25.1 Configuração de Assinaturas
Visão Geral
Nesta tela você define quem assina os documentos de um empreendimento e em qual ordem. Existem dois níveis de configuração:
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Nível |
Para que serve |
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Empreendimento |
Regra padrão, usada por todos os documentos do empreendimento. É sempre o primeiro passo. |
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Documento |
Regra específica para um tipo de documento (ex.: Termo de Aditivo, Termo de Distrato, Laudo de Vistoria). Só altera aquele documento. |
Antes de começar, confira
- O empreendimento está cadastrado no sistema.
- O empreendimento tem um parceiro de assinatura eletrônica (D4SIGN, CLICKSIGN ou DOCUSIGN) já configurado e vinculado.
Passo 1 – Abra a tela de Gestão de Assinaturas
- No canto superior direito, escolha o empreendimento e aguarde a tela carregar.
Passo 2 – Conheça a tela
No topo aparece o parceiro de assinatura do empreendimento; os campos para preencher mudam conforme o parceiro. Abaixo ficam as abas Empreendimento e Documento e os signatários já cadastrados.
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Botão |
O que faz |
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NOVA CONFIGURAÇÃO |
Cria uma nova regra de assinatura (para o empreendimento ou para um documento, conforme a aba aberta). |
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Lápis (azul) |
Edita uma configuração: signatários, grupos e ordem. |
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Lixeira (vermelha) |
Remove a configuração. O sistema pede confirmação antes. |
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Lupa |
Apenas na CLICKSIGN: confere se o signatário existe na plataforma, usando a Key dele. |
Passo 3 – Crie a configuração do empreendimento
Esta é a regra padrão. Faça isso primeiro.
- Abra a aba Empreendimento e clique em NOVA CONFIGURAÇÃO EMPREENDIMENTO.
- Em Ordem de Assinatura, defina quem assina em 1º, 2º, 3º... Use Adicionar Posição para incluir mais posições.
- Em Signatários, clique em Inserir Signatário e preencha os dados de cada pessoa.
- Clique em Salvar.
- O sistema pergunta se a regra deve valer para todos os documentos:
- Sim, vincular!: aplica a regra a todos os documentos do empreendimento que precisam de assinatura.
- Não, configurar depois!: salva a regra, mas não aplica nos documentos agora.
Pronto! Uma mensagem de confirmação aparece no canto superior direito.
Dica: confira a ordem de assinatura antes de salvar. Se escolher Sim, vincular!, a mesma ordem vale para todos os documentos.
Passo 4 – Personalize um documento (opcional)
Use quando um documento precisa de signatários ou ordem diferentes do padrão.
- Abra a aba Documento e clique em NOVA CONFIGURAÇÃO DOCUMENTO.
- Escolha o documento, adicione os grupos e signatários e defina a ordem.
- Clique em Salvar.
Importante: este botão só funciona depois que o empreendimento já tem uma configuração (Passo 3). Alterações feitas aqui valem só para aquele documento; os demais não mudam.
Tarefas do dia a dia
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Quero... |
Como fazer |
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Adicionar um signatário |
Clique no lápis da configuração > Inserir Signatário > preencha os dados > Salvar. |
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Criar um grupo de signatários |
Na configuração, clique em Adicionar Grupo, dê um nome (obrigatório), inclua as pessoas e defina a posição do grupo. |
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Mudar a ordem de assinatura |
Clique no lápis > reorganize as posições em Ordem de Assinatura > Salvar. |
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Corrigir dados de alguém |
Clique no lápis > altere os dados > Salvar. |
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Excluir uma configuração |
Clique na lixeira > Sim, Remover! (ou Cancelar para desistir). |
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Conferir signatário na CLICKSIGN |
Abra a configuração > informe a Key > clique na lupa. |
Atenção: se você excluir a única configuração do empreendimento, ele fica sem regra de assinatura.
O que preencher em cada parceiro
D4SIGN
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Campo |
O que informar |
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Ordem de Assinatura |
Quem assina em cada posição (1ª, 2ª...), ex.: Proponente ou um grupo cadastrado. |
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Nome/chave do grupo |
Nome do grupo de signatários. Obrigatório. |
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Nome, E-mail, Telefone |
Dados de contato da pessoa que vai assinar. |
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Assina Como |
Papel da pessoa: parte, testemunha ou interveniente. |
CLICKSIGN
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Campo |
O que informar |
|---|---|
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Access Token |
Token de acesso do parceiro. |
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Key |
Código que identifica o signatário dentro da ClickSign. |
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Assina Como |
Papel da pessoa, ex.: Vendedor ou Testemunha. |
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Tipo de Assinatura |
Manual (a pessoa assina) ou Automática (o sistema assina). |
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Secret Key |
Chave de segurança. Só é pedida na assinatura Automática. |
DOCUSIGN
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Campo |
O que informar |
|---|---|
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Posição (1ª, 2ª, 3ª...) |
Quem assina em cada posição: Proponente, Corretor ou Personalizado (engloba Testemunha, Vendedor e Parte). Use Adicionar Posição para incluir mais. |
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Ignorar Signatários Vazios |
Sim ou Não: define se as posições sem signatário preenchido são ignoradas. |
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Verificar Identidade |
Opcional. Marque para exigir a verificação de identidade de quem assina. |
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WorkflowId |
Identificador do fluxo de assinatura no DocuSign. |
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Nome e Nome Completo |
Nome curto e nome completo da pessoa que vai assinar. |
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E-mail do signatário. |
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CPF |
CPF do signatário. |
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Tipo (Assina Como) |
Papel da pessoa na assinatura, ex.: Vendedor ou Testemunha. |
Apareceu um aviso? Veja o que fazer
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Aviso na tela |
O que fazer |
|---|---|
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Nenhuma configuração de assinatura eletrônica vinculada a este empreendimento. |
Crie a configuração clicando em NOVA CONFIGURAÇÃO EMPREENDIMENTO (Passo 3). |
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Nenhum signatário configurado para este empreendimento. |
Abra a configuração (lápis) e adicione os signatários. |
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Não foi possível identificar o signatário pela Key informada. |
Confira se a Key está correta e se a pessoa está cadastrada na ClickSign. |
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O navegador pede para preencher um campo ao salvar. |
Preencha o nome/chave do grupo, que é obrigatório. |
Mensagens como "Configuração salva com sucesso" ou "removida com sucesso" apenas confirmam a ação. Não é preciso fazer nada.