Dommus Atende

Acessar o módulo Atende – caso não tenha acesso, solicite a habilitação do módulo em seu usuário.
Na lista de Tickets, clicar em ( + ) para abrir a tela de novo cadastro.
Preencher as informações obrigatórias, incluindo Origem e Motivo de Abertura.

Opções de Origem

No campo Origem, existem quatro possibilidades:

Unidade
Permite vincular o ticket a um cliente específico, buscando o cadastro diretamente no processo de venda. Assim, o chamado fica associado ao bloco e à unidade do cliente.

É possível filtras os seguintes dados para localizar o cliente: Nome, CPF, Telefone, E-mail, Empreendimento, Unidade, Código do processo e Código do Relacionamento.
Área Comum
Para solicitações de atendimento, manutenção ou reparo em espaços de uso coletivo, como hall, garagem, elevadores, jardim, piscina, corredores ou salão de festas.

Dessa forma é obrigatório informar o Empreendimento e o Condomínio para abrir o chamado.
Grupo
Para registrar uma única solicitação que atenda a vários usuários, setores ou unidades ao mesmo tempo. Essa opção evita a criação de tickets duplicados e mantém todos os participantes informados em um único chamado.
Sem Referência
Utilizada quando o cliente precisa abrir um chamado, mas não possui um processo lançado no Dommus. Permite o registro mesmo sem vínculo direto com uma venda ou unidade.

Obrigatórios Nome, CPF e é possível Preencher E-mail, Telefone, Empreendimento e Unidade.

Finalizando a abertura do Ticket

Após inserir os dados de identificação do cliente, prossiga para a seção Dados de Abertura, onde deverão ser informados:

Assunto
Título curto que identifique o motivo do chamado.
Descrição
Detalhamento da ocorrência, com informações relevantes para facilitar a análise e a solução do problema. É recomendado incluir o máximo de detalhes possíveis (datas, sintomas, evidências, etc.).
Meio de Origem (quando aberto manualmente pelo operador)
Indica para o cliente como a solicitação chegou até a equipe de atendimento. As opções disponíveis são:
- Cadastro Manual
- Portal do Cliente
- SMS
- WhatsApp
- VoIP
- E-mail
- Chatbot
- Reclame Aqui
- Facebook Messenger
- Instagram
- Presencial
Qualificações
Campo para classificar o chamado e direcionar corretamente o atendimento:
- Fluxo de Atendimento – define o percurso que o ticket seguirá internamente.
- Categoria – agrupa os tipos de ocorrência (ex.: manutenção, financeiro, suporte).
- Motivo – especifica a razão da abertura.
- Prioridade – define a urgência (ex.: Baixa, Média, Alta, Crítica).
Anexos (opcional)
Permite incluir arquivos, imagens ou documentos que auxiliem na análise e solução do problema.

Com esses dados preenchidos, clicamos em Abrir Ticket para finalizar a criação do chamado.

1. Ticket

1.2 Edição do Ticket

Visualização da Lista de Tickets

Depois que o ticket é criado, ele passa a ser exibido na lista de Tickets do módulo Atende.
Nesta tela é possível acompanhar informações importantes em tempo real:

Protocolo
Exibe o ID do ticket juntamente com a data e hora de abertura, servindo como identificador único para consultas e registros.
Solicitante / Responsável
- Solicitante (seta vermelha): mostra quem abriu o chamado.
- Responsável (seta verde): indica os usuários ou equipe designados para atendimento.
N° Processo / Nome do Cliente
Dados de identificação do cliente.
- Quando há processo vinculado no Dommus, aparecem também Empreendimento, Bloco e Unidade.
Categoria / Motivo
Classificação que explica o tipo de ocorrência e o motivo pelo qual o chamado foi aberto.
Assunto
Breve descrição do problema ou solicitação registrada.
Prazo
Mostra o SLA (prazo de conclusão), calculado e atualizado em tempo real.
Origem
Indica por qual canal o ticket foi cadastrado (ex.: Portal do Cliente, WhatsApp, E-mail, etc.).
Etapa / Status
Reflete a evolução do chamado, atualizando conforme cada fase do atendimento é concluída.
Ações
Botão para Acessar o Ticket, onde é possível editar informações ou concluir o chamado.

Editando o Ticket

Após a criação do ticket, a opção Editar Ticket permite que o responsável realize o atendimento e gerencie todas as informações do chamado.
A tela é dividida em três áreas principais, facilitando a navegação e o acompanhamento:

1. Painel Esquerdo – Dados do Ticket

Exibe todos os dados da abertura em um só lugar:

Protocolo, origem, assunto, categoria, motivo, prioridade e prazo (SLA).
Histórico de status e responsáveis.
Informações complementares inseridas na criação ou atualização do ticket.

2. Área Central – Comunicação e Observações

Chat com o cliente: canal direto para interação em tempo real, permitindo o envio e recebimento de mensagens, documentos, imagens e fotos.
Notas internas: espaço exclusivo para a equipe registrar observações, relatos ou informações estratégicas, que ficam visíveis apenas internamente e podem ser consultadas a qualquer momento.

