# 8. Gestão de Equipes Neste capítulo, você aprenderá a estruturar e administrar as Equipes no Dommus Vende. Descubra como organizar sua força de vendas, distribuir corretores e entender o impacto das mudanças de perfil e transferências no fluxo de atendimento. Você verá nesta seção: Adicionando Usuário à Equipe: O processo para vincular novos corretores ou gestores aos seus respectivos times. Troca de Equipe e Mudança de Tipo de Usuário: Como funciona a transferência de profissionais entre equipes e as regras do sistema para essas alterações. # 8.1 Criando Equipes e Adicionando Usuários Após a criação de um novo usuário — **principalmente para perfis de atendimento**, como **Corretor** ou **Pré-Atendimento** — é essencial **vinculá-lo a uma equipe**. No **Dommus**, a estrutura de equipes segue o modelo **Gestor e Operador**, sendo **obrigatório** que cada equipe tenha **ao menos um operador** para cada gerente, mesmo que seja um **operador fictício**. --- #### Passo a passo para vincular o usuário a uma equipe 1. **Acessar a tela de equipes** - No menu lateral, clique em **Configurações**. - Em seguida, selecione **Gestão de Equipes**. [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/yhzimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/yhzimage.png) 2. **Visualizar ou criar equipes** - A tela exibirá todas as **equipes existentes**, divididas por tipo e função. - Para criar uma nova equipe, clique em **Novo**. [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/AWLimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/AWLimage.png) [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/1Trimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1Trimage.png) - **Nome da Equipe** - Insira um nome que identifique claramente a equipe, facilitando sua localização e gestão. - **Tipo de Equipe** - Selecione o tipo de atuação da equipe. As opções disponíveis são: - **PDV** – Pontos de Venda, geralmente para equipes de corretores. - **Coban** – Correspondentes bancários. - **BackOffice** – Suporte administrativo. - **Despachante** – Responsável pelos processos de repasse e registro. - **Pré-Atendimento** – Equipes responsáveis pelo primeiro contato com leads. - **Vistoria** – Times encarregados de vistorias de imóveis. - **Regional PDV** - Por padrão, o campo vem preenchido como **“Redes de Venda Padrão”**. - Caso necessário, é possível **criar novas regionais** e vinculá-las aqui. - **Tipo de Contratação** - Defina se a equipe é composta por: - **Interna** – Equipe própria da construtora. - **Prestador** – Equipe terceirizada ou parceira. Preenchidos esses dados principais, vamos clicar em **"Cadastrar".** --- #### Vinculação de Empreendimentos e Estrutura da Equipe Após criar a equipe, o próximo passo é **vincular os empreendimentos e estruturar os gerentes e corretores**. Numa mesma equipe, é possível ter **um ou mais gerentes**, cada um com seus próprios corretores. - O **gerente** consegue **visualizar e gerenciar** todas as atividades dos seus corretores. - Essa configuração garante uma hierarquia clara para distribuição de leads e acompanhamento dos processos. --- #### Passo a passo para vincular empreendimentos e estruturar a equipe 1. **Acessar a aba Empreendimento** - Na tela de edição da equipe, clique na aba **Empreendimento**. [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/0obimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0obimage.png) 2. **Selecionar os empreendimentos** - Escolha os empreendimentos que serão vinculados à equipe. - É possível selecionar: - **Apenas um empreendimento**, [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/QWBimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/QWBimage.png) - **Alguns empreendimentos intercalados**, (Para isso, você pode pressionar a tecla ctrl e ir clicando nos empreendimentos desejados). [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Dj9image.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Dj9image.png) - Ou **todos ao mesmo tempo**. (Clica no primeiro, segura o Shift e clica no último). [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ewoimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ewoimage.png) 3. **Vincular gerentes e corretores** - Após adicionar o empreendimento utilizando o botão de (+), ele passa a ficar inserido na equipe e ao selecionar será exibida a lista de **gerentes aptos a serem vinculados**. [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/fyAimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/fyAimage.png) - Adicione o(s) gerente(s) desejado(s). - Ao adicionar um gerente, o sistema libera a opção para selecionar os **corretores** pertencentes a ele. [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/1XRimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1XRimage.png) - Marque todos os corretores que fazem parte da equipe do gerente. 