Criando um Modelo de Impressão

A funcionalidade de Modelo de Impressão permite criar documentos personalizados (como contratos, propostas ou fichas) que podem ser gerados automaticamente com base nas informações do sistema. 

 

 Como Acessar 

 No menu lateral esquerdo: 

 

 Clique em Configurações (ícone de engrenagem) 

 Acesse a opção Modelos de Impressão 

 

 

 

 Criando um Novo Modelo 

 

 Clique no botão Novo. 

 

 

 

 Preencha as informações iniciais: 

 

 

 Nome do Modelo : Nome interno para identificação do modelo dentro do sistema 

 Título do Arquivo : Nome que será exibido no arquivo gerado (PDF/Impressão) 

 Tipo de Documento : Define em qual contexto o modelo será utilizado (ex: contrato, proposta, ficha, etc.) 

 

 

 

 Configuração do Conteúdo 

 Após criar o modelo, será necessário configurar o conteúdo do documento: 

 

 Insira o texto do modelo diretamente no editor 

 Utilize as variáveis dinâmicas para puxar informações automáticas do sistema (ex: nome do cliente, unidade, valores, etc.) 

 

 

 💡 Dica: As variáveis garantem que o documento seja preenchido automaticamente conforme os dados do processo. 

 

 Textos Condicionados 

 Os textos condicionados permitem que trechos do documento sejam exibidos ou ocultados automaticamente, de acordo com determinadas condições do processo. 

 Ou seja, você pode definir regras como: 

 

 Exibir um parágrafo apenas se o cliente possuir financiamento 

 Mostrar cláusulas específicas conforme o tipo de pagamento 

 Adaptar o contrato de acordo com o perfil do cliente ou da negociação 

 

 

 

 

 Como Utilizar 

 

 No editor do modelo, insira a estrutura de condição utilizando as variáveis disponíveis 

 Defina a regra lógica (ex: se campo X for igual a Y) 

 Insira o texto que deverá aparecer somente quando a condição for atendida 

 

 

 

 💡 Exemplo de Uso: 

 

 Caso o cliente tenha financiamento → exibir cláusula bancária 

 Caso seja pagamento à vista → ocultar cláusulas de parcelamento 

 

 

 Formatação do Documento 

 Dentro do editor, é possível: 

 

 Ajustar textos (negrito, tamanho, alinhamento) 

 Inserir títulos e parágrafos 

 Estruturar o layout do documento 

 

 

 

 

 Salvando o Modelo 

 Após finalizar: 

 

 Clique em Alterar 

 Habilitar para o Empreendimento  

 

 

 Habilitar o produto Entrada 

 

 

 O modelo ficará disponível para utilização conforme o tipo definido 

 

 

 Utilização do Modelo 

 Após criado, o modelo poderá ser utilizado nos fluxos do sistema, como: 

 

 Geração de contratos 

 Geração de Aditivos 

 Geração de Distratos 

 

 

 Pontos de Atenção 

 

 Verifique se todas as variáveis utilizadas estão corretas 

 Sempre valide o modelo antes de disponibilizar para uso 

 Utilize textos condicionados para evitar múltiplos modelos desnecessários 

 Caso o modelo esteja vinculado a um empreendimento, valide o vínculo corretamente