3. Painel Direito – Dados do Cliente

Mostra informações detalhadas do cadastro do cliente, incluindo:

Dados básicos: nome, contatos e documentação.
Histórico de relacionamento: tickets anteriores, tarefas e questionários.
Informações complementares (rolando a tela):
- Produto vinculado ao chamado.
- Detalhes da venda associada.
- Extrato financeiro do cliente.
- Opção de imprimir documentos diretamente.

Além dos dados gerais do chamado, o painel esquerdo exibe a seção Qualificação, que detalha:

Responsáveis de Autorização – usuários ou áreas que precisam aprovar ações antes da execução.
Responsáveis de Execução – equipe encarregada de realizar o atendimento ou serviço.
Responsáveis de Aprovação – quem valida a conclusão do chamado, garantindo que a solução esteja correta.

Essa visão facilita o acompanhamento de cada etapa e deixa claro quem é responsável em cada fase do atendimento.

Finalização do Ticket

Quando o atendimento é concluído, o sistema registra automaticamente:

Solução aplicada, informada pelo responsável.
Usuário Responsável pela conclusão.
Data e Hora de Encerramento, garantindo rastreabilidade e histórico completo.

1. Ticket

1.3 Assistência Técnica

A Assistência Técnica é um recurso complementar do ticket que pode ser ativado de acordo com a categoria informada na abertura do chamado.
As categorias de assistência técnica são previamente configuradas pelo Suporte Técnico, que deve ser acionado quando houver necessidade de criação ou alteração dessas categorias.

Ativação

Quando um ticket é criado em uma categoria que permite Assistência Técnica, a opção fica disponível automaticamente.
Caso a categoria não tenha sido definida para isso, é necessário solicitar ao Suporte Técnico a inclusão da categoria apropriada.

Alteração Durante o Atendimento

Mesmo após a criação, o responsável pelo ticket pode habilitar a Assistência Técnica:

Acesse o ticket.
Clique em Editar.
Altere a opção para Assistência Técnica.

Essa flexibilidade garante que, mesmo que a necessidade seja identificada somente durante o atendimento, o chamado possa ser ajustado e tratado como um ticket de assistência técnica, mantendo todos os registros e prazos em um único fluxo.

Após ativada a assistência técnica no topo superior direito da tela um novo botão é habilitado "Alternar para Assistência Técnica" ao clicar sobre ele uma nova tela é aberta de gerenciamento.

Etapa 1 – Análise de Procedência

Esta é a primeira tela do fluxo de Assistência Técnica.
O objetivo é detalhar o problema reportado, coletando informações que ajudem a equipe a avaliar a procedência da solicitação e definir os próximos passos.

Seções e Campos

1. Detalhamento da Solicitação
Nesta área o usuário informa os dados essenciais para a análise:

Solicitação de Assistência Técnica – Em qual cômodo ocorre o problema?
Campo obrigatório para selecionar o ambiente (ex.: Cozinha, Sala, Banheiro).
Localização do problema – Onde está localizado o problema?
Indica o ponto específico dentro do cômodo (ex.: Parede, Teto, Piso).
Parede / Teto – Onde é o problema?
Complemento que detalha se é em parede, teto ou outra superfície.
Tipo do problema – descreve a natureza da ocorrência (ex.: Fissura, Infiltração, Trinca).
Descrição do problema – campo de texto livre para relatar com suas palavras o que foi identificado, permitindo adicionar detalhes como tempo de ocorrência, intensidade ou circunstâncias.

2. Anexos
Logo abaixo da descrição há a opção de carregar fotos ou documentos que ajudem a ilustrar o problema, facilitando a identificação pela equipe técnica.

3. Lista de Serviços e Garantias
Exibe registros de serviços ou garantias já associados ao chamado.

A lista de Serviços e Garantias (ou SGs) contém todos os equipamentos passíveis de assistência técnica em um imóvel. Esses equipamentos são organizados em categorias e já possuem cadastrado o prazo de garantia dado pela construtora.

Após lançado o SG no fluxo Assistência Técnica do ticket, o sistema já calcula automaticamente o tempo de utilização daquela unidade, conforme a data em que ela foi entregue, e se a mesma se encontra dentro ou fora do período de garantia dado pela construtora

Ações Disponíveis

Salvar (botão verde) – grava as informações preenchidas para continuidade posterior.
Avançar (botão verde à direita) – segue para a próxima etapa do processo (Agendamento de Vistoria).

Etapa 2 – Agendamento de Vistoria

Nesta fase é elaborado o planejamento da visita técnica, permitindo definir quem realizará a vistoria e quando ela ocorrerá.

Campos e Funcionalidades

Selecione um vistoriador
Lista suspensa para escolher o profissional responsável pela vistoria (ex.: técnico ou inspetor designado).
Exibe os nomes disponíveis para seleção.
Agendar Para
Campo que mostra a data e hora da vistoria programada.
É possível editar ou definir o agendamento inicial.
Botão Reagendar
Caso seja necessário alterar a data ou horário, clique em Reagendar para ajustar o agendamento.
Descrição
Campo de texto livre para registrar observações adicionais, como instruções para o vistoriador, informações de acesso ao local, ou detalhes específicos da ocorrência.

