoria – Times encarregados de vistorias de imóveis.
- Regional PDV
  - Por padrão, o campo vem preenchido como “Redes de Venda Padrão”.
  - Caso necessário, é possível criar novas regionais e vinculá-las aqui.
- Tipo de Contratação
  - Defina se a equipe é composta por:
    - Interna – Equipe própria da construtora.
    - Prestador – Equipe terceirizada ou parceira.

Preenchidos esses dados principais, vamos clicar em "Cadastrar".

Vinculação de Empreendimentos e Estrutura da Equipe

Após criar a equipe, o próximo passo é vincular os empreendimentos e estruturar os gerentes e corretores.
Numa mesma equipe, é possível ter um ou mais gerentes, cada um com seus próprios corretores.

O gerente consegue visualizar e gerenciar todas as atividades dos seus corretores.
Essa configuração garante uma hierarquia clara para distribuição de leads e acompanhamento dos processos.

Passo a passo para vincular empreendimentos e estruturar a equipe

Acessar a aba Empreendimento
- Na tela de edição da equipe, clique na aba Empreendimento.
Selecionar os empreendimentos
- Escolha os empreendimentos que serão vinculados à equipe.
- É possível selecionar:
  - Apenas um empreendimento,
  - Alguns empreendimentos intercalados, (Para isso, você pode pressionar a tecla ctrl e ir clicando nos empreendimentos desejados).
  - Ou todos ao mesmo tempo. (Clica no primeiro, segura o Shift e clica no último).
Vincular gerentes e corretores
- Após adicionar o empreendimento utilizando o botão de (+), ele passa a ficar inserido na equipe e ao selecionar será exibida a lista de gerentes aptos a serem vinculados.
- Adicione o(s) gerente(s) desejado(s).
- Ao adicionar um gerente, o sistema libera a opção para selecionar os corretores pertencentes a ele.
- Marque todos os corretores que fazem parte da equipe do gerente.
Ativar os vínculos
- Após adicionar, todos os vínculos ficam inativos por padrão.
- Para concluir a configuração:
  - Ative primeiro os corretores,
  - Em seguida, ative o gerente,
  - E, por fim, ative o empreendimento.

Resultado

Com a equipe estruturada e ativa, os usuários estarão prontos para serem vinculados aos leads e processos, permitindo que a distribuição e o gerenciamento ocorram conforme a hierarquia definida.

Recursos úteis

Travar Estrutura de Usuários é um recurso no gerenciamento das equipes que permite que você realize uma alteração em um empreendimento e essa alteração vai refletir em todos os outros empreendimentos adicionados, sem que precise entrar um por um.

Ativar Membros como o próprio nome sugere, ele ativa todos os usuários de uma vez só.

Replicar Estrutura Pega toda estrutura que você montou para o empreendimento e replica em todos os outros, depende ndendo da quantidade de usuários e empreendimentos pode levar alguns minutos para finalizar, não atualize a tela durante o processo.

DADOS DE FATURAMENTO

Para armazenar dados de faturamento das suas equipes de venda (interna ou externa), você pode utilizar a sub-aba "Faturamento" dentro do menu de edição de uma equipe existente.

Para inserir os respectivos dados, basta clicar no botão "Adicionar".

O sistema exibirá um quadro com os campos obrigatórios e complementares para devida inclusão dos dados.

Caso sua empresa tenha integração com algum ERP (UAU, Sienge, Informakon...), você precisará preencher os seguintes campos para o correto envio de informações no ato da venda:

8.2 Troca de Corretor de Equipe e mudança de tipo de usuário como funciona?

A Troca de Equipe é utilizada quando um corretor precisa ser transferido de uma equipe para outra.
Esse processo garante que o usuário passe a receber leads, oportunidades e processos vinculados à nova estrutura de gerenciamento, ficando visível para o novo gerente.

Como funciona a troca de equipe

Acessar a equipe atual do corretor
- Vá até o menu Configurações → Gestão de Equipes.
- Localize a equipe onde o corretor está atualmente vinculado.
- Edite a equipe e inative o cadastro do corretor.
Vincular à nova equipe
- Ainda em Gestão de Equipes, acesse a nova equipe onde o corretor será incluído.
- Localize o corretor na lista de usuários e ative o cadastro dele nesta equipe.
Resultado da troca
- Ao ser ativado na nova equipe, o corretor passa a:
  - Ser reconhecido como usuário corretor da nova equipe.
  - Aparecer automaticamente para o novo gerente responsável.
  - Receber leads e oportunidades conforme as regras da nova estrutura.

💡 Dica:
Antes de efetuar a troca, verifique se o novo gerente e os empreendimentos já estão corretamente configurados na equipe de destino para evitar interrupções no recebimento de leads.

Tratamento de OPVs e Processos após a Troca de Equipe

Quando um corretor é transferido para uma nova equipe, a mudança não transfere automaticamente os leads, OPVs e processos que estavam vinculados a ele na equipe anterior.
Por padrão, esses registros permanecem associados ao antigo gerente e à equipe anterior, mesmo após a troca.

Como transferir os leads para a nova equipe

Para que os leads e processos passem a ficar sob a responsabilidade do novo gerente e da nova equipe, é necessário executar um procedimento adicional:

🔹Opção 1 – Alteração em Massa (pelo próprio sistema)

Acesse o Dommus Prospecta.
Utilize a Lupa para filtrar os leads/OPVs vinculados ao corretor na equipe antiga.
Clique em Ações em Massa → Selecionar Oportunidades.
Selecione todas as oportunidades que deseja transferir.
Clique novamente em Ações em Massa → Alteração em Massa.
Na janela exibida, selecione a opção para alterar a equipe/gerente.
Salve as alterações para que os leads sejam transferidos para a nova estrutura.

