2.1 Cadastro de Usuários
Visão Geral
Utilize esta funcionalidade sempre que uma nova pessoa precisar acessar o sistema ou quando for necessário ajustar um usuário já existente.
Na mesma tela é possível:
- Cadastrar novos usuários e definir o Perfil de cada um, ou seja, a função que ele exerce;
- Pesquisar os usuários já cadastrados;
- Ativar ou inativar um usuário;
- Editar os dados de um usuário;
- Definir a quais módulos o usuário tem acesso.
Como Acessar
- Acesse o módulo Vendas;
- No menu lateral, abra Cadastros;
- Clique em Usuários.
A tela Cadastro de Usuários será exibida com a lista dos usuários já cadastrados.
Como Utilizar
Cadastrar um novo usuário
- Na tela Cadastro de Usuários, clique em NOVO;
- Preencha os campos obrigatórios, indicados com asterisco (*):
- Email;
- Nome / Apelido;
- Perfil: selecione a função que o usuário exerce;
- Deseja receber e-mails?
- Se desejar, preencha os demais campos: Tipo de Documento, Nº do Documento, CPF, Senha, Telefone Fixo e Celular;
- Marque a opção Definir como Usuário Padrão, quando aplicável. Essa opção geralmente é marcada para usuários com perfil de corretor;
- Clique em Salvar.
O usuário criado passa a aparecer na lista da tela Cadastro de Usuários.
Observação: para cadastrar outro usuário em seguida, clique em Novo usuário. Para sair sem cadastrar, clique em Fechar.
Pesquisar um usuário
- Informe o nome no campo Buscar;
- Se desejar, selecione também o Perfil e a Situação;
- Clique em PESQUISAR.
A lista apresenta o Nome, o E-mail e o Perfil de cada usuário encontrado.
Ativar, inativar ou editar um usuário
- Localize o usuário na lista;
- Na coluna Ativo, clique em Ativo ou Inativo para alterar a situação do usuário;
- Para alterar os dados do cadastro, clique no ícone de lápis na coluna Ações.
Definir os módulos que o usuário pode acessar
- Localize o usuário na lista;
- Na coluna Ações, clique na seta ao lado do ícone de lápis;
- Selecione o módulo desejado:
- Habilitar Atende;
- Habilitar CRM;
- Habilitar Conecta;
- Habilitar Portal Do Cliente.
Regras e Comportamentos
- Dois usuários não podem ter o mesmo e-mail. Cada e-mail pode ser utilizado em apenas um cadastro, inclusive quando os perfis são diferentes;
- Os campos Email, Nome / Apelido, Perfil e Deseja receber e-mails? são obrigatórios