17.2 Edição de Fluxos de Repasse e Registro

Visão Geral

Após a configuração inicial do workflow realizada pela equipe de Suporte da Dommus, é possível realizar manutenções nas etapas dos processos de Repasse e Registro, adaptando o fluxo conforme a necessidade da operação.

Nesta funcionalidade é possível:

• Criar novas etapas para Repasse e Registro;
• Alterar a ordem das etapas;
• Editar as informações de uma etapa existente;
• Ativar ou inativar etapas.
  
  Importante: Esta documentação considera que o workflow já está criado e configurado. Caso ainda não tenha realizado a configuração inicial, consulte a documentação Criação de Workflow para Repasse e Registro.

Antes de começar

Antes de realizar qualquer alteração, considere os seguintes pontos:

• O workflow deve estar previamente configurado pela equipe de Suporte da Dommus;
• As alterações realizadas podem impactar diretamente o fluxo operacional dos processos de Repasse e Registro;
• Recomenda-se que as alterações sejam realizadas apenas por usuários responsáveis pela administração dos processos.

Como acessar

1. Acesse o módulo Vendas.
2. Clique em Gestão de Workflow.
   
   
3. Localize o workflow que deseja alterar.
4. Clique em Editar o Workflow.

Localizando as etapas

Ao acessar o workflow, serão exibidas todas as marcas existentes.

Para editar os processos de Repasse e Registro, localize as seções correspondentes.

Expanda a marca desejada para visualizar todas as etapas cadastradas.

Conhecendo a tela

Dentro das marcas Repasse e Registro, cada etapa possui alguns recursos disponíveis.

Reordenar etapas

Utilize o ícone localizado à esquerda da etapa para arrastá-la até a posição desejada.

A sequência das etapas representa a ordem do fluxo operacional.

Alterar status

Cada etapa pode ser ativada ou inativada individualmente através do botão Ativo/Inativo.

Quando uma etapa estiver:

• Ativa, poderá ser utilizada normalmente no fluxo;
• Inativa, deixará de fazer parte do fluxo operacional.

Menu de ações

Ao clicar no botão de Ações (ícone de engrenagem), serão exibidas as opções disponíveis para a etapa.

Atualmente é possível realizar algumas ações, como por exemplo:

• Editar a etapa;
• Excluir a etapa.

Criando uma nova etapa

Caso seja necessário incluir uma nova etapa no fluxo:

1. Localize a marca Repasse ou Registro.
2. Clique em Nova Etapa.

Preencha os campos normalmente.

No campo Marca, selecione:

• RE para etapas de Repasse;
• RG para etapas de Registro.

Após preencher todas as informações, clique em Salvar Etapa.

Não é necessário selecionar a Evolução. Todas as informações obrigatórias constam *. 

Dica: Em caso de dúvidas sobre a parametrização da etapa, edite uma etapa já existente do mesmo fluxo apenas para consultar suas configurações. Utilize essas informações como referência ao criar a nova etapa, evitando alterações na etapa utilizada para consulta.

Editando uma etapa

Para alterar uma etapa existente:

1. Clique em Ações.
2. Selecione Editar.

Será aberta a tela de edição.

Nela é possível alterar informações como:

• Nome da etapa;
• Cor;
• Evolução;
• Disponibilidade da unidade;
• Alteração de documentação;
• Padrão de e-mail;
• Visualizações;
• Integrações;
• Demais parametrizações disponíveis.
  
  

  

  
  

Após realizar as alterações, clique em Salvar Etapa.

Alterando a ordem das etapas

A ordem das etapas pode ser modificada sempre que necessário.

Para isso:

1. Clique sobre o ícone de movimentação da etapa.
2. Arraste-a para a posição desejada.
3. Solte a etapa.

A nova sequência será considerada pelo fluxo do sistema.

Ativando ou Inativando uma etapa

Caso uma etapa não deva mais ser utilizada, ela poderá ser inativada.

Para isso:

1. Localize a etapa desejada.
2. Clique em Inativo.

Caso queira disponibilizá-la novamente, clique em Ativo.

Excluindo uma etapa

Caso uma etapa não seja mais necessária:

1. Clique em Ações.
2. Selecione Excluir.
3. Confirme a exclusão.

Atenção: A exclusão é definitiva e pode impactar processos que utilizam essa etapa.

O que acontece após a edição

Após salvar qualquer alteração:

• As informações passam a valer imediatamente;
• O fluxo de Repasse ou Registro utilizará as novas configurações;
• Caso a ordem das etapas seja alterada, o sistema passará a seguir a nova sequência definida.

Boas práticas

• Evite excluir etapas que já tenham sido utilizadas em processos anteriores.
• Antes de inativar uma etapa, confirme que ela não está sendo utilizada em operações em andamento.
• Mantenha uma sequência lógica entre as etapas para facilitar o acompanhamento dos processos.
• Sempre valide as alterações em ambiente de homologação, quando disponível.

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