Acesse o link para visualizar o passo a passo, caso seja necessário:
https://duvida.dommus.com.br/link/267#bkmrk-page-title

🔹 Opção 2 – Redistribuição em Massa (pelo próprio sistema)

Acesse o Dommus Prospecta.
Utilize a Lupa para filtrar os leads/OPVs que deseja redistribuir.
Clique em Ações em Massa → Selecionar Oportunidades.
Selecione todas as oportunidades que deseja redistribuir.
Clique novamente em Ações em Massa → Redistribuir em Massa.
Os leads selecionados retornarão para a fila de atendimento

Acesse o link para visualizar o passo a passo, caso seja necessário:
https://duvida.dommus.com.br/link/267#bkmrk-page-title

🔹 Opção 3 – Solicitação ao Suporte Dommus

Caso não seja possível realizar a alteração ou redistribuição em massa (ex.: grande volume de leads ou necessidade de ajustes específicos), é possível abrir um chamado para a equipe de suporte do Dommus.
O suporte realizará a transferência de leads e processos para o novo gerente e equipe de forma centralizada.
Ao solicitar a transferência de leads pelo suporte, é necessário passar as seguintes informações:
E-mail do(s) corretor(es) a ser(em) transferido(s);
E-mail do atual e do novo gerente;
Nome da equipe nova (se for alterar) ou informar que vai manter a atual.

Observações Importantes

Permissões necessárias: A alteração em massa normalmente exige perfil administrativo ou gerencial para ser executada.
Cuidado com filtros: Revise bem os filtros antes de aplicar a alteração em massa para evitar transferências indevidas.
Impacto imediato: Após a mudança, os leads passarão a aparecer na fila do novo gerente e da nova equipe, permitindo que o corretor continue o atendimento sem interrupções.

8.3. Vinculação de Equipes PDV e Coban

Visão Geral

A funcionalidade de Vinculação de Equipes PDV e Coban permite criar relacionamentos entre equipes do tipo PDV (Ponto de Venda) e Coban (Correspondente Bancário).

Por meio dessa configuração, é possível:

Vincular uma ou mais equipes Coban a uma equipe PDV;
Vincular uma mesma equipe Coban a diferentes equipes PDV;
Gerenciar os vínculos existentes de forma simples, realizando inclusões e desvinculações quando necessário.

Essa estrutura oferece maior flexibilidade na organização das equipes e no relacionamento entre pontos de venda e correspondentes bancários.

Antes de começar

Antes de utilizar a funcionalidade, verifique os seguintes requisitos:

Existirem equipes cadastradas com o tipo PDV;
Existirem equipes cadastradas com o tipo Coban;
A equipe que receberá os vínculos deve estar configurada como PDV, pois somente esse tipo exibe a aba Vinculação.

Como acessar

Entendendo a tela

Ao editar uma equipe do tipo PDV, será exibida uma janela contendo diversas abas.

Aba Vinculação

É nesta aba que são realizados os vínculos entre equipes PDV e Coban.

Ela possui:

Campo de seleção das equipes disponíveis;
Botão Vincular Equipes;
Tabela com todas as equipes já vinculadas;
Opção para remover vínculos existentes.

Como preencher as informações

Na aba Vinculação, selecione uma ou mais equipes Coban que deverão ser associadas ao PDV.

Campo	Descrição	Observações
Seleção de equipes	Permite escolher as equipes Coban que serão vinculadas ao PDV.	É possível selecionar múltiplas equipes antes de confirmar a operação. As equipes selecionadas ficam marcadas na lista.

Como vincular equipes

Acesse a aba Vinculação.
Clique no campo de seleção de equipes.
Selecione uma ou mais equipes Coban desejadas.
Clique em Vincular Equipes.
Após a conclusão, as equipes passarão a ser exibidas na tabela de vínculos.

Como desvincular uma equipe

Caso seja necessário remover um relacionamento existente:

Localize a equipe na tabela de vínculos.
Na coluna Ações, clique em Desvincular.
O vínculo será removido imediatamente.

O que acontece depois

Após a vinculação:

As equipes Coban passam a ficar associadas à equipe PDV selecionada;
Os vínculos são exibidos imediatamente na tabela da aba Vinculação;
Uma mesma equipe Coban pode estar vinculada a diferentes equipes PDV, conforme a necessidade da operação.

Mensagens exibidas pelo sistema

Situação	Mensagem	Significado
Sucesso	Equipes vinculadas com sucesso!	O vínculo entre as equipes foi criado corretamente.
Sucesso	Equipe desvinculada com sucesso!	O relacionamento entre as equipes foi removido com sucesso.

Situações comuns de uso

Vinculação inicial de equipes

Utilize esta funcionalidade para associar correspondentes bancários (Coban) as respectivas equipes PDVS, organizando a estrutura operacional da empresa.

Associação de uma equipe Coban a múltiplos PDVs

Uma mesma equipe Coban pode ser vinculada a mais de um PDV, bastando repetir o processo em cada equipe desejada.

Aba Vinculação não disponível

Se a aba Vinculação não estiver sendo exibida:

Acesse a aba Cadastro da equipe;
Verifique o campo Tipo;
Confirme que ele está configurado como PDV.

Caso contrário, a funcionalidade permanecerá indisponível.

Glossário

Termo	Definição
PDV	Ponto de Venda.
Coban	Correspondente Bancário.
Vinculação	Associação entre uma equipe PDV e uma ou mais equipes Coban.