22.1 Alteração em Massa de Processos

Visão Geral 

 A funcionalidade Alteração em Massa de Processos permite atualizar simultaneamente informações de diversos processos de venda, eliminando a necessidade de realizar alterações individuais. 

 Por meio dessa funcionalidade é possível modificar, em lote: 

 

 

 

 

 

 Etapas do processo; 

 Operador Despachante; 

 Operador Coban; 

 Dados de Registro; 

 Dados de Repasse; 

 Equipe, Gerente e Corretor responsáveis pelo processo. 

 

 

 

 

 

 Essa rotina é indicada para situações como redistribuição de carteiras, reorganização de equipes e alterações operacionais em grande volume de processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Como acessar 

 

 

 

 

 

 Acesse o módulo Vendas . 

 Clique no ícone Filtro (lupa), localizado no canto superior direito. 

 Informe os filtros desejados para localizar os processos. 

 Clique em Pesquisar . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após a listagem ser carregada, clique no botão Selecionar Processos . 

 

 

 Escolha Selecionar Todos ou marque apenas os processos desejados. 

 

 

 

 

 

 

 Após selecionar os registros, será exibido o campo para escolha da ação em massa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizando uma alteração em massa 

 Após selecionar os processos: 

 

 

 

 

 

 No campo Ação em Massa , selecione a alteração desejada. 

 

 

 

 

 

 As opções disponíveis são: 

 

 

 

 

 

 Alterar etapas do processo; 

 Modificar operador despachante; 

 Modificar operador coban; 

 Modificar dados de registro; 

 Modificar dados de repasse; 

 Transferir equipes. 

 

 

 Clique em OK . 

 

 

 

 

 

 

 

 Dependendo da ação escolhida, será aberta uma tela para informar os novos dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 Transferindo equipes 

 Ao selecionar a opção Transferir Equipes , será exibida uma janela para definir os novos responsáveis pelos processos. 

 Os campos disponíveis são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Campo 

 Descrição 

 

 

 

 

 PDV 

 Define a nova equipe responsável pelos processos. 

 

 

 Gerente 

 Define o novo gerente responsável. 

 

 

 Corretor 

 Define o novo corretor responsável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após preencher os campos: 

 

 

 

 

 

 Confira os processos que serão alterados. 

 Clique em Alterar Processos . 

 

 

 

 

 

 

 Todos os processos selecionados serão atualizados com as novas informações. 

 

 

 

 

 

 

 

 Demais alterações disponíveis 

 Além da transferência de equipes, a funcionalidade também permite executar alterações em lote para: 

 

 

 

 

 

 Alteração da etapa do processo; 

 Alteração do Operador Despachante; 

 Alteração do Operador Coban; 

 Alteração dos Dados de Registro; 

 Alteração dos Dados de Repasse. 

 

 

 

 

 

 O fluxo de utilização é semelhante: 

 

 

 

 

 

 Selecione os processos; 

 Escolha a ação desejada; 

 Informe os novos dados (quando solicitado); 

 Confirme a alteração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Boas práticas 

 Antes de executar uma alteração em massa, recomenda-se: 

 

 

 

 

 

 Conferir os filtros utilizados na pesquisa; 

 Validar se todos os processos selecionados realmente devem ser alterados; 

 Revisar as informações informadas antes de confirmar a operação. 

 

 

 

 

 

 Como a alteração é realizada para todos os processos selecionados, uma seleção incorreta pode impactar diversos registros simultaneamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 Observações 

 

 

 

 

 

 A funcionalidade atua apenas sobre os processos selecionados na listagem. 

 Algumas ações podem solicitar informações adicionais antes da confirmação. 

 As opções disponíveis podem variar conforme a configuração e as permissões do usuário.