Dommus Vende Gerencie toda a esteira de processos dos seus departamentos de Vendas, Repasse e Registro. 1. Acesso ao sistema 1.1 Acesso ao Sistema Dommus O acesso ao sistema é feito através do seguinte link: 🔗 https://painel.dommus.com.br/login Passo a passo para login Acesse o link acima. Você será direcionado para a tela de login do sistema. Insira suas credenciais : Digite o e-mail cadastrado junto à construtora . Digite sua senha de acesso . Clique em Entrar para acessar o sistema. Caso não possua cadastro Se você ainda não possui um usuário , solicite ao administrativo da sua construtora que realize o seu cadastro. Abaixo, no material de Cadastro de Usuários , você encontra o passo a passo para esse procedimento. Recuperação de senha Se esqueceu sua senha, clique em “Esqueceu a Senha” na tela de login. Siga as instruções exibidas para redefinir sua senha e recuperar o acesso. 2. Cadastro de Processo 2.1 Cadastro de Processo Cadastro do Processo - Módulo Prospecta O cadastro de processo no Dommus pode ocorrer de duas formas, dependendo se o cliente possui ou não o módulo Prospecta habilitado. Quando o cliente possui o módulo Prospecta , todo o rastreamento do lead é realizado por meio desse módulo. Nesse caso, o cadastro do processo deverá ser feito diretamente pela oportunidade. Para iniciar o cadastro do processo, acesse a tela da Oportunidade e, no lado direito da tela, localize o botão "Documentação e Proposta" . Ao clicar nesse botão, será possível iniciar o cadastro do processo e dar continuidade às etapas relacionadas à documentação e proposta do cliente. ⚠️Ponto Importante O botão "Documentação e Proposta" será exibido apenas quando a oportunidade estiver em uma etapa de Atendimento . Caso a oportunidade esteja em uma das etapas abaixo, essa opção não estará disponível: Pré-atendimento Venda ganha Descartados Essa regra garante que o processo seja iniciado somente quando a oportunidade estiver em uma fase adequada do fluxo de atendimento. Cadastro do Processo - Módulo Vende Caso o cadastro do processo deva ser realizado diretamente pelo módulo Vende , ele deverá ser iniciado por meio da opção "+" , localizada no lado direito da tela, na parte superior do processo. Ao clicar no ícone de "+" , será possível iniciar o cadastro de um novo processo e dar continuidade às etapas necessárias. Ao clicar, será aberto um modal para preenchimento das informações. Preenchimento inicial Para que os demais campos da tela sejam liberados, é necessário preencher inicialmente: CPF do Cliente 👉 Esse campo é responsável por identificar o cliente dentro do sistema. Cliente já cadastrado Caso o CPF informado já esteja vinculado a um cliente existente, não será possível criar um novo processo diretamente. Nesses casos, será necessário utilizar a funcionalidade de clonar processo . A funcionalidade de  clonagem de processo deve ser utilizada quando o mesmo cliente já possui um cadastro e irá iniciar uma nova negociação, como na aquisição de outra unidade, seja no mesmo empreendimento ou em empreendimentos diferentes. 👉 Ao utilizar a clonagem, as informações do cliente são reaproveitadas, evitando retrabalho no preenchimento. Para mais detalhes sobre como realizar esse procedimento, acesse: [Documentação: Clonagem de Processo] Observações Importantes O preenchimento do CPF é obrigatório para iniciar o cadastro Clientes já cadastrados devem utilizar a funcionalidade de clonagem A clonagem garante mais agilidade e padronização no processo 2.1.1 Clonagem de Processo A clonagem de processo deve ser utilizada quando o cliente já possui um cadastro e deseja iniciar uma nova negociação, como na aquisição de outra unidade. Como clonar um processo Primeiro, localize o processo/contrato desejado no sistema. Em seguida: Clique na opção de ações do processo Selecione a opção de Solicitar Clone Confirmação da clonagem Após selecionar a opção, o sistema poderá solicitar uma confirmação. Clique novamente na opção indicada para confirmar a clonagem (Clonar Processo) Preenchimento das informações Após a clonagem, uma nova tela será aberta. Nessa etapa: Basta preencher as informações para o novo processo O campo 'Considerar dados do processo referência?', deve ser alterado para 'SIM' Conclusão Após o preenchimento: Clique em Salvar/Concluir para finalizar o cadastro do novo processo Observações Importantes A clonagem reaproveita os dados do cliente, evitando retrabalho O novo processo será independente do anterior É possível utilizar essa funcionalidade para compras no mesmo ou em diferentes empreendimentos 2.2 Aba Cadastro As abas de um processo são liberadas conforme a evolução do mesmo. Inicialmente, é necessário preencher os dados obrigatórios para que novas ações, como o envio para análise, sejam habilitadas. Cadastro de Proponentes As informações do proponente, bem como o envio de documentos, são realizadas através da opção localizada ao lado do nome do proponente. Ao clicar no ícone de engrenagem , serão exibidas as opções: Editar: para preenchimento ou atualização dos dados cadastrais Documentação: para envio dos documentos obrigatórios É através dessas opções que você irá complementar todas as informações necessárias do proponente. Documentação obrigatória A inserção da documentação deve ser realizado dentro da opção Documentação , disponível na engrenagem do proponente. Sem o preenchimento dos dados e envio dos documentos obrigatórios, não será possível avançar para as próximas etapas, como o envio para análise. Pontos de Atenção Além da identificação visual nos campos, o sistema também apresenta os itens pendentes na seção de Pontos de Atenção . Essa área indica tudo o que ainda precisa ser preenchido para dar continuidade ao processo. Envio para Análise Após o preenchimento de todas as informações obrigatórias, incluindo dados cadastrais e documentação dos proponentes, será habilitada na aba Cadastro a opção de Envio para Análise . Essa opção só ficará disponível quando não houver pendências nos campos obrigatórios. Ao realizar o envio: O processo será encaminhado para o CCA (Coban) Será iniciada a etapa de análise, com inclusão e validação dos dados bancários do cliente Próximos passos A continuidade do processo ocorre na etapa de análise de crédito. 👉 Para mais detalhes, acesse: [2.3 Análise de Crédito] 2.3 Análise de Crédito Para iniciar a  Análise de Crédito do cliente, é necessário que a etapa anterior (Cadastro) esteja devidamente validada. Validação da documentação Inicialmente, na aba Cadastro , o time de CCA (Coban) deverá realizar a validação das documentações enviadas. Nessa etapa, será possível: Aprovar a documentação Reprovar a documentação Pontos de Atenção Reprovação de documentação obrigatória: Caso uma documentação obrigatória seja reprovada, o processo retornará para o time de vendas realizar os ajustes necessários. Reprovação de documentação não obrigatória: Caso a reprovação seja de um documento não obrigatório, o processo poderá seguir normalmente, sem impedimentos. Liberação da Análise de Crédito Após a validação da documentação: Será necessário validar o processo Com isso, será liberada a aba Análise de Crédito Essa aba permitirá a inclusão dos dados financeiros do cliente. Inserção da Análise de Crédito Para incluir uma nova análise: Acesse a aba Análise de Crédito No canto inferior direito, clique em: Nova Avaliação Nova Análise de Crédito Preenchimento das informações Após clicar na opção, será aberto um modal para preenchimento dos dados, como: FGTS Total aprovado Valor de Avaliação Enquadramento Entre outras informações financeiras Após o preenchimento de todas as informações da análise de crédito, será necessário definir o resultado da análise. As opções disponíveis são: Aprovada: O processo seguirá normalmente para a etapa de negociação Aprovada com pendência: Indica que o cliente possui alguma pendência, porém isso não impede o avanço para a negociação Reprovada: Indica que o cliente não possui condições financeiras suficientes para prosseguir para a negociação Após selecionar o status da análise, clique em  Adicionar para registrar as informações. Continuidade do Processo Estando tudo conforme esperado, após a inserção da análise de crédito: O processo será encaminhado para a etapa de Negociação 👉 Para mais detalhes sobre essa etapa, acesse: [3.4 Negociação] Observações Importantes A aba de análise só será liberada após validação da documentação Documentos obrigatórios reprovados impedem o avanço do processo A análise de crédito é essencial para dar continuidade à negociação 2.4 Negociação A etapa de Negociação é onde são definidas as condições comerciais da compra do cliente. Nessa fase, será selecionada a unidade desejada e estruturado o fluxo de pagamento junto à construtora. Definição da negociação Durante essa etapa, você deverá: Selecionar a unidade que o cliente irá adquirir Definir o valor total do imóvel Considerar os recursos financeiros do cliente (ex: financiamento bancário, FGTS, entre outros) O valor a ser pago diretamente à construtora será calculado com base na diferença entre o valor do imóvel e os recursos do cliente. Parcela de Sinal A parcela de Sinal é obrigatória no processo de negociação. Deve ser sempre incluída, mesmo que com valor zerado Representa o início formal da negociação Sem a inclusão da parcela de sinal, não será possível avançar no processo. Demais parcelas Após a inclusão da parcela de sinal: As demais parcelas configuradas para o empreendimento serão disponibilizadas automaticamente Exemplos: Parcelas intermediárias Parcelas pós-chaves Financiamento Entre outras, conforme configuração do empreendimento Basta selecionar e preencher os valores conforme a negociação realizada com o cliente. Exemplo prático Para facilitar o entendimento, veja um exemplo: Valor do imóvel: R$ 300.000 Financiamento bancário: R$ 200.000 FGTS: R$ 20.000 Valor restante a negociar com a construtora: R$ 80.000 Esse valor pode ser distribuído, por exemplo, da seguinte forma: Sinal: R$ 5.000 Parcelas intermediárias: R$ 30.000 Parcelas pós-chaves: R$ 45.000 Validação do Fluxo de Pagamento Após a inclusão de todos os valores da negociação, e com o campo “Valores a distribuir” zerado, o fluxo estará pronto para validação. Para seguir, basta clicar na opção “Validar” e encaminhar o fluxo para análise. Possíveis resultados da validação 1. Fluxo Pré-aprovado Quando o fluxo atende a todos os critérios definidos para o empreendimento, ele é automaticamente pré-aprovado. Nesse cenário: Não é necessária a aprovação de um gestor comercial A negociação pode seguir diretamente para a geração do contrato 2. Fluxo em Condição Especial Quando o fluxo não atende totalmente às regras configuradas, mas ainda pode ser analisado, ele entra como condição especial. Nesse caso: É necessário encaminhar para aprovação de um superior O gestor irá avaliar e decidir se o fluxo poderá seguir 3. Fluxo Bloqueado Quando o fluxo não atende aos critérios mínimos definidos, ele é bloqueado pelo sistema. Nessa situação: Não é possível seguir com a negociação Será necessário ajustar/refazer o fluxo de pagamento para que ele se adeque às regras do empreendimento 💡 Dica: Sempre revise os valores inseridos e as condições do fluxo antes de validar, garantindo maior chance de aprovação automática. A configuração das parcelas depende das regras definidas no parâmetro do empreendimento  O correto preenchimento das parcelas garante a consistência financeira do processo Sempre valide se os valores estão de acordo com a negociação antes de prosseguir Próximo Passo Após a validação e aprovação do fluxo de pagamento, o próximo passo será a geração do contrato . 👉 Para mais detalhes sobre essa etapa, acesse: [2.5 Contrato] 2.5 Contrato Após a finalização de toda a negociação, o contrato é gerado para ser encaminhado ao cliente para assinatura. O modelo contratual enviado trata-se de um documento gerado dentro do próprio Dommus. Caso o seu empreendimento ainda não possua um modelo de contrato de compra e venda configurado, clique aqui para visualizar como realizar essa criação. Validação do Contrato Antes de seguir com o envio, é essencial realizar uma pré-validação do contrato , garantindo que todas as informações estejam corretas e de acordo com: Dados do processo Informações dos proponentes Condições definidas na negociação Assinatura Eletrônica Caso seja utilizada assinatura eletrônica por meio de plataformas integradas ao Dommus, como: ClickSign DocuSign D4Sign Após a impressão do contrato, será exibida a opção  “Solicitar Assinatura” , onde: O contrato é enviado automaticamente para os envolvidos Os participantes recebem para assinatura digital ⚠️ Importante: A utilização da assinatura eletrônica depende de configuração prévia realizada pelo time de suporte. Finalização Após todas as partes envolvidas (vendedores, testemunhas e proponentes) realizarem as assinaturas, o contrato assinado ficará disponível na aba: “Documentos Assinados” 2.5.1. Fluxo de Pagamento O Fluxo de Pagamento é uma aba localizada dentro da aba de contrato do processo, onde é possível visualizar as parcelas da venda do cliente junto à construtora. Essa visualização apresenta as condições financeiras definidas na negociação, como valores e datas das parcelas. Essa aba é utilizada apenas para consulta, permitindo acompanhar de forma simples como o pagamento foi estruturado no processo. 