Ações Disponíveis

Salvar (botão verde) – grava as informações ou alterações realizadas.
Avançar – direciona para a próxima etapa do processo (Vistoria).

Etapa 3 – Vistoria

Nesta fase são registrados os resultados da vistoria realizada, vinculando serviços, garantias e evidências para análise do chamado.

Seções e Campos

1. Lista de Serviços e Garantias
Exibe todos os serviços e garantias relacionados ao chamado.
Para cada item listado, são apresentadas as seguintes informações:

Código – identificação única do serviço/garantia (ex.: SG-16277).
Categoria/Serviço – descrição detalhada (ex.: Hidráulica – Tubulação/Água – Vazamento).
Utilização/Garantia – tempo de uso do item (ex.: 8 anos, 2 meses, 26 dias) e prazo de garantia (ex.: Garantia: 3 anos).
Análise – botões para classificar o resultado da vistoria:
- Sem Análise (status inicial).
- Aprovado – quando o serviço é procedente e coberto pela garantia.
- Reprovado – quando não há procedência ou cobertura.
Ações – ícones para editar ou excluir o registro, se necessário.
Há também um botão Pesquisar Serviços para adicionar novos serviços ou garantias à lista.

2. Seleção de Imagem

Escolher arquivos – permite anexar fotos ou documentos obtidos durante a vistoria.
Abaixo, a área Imagens mostra um aviso caso nenhum arquivo tenha sido carregado.

3. Descrição
Campo de texto para inserir observações ou conclusões da vistoria, como detalhes do problema, recomendações ou observações técnicas.

Ações Disponíveis

Salvar (botão verde) – grava as informações da vistoria.
Retroceder – retorna à etapa anterior (Agendamento de Vistoria).
Avançar – segue para a próxima fase (Execução de Serviços).

Etapa 4 – Execução de Serviços

Nesta fase é feito o registro da execução dos trabalhos definidos na vistoria, permitindo documentar as ações realizadas e acompanhar a conclusão do chamado.

Seções e Campos

1. Checklist

Apresenta os itens ou atividades que precisam ser executados para a solução do problema.
Cada item pode ser marcado como Executado para confirmar sua realização.
No exemplo, há um item de Revestimentos: Infiltração no Teto já assinalado como executado.

2. Ordens de Serviço (OS)

Área destinada ao controle das ordens de serviço vinculadas à assistência.
Cada OS exibe um resumo de informações:
- Código da OS (ex.: OS-02775).
- Datas:
  - Criação – quando a OS foi gerada.
  - Execução – data prevista ou efetiva de execução.
  - Conclusão – data de encerramento do serviço.
- Descrição – detalha a atividade realizada (ex.: “Sanada a infiltração no teto e realizado o acabamento de pintura”).
- Serviços e Garantias Atrelados – indica se há serviços ou garantias associados.
Ícones de ação permitem:
- Editar (lápis) – alterar informações da OS.
- Imprimir – gerar documento para registro ou envio.
- Excluir (lixeira) – remover a OS, se necessário.
O botão ( + ) permite adicionar novas Ordens de Serviço.

Ações Disponíveis

Salvar (botão verde) – grava as atualizações feitas no checklist ou nas ordens de serviço.
Avançar – encaminha o processo para a última etapa (Fechamento).

Etapa 5 - Lançamento dos valores gastos na manutenção

Após o vínculo da OS com o SG (Serviço/Garantia), é possível registrar todos os detalhes referentes à execução específica daquele serviço. Esta tela permite um acompanhamento minucioso da atividade realizada.

Seções e Funcionalidades

1. Descrição Geral
Campo de texto livre para relatar o que foi feito durante a execução do serviço (ex.: “Foi feito acabamento com massa corrida e após pintura”).

2. Serviços

Seleção de Serviço – menu suspenso para escolher o serviço a ser detalhado.
Informar serviço executado – permite indicar que o serviço já foi realizado.
Para cada serviço vinculado, é possível:
- Agendar para – definir ou ajustar a data e hora de agendamento.
- Executado em – informar a data e hora de execução efetiva.
- Observação – registrar notas específicas da execução (ex.: “Execução realizada. Cliente não estava presente.”).

3. Custos e Recursos
A aba de custos é dividida em duas categorias:

Matéria-prima – pesquisa de insumos (ex.: “Saco de cimento”) para adicionar em lista, permitindo informar quantidade e valor gasto.
Mão de Obra – possibilita incluir valores referentes ao trabalho executado, também em formato de lista.

Ações e Utilização dos Dados

Salvar serviço – grava todas as informações inseridas, garantindo o histórico completo da execução.
As informações registradas podem ser:
- Extraídas em relatórios diretamente pelo sistema.
- Integradas em um BI de acompanhamento, facilitando o controle de custos, prazos e produtividade das Ordens de Serviço.