4. **Ativar os vínculos** - Após adicionar, todos os vínculos ficam **inativos por padrão**. [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/AYKimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/AYKimage.png) - Para concluir a configuração: - **Ative primeiro os corretores**, - Em seguida, **ative o gerente**, - E, por fim, **ative o empreendimento**. [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ksjimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ksjimage.png) --- #### Resultado Com a equipe estruturada e ativa, os **usuários estarão prontos para serem vinculados aos leads e processos**, permitindo que a distribuição e o gerenciamento ocorram conforme a hierarquia definida. --- #### Recursos úteis [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Tbhimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Tbhimage.png) **Travar Estrutura de Usuários** é um recurso no gerenciamento das equipes que permite que você realize uma alteração em um empreendimento e essa alteração vai refletir em todos os outros empreendimentos adicionados, sem que precise entrar um por um. [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/7ZUimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/7ZUimage.png) **Ativar Membros** como o próprio nome sugere, ele ativa todos os usuários de uma vez só. **Replicar Estrutura** Pega toda estrutura que você montou para o empreendimento e replica em todos os outros, depende ndendo da quantidade de usuários e empreendimentos pode levar alguns minutos para finalizar, não atualize a tela durante o processo. --- #### DADOS DE FATURAMENTO Para armazenar dados de faturamento das suas equipes de venda (interna ou externa), você pode utilizar a sub-aba "Faturamento" dentro do menu de edição de uma equipe existente. Para inserir os respectivos dados, basta clicar no botão "Adicionar". [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Hzhimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Hzhimage.png) O sistema exibirá um quadro com os campos obrigatórios e complementares para devida inclusão dos dados. [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/plYimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/plYimage.png) Caso sua empresa tenha integração com algum ERP (UAU, Sienge, Informakon...), você precisará preencher os seguintes campos para o correto envio de informações no ato da venda: - CNPJ; - RAZÃO SOCIAL; - INSCRIÇÃO ESTADUAL; - INSCRIÇÃO MUNICIPAL; - TELEFONE; - CELULAR; - E-MAIL; - ENDEREÇO COMPLETO; - NOME DO RESPONSÁVEL; - NOME PARA CONTATO; - CPF DO RESPONSÁVEL; - E-MAIL DO RESPONSÁVEL; # 8.2 Troca de Corretor de Equipe e mudança de tipo de usuário como funciona? A **Troca de Equipe** é utilizada quando um **corretor precisa ser transferido** de uma equipe para outra. Esse processo garante que o usuário passe a receber leads, oportunidades e processos vinculados à **nova estrutura de gerenciamento**, ficando visível para o **novo gerente**. --- #### Como funciona a troca de equipe 1. **Acessar a equipe atual do corretor** - Vá até o menu **Configurações** → **Gestão de Equipes**. - Localize a **equipe onde o corretor está atualmente vinculado**. - Edite a equipe e **inative o cadastro do corretor**. 2. **Vincular à nova equipe** - Ainda em **Gestão de Equipes**, acesse a **nova equipe** onde o corretor será incluído. - Localize o corretor na lista de usuários e **ative o cadastro dele** nesta equipe. 3. **Resultado da troca** - Ao ser ativado na nova equipe, o corretor passa a: - Ser reconhecido como **usuário corretor** da nova equipe. - Aparecer automaticamente para o **novo gerente** responsável. - Receber leads e oportunidades conforme as regras da nova estrutura. --- 💡 **Dica:** Antes de efetuar a troca, verifique se o **novo gerente** e os **empreendimentos** já estão corretamente configurados na equipe de destino para evitar interrupções no recebimento de leads. #### Tratamento de OPVs e Processos após a Troca de Equipe Quando um **corretor é transferido para uma nova equipe**, a mudança **não transfere automaticamente os leads, OPVs e processos** que estavam vinculados a ele na equipe anterior. Por padrão, esses registros **permanecem associados ao antigo gerente e à equipe anterior**, mesmo após a troca. --- #### Como transferir os leads para a nova equipe Para que os leads e processos passem a ficar sob a responsabilidade do **novo gerente** e da **nova equipe**, é necessário executar um procedimento adicional: ##### 🔹**Opção 1 – Alteração em Massa (pelo próprio sistema)** 1. Acesse o **Dommus Prospecta**. 2. Utilize a **Lupa** para filtrar os leads/OPVs vinculados ao corretor na equipe antiga. 3. Clique em **Ações em Massa → Selecionar Oportunidades**. 4. Selecione todas as oportunidades que deseja transferir. 5. Clique novamente em **Ações em Massa → Alteração em Massa**. 6. Na janela exibida, selecione a opção para **alterar a equipe/gerente**. 7. Salve as alterações para que os leads sejam transferidos para a **nova estrutura**. Acesse o link para visualizar o passo a passo, caso seja necessário: [https://duvida.dommus.com.br/link/267#bkmrk-page-title](https://duvida.dommus.com.br/link/267#bkmrk-page-title) ##### 🔹 **Opção 2 – Redistribuição em Massa (pelo próprio sistema)** 1. Acesse o **Dommus Prospecta**. 2. Utilize a **Lupa** para filtrar os leads/OPVs que deseja redistribuir. 3. Clique em **Ações em Massa → Selecionar Oportunidades**. 4. Selecione todas as oportunidades que deseja redistribuir. 5. Clique novamente em **Ações em Massa → Redistribuir em Massa**. 