2.5.2. Aditivos A funcionalidade de Aditivos permite que você realize alterações formais em um contrato já existente. Ela é utilizada para situações que demandam uma formalização jurídica ou financeira, como: renegociação de valores, troca de unidade, alterações em acabamentos (ex: piso diferente) ou qualquer mudança que necessite de um termo oficial assinado pelo cliente. Esta aba centraliza todo o fluxo de modificação, garantindo que o histórico da alteração seja registrado com segurança. Como acessar Para visualizar ou gerenciar os aditivos, siga o caminho dentro do sistema: Processo > Aba Aditivos Como utilizar O fluxo de aditivos é dividido em 5 etapas sequenciais para garantir que a solicitação passe por todos os trâmites necessários. Solicitação: Dentro da aba, clique em "Novo Aditivo". Preencha os detalhes da solicitação (motivo da alteração e considerações) e clique em ' Solicitar Aditivo '. Autorização: Após a solicitação, o aditivo deve ser aprovado pela gestão ou setor responsável para seguir para a etapa de negociação. Renegociação: Nesta etapa, você pode renegociar valores que estejam em aberto. Ao optar por essa ação, o sistema abrirá automaticamente a tela de Negociação para que o novo fluxo de pagamento do cliente seja lançado. Caso não haja renegociação, basta seguir o fluxo normalmente Impressão: Com a negociação definida (ou pulada, se não aplicável) e aprovada, gere o termo de aditivo. Clique no botão de impressão para visualizar o documento oficial que será enviado para assinatura   Observação: Os modelos disponíveis para impressão são exibidos conforme a configuração do sistema. Se ainda não realizou essa etapa, acesse a documentação de configuração [aqui] . Finalização: Após a assinatura do cliente, retorne ao sistema e marque o aditivo como "Aprovado". Após o aditivo aprovado, automaticamente ele é finalizado. Pontos de atenção Sequência de Fases: O sistema não permite finalizar um aditivo se as etapas anteriores (como a autorização ou impressão) não tiverem sido concluídas. Assinatura: A finalização do aditivo no sistema deve ocorrer apenas após o documento estar efetivamente assinado pelo cliente. Permissões: Dependendo do perfil do seu usuário, algumas etapas (como a Autorização) podem ser restritas a gerentes ou diretores. Resultado esperado Ao finalizar o processo, o contrato original do cliente terá suas informações atualizadas automaticamente conforme o que foi negociado no aditivo, e o documento assinado ficará vinculado ao processo para futuras consultas ou auditorias. 2.5.3. Distrato A funcionalidade de Distrato é utilizada quando é necessário realizar o encerramento formal de um contrato. Ela permite gerenciar todo o ciclo de rescisão de forma organizada, garantindo que o cancelamento seja registrado com segurança e transparência, desde a solicitação inicial até a finalização e baixa definitiva no sistema. Como acessar Para visualizar ou gerenciar os distratos, siga o caminho: Contrato > Aba Distrato Como utilizar O fluxo de distrato é dividido em 4 etapas sequenciais para garantir que o encerramento seja executado corretamente: Solicitação: Dentro da aba, clique em "Novo Distrato". Preencha o motivo do cancelamento e os detalhes da solicitação.  Autorização/Reversão: Nesta fase, a gestão analisa o pedido. Se aprovado, o processo segue para a próxima etapa. Caso o pedido precise de ajustes ou não seja aprovado, utiliza-se a opção de "Reversão", que devolve o processo para correção. Registro/Geração: Após a autorização, você poderá gerar o termo de distrato e preencher as informações referente aos valores. Clique no botão de impressão para visualizar e emitir o documento oficial para assinatura.  Observação: Os modelos disponíveis para impressão são exibidos conforme a configuração do sistema. Se ainda não realizou essa etapa, acesse a documentação de configuração [aqui] . Finalização: Após a assinatura do documento por todas as partes, marque o distrato como "Aprovado" para encerrar oficialmente o processo. Em seguida, clique em  "Liberar Unidade" . Nesta etapa, você poderá definir o novo valor de venda e a avaliação da unidade, disponibilizando-a novamente no sistema para um novo cliente. Pontos de atenção Impacto no Contrato: O distrato altera o status financeiro e contratual do cliente. Certifique-se de que todas as pendências financeiras foram tratadas antes de concluir a etapa de Finalização. Reversão: Utilize a função de Reversão sempre que houver divergência nas informações enviadas, evitando que um distrato indevido seja registrado. Irreversibilidade: Após a finalização, não é possível reverter o processo de distrato . Caso seja necessário corrigir qualquer informação ou tenha ocorrido um erro, você deverá iniciar um novo processo do zero utilizando a função de clonagem. Se você ainda não sabe como realizar este procedimento, [clique aqui] para acessar a documentação sobre a clonagem. Permissões: A etapa de Autorização geralmente é restrita a perfis de gestão ou financeiro. Verifique suas permissões de usuário caso não consiga avançar o fluxo. Resultado esperado Ao finalizar o processo, o contrato do cliente será baixado/encerrado oficialmente no sistema, evitando cobranças futuras ou movimentações indevidas, e o documento de distrato assinado ficará salvo no histórico para futuras auditorias. 2.5.4. Comissão A aba de Comissões é o painel central para o controle financeiro de comissionamento vinculado a um processo. Ela permite visualizar, validar e conferir os valores devidos, além de acompanhar o status de cada parcela (se está a confirmar, validada ou em fase de pagadoria). Como acessar Para visualizar as comissões do processo, siga o caminho: Processo > Aba Comissão Como utilizar Ao acessar a aba, o sistema exibirá automaticamente o resumo do Total Geral da Comissão com base no valor atual do contrato.  Utilize o campo Modelo de Comissão para selecionar a regra aplicada a este caso. Caso precise alterar o modelo, mesmo após o contrato já ter sido gerado, clique em Redefinir e selecione o novo modelo desejado.  Pontos de atenção Alteração Pós-Contrato: É possível ajustar ou substituir o modelo de comissão mesmo após o contrato ter sido gerado. Ao clicar em Redefinir , o sistema permitirá a nova seleção; verifique se a base de cálculo foi atualizada corretamente após a mudança. Sem dados: Caso a mensagem "Nenhuma comissão a confirmar no processo" apareça, verifique se o modelo de comissão foi selecionado corretamente no campo superior. Base de Cálculo: O valor do "Total Geral" é calculado automaticamente. Se houver divergência, verifique se o valor do contrato na tela de resumo está atualizado. Resultado esperado Ao realizar o acompanhamento por esta aba, você garante que todos os valores de comissionamento estejam corretos, validados e prontos para o processamento de pagamento, garantindo transparência financeira, mesmo quando ajustes de 2.6 Financeiro A aba de Financeiro é o painel de controle para o acompanhamento dos pagamentos do processo. Através dela, é possível verificar o saldo devedor, conferir o status de cada parcela (se está paga ou atrasada) e visualizar a integração do contrato com o sistema ERP da sua empresa (como Sienge, UAU, Siecon, entre outros). Esta funcionalidade serve para que você tenha total visibilidade da saúde financeira do processo, permitindo uma gestão ágil de recebíveis sem a necessidade de consultar o ERP separadamente. Como acessar Para visualizar o financeiro do processo, siga o caminho: Processo > Aba Financeiro Como utilizar Ao acessar a aba, o sistema carregará automaticamente as informações financeiras.  No topo, verifique o campo Contrato de Venda [ERP] , que exibe a vinculação direta com o sistema financeiro da construtora.  Utilize os filtros de Tipo de Parcela e Data de Vencimento para buscar por lançamentos específicos, caso a lista seja extensa.  A listagem inferior mostra o detalhamento de cada parcela, incluindo valores e datas. Observe a coluna Situação para identificar rapidamente quais parcelas estão Quitadas ou Atrasadas .  Para ações adicionais, utilize os ícones disponíveis na coluna de Ações ao final de cada linha.  Campos e Configurações Contrato de Venda [ERP]: Exibe o código de integração com o sistema ERP da empresa. O Dommus possui integração com diversos sistemas, como Sienge, UAU, Siecon e outros. Saldo Devedor: Valor total pendente de pagamento referente aos recursos próprios do contrato.  Filtros (Tipo de Parcela/Data): Ferramentas para restringir a visualização da tabela e localizar parcelas específicas.  Tabela de Parcelas: Valor Principal, Valor de Desconto e Valor Corrigido: Detalhamento financeiro de cada parcela.  Data de Vencimento e Recebimento: Controle de prazos e datas de entrada do pagamento.  Situação: Indica o status atual da parcela (ex: Quitada ou Atrasada).  Pontos de atenção Integração: Caso a mensagem "Processo não integrado para conciliação" apareça na tela, isso significa que o contrato ainda não está sincronizado com o ERP. Status de Atraso: Parcelas com o status "Atrasada" devem ser monitoradas com prioridade para evitar pendências financeiras. `` Atualização: Os dados são espelhados conforme o que está registrado no sistema ERP. Se houver divergências nos valores ou datas, certifique-se de que o sistema de origem esteja atualizado. Resultado esperado Ao utilizar esta aba, você terá uma visão clara, centralizada e em tempo real da situação financeira do contrato, garantindo precisão na gestão dos recebíveis e facilitando a comunicação com o cliente sobre pendências ou quitações. 2.7 Repasse A aba de  Repasse é o painel onde você gerencia as etapas bancárias do processo. Ela permite que você avance o processo conforme as etapas do banco (que são configuráveis), registre informações específicas do repasse e anexe o contrato IF assinado, garantindo que toda a formalização financeira esteja centralizada no sistema. Como acessar Para visualizar esta funcionalidade, siga o caminho: Processo > Aba Repasse Como utilizar Dentro da aba, verifique o status atual do processo em relação às etapas do banco.  Utilize os campos disponíveis para preencher as informações necessárias sobre o repasse. Para avançar no fluxo, selecione a próxima etapa configurada para o banco.  Localize o campo de upload para inserir o Contrato IF assinado e salve as alterações para concluir a etapa.  Pontos de atenção Etapas Configuráveis: Como as etapas são configuráveis, verifique se todos os campos obrigatórios da etapa atual foram preenchidos antes de tentar avançar para a próxima. Documentação: Certifique-se de que o arquivo do contrato IF esteja legível antes de realizar o upload. Resultado esperado Ao final deste fluxo, o processo terá avançado para a etapa bancária correspondente e o documento oficial estará devidamente anexado, permitindo que a instituição financeira prossiga com a análise ou liberação do recurso. 2.8 Registro A aba de Registro é utilizada para controlar a fase de formalização legal do imóvel. Por meio dela, você pode evoluir o processo pelas etapas de registro, inserir as informações pertinentes ao cartório e anexar o contrato IF assinado, mantendo o histórico legal do processo organizado. Como acessar Para visualizar esta funcionalidade, siga o caminho: Processo > Aba Registro Como utilizar Acesse a aba para visualizar em qual etapa de registro o processo se encontra.  Preencha as informações do registro (dados do cartório ou da averbação) conforme a solicitação do sistema. Evolua o processo para a próxima etapa de registro assim que a fase anterior for concluída.  Realize o upload do Contrato IF assinado no campo indicado e salve para garantir que o documento esteja disponível para consulta.  Pontos de atenção Fluxo de Registro: Apenas avance para a próxima etapa se a documentação necessária para aquela fase específica estiver completa. Verificação: Recomendamos sempre confirmar se o arquivo do contrato anexado é a versão final e assinada pelas partes. Resultado esperado O processo será movido para a etapa de registro correta e o documento de formalização estará disponível no sistema, assegurando que o imóvel esteja com a documentação legal em dia e pronta para os próximos passos. 