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• Agendamento de Redistribuição de Oportunidades em Massa
• Permissão para Visualizar Todas Equipes Coban
• Geração de Link Público no Vendas
• Geração de Link Público no Vendas

Agendamento de Redistribuição de Oportunidades em Massa

  Esta funcionalidade permite configurar um agendamento automático para redistribuição de oportunidades em massa, utilizando filtros personalizados para selecionar quais oportunidades serão enviadas para o serviço responsável pela redistribuição.

 Acesso à Funcionalidade

1. Acesse o módulo PROSPECTA.

2. Vá até Configurações.

3. Selecione a opção Tarefas Agendadas.

     5.Localize a nova tarefa chamada Redistribuição Automática das Oportunidades em Massa.

Configuração do Agendamento

1. Definir Filtros

Ao acessar a tarefa, será exibida a seção Filtros, permitindo configurar os critérios de busca das oportunidades.

• Tipo de Filtro:

  • Período: Entrada do Lead

    • Informe Data Inicial e Data Final.

2. Adicionar Blocos de Filtros

1. Clique em Adicionar Bloco.

2. Escolha o tipo de filtro.

3. Selecione a opção Valores.

4. Clique em Salvar.

 Funcionamento da Tarefa

• Quando o usuário clicar em Salvar, a tarefa será ativada.

• Na primeira execução, o sistema:

  
  

  1. Buscará todas as oportunidades correspondentes.

  2. Enviará essas oportunidades para a fila responsável pela redistribuição automática.

   

Permissão para Visualizar Todas Equipes Coban

  Foi criada uma nova configuração no sistema para controlar a visualização dos Operadores Coban de acordo com o estado dessa configuração.

Funcionamento da Configuração

• Quando a configuração estiver desativada:

  • O sistema irá filtrar automaticamente os operadores exibidos.

  • Somente os operadores da equipe Coban correspondente serão exibidos para aquela equipe específica.

• Quando a configuração estiver ativada:

  • O usuário poderá visualizar todos os operadores Coban, sem restrição por equipe.

  • A visualização passa a ser global para todos os operadores classificados como Coban.

Geração de Link Público no Vendas

Geração de Link Público no Vendas

   A funcionalidade de Geração de Link Público permite criar links que disponibilizam a Tabela de Vendas para usuários específicos. Esses links podem ser privados (apenas para usuários logados) e possuem tempo de expiração configurável.

Acesso à Funcionalidade

1. No sistema, acesse o menu Configuração.

2. Selecione a opção Geração de Link Públicos.

1. Você será redirecionado para a tela Link Públicos.

Criando um Novo Link Público

1. Clique no botão + Novo, localizado no canto superior direito da tela.

2. Será aberto o modal Geração Link Público.

3. Preencha os campos conforme abaixo:

Campos do Modal

• Descrição: informe um nome para identificar o link.

• Tipo: selecione Tabela de Vendas.

• Link Privado: manter como Sim.

  • Obs.: Links privados só podem ser acessados por usuários logados no sistema.

• Expiração (Horas): preencher com 120.

• Empreendimento: selecione um dos empreendimentos cadastrados para gerar o arquivo.

• Intervalo de Geração Novo Arquivo (Horas): informe o intervalo desejado para que o sistema gere novamente o arquivo.

• Itens a Gerar: adicione o item que deverá ser regenerado no intervalo configurado.

Salvar e Obter o Link

1. Clique em Salvar.

2. O sistema gerará um código com o link.

3. Copie o link e cole na URL do navegador.

   4. O sistema exibirá a Tabela de Vendas associada ao empreendimento escolhido.