3.1 Cadastro de Usuários

Para cadastrar um novo usuário, é necessário ter o Tipo de Usuário Administrativo . Somente perfis com essa permissão conseguem criar ou gerenciar cadastros. 

 

 Passo a passo para cadastrar um novo usuário 

 

 

 Acessar o menu de usuários 

 

 

 No menu lateral, clique no ícone Usuários . 

 

 

 

 A tela exibirá todos os usuários ativos e inativos cadastrados no sistema. 

 

 

 

 Utilize os botões disponíveis para buscar usuários existentes ou cadastrar um novo . 

 

 

 Neste caso, vamos optar em Cadastrar Novo . 

 

 

 

 

 Preencher os dados do usuário 

 

 

 Na tela de cadastro, insira as informações que o novo usuário utilizará para acessar o sistema. 

 

 

 Os campos disponíveis são: 

 

 

 E-mail* 

 

 

 Nome* 

 

 

 Perfil*  (ex.: corretor, gerente, administrativo) 

 

 

 Tipo de Documento (ex.: RG, CPF) 

 

 

 Número do Documento 

 

 

 CPF 

 

 

 Senha 

 

 

 Telefone 

 

 

 Celular 

 

 

 Opções adicionais : 

 

 

 Deseja receber e-mails* 

 

 

 Definir como usuário padrão 

 

 

 Cadastrar processo (quando aplicável) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os campos obrigatórios de preenchimento são os que possuem asterisco no final 

 

 

 Salvar o cadastro 

 

 

 Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em Salvar . 

 

 

 O novo usuário será incluído na lista de usuários ativos e poderá acessar o sistema com as credenciais cadastradas. 

 

 

 

 

 

 Com o usuário cadastrado, é possível aplicar configurações adicionais, como  definir horário de atendimento ou liberar funções específicas (ex.: alteração em massa), conforme explicado neste material .  

 

 Habilitando os módulos de acesso do usuário 

 Ao finalizar o cadastro do usuário, por padrão ele possui acesso apenas ao módulo de Vendas, para que ele consiga acessar os demais módulos como o Prospecta, por exemplo, é necessário habilitar o CRM conforme o passo abaixo. 

 

 A não ativação do CRM faz com que o corretor não consiga acessar os seus leads e também não apareça como opção de seleção na gestão de equipes ou buscas/relatórios.