2.9 Entrega de Chaves A funcionalidade de  Entrega de Chaves permite organizar e controlar as etapas finais do processo com o cliente: a vistoria do imóvel e a entrega das chaves . Por meio dessa funcionalidade, é possível: Agendar a vistoria do imóvel Definir data e horário do atendimento Selecionar o vistoriador responsável Registrar o resultado da vistoria Autorizar a entrega das chaves Realizar o agendamento da entrega O cliente deve utilizar essa funcionalidade quando o processo estiver próximo da finalização , ou seja, quando o imóvel estiver pronto para ser vistoriado e entregue. Como acessar Agenda de Trabalho > Processo do Cliente > Aba Entrega de Chaves A aba Entrega de Chaves será exibida automaticamente quando o processo atingir a etapa definida nas configurações do empreendimento. Como utilizar (passo a passo) O processo de entrega de chaves é dividido em etapas sequenciais: Agendamento de Vistoria Conclusão da Vistoria Autorização Agendamento de Entrega Conclusão de Entrega Cada etapa será liberada conforme o andamento do processo. Etapas do processo Etapa 1 — Agendamento de Vistoria Nesta etapa, o usuário agenda a data e o horário em que a vistoria do imóvel será realizada. Como utilizar Acesse a aba Entrega de Chaves Clique na opção Agendar Vistoria Selecione a data desejada Escolha o horário disponível Selecione o vistoriador responsável Confirme o agendamento Campos Data da vistoria Define o dia em que será realizada a vistoria. Ao preencher: O sistema exibirá os horários disponíveis. Horário Define o horário do atendimento. Ao preencher: O horário ficará reservado para aquele processo. Vistoriador Define o responsável por acompanhar o cliente. Ao preencher: O profissional selecionado será vinculado ao atendimento. Resultado esperado A vistoria ficará agendada O horário será reservado O vistoriador será definido O processo seguirá para a etapa de conclusão da vistoria Etapa 2 — Conclusão da Vistoria Após o agendamento e realização da vistoria, esta etapa é utilizada para registrar o resultado da vistoria realizada no imóvel. Aqui, o usuário informa se a vistoria aconteceu, se foi aprovada e, quando necessário, anexa o termo de vistoria para dar continuidade ao processo. Como utilizar Acesse a etapa Conclusão da Vistoria Informe se a vistoria foi realizada Caso tenha sido realizada, informe se a vistoria foi aprovada Se necessário, anexe o Termo de Vistoria Clique em Aprovar para continuar ou Clique em Reprovar e informe o motivo Campos Vistoria realizada? Indica se a vistoria do imóvel foi realizada. Ao selecionar: Sim: Será possível informar o resultado da vistoria Não: Será necessário realizar um novo agendamento A vistoria foi aprovada? Indica se o imóvel está apto para seguir no processo. Ao selecionar: Sim: O processo poderá seguir para autorização Não: Será necessário informar o motivo da reprovação Termo de Autorização / Vistoria Permite anexar o documento referente à vistoria realizada. Ao anexar: O documento ficará registrado no processo. É necessário Aprovar o Termo, e Finalizar a Vistoria ⚠️ Pontos de atenção Caso a vistoria seja reprovada , é obrigatório informar o motivo Após os ajustes solicitados, será necessário realizar um novo agendamento de vistoria O anexo do termo pode ser obrigatório conforme a regra do empreendimento Resultado esperado O resultado da vistoria será registrado O documento poderá ser anexado O processo seguirá para autorização ou novo agendamento Etapa 3 — Autorização Nesta etapa, um usuário com permissão específica valida se o processo pode seguir para a entrega de chaves. Essa etapa funciona como uma liberação formal antes da entrega. Como utilizar Acesse a etapa Autorização Verifique as informações da vistoria Clique em Autorizar para liberar a entrega ou Clique em Reprovar caso não seja possível prosseguir ⚠️ Pontos de atenção Apenas usuários com a permissão de autorização habilitada podem realizar esta etapa Sem autorização, não será possível agendar a entrega de chaves A vistoria deve estar aprovada para seguir Resultado esperado O processo será liberado para entrega de chaves O próximo passo será o agendamento da entrega Etapa 4 — Agendamento de Entrega Nesta etapa, é definido o dia e horário em que as chaves serão entregues ao cliente. Como utilizar Acesse a etapa Agendamento de Entrega Selecione a data da entrega Escolha o horário disponível Confirme o agendamento Resultado esperado A entrega de chaves ficará agendada O horário será reservado O processo seguirá para a conclusão da entrega Etapa 5 — Conclusão de Entrega Esta é a etapa final do processo, onde é registrado que as chaves foram entregues ao cliente. Como utilizar Acesse a etapa Conclusão de Entrega Confirme que a entrega foi realizada Registre as informações necessárias Finalize o processo Resultado esperado A entrega das chaves será registrada O processo será finalizado O histórico ficará salvo no sistema Configurações necessárias antes de utilizar Antes de utilizar a funcionalidade de entrega de chaves, algumas configurações precisam estar realizadas no sistema. 1) Configuração do modelo de vistoria no empreendimento Na Gestão de Empreendimentos , é necessário definir: Se a vistoria e a entrega de chaves serão realizadas juntas ou Se serão realizadas separadamente Também é necessário definir: A partir de qual etapa será exibida a aba Entrega de Chaves 2) Cadastro dos usuários responsáveis É necessário ter usuários cadastrados com os seguintes papéis: Gestor de Vistoria Vistoriador Esses usuários serão utilizados nas equipes. 3) Criação das equipes Para que o agendamento funcione corretamente, é necessário: Criar a equipe de vistoria Criar a equipe de entrega de chaves Vincular o gestor Vincular os vistoriadores Sem equipe cadastrada, o sistema não permitirá realizar agendamentos. 4) Configuração dos horários Os horários disponíveis para vistoria e entrega precisam estar previamente cadastrados. Esses horários são definidos para: Vistoriadores ou Gestores de vistoria Sem horários configurados, não será possível realizar agendamentos. Resultado esperado Ao utilizar corretamente a funcionalidade de Entrega de Chaves : A vistoria será agendada e registrada O resultado da vistoria será controlado A autorização será validada A entrega das chaves será organizada O processo será finalizado de forma segura e rastreável 3. Gestão de Usuários 3.1 Cadastro de Usuários Para cadastrar um novo usuário, é necessário ter o Tipo de Usuário Administrativo . Somente perfis com essa permissão conseguem criar ou gerenciar cadastros. Passo a passo para cadastrar um novo usuário Acessar o menu de usuários No menu lateral, clique no ícone Usuários . A tela exibirá todos os usuários ativos e inativos cadastrados no sistema. Utilize os botões disponíveis para buscar usuários existentes ou cadastrar um novo . Neste caso, vamos optar em Cadastrar Novo . Preencher os dados do usuário Na tela de cadastro, insira as informações que o novo usuário utilizará para acessar o sistema. Os campos disponíveis são: E-mail* Nome* Perfil*  (ex.: corretor, gerente, administrativo) Tipo de Documento (ex.: RG, CPF) Número do Documento CPF Senha Telefone Celular Opções adicionais : Deseja receber e-mails* Definir como usuário padrão Cadastrar processo (quando aplicável) Os campos obrigatórios de preenchimento são os que possuem asterisco no final Salvar o cadastro Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em Salvar . O novo usuário será incluído na lista de usuários ativos e poderá acessar o sistema com as credenciais cadastradas. Com o usuário cadastrado, é possível aplicar configurações adicionais, como  definir horário de atendimento ou liberar funções específicas (ex.: alteração em massa), conforme explicado neste material .  Habilitando os módulos de acesso do usuário Ao finalizar o cadastro do usuário, por padrão ele possui acesso apenas ao módulo de Vendas, para que ele consiga acessar os demais módulos como o Prospecta, por exemplo, é necessário habilitar o CRM conforme o passo abaixo. A não ativação do CRM faz com que o corretor não consiga acessar os seus leads e também não apareça como opção de seleção na gestão de equipes ou buscas/relatórios. 3.2 Tipos de Perfis de Usuários e suas funções O Dommus possui diferentes perfis de acesso , cada um com permissões e responsabilidades específicas. A definição correta do perfil garante a segurança das informações e o controle adequado das funcionalidades disponíveis para cada usuário. Descrição dos Perfis Gestor Geral Perfil voltado para a Diretoria da construtora . Acesso irrestrito a todas as funcionalidades do sistema. Permite aprovações e alterações de parâmetros dos empreendimentos. Responsável por validar negociações e decisões estratégicas. Diferente do  Gestor Comercial  é possível personalizar alguns acessos. Gestor Comercial Destinado ao nível administrativo superior da construtora. Acesso completo ao sistema, com permissões semelhantes às do Gestor Geral . Sua atuação é definida diretamente pela Diretoria . Backoffice Indicado para o setor administrativo geral . Possui acesso a diversas funcionalidades e parametrizações. Tem restrições específicas definidas pelos perfis superiores ( Gestor Geral e Gestor Comercial ). Gestor Coban Perfil direcionado aos Correspondentes Bancários . Realiza análises de crédito para proponentes com financiamento bancário. Possui acesso avançado e autonomia nas análises. Operador Coban Também voltado para os Correspondentes Bancários . Realiza análises de crédito, porém com limitações em relação ao Gestor Coban . Gerente de Vendas Perfil comercial responsável pelo cadastro de novos processos e lançamento de negociações . Destinado a imobiliárias ou equipes internas de vendas . Normalmente lidera uma equipe de corretores . Corretor de Vendas Perfil comercial destinado aos corretores de imóveis . Atua diretamente no atendimento e negociação com clientes. Está subordinado a um Gerente de Vendas . Gestor de Rede PDV Voltado para coordenadores regionais que supervisionam várias equipes de vendas . Permite visualizar negociações de todas as equipes vinculadas . Pode aprovar vendas e acessar funcionalidades privilegiadas. Coordenador de Equipes Ideal para coordenadores de múltiplas equipes ou Gerentes de Produto . Permite visualização de vendas em grupo , mas não possui permissão para aprovações de negociação. Despachante Responsável pelos processos de repasse e registro junto à CAIXA . Atua diretamente na finalização documental das vendas . Faz a interface com o banco para garantir a conclusão do processo. 💡 Dica: Definir corretamente o perfil de cada usuário é fundamental para garantir que cada colaborador tenha acesso apenas às funcionalidades necessárias para sua função. 3.3 Relatórios de Gestão de Usuários O Dommus oferece relatórios específicos para acompanhar e analisar informações relacionadas a equipes e usuários . Esses relatórios permitem visualizar dados de corretores, gerentes e comissões, ajudando no acompanhamento de desempenho e no gerenciamento das equipes. Como acessar os relatórios No menu lateral , clique em Relatórios/Filtros . Na tela que se abre, localize a seção Relatórios Diversos e clique para abrir. Role a página para baixo até chegar em Gestão de Equipes . Tipos de relatórios disponíveis Dentro da seção Gestão de Equipes , atualmente estão disponíveis os seguintes relatórios: Comissão Antecipada Permite visualizar valores de comissão já adiantados, auxiliando no controle financeiro e no planejamento de pagamentos. Dados de Usuário Corretor e Gerente Exibe informações detalhadas de usuários cadastrados como corretores ou gerentes, facilitando a conferência de perfis, atividades e permissões. Relatórios de Equipes Apresenta uma visão geral das equipes, mostrando estrutura, vínculos e dados gerais para análise da organização. Dados de Usuários Fornece informações individuais de todos os usuários, útil para auditorias ou atualizações cadastrais. Observação Esses são os relatórios atualmente disponíveis no sistema. Temos a possibilidade de gerar relatórios internamente, entre em contato com o suporte para verificar a disponibilidade. 3.4 Configuração de Horários para Usuários Esta funcionalidade permite definir os horários de acesso ao sistema para usuários ou perfis específicos dentro do Painel Dommus. Por meio do Modelo de Horário , é possível configurar o horário de início e término de utilização por dia da semana, garantindo maior controle sobre quando cada usuário poderá acessar o sistema. Além disso, a funcionalidade possibilita criar, editar, ativar/inativar modelos e replicar configurações conforme a necessidade. Acessar o cadastro de Modelo de Horário O modelo de horário está disponível dentro do fluxo de  Cadastro de Usuário , permitindo a criação e manutenção de regras de horário associadas a perfis e módulos. Acessar o Painel . Navegar até  Cadastro de Usuário . Localizar a seção  Modelo de Horário . Criar um novo modelo de horário É possível cadastrar um novo modelo de horário definindo um nome, horários de início e fim por dia da semana, além de replicar a configuração para todos os dias, se desejado. Clicar no botão  Cadastrar . Informar o nome do modelo no campo  Descrição . No campo inferior, definir o  horário de início  e  horário de fim  para cada dia da semana. (Opcional) Utilizar a opção  Replicar para todos para aplicar o mesmo horário a todos os dias da semana. Definir o status do modelo como  Ativo  ou  Inativo , conforme a necessidade. Salvar o cadastro. Ativar ou inativar modelo de horário Os modelos de horário podem ser ativados ou inativados, permitindo controlar quais modelos estarão disponíveis para uso. Localizar o modelo de horário desejado. Alterar o status para  Ativo  ou  Inativo . Salvar as alterações. Editar modelo de horário Ao editar um modelo de horário, é possível associar perfis por módulo, configurando quais perfis terão acesso conforme o horário definido. Selecionar o modelo de horário desejado. Clicar em  Editar . Adicionar o  perfil desejado  para cada  módulo , conforme a regra definida. Salvar as alterações. Configuração no campo Usuário No campo  Usuário , é possível selecionar os tipos de perfis e os módulos que estarão associados ao modelo de horário configurado. Selecionar o modelo de horário desejado. Clicar em  Editar . Acessar o campo  Usuário  dentro do cadastro. Selecionar o  tipo de perfil  desejado. Selecionar os  módulos  correspondentes. Confirmar a associação. 