# Gestão de Documentos

#### Visão Geral

A funcionalidade **Gestão de Documentos** permite cadastrar, parametrizar e organizar os documentos utilizados durante o processo comercial. Além da criação de novos documentos, é possível vinculá-los a categorias, bancos e empreendimentos, bem como reaproveitar documentos já existentes em outros empreendimentos.

Também é possível definir regras condicionais para exibição dos documentos, tornando a solicitação documental mais dinâmica de acordo com características da negociação, como estado civil, tipo de renda, utilização de FGTS e demais critérios configurados.

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#### Antes de Começar

Antes de utilizar a funcionalidade, verifique se:

- O usuário possui permissão de acesso ao módulo **Vendas**;
- Os empreendimentos já estão cadastrados;
- Os bancos que serão utilizados estão cadastrados no sistema.

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#### Como Acessar

1. Acesse o módulo **Vendas**;
2. No menu lateral, selecione **Gestão de Documentos**.

A tela será aberta apresentando todos os documentos cadastrados para o empreendimento selecionado.

[![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/xWWimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/xWWimage.png)

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#### Entendendo a Tela

Ao acessar a funcionalidade, os seguintes componentes estarão disponíveis:

##### Seletor de Empreendimento

Permite selecionar o empreendimento que será utilizado para consulta, edição ou gerenciamento dos documentos.

[![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/xlQimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/xlQimage.png)

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##### Árvore de Documentos

Após selecionar um empreendimento, os documentos são organizados por **Banco** e **Categoria**, facilitando sua localização.

Ao expandir um documento, são exibidas todas as suas parametrizações.

[![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/0Gximage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/0Gximage.png)

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#### Novo Documento

Utilizado para cadastrar um novo documento no sistema.

Durante o cadastro é possível:

- Informar o nome do documento;
- Selecionar o empreendimento;
- Definir o banco;
- Escolher a categoria;
- Configurar a obrigatoriedade;
- Definir condições de exibição.

[![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/1Xlimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/1Xlimage.png)

[![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/DHsimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/DHsimage.png)

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#### Vincular Documento

Permite reutilizar um documento já existente em outros empreendimentos.

Durante o vínculo é possível selecionar:

- Empreendimento de destino;
- Banco;
- Condições de exibição.

A categoria e a obrigatoriedade permanecem iguais às do documento original.

[![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Ngvimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Ngvimage.png)

[![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/68fimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/68fimage.png)

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#### Parametrização do Documento

Ao expandir um documento é possível alterar suas configurações.

Entre elas:

- Obrigatório;
- Obrigatório em Pré-Análise;
- Obrigatório para Negociação;
- Estado Civil;
- Declaração de Imposto de Renda;
- Tipo de Renda;
- Utilização de FGTS;
- Recolhimento de FGTS;
- Data de exibição.

Após realizar as alterações, basta clicar em **Salvar**.

[![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/riIimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/riIimage.png)

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#### Como Preencher as Informações

<div class="TyagGW_tableContainer" id="bkmrk-campo-descri%C3%A7%C3%A3o-nome"><div class="group TyagGW_tableWrapper flex flex-col-reverse w-fit" tabindex="-1"><table class="w-fit min-w-(--thread-content-width)" data-end="3282" data-start="2677" style="width: 96.7857%; height: 241.347px;"><thead data-end="2698" data-start="2677"><tr data-end="2698" data-start="2677" style="height: 29.6806px;"><th class="last:pe-10" data-col-size="sm" data-end="2685" data-start="2677" style="width: 19.0704%; height: 29.6806px;">Campo</th><th class="last:pe-10" data-col-size="md" data-end="2698" data-start="2685" style="width: 80.8716%; height: 29.6806px;">Descrição</th></tr></thead><tbody data-end="3282" data-start="2722"><tr data-end="2845" data-start="2722" style="height: 46.4722px;"><td data-col-size="sm" data-end="2742" data-start="2722" style="width: 19.0704%; height: 46.4722px;">Nome do documento</td><td data-col-size="md" data-end="2845" data-start="2742" style="width: 80.8716%; height: 46.4722px;">Nome que identificará o documento no sistema. O texto é salvo automaticamente em letras maiúsculas.</td></tr><tr data-end="2963" data-start="2846" style="height: 29.6806px;"><td data-col-size="sm" data-end="2863" data-start="2846" style="width: 19.0704%; height: 29.6806px;">Empreendimento</td><td data-col-size="md" data-end="2963" data-start="2863" style="width: 80.8716%; height: 29.6806px;">Define em qual empreendimentos o documento ficará disponível. </td></tr><tr data-end="3027" data-start="2964" style="height: 29.6806px;"><td data-col-size="sm" data-end="2972" data-start="2964" style="width: 19.0704%; height: 29.6806px;">Banco</td><td data-col-size="md" data-end="3027" data-start="2972" style="width: 80.8716%; height: 29.6806px;">Instituição financeira à qual o documento pertence.</td></tr><tr data-end="3089" data-start="3028" style="height: 29.6806px;"><td data-col-size="sm" data-end="3040" data-start="3028" style="width: 19.0704%; height: 29.6806px;">Categoria</td><td data-col-size="md" data-end="3089" data-start="3040" style="width: 80.8716%; height: 29.6806px;">Categoria em que o documento será organizado.</td></tr><tr data-end="3163" data-start="3090" style="height: 29.6806px;"><td data-col-size="sm" data-end="3108" data-start="3090" style="width: 19.0704%; height: 29.6806px;">Obrigatoriedade</td><td data-col-size="md" data-end="3163" data-start="3108" style="width: 80.8716%; height: 29.6806px;">Define se o documento será Obrigatório ou Opcional.</td></tr><tr data-end="3282" data-start="3164" style="height: 46.4722px;"><td data-col-size="sm" data-end="3188" data-start="3164" style="width: 19.0704%; height: 46.4722px;">Condições de exibição</td><td data-col-size="md" data-end="3282" data-start="3188" style="width: 80.8716%; height: 46.4722px;">Permite criar regras para que o documento seja solicitado apenas em situações específicas.</td></tr></tbody></table>

</div></div>