8.3. Vinculação de Equipes PDV e Coban

Visão Geral

A funcionalidade de Vinculação de Equipes PDV e Coban permite criar relacionamentos entre equipes do tipo PDV (Ponto de Venda) e Coban (Correspondente Bancário).

Por meio dessa configuração, é possível:

• Vincular uma ou mais equipes Coban a uma equipe PDV;

• Vincular uma mesma equipe Coban a diferentes equipes PDV;

• Gerenciar os vínculos existentes de forma simples, realizando inclusões e desvinculações quando necessário.

Essa estrutura oferece maior flexibilidade na organização das equipes e no relacionamento entre pontos de venda e correspondentes bancários.

Antes de começar

Antes de utilizar a funcionalidade, verifique os seguintes requisitos:

• Existirem equipes cadastradas com o tipo PDV;

• Existirem equipes cadastradas com o tipo Coban;

• A equipe que receberá os vínculos deve estar configurada como PDV, pois somente esse tipo exibe a aba Vinculação.

Como acessar

1. Acesse o menu Configurações.

2. Clique em Gestão de Equipes.

3. Localize a equipe desejada na listagem.

4. Clique no botão Editar (ícone de lápis).

Entendendo a tela

Ao editar uma equipe do tipo PDV, será exibida uma janela contendo diversas abas.

Aba Vinculação

É nesta aba que são realizados os vínculos entre equipes PDV e Coban.

Ela possui:

• Campo de seleção das equipes disponíveis;

• Botão Vincular Equipes;

• Tabela com todas as equipes já vinculadas;

• Opção para remover vínculos existentes.

Como preencher as informações

Na aba Vinculação, selecione uma ou mais equipes Coban que deverão ser associadas ao PDV.

Como vincular equipes

1. Acesse a aba Vinculação.

2. Clique no campo de seleção de equipes.

3. Selecione uma ou mais equipes Coban desejadas.

4. Clique em Vincular Equipes.

5. Após a conclusão, as equipes passarão a ser exibidas na tabela de vínculos.

Como desvincular uma equipe

Caso seja necessário remover um relacionamento existente:

1. Localize a equipe na tabela de vínculos.

2. Na coluna Ações, clique em Desvincular.

3. O vínculo será removido imediatamente.

O que acontece depois

Após a vinculação:

• As equipes Coban passam a ficar associadas à equipe PDV selecionada;

• Os vínculos são exibidos imediatamente na tabela da aba Vinculação;

• Uma mesma equipe Coban pode estar vinculada a diferentes equipes PDV, conforme a necessidade da operação.

Mensagens exibidas pelo sistema

Situações comuns de uso

Vinculação inicial de equipes

Utilize esta funcionalidade para associar correspondentes bancários (Coban) as respectivas equipes PDVS, organizando a estrutura operacional da empresa.

Associação de uma equipe Coban a múltiplos PDVs

Uma mesma equipe Coban pode ser vinculada a mais de um PDV, bastando repetir o processo em cada equipe desejada.

Aba Vinculação não disponível

Se a aba Vinculação não estiver sendo exibida:

1. Acesse a aba Cadastro da equipe;

2. Verifique o campo Tipo;

3. Confirme que ele está configurado como PDV.

Caso contrário, a funcionalidade permanecerá indisponível.

Glossário