2.1 Cadastro de Processo

Cadastro do Processo - Módulo Prospecta O cadastro de processo no Dommus pode ocorrer de duas formas, dependendo se o cliente possui ou não o módulo Prospecta habilitado. 

 Quando o cliente possui o módulo Prospecta , todo o rastreamento do lead é realizado por meio desse módulo. Nesse caso, o cadastro do processo deverá ser feito diretamente pela oportunidade. 

 Para iniciar o cadastro do processo, acesse a tela da Oportunidade e, no lado direito da tela, localize o botão "Documentação e Proposta" . 

 

 Ao clicar nesse botão, será possível iniciar o cadastro do processo e dar continuidade às etapas relacionadas à documentação e proposta do cliente. 

 ⚠️Ponto Importante 

 O botão "Documentação e Proposta" será exibido apenas quando a oportunidade estiver em uma etapa de Atendimento . 

 Caso a oportunidade esteja em uma das etapas abaixo, essa opção não estará disponível: 

 

 Pré-atendimento 

 Venda ganha 

 Descartados 

 

 Essa regra garante que o processo seja iniciado somente quando a oportunidade estiver em uma fase adequada do fluxo de atendimento. 

 

 Cadastro do Processo - Módulo Vende 

 Caso o cadastro do processo deva ser realizado diretamente pelo módulo Vende , ele deverá ser iniciado por meio da opção "+" , localizada no lado direito da tela, na parte superior do processo. 

 Ao clicar no ícone de "+" , será possível iniciar o cadastro de um novo processo e dar continuidade às etapas necessárias. 

 

 

 Ao clicar, será aberto um modal para preenchimento das informações. 

 

 Preenchimento inicial 

 Para que os demais campos da tela sejam liberados, é necessário preencher inicialmente: 

 

 CPF do Cliente 

 

 👉 Esse campo é responsável por identificar o cliente dentro do sistema. 

 

 Cliente já cadastrado 

 Caso o CPF informado já esteja vinculado a um cliente existente, não será possível criar um novo processo diretamente. 

 Nesses casos, será necessário utilizar a funcionalidade de clonar processo . 

 A funcionalidade de  clonagem de processo deve ser utilizada quando o mesmo cliente já possui um cadastro e irá iniciar uma nova negociação, como na aquisição de outra unidade, seja no mesmo empreendimento ou em empreendimentos diferentes. 

 👉 Ao utilizar a clonagem, as informações do cliente são reaproveitadas, evitando retrabalho no preenchimento. 

 Para mais detalhes sobre como realizar esse procedimento, acesse: [Documentação: Clonagem de Processo] 

 

 Observações Importantes 

 

 O preenchimento do CPF é obrigatório para iniciar o cadastro 

 Clientes já cadastrados devem utilizar a funcionalidade de clonagem 

 A clonagem garante mais agilidade e padronização no processo