Lançamento de Gastos do Serviço

Esta tela é utilizada para registrar os custos detalhados relacionados à execução de um serviço específico da Ordem de Serviço.
Ela possibilita o controle preciso de materiais, mão de obra e valores financeiros, garantindo transparência e rastreabilidade.

Seções e Campos

1. Seleção de Serviço

Selecione um serviço – lista suspensa para escolher o serviço que terá seus gastos detalhados.
Após a seleção, é exibido o nome do serviço (ex.: Elétrica: Iluminação – Funcionamento).

2. Detalhes de Execução

Agendada para – permite informar ou ajustar a data e hora de agendamento do serviço.
Executada em – indica a data e hora em que o serviço foi efetivamente realizado.
Observação do serviço – campo de texto para incluir notas adicionais sobre a execução, como condições de trabalho ou ocorrências no local.

3. Tabela de Lançamento de Gastos
Nesta área é feito o registro detalhado dos custos:

Item – numeração automática das linhas de registro.
Tipo – tipo de recurso utilizado (Matéria-prima ou Mão de obra).
Recurso – nome do material ou serviço aplicado (ex.: lâmpada, cimento, eletricista).
Categoria – categoria ou grupo ao qual o recurso pertence.
Unidade – unidade de medida (ex.: peça, saco, hora).
Quantidade – quantidade consumida.
Valor Unitário (R$) – preço por unidade do recurso.
Valor Total (R$) – cálculo automático da quantidade x valor unitário.
Descrição – campo para detalhar ou justificar o gasto.
Ações – ícones para salvar ou excluir cada linha lançada.

Na parte inferior, a tabela apresenta o Total geral, somando todos os lançamentos.

4. Ações Disponíveis

+ Nova linha – adiciona um novo item para lançamento de gasto.
Salvar serviço – grava todos os registros de custos e informações inseridas para o serviço selecionado.
Informar serviço executado – marca que o serviço foi concluído, consolidando os dados.

Finalidade

Essa tela é essencial para:

Controlar o orçamento da assistência técnica.
Monitorar consumo de recursos (materiais e mão de obra).
Gerar relatórios e indicadores financeiros que podem ser utilizados em dashboards e BI para acompanhamento de custos por Ordem de Serviço.

Etapa 6 - Finalização das Ordens de Serviço

Após executados os serviços, a OS precisará ser finalizada para controle do encerramento da manutenção. Para isso, a equipe de engenharia deverá ir tela de edição da OS e alterar o status da OS para “Finalizada”.

O fechamento da OS indica que o serviço foi finalizado, mas não a conclusão do fluxo de Assitência Técnica, pois toda a execução pode ainda ser avaliada pelo departamento de engenharia ou mesmo pelo departamento de qualidade. Após essa análise é que o fluxo de AT deve ser finalizado no próximo passo de Fechamento.

Etapa 7 - Fechamento

A finalização do fluxo de AT ocorre no Passo 5 - Fechamento e registro a CONCLUSÃO de todo o processo de assistência técnica realizado.

Nesta tela devem ser carregados todos os documentos de finalização do fluxo, como as OS`s assinadas pelo cliente e algum outro documento importante para essa etapa.

O evento de finalização do Fluxo de AT serve como gatilho para o disparo da pesquisa de satisfação sobre a manutenção realizada que será disparada para o cliente via Whatsapp.

Etapa 8 - Finalização do Ticket

Após encerrada toda a atuação da equipe de Engenharia e Qualidade no fluxo de AT, o chamado/ticket deverá ser encerrado pela equipe de Relacionamento com o Cliente.

Neste momento será encaminhado automaticamente um e-mail para o cliente com o retorno da equipe de Relacionamento com o Cliente, informando o encerramento do ticket que havia sido aberto.

1. Ticket

1.4 - Download de Informações do Ticket

Ao acessar a tela de edição de um ticket, clique na opção “Ações”, localizada no canto superior direito da tela.

Em seguida, selecione a opção “Baixar informações do ticket”.

O sistema exibirá uma lista de opções para que você selecione quais informações deseja incluir no arquivo.

Após selecionar os dados desejados, clique em baixar para gerar o documento em PDF com todas as informações escolhidas.

1. Ticket

1.5 - Visualização de Conversas de WhatsApp

Quando um ticket possui origem via WhatsApp, o histórico da conversa é refletido automaticamente no Atende.

Para visualizar esse histórico, acesse a tela de edição do ticket e clique na aba “Histórico”.

Em seguida, localize a seção “Atendimentos”, onde serão exibidos os atendimentos relacionados ao cliente.

Caso o cliente tenha realizado outros contatos via WhatsApp, todo o histórico ficará disponível nessa tela.

Para visualizar a conversa completa entre cliente e atendente, basta clicar sobre o card do atendimento desejado.

s e anexadas ao ticket.

1. Ticket

Ticket x Renegociação de Valores

⚠️ Importante: Esta funcionalidade depende de uma configuração prévia realizada pelo time de suporte da Dommus. Caso não esteja disponível em seu ambiente, entre em contato com o suporte.

A funcionalidade de Renegociação com pagamento de sinal permite realizar acordos financeiros com o cliente de forma mais segura.