4. Gestão de Empreendimentos 4.1 Cadastrar um novo empreendimento O cadastro de empreendimentos é essencial para que as equipes possam vincular processos, usuários e leads dentro do Dommus. Cada empreendimento deve ser registrado com suas informações completas para garantir o correto funcionamento das vendas e relatórios. Como acessar a tela de cadastro No menu lateral , clique em Configurações . Selecione a opção Gestão de Empreendimentos . Na tela que se abre, serão exibidos todos os empreendimentos já cadastrados. Clique em (+) Novo para iniciar o cadastro de um novo empreendimento. Para realizar o cadastro do empreendimento é obrigatório de começo apenas o nome do empreendimento, após preencher bastar clicar no botão de salvar. Ao salvar o cadastro aparece uma mensagem de replicação de equipe para o empreendimento, essa função serve para que ele seja vinculada as equipes de vendas, para que já apareça na seleção, para não precisar ir na gestão de equipes posteriormente e adicionar uma a uma. Selecione as equipes na tela abaixo e por fim, só clicar em  replicar  para finalizar a conclusão. Dica Para um melhor gerenciamento, recomenda-se preencher todos os dados do empreendimento tendo em vista que os modelos de contratos puxam os dados em tags que direcionam a essas informações além de relatórios etc. Neste cadastro inicial é possível cadastrar os dados completos do empreendimento Dados da contratada Dados do Condomínio E por fim, dados do Síndico e os documentos do empreendimento . 4.2 Gestão de Módulos Os  módulos do empreendimento são as divisões internas que representam a estrutura comercial de cada projeto dentro do Dommus. Eles permitem organizar as vendas e o controle de unidades de forma segmentada, facilitando a gestão das etapas de comercialização. Um empreendimento pode ser composto por um ou vários módulos, dependendo da forma como foi planejado ou lançado. Finalidade dos módulos Organização de vendas Separar torres, fases ou etapas de um mesmo empreendimento para facilitar a administração. Exemplo: Torre A, Torre B, Loteamento Fase 1, Loteamento Fase 2. Controle de unidades Permite cadastrar e acompanhar o estoque de apartamentos, casas ou lotes de cada módulo de maneira independente. Relatórios detalhados Gera informações específicas por módulo, como unidades vendidas, disponíveis, em negociação ou bloqueadas. Gestão de comissões Possibilita aplicar regras diferentes de comissão, preços ou campanhas promocionais por módulo. Estrutura recomendada Ao definir os módulos, é importante considerar: Etapas de lançamento – Se o empreendimento será comercializado em fases. Características físicas – Torres, blocos ou quadras que exigem controle separado. Regras de precificação – Tabelas de preço ou promoções exclusivas para cada módulo. Gestão operacional – Facilidade para gerar relatórios e controlar estoque. Próximos passos Após compreender a função dos módulos, o próximo passo é criar os módulos dentro do sistema Dommus, definindo seus nomes, tipos e características para iniciar a gestão de unidades. Realizando o cadastro do Módulo Após finalizar o cadastro do empreendimento , o Dommus libera as demais configurações possíveis para o empreendimento. A primeira delas é o cadastro de módulos , etapa fundamental para organizar o estoque de unidades e as regras de repasse/registro. Como cadastrar um módulo Acesse Configurações > Gestão de Empreendimentos e abra o empreendimento já cadastrado clicando em  editar.   Clique na aba Módulos . Selecione a opção Adicionar para criar um novo módulo. Informações obrigatórias Para concluir o cadastro, três campos são obrigatórios : Nome Defina o nome do módulo, como, por exemplo, “Torre A”, “Torre B”, “Fase 1” "Módulo 1" ou outro que identifique claramente a divisão interna do empreendimento. Banco Indique o banco responsável pelo repasse das vendas vinculadas a este módulo. Workflow de Repasse/Registro Escolha o fluxo de repasse e registro que será aplicado para as vendas das unidades deste módulo. Essa configuração define as etapas de aprovação, análise e formalização junto ao banco. Salvando o módulo Após preencher os campos obrigatórios: Revise as informações cadastradas. Clique em Salvar para concluir. O novo módulo ficará disponível para o cadastro de unidades , configuração de tabelas de preço e outras parametrizações específicas. 4.3 Tipo de Parcela A tela  Tipo de Parcela permite configurar parcelas adicionais vinculadas ao empreendimento que não fazem parte das condições padrão de negociação, como taxas administrativas ou custos específicos do processo de venda. Por meio dessa configuração, é possível definir limites e regras para utilização dessas parcelas durante as negociações realizadas no sistema. Configurações da Tela Tipo Parcela Define qual tipo de parcela será configurado para o empreendimento. Teto (Valor | Tipo) Define o valor máximo permitido para a parcela. Piso (Valor | Tipo) Define o valor mínimo permitido para a parcela. Limite Define a quantidade máxima de parcelas permitidas para esse tipo. Desconsiderar Indica se a parcela deve ser desconsiderada em determinadas regras ou cálculos. Escolher Reajuste Permite selecionar o tipo de reajuste que poderá ser aplicado à parcela. Apenas Pós Chave Define que a parcela somente poderá ser aplicada após a entrega das chaves do empreendimento. Ações Disponíveis Nova Parcela Permite adicionar um novo tipo de parcela ao empreendimento. Salvar Grava as configurações realizadas na tela. 4.4 Configurações A tela de Configurações permite definir regras, comportamentos e validações operacionais que serão aplicadas ao empreendimento. Estas definições influenciam diretamente o fluxo de venda, a análise de crédito e a gestão de unidades. 1. Tipos de Negociação Neste bloco, é possível definir quais tipos de negociação serão aceitos para o empreendimento . Para configurar: Expanda o campo Tipos de Negociação . Selecione os tipos que poderão ser utilizados nas negociações do empreendimento. Também é possível configurar algumas regras adicionais: Ignorar Validação de Pré-Aprovação: Permite avançar no processo sem a necessidade de validar a pré-aprovação. Total de Contrato Dinâmico: O valor total do contrato é calculado automaticamente, adaptando-se às condições da negociação. Liberar todas datas do mês subsequente às chaves: Oferece maior flexibilidade na definição das datas de vencimento das parcelas pós-chaves. 2. Fluxo de Pagamento Define as regras para o pagamento das negociações e a geração automática de cobranças. As principais configurações incluem: Sinal e Zerar Sinal: Define se haverá cobrança de sinal ou se a negociação pode ocorrer sem esse pagamento inicial. Intermediárias: Habilita o uso dessas parcelas no fluxo financeiro. Valor Avaliação Flutuante: Permite ajustes no valor da avaliação durante a negociação. Considerar Análise SBPE: Indica se o enquadramento no modelo SBPE deve ser considerado. Geração de Boletos (Sinal e Parcelas): Automação da emissão de boletos para maior eficiência no recebimento. Assinatura Digital: Habilita a formalização do contrato de forma digital. Acerto de Custas: Permite registrar ajustes ou despesas adicionais. 💡 Dica de gestão: Ao automatizar a geração de boletos, você reduz a carga operacional do time administrativo e minimiza erros no preenchimento de valores. 3. Configurações das Unidades Define como as unidades interagem com o processo de negociação. Configurações disponíveis: Gestão de Unidades: Habilita o controle total das unidades no empreendimento. Liberar Unidade (Reprovação): Permite que uma unidade seja disponibilizada novamente caso um processo seja reprovado. Vínculos: É possível vincular automaticamente a avaliação e a faixa do processo à unidade negociada. Status Automático: O sistema pode alterar automaticamente o status da unidade (ex: para "Reservada" ou "Vendida") conforme o contrato é gerado. 4. Entrega de Chaves Configurações essenciais para controlar o momento da entrega das chaves, focadas na segurança financeira do empreendimento. Configurações disponíveis: Validar Inadimplência: O sistema verifica automaticamente se existem parcelas em atraso antes de permitir a liberação. Forçar Pagamento: Permite que usuários com permissão específica liberem as chaves, mesmo em caso de pendências (ideal para exceções tratadas internamente). 5. Renda Padrão Define qual tipo de renda (Bruta, Pré, Pós, etc.) será considerada como padrão durante a análise do cliente, garantindo consistência na avaliação de crédito. 6. Espelho de Vendas Configuração da visualização do empreendimento, especialmente quando ele utiliza plantas (mapas) em vez de blocos. Isso garante que a representação visual esteja alinhada à realidade física do loteamento ou edifício. 7. Cadastro de Unidades no Processo Define se o corretor ou usuário tem autonomia para cadastrar uma unidade nova diretamente durante o fluxo de uma negociação. Habilitado (Sim): O cadastro ocorre na hora, tornando o fluxo mais ágil. Não: Exige que a unidade já esteja previamente cadastrada no sistema. 8. Cadastro de Processo Regras aplicáveis ao andamento dos processos, focadas em produtividade e controle de dados. Configurações disponíveis: Otimização: Permite omitir campos como "Valor Avaliado" e "Enquadramento" para simplificar o preenchimento. Validação: Torna obrigatório o contato de referência. Evolução Automática: Permite que o processo avance sem intervenção manual após a aprovação da pré-análise. Checklist: Define etapas obrigatórias que devem ser cumpridas dentro do processo. 9. Campos Obrigatórios Neste bloco, você garante a integridade dos dados, tornando obrigatório o preenchimento de informações fundamentais para o sucesso da venda e análise do cliente (ex: CPF, Renda, Endereço, etc.). 💡 Dica de conformidade: Utilize a obrigatoriedade de campos apenas para dados indispensáveis para a análise de crédito ou formalização. Isso evita que o cadastro se torne um entrave para o início de uma negociação simples. 4.5 Permissões Nesta tela da Gestão de Empreendimentos , você define permissões específicas por tipo de usuário. Esta configuração garante que cada perfil tenha acesso apenas às funcionalidades essenciais para suas atividades, mantendo a segurança e o controle operacional. Controle de Ações por Perfil O sistema permite parametrizar permissões para diversas operações críticas. Veja alguns exemplos de aplicabilidade: Contratos de Reserva: Defina quem pode carregar o Termo de Reserva, imprimi-lo ou prosseguir com a venda para a geração do contrato definitivo. Aditivos: Controle quais perfis de usuários possuem autonomia para carregar, imprimir ou aprovar documentos de aditivos contratuais. O controle é flexível e abrange diversas outras ações do sistema, permitindo que a hierarquia e as responsabilidades da sua equipe sejam refletidas diretamente no fluxo de trabalho do software. 💡 Dica de Segurança: Realize periodicamente uma auditoria das permissões configuradas. Aplique o conceito de "privilégio mínimo", garantindo que cada colaborador tenha acesso apenas às funcionalidades estritamente necessárias para a execução da sua rotina de trabalho. 4.6 Documentação Esta tela permite definir quais documentações são obrigatórias para cada empreendimento e instituição financeira vinculada ao processo, garantindo que a coleta de informações esteja sempre alinhada às regras do negócio. Como configurar a obrigatoriedade Para ajustar as exigências, localize e expanda o campo Tipos de Documentação . Para cada documento listado (como Holerite, Contracheque ou Pró-labore , dentro da categoria de Comprovação de Renda Formal), você pode definir a obrigatoriedade com base nos seguintes critérios: Estado Civil Imposto de Renda (Sim / Não) Tipo de Renda Utilização de FGTS (Sim / Não) Recolhimento de FGTS Essa lógica de parametrização aplica-se a todos os tipos de documentos disponíveis para o proponente. Observações Importantes Configuração Padrão e Replicação Ao criar um novo empreendimento, o sistema aplica uma configuração padrão inicial. Caso você tenha optado pela replicação da estrutura de outro empreendimento. Inclusão de Novos Documentos Caso identifique a necessidade de incluir um tipo de documentação que ainda não consta no sistema, entre em contato com o time de suporte da Dommus para solicitar a inclusão. 4.7 Enquadramento Nesta tela, localizada no módulo de Gestão de Empreendimentos , você define quais tipos de enquadramento estarão habilitados para o empreendimento. O enquadramento é o parâmetro que estabelece as regras de financiamento e análise aplicadas na negociação. Essa configuração é fundamental para garantir que o projeto suporte diferentes modalidades de operação, conforme as exigências do projeto ou das instituições financeiras parceiras. O que esta configuração define: Modalidades Disponíveis: Selecione um ou mais enquadramentos que poderão ser utilizados pelo empreendimento. Fluxo de Venda: Os enquadramentos habilitados aqui ficarão disponíveis automaticamente para seleção durante os processos de venda e simulação de negociação . 💡 Dica de Gestão Ao configurar esta tela, certifique-se de que os enquadramentos selecionados estão alinhados com as condições comerciais acordadas com as instituições financeiras, evitando que opções incompatíveis sejam exibidas durante o atendimento ao cliente. 