2.2 Aba Cadastro

As abas de um processo são liberadas conforme a evolução do mesmo.

Inicialmente, é necessário preencher os dados obrigatórios para que novas ações, como o envio para análise, sejam habilitadas.

Cadastro de Proponentes

As informações do proponente, bem como o envio de documentos, são realizadas através da opção localizada ao lado do nome do proponente.

Ao clicar no ícone de engrenagem, serão exibidas as opções:

• Editar: para preenchimento ou atualização dos dados cadastrais
• Documentação: para envio dos documentos obrigatórios

É através dessas opções que você irá complementar todas as informações necessárias do proponente.

Documentação obrigatória

A inserção da documentação deve ser realizado dentro da opção Documentação, disponível na engrenagem do proponente.

Sem o preenchimento dos dados e envio dos documentos obrigatórios, não será possível avançar para as próximas etapas, como o envio para análise.

Pontos de Atenção

Além da identificação visual nos campos, o sistema também apresenta os itens pendentes na seção de Pontos de Atenção.

Essa área indica tudo o que ainda precisa ser preenchido para dar continuidade ao processo.

Envio para Análise

Após o preenchimento de todas as informações obrigatórias, incluindo dados cadastrais e documentação dos proponentes, será habilitada na aba Cadastro a opção de Envio para Análise.

Essa opção só ficará disponível quando não houver pendências nos campos obrigatórios.

Ao realizar o envio:

• O processo será encaminhado para o CCA (Coban)
• Será iniciada a etapa de análise, com inclusão e validação dos dados bancários do cliente

Próximos passos

A continuidade do processo ocorre na etapa de análise de crédito.

👉 Para mais detalhes, acesse:
[2.3 Análise de Crédito]