Gestão de Documentos

Visão Geral

A funcionalidade Gestão de Documentos permite cadastrar, parametrizar e organizar os documentos utilizados durante o processo comercial. Além da criação de novos documentos, é possível vinculá-los a categorias, bancos e empreendimentos, bem como reaproveitar documentos já existentes em outros empreendimentos.

Também é possível definir regras condicionais para exibição dos documentos, tornando a solicitação documental mais dinâmica de acordo com características da negociação, como estado civil, tipo de renda, utilização de FGTS e demais critérios configurados.

Antes de Começar

Antes de utilizar a funcionalidade, verifique se:

• O usuário possui permissão de acesso ao módulo Vendas;
• Os empreendimentos já estão cadastrados;
• Os bancos que serão utilizados estão cadastrados no sistema.

Como Acessar

1. Acesse o módulo Vendas;
2. No menu lateral, selecione Gestão de Documentos.

A tela será aberta apresentando todos os documentos cadastrados para o empreendimento selecionado.

Entendendo a Tela

Ao acessar a funcionalidade, os seguintes componentes estarão disponíveis:

Seletor de Empreendimento

Permite selecionar o empreendimento que será utilizado para consulta, edição ou gerenciamento dos documentos.

Árvore de Documentos

Após selecionar um empreendimento, os documentos são organizados por Banco e Categoria, facilitando sua localização.

Ao expandir um documento, são exibidas todas as suas parametrizações.

Novo Documento

Utilizado para cadastrar um novo documento no sistema.

Durante o cadastro é possível:

• Informar o nome do documento;
• Selecionar o empreendimento;
• Definir o banco;
• Escolher a categoria;
• Configurar a obrigatoriedade;
• Definir condições de exibição.

Vincular Documento

Permite reutilizar um documento já existente em outros empreendimentos.

Durante o vínculo é possível selecionar:

• Empreendimento de destino;
• Banco;
• Condições de exibição.

A categoria e a obrigatoriedade permanecem iguais às do documento original.

Parametrização do Documento

Ao expandir um documento é possível alterar suas configurações.

Entre elas:

• Obrigatório;
• Obrigatório em Pré-Análise;
• Obrigatório para Negociação;
• Estado Civil;
• Declaração de Imposto de Renda;
• Tipo de Renda;
• Utilização de FGTS;
• Recolhimento de FGTS;
• Data de exibição.

Após realizar as alterações, basta clicar em Salvar.

Como Preencher as Informações