Gestão de Negativação

Introdução 

 A funcionalidade de Gestão de Negativação permite identificar clientes com débitos em aberto e realizar o processo de negativação diretamente pelo sistema. 

 Também é possível acompanhar negativações realizadas, cancelar negativações e consultar o histórico das ações executadas. 

 

 Como acessar 

 Configurações > Gestão de Negativação 

 

 

 Pessoas Negativadas 

 Nesta aba são exibidos os clientes que já foram negativados no sistema. 

 Também é possível selecionar registros para realizar exclusão de negativação. 

 

 

 Pessoas a Negativar 

 Nesta aba são exibidos os processos aptos para negativação conforme as regras configuradas no sistema. 

 As informações apresentadas incluem: 

 

 Processo 

 Nome do cliente 

 CPF 

 Valor devedor 

 Bloco e unidade 

 Empreendimento 

 

 Também é possível selecionar um ou múltiplos clientes para realizar a negativação. 

 

 Como realizar uma negativação 

 

 Acesse a aba Pessoas a Negativar 

 Selecione os clientes desejados 

 Clique em Negativar 

 Confirme a operação 

 

 Após a confirmação, o sistema executará a negativação do cliente. 

 

 

 Conciliação financeira 

 O processo de negativação depende da conciliação financeira do processo. 

 Caso necessário, a conciliação poderá ser realizada manualmente através da opção Conciliar Processo disponível no detalhamento do cliente. 

 O sistema também realiza conciliações automáticas periódicas. 

 

 Histórico de Negativação 

 A aba Histórico de Negativação permite consultar os registros de negativações realizadas no sistema. 

 Também é possível pesquisar utilizando: 

 

 CPF do cliente 

 Nome do cliente 

 

 

 

 Filtros disponíveis 

 A funcionalidade possui filtros para facilitar a localização dos processos: 

 

 Empreendimento 

 Tipo de parcela 

 Valor devedor 

 Etapa 

 

 

 

 Regras importantes 

 Para que um processo fique disponível para negativação, é necessário: 

 

 Processo integrado ao ERP financeiro 

 Processo conciliado 

 Existirem débitos em aberto 

 Configuração ativa de negativação 

 Usuário possuir permissão de acesso 

 

 

 O que acontece após a negativação 

 Após a execução da ação: 

 

 O cliente passa a constar como negativado 

 O saldo devedor é atualizado 

 O registro passa a aparecer no histórico 

 O status do cliente é atualizado no sistema 

 

 

 ⚠️Pontos de atenção 

 

 Verifique as parcelas em atraso antes da confirmação 

 Confirme se o processo está conciliado 

 Revise os clientes selecionados antes da ação 

 Utilize a exclusão de negativação com atenção 

 Acompanhe alertas relacionados a negativações quitadas 

 

 

 Observações 

 

 O sistema possui automação para exclusão de negativações quitadas 

 O saldo devedor é atualizado automaticamente 

 Distratos e validações de venda ativa não participam da conciliação diária