6. Os leads selecionados retornarão para a **fila de atendimento** Acesse o link para visualizar o passo a passo, caso seja necessário: [https://duvida.dommus.com.br/link/267#bkmrk-page-title](https://duvida.dommus.com.br/link/267#bkmrk-page-title) ##### 🔹 **Opção 3 – Solicitação ao Suporte Dommus** - Caso não seja possível realizar a alteração ou redistribuição em massa (ex.: grande volume de leads ou necessidade de ajustes específicos), é possível **abrir um chamado** para a equipe de suporte do Dommus. - O suporte realizará a **transferência de leads e processos** para o novo gerente e equipe de forma centralizada. - Ao solicitar a transferência de leads pelo suporte, é necessário passar as seguintes informações: - **E-mail do(s) corretor(es) a ser(em) transferido(s);** - **E-mail do atual e do novo gerente;** - **Nome da equipe nova (se for alterar) ou informar que vai manter a atual.** --- #### Observações Importantes - **Permissões necessárias:** A alteração em massa normalmente exige **perfil administrativo ou gerencial** para ser executada. - **Cuidado com filtros:** Revise bem os filtros antes de aplicar a alteração em massa para evitar transferências indevidas. - **Impacto imediato:** Após a mudança, os leads passarão a aparecer na fila do **novo gerente e da nova equipe**, permitindo que o corretor continue o atendimento sem interrupções. # 8.3. Vinculação de Equipes PDV e Coban #### Visão Geral A funcionalidade de **Vinculação de Equipes PDV e Coban** permite criar relacionamentos entre equipes do tipo **PDV (Ponto de Venda)** e **Coban (Correspondente Bancário)**. Por meio dessa configuração, é possível: - Vincular uma ou mais equipes Coban a uma equipe PDV; - Vincular uma mesma equipe Coban a diferentes equipes PDV; - Gerenciar os vínculos existentes de forma simples, realizando inclusões e desvinculações quando necessário. Essa estrutura oferece maior flexibilidade na organização das equipes e no relacionamento entre pontos de venda e correspondentes bancários. --- #### Antes de começar Antes de utilizar a funcionalidade, verifique os seguintes requisitos: - Existirem equipes cadastradas com o tipo **PDV**; - Existirem equipes cadastradas com o tipo **Coban**; - A equipe que receberá os vínculos deve estar configurada como **PDV**, pois somente esse tipo exibe a aba **Vinculação**. --- #### Como acessar 1. Acesse o menu **Configurações**. 2. Clique em **Gestão de Equipes**. 3. Localize a equipe desejada na listagem. 4. Clique no botão **Editar** (ícone de lápis). [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/2rcimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/2rcimage.png) --- #### Entendendo a tela Ao editar uma equipe do tipo **PDV**, será exibida uma janela contendo diversas abas. [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/Cumimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/Cumimage.png) ##### Aba Vinculação É nesta aba que são realizados os vínculos entre equipes PDV e Coban. Ela possui: - Campo de seleção das equipes disponíveis; - Botão **Vincular Equipes**; - Tabela com todas as equipes já vinculadas; - Opção para remover vínculos existentes. --- #### Como preencher as informações Na aba **Vinculação**, selecione uma ou mais equipes Coban que deverão ser associadas ao PDV.
CampoDescriçãoObservações
Seleção de equipesPermite escolher as equipes Coban que serão vinculadas ao PDV.É possível selecionar múltiplas equipes antes de confirmar a operação. As equipes selecionadas ficam marcadas na lista.
--- #### Como vincular equipes 1. Acesse a aba **Vinculação**. 2. Clique no campo de seleção de equipes. 3. Selecione uma ou mais equipes Coban desejadas. 4. Clique em **Vincular Equipes**. 5. Após a conclusão, as equipes passarão a ser exibidas na tabela de vínculos. [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/0cjimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/0cjimage.png)[![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/nlYimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/nlYimage.png) --- #### Como desvincular uma equipe Caso seja necessário remover um relacionamento existente: 1. Localize a equipe na tabela de vínculos. 2. Na coluna **Ações**, clique em **Desvincular**. 3. O vínculo será removido imediatamente. [![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/GwDimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/GwDimage.png) --- #### O que acontece depois Após a vinculação: - As equipes Coban passam a ficar associadas à equipe PDV selecionada; - Os vínculos são exibidos imediatamente na tabela da aba **Vinculação**; - Uma mesma equipe Coban pode estar vinculada a diferentes equipes PDV, conforme a necessidade da operação. --- #### Mensagens exibidas pelo sistema
SituaçãoMensagemSignificado
Sucesso**Equipes vinculadas com sucesso!**O vínculo entre as equipes foi criado corretamente.
Sucesso**Equipe desvinculada com sucesso!**O relacionamento entre as equipes foi removido com sucesso.
--- #### Situações comuns de uso ##### Vinculação inicial de equipes Utilize esta funcionalidade para associar correspondentes bancários (Coban) as respectivas equipes PDVS, organizando a estrutura operacional da empresa. ##### Associação de uma equipe Coban a múltiplos PDVs Uma mesma equipe Coban pode ser vinculada a mais de um PDV, bastando repetir o processo em cada equipe desejada. ##### Aba Vinculação não disponível Se a aba **Vinculação** não estiver sendo exibida: 1. Acesse a aba **Cadastro** da equipe; 2. Verifique o campo **Tipo**; 3. Confirme que ele está configurado como **PDV**. Caso contrário, a funcionalidade permanecerá indisponível. --- #### Glossário
TermoDefinição
PDVPonto de Venda.
CobanCorrespondente Bancário.
VinculaçãoAssociação entre uma equipe PDV e uma ou mais equipes Coban.
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