Com ela, a geração do Termo de Confissão de Dívida (TCD) só é liberada após a confirmação do pagamento de um valor inicial (sinal).

Isso garante:

Mais segurança no processo de renegociação
Evita emissão de documentos sem validade
Maior controle sobre os recebimentos

Utilize essa funcionalidade sempre que for necessário renegociar parcelas com o cliente.

2. Como acessar

Para acessar a renegociação, siga o caminho abaixo:

Atende > Ticket > Aba Renegociação

3. Como utilizar (passo a passo)

3.1 Iniciar uma nova renegociação

Acesse o módulo Atende
Localize e abra o ticket do cliente
No lado direito da tela, clique na aba Renegociação
Clique em Nova Renegociação
Selecione as parcelas que farão parte do acordo
Defina as condições (descontos, encargos, etc.)
Informe o valor da entrada (sinal) e a data de vencimento
Escolha a forma de pagamento (Cartão, Boleto ou Pix)
Finalize a simulação

3.2 Aprovação do acordo

Após a simulação:

Envie para aprovação interna (caso aplicável)
Aguarde a validação do novo acordo

3.3 Gerar e enviar o pagamento

Após aprovação, vá até a etapa de Impressão
Clique em Gerar link de pagamento
Copie o link gerado
Envie ao cliente via WhatsApp ou e-mail

3.4 Acompanhar o pagamento

O sistema atualiza automaticamente o status do pagamento.

Você poderá visualizar:

Link de pagamento gerado
O link foi criado, mas ainda não foi pago
Pagamento pendente
O pagamento foi realizado, mas ainda não foi compensado
Sinal pago! O TCD pode ser gerado
Pagamento confirmado e documento liberado

3.5 Gerar o documento (TCD)

Após a confirmação do pagamento:

Selecione o modelo do documento
Clique em Imprimir
O TCD será gerado automaticamente com os dados do pagamento

4. Campos / Configurações

Durante a renegociação, você deverá preencher:

Parcelas selecionadas: parcelas que entrarão no acordo
Valor da entrada (sinal): valor inicial obrigatório
Data de vencimento: prazo para pagamento do sinal
Forma de pagamento: Cartão, Boleto ou Pix
Condições do acordo: descontos ou encargos aplicados

5. Regras importantes

O TCD só pode ser gerado após a confirmação do pagamento do sinal
O sistema bloqueia a emissão do documento enquanto o pagamento não for identificado
O valor e a data do sinal são automaticamente inseridos no documento
O acompanhamento do pagamento é feito automaticamente pelo sistema

6. Dicas de uso

Sempre valide os valores antes de finalizar a simulação
Oriente o cliente a realizar o pagamento dentro do prazo
Utilize o link gerado para facilitar o pagamento
Acompanhe o status para liberar o documento rapidamente

Perguntas frequentes

Não consigo imprimir o TCD. O que pode ser?
Provavelmente o pagamento do sinal ainda não foi confirmado.

O cliente pagou, mas o sistema não atualizou. O que fazer?
Utilize a opção de atualização manual na tela para forçar a verificação.

Posso gerar o documento antes do pagamento?
Não. A geração só é liberada após a confirmação do sinal.

O documento já vem preenchido?
Sim. O TCD já é gerado com o valor e a data do pagamento automaticamente.

1. Ticket

Conciliação Financeira e Emissão de Boletos no Atende

Resumo:

Agora é possível consultar a situação financeira do cliente e emitir boletos diretamente pela tela de atendimento (Ticket), sem a necessidade de acessar outros módulos do sistema.

Como acessar

Acesse a Lista de Tickets no módulo Atende.
Clique em Editar ticket (ícone de lápis) no atendimento desejado.

Consultando o extrato financeiro

Na lateral direita da tela de detalhes do ticket, clique em Extrato Financeiro.
O sistema exibirá uma mensagem de carregamento enquanto realiza a busca das informações atualizadas.
Após o carregamento, será apresentada uma lista com:
- Parcelas do cliente
- Datas de vencimento
- Valores
- Status (pagas ou pendentes)

Gerando a 2ª via de boleto

Localize, na lista de parcelas, aquela que o cliente deseja pagar.
Clique no ícone de documento na coluna 2ª Via.
Será exibida a janela 2ª via de boleto, com as seguintes opções:
- Baixar boleto: realiza o download do PDF
- Copiar código: copia o código de barras para envio por chat ou e-mail
- Cancelar: fecha a janela

Informações importantes

Atualização em tempo real:
Sempre que o botão Extrato Financeiro é acionado, o sistema consulta dados atualizados de pagamento.
Agilidade no atendimento:
Utilize essa funcionalidade para resolver rapidamente dúvidas financeiras e solicitações de cobrança, sem sair do ticket.

2. Eventos e Comunicados

2.1 Cadastrando um novo Evento ou Comunicado

A tela permite criar Eventos ou Comunicados para os moradores ou síndicos, definindo dados de divulgação, período e opções de visualização/inscrição.

