Gestão de Negativação
Introdução
A funcionalidade de Gestão de Negativação permite identificar clientes com débitos em aberto e realizar o processo de negativação diretamente pelo sistema.
Também é possível acompanhar negativações realizadas, cancelar negativações e consultar o histórico das ações executadas.
Como acessar
Configurações > Gestão de Negativação
Pessoas Negativadas
Nesta aba são exibidos os clientes que já foram negativados no sistema.
Também é possível selecionar registros para realizar exclusão de negativação.
Pessoas a Negativar
Nesta aba são exibidos os processos aptos para negativação conforme as regras configuradas no sistema.
As informações apresentadas incluem:
- Processo
- Nome do cliente
- CPF
- Valor devedor
- Bloco e unidade
- Empreendimento
Também é possível selecionar um ou múltiplos clientes para realizar a negativação.
Como realizar uma negativação
- Acesse a aba Pessoas a Negativar
- Selecione os clientes desejados
- Clique em Negativar
- Confirme a operação
Após a confirmação, o sistema executará a negativação do cliente.
Conciliação financeira
O processo de negativação depende da conciliação financeira do processo.
Caso necessário, a conciliação poderá ser realizada manualmente através da opção Conciliar Processo disponível no detalhamento do cliente.
O sistema também realiza conciliações automáticas periódicas.
Histórico de Negativação
A aba Histórico de Negativação permite consultar os registros de negativações realizadas no sistema.
Também é possível pesquisar utilizando:
- CPF do cliente
- Nome do cliente
Filtros disponíveis
A funcionalidade possui filtros para facilitar a localização dos processos:
- Empreendimento
- Tipo de parcela
- Valor devedor
- Etapa
Regras importantes
Para que um processo fique disponível para negativação, é necessário:
- Processo integrado ao ERP financeiro
- Processo conciliado
- Existirem débitos em aberto
- Configuração ativa de negativação
- Usuário possuir permissão de acesso
O que acontece após a negativação
Após a execução da ação:
- O cliente passa a constar como negativado
- O saldo devedor é atualizado
- O registro passa a aparecer no histórico
- O status do cliente é atualizado no sistema
⚠️Pontos de atenção
- Verifique as parcelas em atraso antes da confirmação
- Confirme se o processo está conciliado
- Revise os clientes selecionados antes da ação
- Utilize a exclusão de negativação com atenção
- Acompanhe alertas relacionados a negativações quitadas
Observações
- O sistema possui automação para exclusão de negativações quitadas
- O saldo devedor é atualizado automaticamente
- Distratos e validações de venda ativa não participam da conciliação diária