4.8 Documentos da Unidade A gestão das plantas no sistema é flexível, permitindo que os documentos sejam organizados de forma estratégica para facilitar o processo de venda. As plantas podem ser vinculadas a três níveis hierárquicos: Enquadramentos Enquadramento Subsídio Estadual Tipologia Inclusão de Plantas Quando as plantas estiverem organizadas por enquadramento ou tipologia , você pode realizar a inclusão diretamente pela tela de Gestão de Empreendimentos . Para anexar um arquivo, siga o fluxo: Localize a tipologia ou o enquadramento desejado no sistema. Clique no ícone de upload . Selecione o arquivo correspondente em seu computador e confirme o anexo. Ao concluir este processo, o sistema automatiza a exibição, garantindo que a planta correta seja apresentada automaticamente conforme o enquadramento ou tipologia selecionados durante a simulação e venda. 💡 Dica de organização: Para manter o ambiente de gestão limpo e evitar equívocos na hora de anexar, padronize a nomenclatura dos seus arquivos (ex: Planta_TipologiaA_V1.pdf ). Isso facilita a identificação caso precise localizar ou atualizar uma versão específica da planta no futuro. 5. Gestão de Unidades 5.1 Visão Geral A tela de  Gestão de Unidades é onde são realizadas todas as configurações e parametrizações das unidades de um empreendimento. Na tela inicial, existem alguns ícones localizados no canto superior direito , que auxiliam na gestão das unidades. 1. Ícone de Check Esse ícone permite selecionar todas as unidades dos blocos ao mesmo tempo , facilitando ações em massa. 2. Ícone do Funil (Filtro) Esse ícone permite filtrar as unidades de acordo com características específicas . Por exemplo, é possível exibir apenas unidades disponíveis para venda . 3. Ícone da Engrenagem Esse ícone permite realizar alterações em massa nas unidades selecionadas . Após selecionar as unidades desejadas, é possível definir quais campos serão afetados pela alteração em massa . Na sub-aba “Dados da Unidade” , deve-se informar o novo valor para o campo selecionado , que será aplicado às unidades escolhidas. A tela de Gestão de Unidades é subdividida pelos blocos que compõem o empreendimento . Para visualizar as unidades vinculadas a um bloco, é necessário expandir o campo correspondente . Caso seja necessário realizar ajustes em uma unidade — como disponibilidade, tipologia, valor de venda ou valor de avaliação — basta editar a unidade desejada , onde será possível realizar essas configurações. Só é possível fazer ajustes em unidades DISPONÍVEIS e INDISPONÍVEIS para venda  5.2 Cadastro Para cadastrar uma nova unidade, é necessário clicar no ícone localizado à direita, com o descritivo “Novo” . Ao iniciar o cadastro, duas abas estarão disponíveis para preenchimento: Dados da Unidade e Valores . Todos os campos obrigatórios estarão sinalizados com um asterisco (*) . Entre as informações obrigatórias, destacam-se: Tipo de comercialização Código da unidade Disponibilidade Valor inicial Parâmetros Além desses, outros campos também podem ser obrigatórios, conforme indicação do asterisco (*). Na aba Dados da Unidade , existem ainda dois campos complementares que ficam ocultos por padrão, mas que podem ser preenchidos caso necessário: Informações Complementares - Incorporação Informações Complementares - Imóveis Avulsos Caso seja necessário preencher o Valor Inicial pela aba Valores , basta clicar no ícone indicado abaixo. Após o preenchimento de todas as informações obrigatórias nas abas Dados da Unidade e Valores , basta clicar em "Salvar" . Com isso, as demais abas da unidade serão habilitadas para preenchimento, caso haja necessidade. Após concluir o preenchimento de todas as informações obrigatórias para o cadastro inicial da unidade, basta clicar no ícone "Cadastrar" , localizado no canto inferior direito da tela. 5.3 Localização Na sub-aba Localização , é possível definir o endereço do imóvel que está sendo cadastrado. Ao informar o CEP , o sistema realiza automaticamente a busca em sua base de dados e preenche os demais campos, como Estado , Cidade , Bairro e Rua . Atenção: Caso o imóvel seja divulgado em portais externos, por questões de segurança, o sistema não exibe o endereço completo, apresentando apenas bairro , cidade e estado . 5.4 Proprietários e Chaves Nesta aba, é possível realizar o vínculo de proprietários , definir informações de permuta , gerenciar o controle de chaves e vincular captadores à unidade. Proprietários Neste bloco, você pode adicionar os proprietários vinculados à unidade. Adicionar: Permite incluir um novo proprietário. Enviar e-mail: Possibilita o envio de comunicações diretamente para os proprietários cadastrados. Permuta Neste campo, é possível informar se a unidade está envolvida em algum processo de permuta. Motivo Permuta: Selecionar o motivo correspondente. Descrição Permuta: Campo livre para detalhamento da permuta. Chaves Aqui é definido onde as chaves da unidade estão localizadas. Local das Chaves: Permite selecionar o local onde a chave está armazenada (ex: imobiliária, portaria, proprietário, etc.). Captadores Neste bloco, é possível vincular os responsáveis pela captação da unidade. Adicionar: Permite incluir um ou mais captadores relacionados ao imóvel. Porcentagem de Comissão: Também é possível definir a porcentagem que cada captador terá sobre a venda da unidade. 5.5 Atrativos Na aba Atrativos , é possível detalhar as características físicas e os diferenciais da unidade, enriquecendo as informações do imóvel para uso interno e também para divulgação. Detalhes Neste bloco, são informadas as características principais da unidade: Quartos * Suítes Banheiros * Salas * Vagas * Área Construída Área do Terreno Os campos sinalizados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. Atrativos Neste bloco, é possível selecionar os diferenciais e comodidades disponíveis na unidade ou no empreendimento. As opções são apresentadas em formato de lista com caixas de seleção, permitindo marcar todos os itens que se aplicam, como por exemplo: Sauna Salão de Festas Piscina Garagem Coberta Coworking Espaço Fitness / Academia Playground Essas informações são importantes para valorizar o imóvel e podem ser utilizadas em integrações e divulgações. 5.6 Divulgação Na aba Divulgação , é possível configurar como a unidade será exibida nos portais, tanto internos quanto externos, além de controlar sua publicação na web. Portal de Imóveis Neste bloco, você define onde e como o imóvel será exibido: Exibir Portal Interno: Permite que a unidade seja exibida no portal interno da empresa. Exibir Portal Público: Permite que a unidade seja exibida no portal público (externo). Destaque no Portal Público: Destaca o imóvel no portal público, dando maior visibilidade. Destaque Secundário no Portal Público: Aplica um destaque adicional, porém com menor prioridade. Link Externo do Imóvel: Permite inserir um link externo para divulgação complementar do imóvel. Publicação na Web Anunciar: Ao ativar essa opção, o imóvel será disponibilizado para publicação em integrações e portais. Caso o imóvel esteja configurado para anúncio no portal público e seja vendido ou alugado , apenas alterar a disponibilidade da unidade não fará com que ele deixe de aparecer no portal. Para remover o imóvel do portal, é necessário desmarcar a opção “Exibir Portal Público” . 5.7 Galeria Na aba Galeria , é possível gerenciar todas as imagens vinculadas à unidade, como fotos do imóvel, plantas, áreas comuns e demais registros visuais. Fotos Neste bloco, são exibidas todas as imagens cadastradas para a unidade. Para cada imagem, é possível realizar as seguintes ações: Aparecer no site: Ao marcar essa opção, a imagem será exibida nos portais e divulgações do imóvel. Excluir: Remove a imagem da galeria da unidade. As imagens cadastradas são fundamentais para a divulgação do imóvel, tornando o anúncio mais atrativo e completo para os clientes. 5.8 Arquivos Na aba  Arquivos , é possível anexar documentos relacionados à unidade, além de registrar informações de manutenção. Upload de Arquivos Neste bloco, você pode adicionar arquivos ao cadastro da unidade. Escolher arquivos: Permite selecionar documentos diretamente do seu computador para upload no sistema. Os arquivos anexados podem ser utilizados para armazenar contratos, documentos do imóvel, plantas, entre outros. Manutenção Neste bloco, é possível registrar informações relacionadas à manutenção da unidade. Título: Nome ou identificação da manutenção. Descrição: Campo livre para detalhar o serviço realizado ou necessário. Adicionar: Salva o registro de manutenção na unidade. Essas informações auxiliam no controle histórico e organização de documentos e intervenções realizadas no imóvel. 5.9 Planta Na aba Planta , é possível anexar a planta da unidade. Upload da Planta Neste bloco, você pode adicionar o arquivo da planta do imóvel. Escolher arquivo: Permite selecionar a planta diretamente do seu computador. Também é possível arrastar e soltar o arquivo na área indicada para realizar o upload. A planta anexada poderá ser utilizada em documentos do sistema, como o contrato de compra e venda do empreendimento , desde que essa funcionalidade esteja devidamente configurada. Você pode verificar como configurar a exibição da planta no contrato de compra e venda clicando aqui . 5.7 Exclusão de Bloco Introdução A funcionalidade de exclusão permite que você remova um bloco (torre ou fase) que foi cadastrado de forma incorreta ou que não faz mais parte do planejamento do seu empreendimento. Para que serve: Serve para limpar o cadastro e permitir que você refaça a estrutura do empreendimento se necessário. Quando utilizar: Utilize sempre que precisar corrigir um erro no cadastro inicial ou quando decidir remover uma etapa inteira de um projeto. Como acessar Para gerenciar seus blocos, siga este caminho: Configurações > Gestão de Unidades > [Selecionar o Empreendimento] Como utilizar (passo a passo) Siga os passos abaixo para realizar a exclusão: Acesse a lista de empreendimentos e selecione o empreendimento desejado. Dentro do cadastro do empreendimento. Identifique na lista o bloco que deseja remover. Clique no ícone de Exclusão (Lixeira) localizado na linha do bloco correspondente.   O sistema abrirá uma mensagem de confirmação. Leia com atenção e confirme a operação. Campos/Configurações Nesta tela, você verá a lista de blocos cadastrados: Ícone da Lixeira: Ao clicar, você solicita ao sistema a remoção definitiva daquele bloco e de tudo o que estiver dentro dele. Pontos de atenção Exclusão em Cascata: Este é o ponto mais importante. Se você excluir um bloco que já possui unidades (apartamentos, salas ou lotes) vinculadas, todas as unidades também serão excluídas automaticamente . Irreversibilidade: Uma vez confirmada a exclusão, não é possível desfazer a ação. Se houver unidades com vendas ou reservas vinculadas, o sistema poderá impedir a exclusão por segurança; nesse caso, verifique se há processos em aberto antes de tentar excluir. Resultado esperado Após confirmar a exclusão, o bloco desaparecerá imediatamente da lista e não estará mais disponível para a criação de tabelas de vendas ou reservas. O cadastro do seu empreendimento ficará atualizado e pronto para novas configurações. 6. Espelho de Vendas 6.1 Espelho de Vendas O Espelho de Vendas permite visualizar todas as unidades do empreendimento e suas respectivas informações , apresentadas em formato de blocos ou plantas , facilitando a identificação da situação de cada unidade. Informações das Unidades É possível visualizar as informações detalhadas de cada unidade ao clicar sobre a unidade desejada no espelho. Caso a unidade já esteja vinculada a um processo , também é possível consultar esse processo diretamente por essa tela. Para isso, basta clicar em “Visualizar Processo” , e você será redirecionado para o processo correspondente . Visualização da Disponibilidade das Unidades Ao clicar no ícone de “olho” , é possível visualizar a legenda das cores utilizadas para identificar o status das unidades no empreendimento. Exemplo: Verde = Vendida Branco = Disponível para venda Cinza = Indisponível Essa visualização facilita o entendimento rápido da disponibilidade das unidades dentro do empreendimento. Exportação Também é possível realizar a exportação de um relatório com todas as informações do espelho de vendas , nos formatos: Excel PDF Perguntas Frequentes 1. Cadastrei o empreendimento, porém ele não aparece no Espelho de Vendas. O que pode ser? Nesses casos, é provável que as unidades do empreendimento ainda não tenham sido cadastradas no sistema. O cadastro das unidades pode ser realizado por meio da importação de planilha , permitindo a inclusão de várias unidades de forma rápida. Clique aqui e veja  como realizar o cadastro em massa das unidades : 2. O usuário da Maria (corretora) não está conseguindo visualizar um determinado empreendimento no Espelho de Vendas. O que pode ser? Quando o usuário possui vínculo com uma equipe , é necessário que o empreendimento também esteja vinculado à mesma equipe para que ele seja exibido no Espelho de Vendas. Caso o empreendimento não esteja associado à equipe do usuário, ele não será exibido para visualização . Para realizar esse vínculo, consulte as documentações