Estrutura da Tela

A interface é dividida em seções bem organizadas:

1. Destinatário do Evento

Criar Evento para:
- Unidade – direciona a comunicação as unidades de um ou mais empreendimentos.
- Síndico – envia a comunicação aos síndicos.

2. Dados do Evento ou Comunicado

Campos principais:

Categoria*: lista suspensa para selecionar o tipo de evento/comunicado (ex.: Notícias, Eventos, Comunicados, Anexos).
Nome*: título do evento ou comunicado.
Data início / Data término*: período de validade ou duração do evento.
- Formato de data e hora.
Empreendimento*: permite escolher o condomínio/empreendimento onde o evento será exibido. (A seleção permite mais de um ao mesmo tempo).
Tipo de Visualização*: define onde o evento será mostrado no portal/aplicativo (ex.: Menu, Banner, etc.).

Menu
O comunicado ou evento aparece na lista principal do portal/app, junto aos demais menus de navegação.
Ideal para informações permanentes ou de fácil acesso, como convites de assembleias ou comunicados gerais.
Galeria
Exibe o conteúdo em formato de galeria de imagens, permitindo apresentar várias fotos ou ilustrações.
Indicado para divulgar eventos sociais, registros de obras ou atividades do condomínio.
Alerta
Mostra o comunicado como um aviso de destaque, geralmente com cor ou ícone chamativo.
Perfeito para mensagens urgentes, como interrupções de serviço, manutenções emergenciais ou avisos de segurança.
Janela
Abre o comunicado em uma janela pop-up ao acessar o portal.
Ótimo para garantir que a mensagem seja vista, por exemplo, em lembretes de assembleia ou avisos importantes.
Imagem
Permite destacar uma única imagem em evidência.
Útil para banners simples, convites ou comunicados visuais.
HTML
Possibilita inserir um conteúdo personalizado em código HTML, permitindo maior liberdade de layout e formatação.
Indicado para campanhas mais elaboradas ou mensagens que exigem recursos avançados (links, tabelas, formatações especiais).
Banner
Apresenta a mensagem em um banner horizontal ou vertical de destaque, geralmente no topo ou em áreas específicas da página inicial.
Ideal para campanhas, avisos promocionais ou chamadas de atenção visual.

3. Opções Adicionais

Mostrar no Portal do Cliente (botão deslizante)
Ativa ou desativa a exibição no portal do cliente.
Habilitar inscrição (botão deslizante)
Permite que os moradores façam inscrição/confirmem presença (útil para eventos com vagas limitadas).

4. Descrição

Campo de texto rico com barra de formatação:

Suporta negrito, itálico, listas, links e anexos, permitindo detalhar informações importantes do evento ou comunicado.

5. Ação

Botão Salvar (verde) – grava as informações e publica o evento/comunicado de acordo com as opções configuradas.

3. Fila de Tickets

3.1 Criar Fila de Chamados Personalizados

O Dommus permite a criação de filas personalizadas para que cada setor, equipe ou operação tenha controle e visibilidade adequada dos tickets.
Essas filas podem ser configuradas a partir de diferentes filtros, criando regras que organizam e distribuem os chamados de forma prática.

Acesse o caminho

Abra a criação

Na lista de filas, clique em ( + ) Novo.

Escolha o nome da fila

Na tela que abre, selecione a aba que a fila vai usar:
- Tickets ou Assistência Técnica.

Defina os filtros da fila

Preencha os campos que definirão quem entra nessa fila:
Nº Protocolo, Nome, Assunto, Período de cadastro, Empreendimento, Regionais, Referência Ticket, Origem, Responsáveis, Fluxo de Atendimento, Etapa, Status, Categoria, Motivo, Prioridade e Tags.
(Opcional) Ative “Mostrar somente chamados associados ao usuário logado” para filas pessoais.

Trave as regras (opcional)

Clique em Travar filtros se quiser que todos vejam a fila sempre com esses filtros fixos.

Crie e nomeie

Clique em Criar (botão verde com + no canto inferior direito).
Se solicitado, informe o nome da fila e confirme Salvar.

Edite quando precisar

Use Editar para ajustar filtros no futuro (a fila salva continua a mesma para os demais até você salvar as mudanças).

Dicas rápidas

Comece simples: um ou dois filtros principais (ex.: Empreendimento + Etapa).
Filas por setor: use Fluxo de Atendimento, Categoria e Responsáveis para segmentar por equipe.
Prioridade operativa: crie uma fila só de P1/P2 para triagem rápida.

Campos disponíveis para configuração da fila:

Nº Protocolo: permite filtrar e exibir tickets a partir do número único de protocolo.
Nome: usado para buscar tickets vinculados a um cliente ou solicitante específico.
Assunto: possibilita localizar chamados por palavras-chave do assunto informado na abertura.
Período de Cadastro: define um intervalo de datas para exibir apenas tickets abertos dentro desse período.
Empreendimento: filtra chamados vinculados a um empreendimento específico.
Regionais: permite restringir a exibição por uma regional cadastrada no sistema.
Referência Ticket: vincula tickets relacionados, possibilitando acompanhar chamados derivados ou complementares.
Origem: filtra de acordo com o canal de abertura (Portal do Cliente, WhatsApp, E-mail, Operador, etc.).
Responsáveis: exibe apenas os tickets atribuídos a determinados usuários ou equipes.
Fluxo de Atendimento: permite segmentar chamados conforme o fluxo configurado (ex.: Suporte, Assistência Técnica, Pós-venda).
Etapa: define em qual etapa do atendimento o ticket se encontra (ex.: Aguardando Cliente, Em Tratativa, Concluído).
Status: possibilita refinar ainda mais a visualização, detalhando o andamento do ticket.
Categoria: organiza a fila por categorias de chamados, como “Financeiro”, “Técnico”, “Administrativo”, etc.
Motivo: refina o filtro conforme o motivo de abertura registrado.
Prioridade: permite diferenciar filas por prioridade (Alta, Média, Baixa).
Tags: possibilita filtrar tickets por etiquetas personalizadas aplicadas ao atendimento.

🔘 Mostrar somente chamados associados ao usuário logado: se ativado, restringe a fila para exibir apenas os chamados vinculados ao usuário que está acessando.

Ações

Editar: permite ajustar os filtros e regras da fila já criada.
Travar filtros: bloqueia a personalização, garantindo que a fila mantenha sempre a mesma configuração para todos os usuários.

Essa funcionalidade garante que cada departamento tenha visibilidade direcionada dos chamados, evitando sobrecarga e otimizando a distribuição de tickets.

3. Fila de Tickets

3.2 Fila de Tickets

Após a criação da Fila de Tickets personalizada (conforme explicado em criação de filas de chamados personalizados), ela passa a ficar disponível na lista de filas para os usuários. O objetivo dessa funcionalidade é organizar e segmentar os chamados, permitindo que cada setor ou colaborador visualize apenas os tickets que estão dentro do escopo configurado.

Acesso às Filas

Funcionamento

Ao acessar a fila, o usuário visualizará somente os tickets que atendem aos filtros configurados durante a criação.
Cada fila funciona como um recorte específico de chamados, podendo ser filtrada por:
- Empreendimento,
- Categoria,
- Etapa,
- Responsável,
- Prioridade,
- Origem, entre outros critérios.

Benefícios

Clareza e foco: o usuário acompanha apenas os chamados que realmente precisa tratar.
Organização setorial: filas distintas podem ser criadas para diferentes áreas (ex.: Suporte Técnico, Financeiro, Atendimento ao Cliente).
Agilidade: evita a dispersão entre tickets que não são de responsabilidade do colaborador ou do setor.

👉 Assim, a Fila de Tickets atua como uma visão direcionada, garantindo que cada equipe acompanhe de forma prática os chamados que lhe competem.

4. Automações

4.1 Criando Automação de disparo Automático

O módulo Atende permite criar automações internas que disparam ações de forma automática, sem necessidade de intervenção manual.
Essas automações podem ser usadas para engajar clientes, agilizar processos e garantir consistência no atendimento.

Exemplos práticos:

Mensagem de boas-vindas após o fechamento de uma venda.
Notificação automática quando um ticket é concluído.
Envio de lembretes durante o andamento do atendimento.

Esses disparos podem ser feitos tanto por WhatsApp quanto por E-mail, utilizando templates personalizados.

Como configurar uma automação

Etapas de Configuração

Etapa 1 – Informações iniciais

Nome da Automação*: identifique de forma clara a finalidade (ex.: Boas-vindas Cliente).
Tipo de Automação*: selecione a ação principal entre as opções:
- Cancelamento de Ticket
- Criar Novo Ticket
- Criar Tarefa Agendada
- Envio de Template
Motivo*: vincule o motivo de abertura de ticket relacionado à automação.

Etapa 2 – Definição da ação

Assunto*: título da mensagem ou ação da automação.
Permitir envio para solicitante: habilite se a automação deve enviar mensagens ao cliente solicitante.
Meio de Comunicação*: escolha entre SMS, WhatsApp ou E-mail.
Template*: selecione um template já cadastrado ou crie um novo.
Contato de Origem*: defina o ramal ou conta que será usada para enviar o disparo.
Situação do Atendimento*: configure em quais condições a automação será executada:
- Aguardando Atendimento
- Sem Atendimento
- Aguardando Resposta
- Atendimento Finalizado
- Sem Resposta
- Atendimento Reaberto
Tipo de Atendimento*: vincule ao tipo de atendimento correspondente.

Etapa 3 – Definição do Gatilho

Escolha em qual momento a automação será executada:

Conclusão do Ticket
Evolução para Etapa
Cancelamento do Ticket

Após definir o gatilho, clique em Salvar.

4. Execução da Automação

Nesta etapa, você irá definir quando a automação será executada após o gatilho ser atendido.

Tipo de execução

Você poderá escolher entre duas opções:

Ação imediata:
A automação será executada imediatamente após o gatilho ser acionado
Ação agendada:
A automação será executada após um determinado período de tempo

Configuração da ação agendada

Caso selecione a opção Ação agendada, será necessário preencher os seguintes campos:

Data Base:
Define a partir de qual data o sistema irá considerar para realizar o cálculo do prazo
Exemplo: Data de cadastro do ticket
Prazo (Tempo):
Define o tempo que o sistema irá aguardar para executar a automação
Exemplo: 1 hora, 1 dia, etc.

Período de execução

Também é possível definir um intervalo específico para execução da automação:

Início: data/hora inicial
Fim: data/hora final

Esse período limita quando a automação poderá ser executada.

Grade de horários

A automação também pode respeitar uma grade de horários configurada.

Isso permite que execuções ocorram apenas dentro de horários comerciais, por exemplo.

Funcionamento Geral

O gatilho é acionado (ex: mudança de etapa)
O sistema verifica o tipo de execução configurado
Caso seja imediato, a ação ocorre na hora
Caso seja agendado, o sistema respeita o prazo, período e grade definidos

Benefícios das Automações

Eficiência: reduz tarefas manuais repetitivas.
Padronização: garante que todos os clientes recebam a mesma comunicação em cada etapa.
Agilidade: mantém o cliente informado em tempo real.
Flexibilidade: permite diferentes gatilhos e múltiplos meios de envio.

👉 Com as Automações, o Atende se torna um módulo ainda mais poderoso, pois alia gestão de tickets com comunicação proativa, garantindo melhor experiência para o cliente e maior produtividade para a equipe.

5. Etapas e Status

5.1 Cadastrando nova Etapa e Status

A funcionalidade de Etapas e Status permite configurar e indicar ao cliente o andamento de cada ticket dentro do módulo Atende e Portal do Cliente.
Essas etapas são fundamentais para estruturar os Fluxos de Atendimento, deixando o processo mais organizado e transparente.

Acesso

Para acessar a tela:

Estrutura da Tela

A tela de cadastro possui as seguintes opções:

Etapas
Lista as etapas já cadastradas, com as seguintes colunas:
- Cor – cor que representa a etapa, utilizada como indicador visual.
- Nome – nome interno da etapa, usado para organização do fluxo (ex.: “CLI: Em tratativa com o cliente”).
- Nome Portal Cliente – nome exibido ao cliente no portal, permitindo uma comunicação clara (ex.: “Em andamento”).
- Tipo – classificação da etapa, quando aplicável.
- Ação – botão de edição para alterar ou excluir a etapa.
Status
Exibe os status disponíveis para vinculação às etapas, permitindo detalhar situações específicas do ticket (ex.: Em Análise, Pendente, Concluído).

Criação de Nova Etapa/Status

Ao clicar em ( + ), uma nova tela é aberta para preenchimento dos seguintes campos:

Nome da Etapa – identificação interna para controle do fluxo.
Nome no Portal do Cliente – como o status será exibido para o cliente.
Cor – escolha da cor que diferenciará visualmente a etapa.
Tipo (opcional) – categoria que agrupa etapas semelhantes ou define regras específicas.

Após o preenchimento, basta salvar para que a nova etapa ou status fique disponível para vinculação em fluxos de atendimento.

Utilização nos Fluxos

As etapas e status criados aqui podem ser associados aos diferentes tipos de atendimento (ex.: suporte técnico, pós-venda, manutenção).
Isso garante que, ao longo do atendimento, o cliente consiga acompanhar em tempo real o estágio do ticket no portal.

6. Motivos

6.1 Motivo para abertura de Ticket

O motivo é a justificativa ou a categoria que explica por que o ticket foi aberto.
Essa configuração permite padronizar e classificar os chamados, facilitando a análise de ocorrências e a criação de relatórios.

Acesso

Na aba lateral, clique em Configurações.
Selecione Cadastro de Motivos.
A tela exibirá uma lista com todos os motivos já cadastrados, incluindo nome, código e opções de edição/exclusão.

Inclusão de Novo Motivo

Para criar um novo motivo:

Clique no ícone ( + ) no canto superior direito.
Será aberta a tela de cadastro, com os seguintes campos:

Identificação Básica

Nome* – título do motivo que será exibido na lista de seleção (ex.: “Solicitação de Reparos Elétricos”).
Assunto sugerido – texto que pode ser usado como assunto padrão na abertura do ticket, agilizando o preenchimento pelo operador.

Prazos

SLA* – tempo máximo para conclusão do chamado, contado a partir da abertura (ex.: 4 dias, 6 horas e 45 minutos).
SLO* – tempo de atendimento inicial ou resposta, também configurável em dias, horas e minutos.

DC: Dias corridos
DU: Dias úteis
HU: Horas úteis

Dias Reabertura Chamado – define o prazo em que o chamado poderá ser reaberto após a conclusão.

Configurações do Ticket

Template para abertura de ticket – opção para aplicar um modelo pré-formatado de ticket (se houver templates cadastrados).
Tipo* – tipo de atendimento ao qual o motivo estará vinculado (ex.: Suporte Técnico, Pós-Venda, Reclamação).
Prioridade* – nível de urgência padrão do chamado (ex.: Baixa, