2.1 Cadastro de Usuários

Visão Geral 

 Utilize esta funcionalidade sempre que uma nova pessoa precisar acessar o sistema ou quando for necessário ajustar um usuário já existente. 

 Na mesma tela é possível: 

 

 Cadastrar novos usuários e definir o Perfil de cada um, ou seja, a função que ele exerce; 

 Pesquisar os usuários já cadastrados; 

 Ativar ou inativar um usuário; 

 Editar os dados de um usuário; 

 Definir a quais módulos o usuário tem acesso. 

 

 Como Acessar 

 

 Acesse o módulo Vendas ; 

 No menu lateral, abra Cadastros ; 

 Clique em Usuários . 

 

 

 A tela Cadastro de Usuários será exibida com a lista dos usuários já cadastrados. 

 

 Como Utilizar 

 Cadastrar um novo usuário 

 

 Na tela Cadastro de Usuários , clique em NOVO ; 

 Preencha os campos obrigatórios, indicados com asterisco (*):

 

 Email ; 

 Nome / Apelido ; 

 Perfil : selecione a função que o usuário exerce; 

 Deseja receber e-mails? 

 

 

 

 

 

 Se desejar, preencha os demais campos: Tipo de Documento , Nº do Documento , CPF , Senha , Telefone Fixo e Celular ; 

 Marque a opção Definir como Usuário Padrão , quando aplicável. Essa opção geralmente é marcada para usuários com perfil de corretor; 

 Clique em Salvar . 

 

 O usuário criado passa a aparecer na lista da tela Cadastro de Usuários . 

 Observação: para cadastrar outro usuário em seguida, clique em Novo usuário . Para sair sem cadastrar, clique em Fechar . 

 Pesquisar um usuário 

 

 Informe o nome no campo Buscar ; 

 Se desejar, selecione também o Perfil e a Situação ; 

 Clique em PESQUISAR . 

 

 A lista apresenta o Nome , o E-mail e o Perfil de cada usuário encontrado. 

 Ativar, inativar ou editar um usuário 

 

 Localize o usuário na lista; 

 Na coluna Ativo , clique em Ativo ou Inativo para alterar a situação do usuário; 

 Para alterar os dados do cadastro, clique no ícone de lápis na coluna Ações . 

 

 

 Definir os módulos que o usuário pode acessar 

 

 Localize o usuário na lista; 

 Na coluna Ações , clique na seta ao lado do ícone de lápis; 

 Selecione o módulo desejado:

 

 Habilitar Atende ; 

 Habilitar CRM ; 

 Habilitar Conecta ; 

 Habilitar Portal Do Cliente . 

 

 

 

 

 Regras e Comportamentos 

 

 Dois usuários não podem ter o mesmo e-mail. Cada e-mail pode ser utilizado em apenas um cadastro, inclusive quando os perfis são diferentes; 

 Os campos Email , Nome / Apelido , Perfil e Deseja receber e-mails? são obrigatórios