abaixo: Como vincular um usuário a uma equipe Como vincular um empreendimento a uma equipe 7. Importação de Dados 7.1 Importação de Unidades A funcionalidade de Importação de Unidades permite realizar o cadastro em massa das unidades de um empreendimento por meio de uma planilha. Preparação da Planilha Antes de iniciar a importação, é necessário possuir uma planilha nos formatos .XLS ou .XLSX , contendo os campos obrigatórios. Campos obrigatórios: Empreendimento Número do Bloco Número do Pavimento Número da Unidade Seleção do Empreendimento Após anexar a planilha, selecione o empreendimento que irá receber os dados das unidades. Mapeamento dos Campos Com a planilha carregada, será necessário relacionar os campos da planilha com os campos do sistema. Para isso: Utilize os campos de seleção disponíveis na tela Indique qual coluna da planilha corresponde a cada informação (Bloco, Unidade, Pavimento, Valores, etc.) Importação da Planilha Após realizar o mapeamento dos campos: Clique em “Importar Planilha” (ou Solicitar Importação , conforme configuração) O sistema realizará a leitura dos dados e efetuará o cadastro das unidades automaticamente. Pontos de Atenção Certifique-se de que os dados da planilha estão corretos antes da importação Campos obrigatórios não preenchidos podem impedir a importação O correto mapeamento dos campos é essencial para evitar inconsistências nos dados 7.2 Atualização de Valores A funcionalidade de Atualização da Tabela de Preços permite atualizar em massa os valores das unidades já cadastradas no sistema, por meio de uma planilha. Preparação da Planilha Antes de iniciar, é necessário possuir uma planilha nos formatos .XLS ou .XLSX , seguindo o mesmo padrão da importação de unidades. Campo obrigatório: Número da Unidade ou Código da Unidade Valor de Venda Valor de Avaliação Bloco  Unidade Pavimento Verifique o formato do código da unidade antes de realizar a importação. Caso a unidade esteja cadastrada no sistema como, por exemplo,  001 , e na planilha esteja como 1 , isso pode causar impedimentos na importação dos dados. Recomendamos garantir que o formato da unidade na planilha seja exatamente igual ao cadastrado no sistema , evitando inconsistências durante o processo. Caso você trabalhe com mais de um valor de venda ou avaliação , será necessário duplicar as colunas correspondentes na planilha . Porém, é importante que essas colunas não possuam o mesmo nome. Cada coluna deve ter uma identificação única (ex: Valor de Venda 1 , Valor de Venda 2 ). Isso garante que o sistema consiga identificar corretamente cada campo durante a importação. Seleção do Empreendimento Após anexar a planilha, selecione o empreendimento que terá seus valores atualizados. Mapeamento dos Campos Assim como na importação de unidades, será necessário realizar o vínculo entre as colunas da planilha e os campos do sistema: Utilize os campos de seleção disponíveis Relacione corretamente os dados (Unidade, Valores, etc.) Atualização dos Dados Após o mapeamento: Clique em “ Solicitar Importação" O sistema irá atualizar automaticamente os valores das unidades com base nas informações da planilha. Pontos de Atenção A unidade deve já estar cadastrada no sistema para que os valores sejam atualizados O campo Número/Código da Unidade é essencial para localizar corretamente o registro Revise os valores antes da importação para evitar atualizações incorretas 8. Gestão de Equipes 8.1 Adicionando Usuário a Equipe Após a criação de um novo usuário — principalmente para perfis de atendimento , como Corretor ou Pré-Atendimento — é essencial vinculá-lo a uma equipe . No Dommus , a estrutura de equipes segue o modelo Gestor e Operador , sendo obrigatório que cada equipe tenha ao menos um operador para cada gerente, mesmo que seja um operador fictício . Passo a passo para vincular o usuário a uma equipe Acessar a tela de equipes No menu lateral, clique em Configurações . Em seguida, selecione Gestão de Equipes . Visualizar ou criar equipes A tela exibirá todas as equipes existentes , divididas por tipo e função. Para criar uma nova equipe, clique em Novo . Nome da Equipe Insira um nome que identifique claramente a equipe, facilitando sua localização e gestão. Tipo de Equipe Selecione o tipo de atuação da equipe. As opções disponíveis são: PDV – Pontos de Venda, geralmente para equipes de corretores. Coban – Correspondentes bancários. BackOffice – Suporte administrativo. Despachante – Responsável pelos processos de repasse e registro. Pré-Atendimento – Equipes responsáveis pelo primeiro contato com leads. Vistoria – Times encarregados de vistorias de imóveis. Regional PDV Por padrão, o campo vem preenchido como “Redes de Venda Padrão” . Caso necessário, é possível criar novas regionais e vinculá-las aqui. Tipo de Contratação Defina se a equipe é composta por: Interna – Equipe própria da construtora. Prestador – Equipe terceirizada ou parceira. Preenchidos esses dados principais, vamos clicar em "Cadastrar". Vinculação de Empreendimentos e Estrutura da Equipe Após criar a equipe, o próximo passo é vincular os empreendimentos e estruturar os gerentes e corretores . Numa mesma equipe, é possível ter um ou mais gerentes , cada um com seus próprios corretores. O gerente consegue visualizar e gerenciar todas as atividades dos seus corretores. Essa configuração garante uma hierarquia clara para distribuição de leads e acompanhamento dos processos. Passo a passo para vincular empreendimentos e estruturar a equipe Acessar a aba Empreendimento Na tela de edição da equipe, clique na aba Empreendimento . Selecionar os empreendimentos Escolha os empreendimentos que serão vinculados à equipe. É possível selecionar: Apenas um empreendimento , Alguns empreendimentos intercalados , (Para isso, você pode pressionar a tecla ctrl e ir clicando nos empreendimentos desejados). Ou todos ao mesmo tempo . (Clica no primeiro, segura o Shift e clica no último). Vincular gerentes e corretores Após adicionar o empreendimento utilizando o botão de (+), ele passa a ficar inserido na equipe e ao selecionar será exibida a lista de gerentes aptos a serem vinculados . Adicione o(s) gerente(s) desejado(s). Ao adicionar um gerente, o sistema libera a opção para selecionar os corretores pertencentes a ele. Marque todos os corretores que fazem parte da equipe do gerente. Ativar os vínculos Após adicionar, todos os vínculos ficam inativos por padrão . Para concluir a configuração: Ative primeiro os corretores , Em seguida, ative o gerente , E, por fim, ative o empreendimento . Resultado Com a equipe estruturada e ativa, os usuários estarão prontos para serem vinculados aos leads e processos , permitindo que a distribuição e o gerenciamento ocorram conforme a hierarquia definida. Recursos úteis Travar Estrutura de Usuários  é um recurso no gerenciamento das equipes que permite que você realize uma alteração em um empreendimento e essa alteração vai refletir em todos os outros empreendimentos adicionados, sem que precise entrar um por um. Ativar Membros  como o próprio nome sugere, ele ativa todos os usuários de uma vez só. Replicar Estrutura  Pega toda estrutura que você montou para o empreendimento e replica em todos os outros, depende ndendo da quantidade de usuários e empreendimentos pode levar alguns minutos para finalizar, não atualize a tela durante o processo. 8.2 Troca de Corretor de Equipe e mudança de tipo de usuário como funciona? A Troca de Equipe é utilizada quando um corretor precisa ser transferido de uma equipe para outra. Esse processo garante que o usuário passe a receber leads, oportunidades e processos vinculados à nova estrutura de gerenciamento , ficando visível para o novo gerente . Como funciona a troca de equipe Acessar a equipe atual do corretor Vá até o menu Configurações → Gestão de Equipes . Localize a equipe onde o corretor está atualmente vinculado . Edite a equipe e inative o cadastro do corretor . Vincular à nova equipe Ainda em Gestão de Equipes , acesse a nova equipe onde o corretor será incluído. Localize o corretor na lista de usuários e ative o cadastro dele nesta equipe. Resultado da troca Ao ser ativado na nova equipe, o corretor passa a: Ser reconhecido como usuário corretor da nova equipe. Aparecer automaticamente para o novo gerente responsável. Receber leads e oportunidades conforme as regras da nova estrutura. 💡 Dica: Antes de efetuar a troca, verifique se o novo gerente e os empreendimentos já estão corretamente configurados na equipe de destino para evitar interrupções no recebimento de leads. Tratamento de OPVs e Processos após a Troca de Equipe Quando um corretor é transferido para uma nova equipe , a mudança não transfere automaticamente os leads, OPVs e processos que estavam vinculados a ele na equipe anterior. Por padrão, esses registros permanecem associados ao antigo gerente e à equipe anterior , mesmo após a troca. Como transferir os leads para a nova equipe Para que os leads e processos passem a ficar sob a responsabilidade do novo gerente e da nova equipe , é necessário executar um procedimento adicional: 🔹 Opção 1 – Alteração em Massa (pelo próprio sistema) Acesse o Dommus Prospecta . Utilize a Lupa para filtrar os leads/OPVs vinculados ao corretor na equipe antiga. Clique em Ações em Massa → Selecionar Oportunidades . Selecione todas as oportunidades que deseja transferir. Clique novamente em Ações em Massa → Alteração em Massa . Na janela exibida, selecione a opção para alterar a equipe/gerente . Salve as alterações para que os leads sejam transferidos para a nova estrutura . Acesse o link para visualizar o passo a passo, caso seja necessário: https://duvida.dommus.com.br/link/267#bkmrk-page-title 🔹 Opção 2 – Redistribuição em Massa (pelo próprio sistema) Acesse o Dommus Prospecta . Utilize a Lupa para filtrar os leads/OPVs que deseja redistribuir. Clique em Ações em Massa → Selecionar Oportunidades . Selecione todas as oportunidades que deseja redistribuir. Clique novamente em Ações em Massa → Redistribuir em Massa . Os leads selecionados retornarão para a fila de atendimento Acesse o link para visualizar o passo a passo, caso seja necessário: https://duvida.dommus.com.br/link/267#bkmrk-page-title 🔹 Opção 3 – Solicitação ao Suporte Dommus Caso não seja possível realizar a alteração ou redistribuição em massa (ex.: grande volume de leads ou necessidade de ajustes específicos), é possível abrir um chamado para a equipe de suporte do Dommus. O suporte realizará a transferência de leads e processos para o novo gerente e equipe de forma centralizada. Ao solicitar a transferência de leads pelo suporte, é necessário passar as seguintes informações: E-mail do(s) corretor(es) a ser(em) transferido(s); E-mail do atual e do novo gerente; Nome da equipe nova (se for alterar) ou informar que vai manter a atual. Observações Importantes Permissões necessárias: A alteração em massa normalmente exige perfil administrativo ou gerencial para ser executada. Cuidado com filtros: Revise bem os filtros antes de aplicar a alteração em massa para evitar transferências indevidas. Impacto imediato: Após a mudança, os leads passarão a aparecer na fila do novo gerente e da nova equipe , permitindo que o corretor continue o atendimento sem interrupções. 9. Gestão de Parâmetros Configurando o Parâmetro do Empreendimento O sistema Dommus utiliza uma estrutura em cascata para aplicar regras de segurança. Os Riscos definem as alçadas de aprovação, os Parâmetros definem as regras financeiras, e o Grupo serve como o "pacote" que entrega todas essas definições ao Empreendimento . Como acessar Todo o gerenciamento desta estrutura é feito em: Configurações > Gestão de Parâmetros Passo 1: Configuração de Riscos (Sub-aba) Antes de tudo, definem-se as "travas" de segurança na sub-aba Níveis de Risco . O que é definido aqui: Percentuais de entrada sobre o valor de venda, comprometimento de renda dos proponentes, limites de desconto e percentual de saldo pós-chaves. Alçadas de Aprovação: Para cada regra, você define quem tem o poder de liberar a venda: Alçada 1: Sistema (Automático). Alçada 2: Gestor Comercial (Exemplo). Alçada 3: Gestor Geral/Diretoria. Alçada 4: Bloqueio Total. Criação dos Parâmetros (Regras Financeiras) Aqui você configura os limites operacionais de venda. O que fazer: Clique em "Novo" na aba de Parâmetros e preencha os dados. Objetivo: Definir o "teto" de normalidade, incluindo: Flexibilização: Prazo máximo (meses) para pagamento. Sinais e Mensais: Valores mínimos e datas de vencimento. Juros e Índices: Definições de VPL e taxas de atratividade. Passo 2: Vincular Riscos ao Parâmetro Com os riscos criados, você deve associá-los a um parâmetro financeiro específico na aba Níveis de Risco dentro do cadastro de parâmetros. Ação: No formulário de "Cadastrar Parâmetro", a terceira aba permite selecionar quais regras de risco criadas anteriormente serão aplicadas àquele conjunto de regras financeiras. Importância: Sem esse vínculo, o parâmetro financeiro (ex: 36 meses de flexibilização) não saberá quem deve aprovar caso o prazo seja excedido. Passo 3: Vincular Parâmetro ao Grupo O sistema não vincula parâmetros individuais diretamente aos empreendimentos. Eles precisam estar organizados em um Grupo de Parâmetros . Fluxo: Na tela de Gestão de Grupos, você cria um Grupo (ex: "Grupo Padrão Lançamentos") e adiciona a ele todos os parâmetros (regras de sinal, mensais, etc. ) que deseja utilizar.   Passo 4: Vincular Grupo ao Empreendimento Esta é a etapa final que faz as regras "refletirem" na ponta para o vendedor. Caminho: Configurações > Gestão de Grupos > Selecione ou Crie um Grupo > Vincule o empreendimento Ação: Selecione o Empreendimento desejado e posteriormente, na aba ' Parâmetros Negociação ' selecione o parâmetro desejado. Resultado: A partir deste momento, qualquer proposta digitada para este empreendimento será validada pelas regras financeiras e de risco configuradas na origem.   Resumo da Estrutura Lógica Para garantir que a documentação esteja clara, a hierarquia segue esta ordem: Riscos (Sub-aba): Define QUEM aprova o que sair da regra. Parâmetros (Aba Principal): Define O QUE é a regra financeira e recebe o vínculo do Risco. Grupo: Reúne diversos parâmetros para facilitar a gestão. Empreendimento: Recebe o Grupo e aplica as "travas" na negociação real. Resultado Esperado Ao concluir essa cadeia de vinculações, o sistema Dommus automatiza a conformidade comercial. Se uma venda estiver dentro dos Riscos e Parâmetros, ela é Pré-Aprovada ; se sair da regra mas estiver na tolerância, vira Condição Especial para o gestor definido na alçada; se exceder a flexibilização máxima, é Bloqueada . 10. Modelos de Impressão Criando um Modelo de Impressão A funcionalidade de Modelo de Impressão permite criar documentos personalizados (como contratos, propostas ou fichas) que podem ser gerados automaticamente com base nas informações do sistema. Como Acessar No menu lateral esquerdo: Clique em Configurações (ícone de engrenagem) Acesse a opção Modelos de Impressão Criando um Novo Modelo Clique no botão Novo. Preencha as informações iniciais: Nome do Modelo : Nome interno para identificação do modelo dentro do sistema Título do Arquivo : Nome que será exibido no arquivo gerado (PDF/Impressão) Tipo de Documento : Define em qual contexto o modelo será utilizado (ex: contrato, proposta, ficha, etc.) Configuração do Conteúdo Após criar o modelo, será necessário configurar o conteúdo do documento: Insira o texto do modelo diretamente no editor Utilize as variáveis dinâmicas para puxar informações automáticas do sistema (ex: nome do cliente, unidade, valores, etc.) 💡 Dica: As variáveis garantem que o documento seja preenchido automaticamente conforme os dados do processo. Textos Condicionados Os textos condicionados permitem que trechos do documento sejam exibidos ou ocultados automaticamente, de acordo com determinadas condições do processo. Ou seja, você pode definir regras como: Exibir um parágrafo apenas se o cliente possuir financiamento Mostrar cláusulas específicas conforme o tipo de pagamento Adaptar o contrato de acordo com o perfil do cliente ou da negociação Como Utilizar No editor do modelo, insira a estrutura de condição utilizando as variáveis disponíveis Defina a regra lógica (ex: se campo X for igual a Y) Insira o texto que deverá aparecer somente quando a condição for atendida 💡 Exemplo de Uso: Caso o cliente tenha financiamento → exibir cláusula bancária Caso seja pagamento à vista → ocultar cláusulas de parcelamento Formatação do Documento Dentro do editor, é possível: Ajustar textos (negrito, tamanho, alinhamento) Inserir títulos e parágrafos Estruturar o layout do documento Salvando o Modelo Após finalizar: Clique em Alterar Habilitar para o Empreendimento  Habilitar o produto Entrada O modelo ficará disponível para utilização conforme o tipo definido Utilização do Modelo Após criado, o modelo poderá ser utilizado nos fluxos do sistema, como: Geração de contratos Geração de Aditivos Geração de Distratos Pontos de Atenção Verifique se todas as variáveis utilizadas estão corretas Sempre valide o modelo antes de disponibilizar para uso Utilize textos condicionados para evitar múltiplos modelos desnecessários Caso o modelo esteja vinculado a um empreendimento, valide o vínculo corretamente Editando um Modelo de Impressão A funcionalidade de edição de Modelo de Impressão permite realizar ajustes em documentos já existentes, como alteração de cláusulas, correção de textos ou atualização de regras e variáveis. Como Acessar No menu lateral esquerdo: Clique em Configurações (ícone de engrenagem) Acesse a opção Modelos de Impressão Localizando o Modelo Na tela de modelos: Utilize a busca ou navegue pela listagem Localize o modelo que deseja editar Clique no ícone de Editar (lápis) Selecionando o Documento Após acessar o modelo: Localize o documento que deseja ajustar (caso o modelo possua mais de um) Clique para abrir o conteúdo do documento Editando o Conteúdo Dentro do editor: Utilize a CTRL + F (se necessário) para localizar a cláusula desejada Realize a alteração do texto conforme necessidade 💡 Dica: Caso o documento possua muitos textos, utilize palavras-chave para facilitar a localização da cláusula. Ajustes com Variáveis e Condições Durante a edição, também é possível: Alterar variáveis dinâmicas Incluir ou ajustar textos condicionados Corrigir regras existentes Salvando as Alterações Após finalizar: Clique em Alterar As alterações passarão a valer nas próximas gerações do documento Pontos de Atenção Sempre valide o modelo após alterações Verifique se as variáveis continuam corretas Caso utilize textos condicionados, valide todos os cenários possíveis Evite alterações diretas em modelos já em uso sem validação prévia 11. Gestão de Rede PDV Configurando uma Rede PDV Visão Geral A tela de Gestão de Redes PDV permite criar e organizar os pontos de venda dentro do sistema, além de definir quais gestores serão responsáveis por cada rede. Essa estrutura é utilizada para organizar a operação comercial por região, unidade ou equipe, garantindo que cada gestor tenha visibilidade apenas das informações sob sua responsabilidade . Antes de Começar Antes de utilizar a funcionalidade, verifique: Pré-requisitos: Usuários cadastrados no sistema Equipes cadastradas (quando aplicável) Como Acessar No menu lateral, clique em Configurações Acesse a opção Gestão de Redes PDV A tela de listagem das redes será exibida O que você pode fazer nesta tela Na tela de Gestão de Redes PDV, você poderá: Criar uma nova rede Editar redes existentes Vincular gestores às redes Organizar a estrutura das equipes Criando uma Nova Rede PDV Clique no botão Nova Rede PDV Preencha o campo: Nome da Rede Clique em Salvar Entendendo a Tela de Edição A tela é dividida em abas: 📌 Aba Cadastro Permite alterar o nome da rede O campo ID é automático e não pode ser alterado 👥 Aba Equipes Permite visualizar quais equipes estão vinculadas à Rede PDV Essa aba é utilizada para consulta, facilitando o entendimento da estrutura da rede Todas as equipes listadas aqui são as que estarão sob responsabilidade dos gestores vinculados 👤 Aba Gestores Permite definir e visualizar quais Gestores de Rede PDV serão responsáveis pela rede Apenas os gestores vinculados terão acesso às informações dessa rede Já possui uma rede cadastrada? Caso você precise editar uma Rede PDV já existente , acesse a documentação abaixo: ➡️ Editar uma Rede PDV Como Vincular um Gestor à Rede Acessa a tela Gestão de Redes PDV Edite a Rede desejada Acesse a aba  Gestores Clique no campo de seleção Busque pelo nome do usuário Selecione o(s) gestor(es) desejado(s) Após a seleção dos gestores de rede pdv, clique em 'Vincular Gestores' Feito isso, basta clicar em 'Atualizar' Como Remover um Gestor Na aba Gestores , localize o usuário selecionado Clique no 'CheckBox' localizado na frente do e-mail  Clique em Desvincular Gestor Após isso, clique em 'Atualizar' para que a ação fique salva. Resultado da Ação Após salvar: A rede será criada ou atualizada Os gestores passam a ter acesso às informações da rede O sistema exibirá uma mensagem de sucesso ⚠️Pontos de Atenção Toda equipe deve estar vinculada a uma rede Caso não utilize esse conceito, crie uma Rede Padrão Gestores vinculados terão acesso às informações daquela rede 12. Gestão de Regionais Cadastrando uma nova Regional 1. Introdução A funcionalidade de Gestão de Regionais permite organizar os empreendimentos dentro do sistema de acordo com a estrutura da sua operação. Uma regional pode representar: Uma localização (ex: cidade ou estado) Uma equipe comercial Ou uma estrutura interna da empresa Com isso, você consegue definir a qual regional cada empreendimento pertence , facilitando a organização, gestão e segmentação das vendas. 2. Como acessar Para acessar a funcionalidade: Acesse o menu Configurações Clique em Gestão de Regionais 3. Como utilizar (passo a passo) Criar uma nova regional Acesse a tela de Gestão de Regionais Clique para criar uma nova regional Preencha as informações necessárias Clique em Salvar Vincular a regional a um empreendimento Acesse Gestão de Empreendimentos Edite ou cadastre um empreendimento No campo de regional, selecione a regional criada Salve as alterações 4. Campos / Configurações Regional Define a qual grupo o empreendimento pertence Pode representar cidade, equipe ou estrutura organizacional 5. Pontos de atenção A regional deve estar cadastrada antes de ser vinculada ao empreendimento Utilize nomes claros (ex: “BH”, “Equipe Norte”, “SP”) Evite duplicidade de regionais com o mesmo significado 6. Resultado esperado Após a configuração: Os empreendimentos estarão organizados por regional A estrutura do sistema ficará mais clara e organizada 13. Gestão de Empresas Configurando a Gestão de Empresas Introdução A funcionalidade Gestão de Empresas permite cadastrar empresas responsáveis pelos empreendimentos dentro do sistema. Ela deve ser utilizada quando um empreendimento pertence ou está vinculado a uma empresa específica. Exemplo: A imobiliária DOMMUS comercializa empreendimentos da empresa CONSTRUTORA DOM . Nesse caso, é possível cadastrar a empresa CONSTRUTORA DOM no sistema e vinculá-la aos empreendimentos correspondentes. Essa funcionalidade ajuda a organizar os empreendimentos de acordo com a empresa responsável. Como acessar Menu > Configurações > Gestão de Empresas Como utilizar (passo a passo) 1. Acesse a tela de Gestão de Empresas No menu do sistema, acesse: Configurações > Gestão de Empresas 2. Clique em “Cadastrar Empresa” Na tela de empresas, clique na opção para realizar um novo cadastro. 3. Preencha os dados da empresa Informe as informações da empresa que será responsável pelos empreendimentos. Clique em “Salvar” Após preencher os dados, clique no botão Salvar para concluir o cadastro. 5. Utilize a empresa no empreendimento Depois do cadastro, a empresa ficará disponível para seleção no cadastro ou edição de empreendimentos. Campos/Configurações Nome Informe o nome da empresa. Esse nome será exibido no sistema durante os vínculos com os empreendimentos. URL da Logo Informe o link da imagem da logo da empresa. A logo poderá ser utilizada para identificação visual da empresa no sistema. Exibir Destaques Ao marcar essa opção, os destaques da empresa poderão ser exibidos no sistema. Marcado: exibe os destaques Desmarcado: não exibe os destaques Pontos de atenção O campo Nome é obrigatório. Verifique se o link informado na URL da Logo está correto. A empresa precisa estar cadastrada antes de ser vinculada ao empreendimento. Resultado esperado Após salvar o cadastro: A empresa ficará disponível no sistema. Será possível vinculá-la aos empreendimentos. As informações da empresa poderão ser utilizadas na organização e identificação dos empreendimentos. 14. Gestão de Horários Configurando Horários de Vistoria/Entrega de Chaves A funcionalidade de Gestão de Horários permite organizar a disponibilidade dos profissionais responsáveis pelas vistorias dentro do sistema. Através desta configuração, é possível definir os períodos de atendimento dos vistoriadores, controlar a agenda operacional e disponibilizar horários para agendamento direto pelo cliente através do Portal do Cliente. Pré-requisitos Antes de realizar o cadastro dos horários, é necessário possuir: Usuário cadastrado com perfil do tipo Vistoriador ; Acesso ao módulo de Vistorias ; Permissão para cadastro e gerenciamento de agendas. ⚠️ Caso o profissional não esteja configurado como Vistoriador, ele não ficará disponível para seleção na tela. Como acessar Para acessar a funcionalidade, siga o caminho abaixo: Configurações > Gestão de Horários Realizando o cadastro dos horários Para cadastrar uma nova disponibilidade de atendimento: Clique no botão + Novo Registro ; No campo Vistoriadores , selecione um ou mais profissionais; Defina os Dias da Semana em que o atendimento estará disponível; Informe o Horário Inicial e o Horário Final ; Informe o Tipo de Vistoria No campo Exibir no Portal do Cliente , escolha: Marcado → Permite agendamento pelo cliente; Desmarcado → Horário disponível apenas para uso interno; Clique em Salvar para concluir o cadastro. Regra importante sobre os horários O sistema trabalha com o conceito de janela de atendimento , ou seja, cada faixa de horário deve possuir um cadastro individual. Exemplo: 08:00 às 09:00 → 1 cadastro 09:00 às 10:00 → Outro cadastro ⚠️ Caso existam múltiplos períodos consecutivos, será necessário criar um registro separado para cada faixa de horário. Visualizando os horários cadastrados Após realizar os cadastros, é possível visualizar os horários habilitados para os vistoriadores. Para isso: Localize o ícone de Visualização (Olhinho) na listagem de horários; Clique sobre o ícone de Configurações para consultar os dias e horários disponíveis. A visualização permite validar rapidamente a agenda configurada antes de liberar os horários para agendamento. Disponibilizando horários no Portal do Cliente Quando a opção Exibir no Portal do Cliente estiver habilitada: Os horários cadastrados ficarão disponíveis para o cliente final; O próprio cliente poderá selecionar o melhor horário disponível para realização da vistoria. ⚠️ Apenas horários marcados para exibição serão apresentados no Portal do Cliente. ⚠️ Pontos de atenção Alteração de horários Caso seja necessário alterar a disponibilidade de um vistoriador, recomenda-se: Inativar o cadastro anterior; Criar um novo registro com os horários atualizados. Isso ajuda a manter a organização e o histórico correto dos agendamentos. Controle de disponibilidade Antes de salvar o cadastro, revise cuidadosamente os horários informados para evitar conflitos de agenda ou disponibilização incorreta no Portal do Cliente. Sobreposição de horários Evite cadastrar horários sobrepostos para o mesmo vistoriador, pois isso pode gerar inconsistências nos agendamentos. Resultado esperado Após concluir o cadastro: Os horários ficarão disponíveis na grade de gerenciamento; Os vistoriadores terão sua agenda organizada conforme os horários definidos; Os horários habilitados poderão ser utilizados para agendamento no Portal do Cliente. 15. Gestão de Negativação Gestão de Negativação Introdução A funcionalidade de Gestão de Negativação permite identificar clientes com débitos em aberto e realizar o processo de negativação diretamente pelo sistema. Também é possível acompanhar negativações realizadas, cancelar negativações e consultar o histórico das ações executadas. Como acessar Configurações > Gestão de Negativação Pessoas Negativadas Nesta aba são exibidos os clientes que já foram negativados no sistema. Também é possível selecionar registros para realizar exclusão de negativação. Pessoas a Negativar Nesta aba são exibidos os processos aptos para negativação conforme as regras configuradas no sistema. As informações apresentadas incluem: Processo Nome do cliente CPF Valor devedor Bloco e unidade Empreendimento Também é possível selecionar um ou múltiplos clientes para realizar a negativação. Como realizar uma negativação Acesse a aba Pessoas a Negativar Selecione os clientes desejados Clique em Negativar Confirme a operação Após a confirmação, o sistema executará a negativação do cliente. Conciliação financeira O processo de negativação depende da conciliação financeira do processo. Caso necessário, a conciliação poderá ser realizada manualmente através da opção Conciliar Processo disponível no detalhamento do cliente. O sistema também realiza conciliações automáticas periódicas. Histórico de Negativação A aba Histórico de Negativação permite consultar os registros de negativações realizadas no sistema. Também é possível pesquisar utilizando: CPF do cliente Nome do cliente Filtros disponíveis A funcionalidade possui filtros para facilitar a localização dos processos: Empreendimento Tipo de parcela Valor devedor Etapa Regras importantes Para que um processo fique disponível para negativação, é necessário: Processo integrado ao ERP financeiro Processo conciliado Existirem débitos em aberto Configuração ativa de negativação Usuário possuir permissão de acesso O que acontece após a negativação Após a execução da ação: O cliente passa a constar como negativado O saldo devedor é atualizado O registro passa a aparecer no histórico O status do cliente é atualizado no sistema ⚠️Pontos de atenção Verifique as parcelas em atraso antes da confirmação Confirme se o processo está conciliado Revise os clientes selecionados antes da ação Utilize a exclusão de negativação com atenção Acompanhe alertas relacionados a negativações quitadas Observações O sistema possui automação para exclusão de negativações quitadas O saldo devedor é atualizado automaticamente Distratos e validações de venda ativa não participam da conciliação diária 16. Relatórios Relatório Geral (Base Completa) Introdução O Relatório Geral é um relatório completo que reúne todas as informações do processo dentro do módulo VENDE. Ele serve para que você tenha uma visão ampla dos dados cadastrados, facilitando análises, conferências e controles. Você deve utilizar esse relatório quando precisar extrair uma base completa de informações ou acompanhar dados de forma mais detalhada. Como acessar VENDE > Lupa (Busca) > Relatório de Base Completa Como utilizar (passo a passo) Acesse o módulo VENDE Clique no ícone da lupa (busca) Realize uma busca (você pode buscar por todos os registros) Após a busca, clique na opção  “Gerar relatório de base completa”, posteriormente, na opção de "Exportar Tabela" Selecione os campos que deseja incluir no relatório ou marque todos Confirme a geração do relatório Campos/Configurações Seleção de campos Permite escolher quais informações irão aparecer no relatório Você pode: Marcar todos os campos Ou selecionar apenas os que deseja visualizar Pontos de atenção O relatório é gerado em segundo plano, ou seja, não fica pronto na hora Quando estiver disponível, você será notificado pelo ícone do sino   Esse relatório pode sofrer alterações ao longo do tempo, pois novos campos podem ser adicionados ao sistema Resultado esperado Após a geração, o relatório ficará disponível para download no sino de notificações. Você terá acesso a um arquivo com todas as informações selecionadas, pronto para análise e uso conforme sua necessidade.     . Integrações .1 Sincronização de Proponentes com o Sienge Visão Geral Esta funcionalidade permite que o usuário atualize os dados dos proponentes (compradores) de um processo de venda diretamente com as informações registradas no ERP Financeiro Sienge. Ela garante que os dados cadastrais estejam sincronizados entre as plataformas, permitindo que informações atualizadas sejam utilizadas posteriormente em outras etapas, como no portal do cliente. Esta ferramenta é indicada para gestores e operadores que precisam retificar ou atualizar dados de compradores de uma unidade imobiliária que já possuem vínculo financeiro estabelecido no ERP. Ao utilizá-la, o sistema busca automaticamente as informações no Sienge e as reflete no cadastro do processo no sistema Dommus. Antes de Começar Para utilizar a funcionalidade, é necessário observar os seguintes requisitos: -  Cadastros prévios obrigatórios: O processo de venda em questão já deve estar integrado ao ERP Financeiro. Isso ocorre se o processo nasceu de uma importação, se o contrato foi validado e enviado ao ERP, ou se o ID do contrato no Sienge foi preenchido manualmente na aba Financeiro. - Perfis ou permissões necessárias: O usuário deve possuir a permissão "Sincronizar Proponentes com ERP Financeiro" habilitada. Por padrão, o perfil Gestor Comercial possui essa permissão globalmente. - Configurações: Na Gestão de Empreendimentos, na aba Permissões (seção Cadastro), a opção "Sincronizar Proponentes com ERP Financeiro" deve estar marcada para o tipo de usuário correspondente. Como Acessar a Funcionalidade Para acessar a funcionalidade, siga os passos abaixo: 1. Acesse o módulo Dommus Vende . 2. Localize e clique no Processo de venda desejado. 3. A tela de Cadastro do processo será exibida. 4. O botão Atualizar Proponentes com ERP Financeiro estará disponível no canto inferior direito da tela. Entendendo a Tela Ao acessar o cadastro do processo, o usuário visualizará as seções principais: - Proponentes: Onde constam os dados atuais dos compradores (Pessoa Física ou Jurídica). - Produto de Interesse: Detalhes do empreendimento, tipo de negociação e valores. - Envolvidos: Indica a equipe, gerente e corretores responsáveis. - Botão Atualizar Proponentes com ERP Financeiro: Localizado na base da tela, é o gatilho para a sincronização de dados. Como Preencher as Informações (se aplicável) Não há preenchimento manual de campos nesta funcionalidade, pois ela é automatizada. No entanto, é fundamental que a dependência abaixo esteja correta: Campo Quando usar Observações importantes Contrato de Venda Sienge Aba Financeiro Deve conter o ID numérico do contrato no ERP O sistema utiliza este ID para localizar os proponentes corretos no Sienge. Executando a Ação Principal 1. Certifique-se de que o processo está com o status de integração ativo. 2. Clique no botão azul Atualizar Proponentes com ERP Financeiro . 3. Uma caixa de diálogo será aberta com a pergunta: "Deseja realmente sincronizar os proponentes?". 4. Clique em Sim, sincronizar . 5. O sistema exibirá um ícone de carregamento enquanto busca os dados. 6. Após o processamento, uma notificação verde "Processo sincronizado com sucesso" aparecerá no canto superior direito. 7. A página será recarregada automaticamente e os dados atualizados aparecerão na lista de Proponentes. O Que Acontece Depois - Os dados dos proponentes no Dommus são sobrescritos pelas informações vindas do ERP. - A sincronização garante a integridade para futuras consultas no portal do cliente. - O status do processo permanece o mesmo, mas o registro interno de dados é atualizado. Mensagens que Podem Aparecer Situação Mensagem exibida O que significa Como proceder Sucesso Processo sincronizado com sucesso A comunicação com o ERP foi concluída Continue com suas atividades Confirmação Deseja realmente sincronizar os proponentes? Alerta de que dados atuais serão sobrescritos Clique em "Sim, sincronizar" Erro Ocorreu um erro ao sincronizar os proponentes. Os proponentes não puderam ser sincronizados.  Verifique na tela Financeiro do Processo que o ID do Contrato de Venda no Sienge esteja correto e que os proponentes estejam devidamente cadastrados no ERP Financeiro. Situações Comuns de Uso Uso mais frequente Quando um contrato já foi enviado para o financeiro, mas houve uma correção cadastral do cliente diretamente no ERP. O usuário utiliza o botão para trazer essa correção para dentro do Dommus sem precisar redigitar. Em caso de erro Se o botão não aparecer, verifique se o ID do contrato está preenchido na aba "Financeiro" do processo ou se o seu perfil tem a permissão habilitada na gestão do empreendimento. Boas Práticas e Pontos de Atençao - Cuidado com a sobrescrita: Lembre-se que os dados atuais no sistema Dommus serão substituídos integralmente pelos dados que constam no ERP Sienge. - Verificação de Vínculo: Certifique-se sempre de que o ID do contrato Sienge na aba Financeiro corresponde ao contrato correto para evitar sincronizar dados de clientes errados.  Glossário Termo Significado Sienge Nome do software de ERP Financeiro integrado ao sistema Proponente Pessoa física ou jurídica que compõe a proposta de compra ERP Sistema de Gestão Empresarial CheckList do Processo CheckList com Validação de IA ⚠️ Pré-requisito Para que seja possível prosseguir conforme esta documentação, é necessário que uma configuração prévia seja realizada pelo time de suporte da Dommus . Sem essa configuração inicial, a funcionalidade de validação com IA não ficará disponível para utilização. Visão Geral A funcionalidade de CheckList do Processo com Validação de IA permite configurar validações automáticas de informações presentes no contrato de compra e venda, utilizando Inteligência Artificial. Com ela, é possível comparar dados do sistema com as informações identificadas no contrato, garantindo maior segurança e agilidade nas conferências documentais. Como cadastrar um CheckList com validação de IA Acesse: Configurações > CheckList do Processo Ao acessar a tela, clique em Novo para criar um novo checklist. Configurando validações com IA Durante o cadastro do checklist, será exibido um ícone de robô 🤖. Clique no ícone do robô e, posteriormente, no ícone + para adicionar uma nova validação utilizando IA.   Campos da validação Ao criar uma validação, será necessário preencher as seguintes informações: 1. Descrição do Item Campo utilizado para identificar a validação. Exemplo: Validação de CPF 2. Tag de Substituição Informe a tag responsável por buscar a informação cadastrada no sistema. Exemplo: [proponente_principal_cpf] Essa tag será utilizada para comparar o valor encontrado no contrato com o valor registrado no sistema. 3. Prompt para IA Informe a pergunta que será utilizada pela Inteligência Artificial para localizar a informação dentro do contrato. Exemplo: Qual é o CPF/CNPJ do proponente principal? 4. Páginas para Busca Defina em quais páginas do contrato a IA deverá realizar a pesquisa. Exemplo: 1-5 Nesse exemplo, o sistema irá procurar a informação entre as páginas 1 e 5 do contrato. 5. Formato de Validação Defina o formato esperado para a validação da informação. Exemplos: Texto CPF Sem Formatação Vinculando o CheckList ao empreendimento Após finalizar o cadastro do checklist, é necessário realizar o vínculo com o empreendimento. Acesse: Gestão de Empreendimentos > Configurações Realize o vínculo do checklist criado ao empreendimento desejado. Utilizando a validação com IA Após todas as configurações realizadas: O checklist ficará disponível na aba CheckList do Processo Será exibida a opção Validar com IA Ao executar a validação, o sistema realizará a leitura do contrato e comparará as informações encontradas com os dados cadastrados no sistema.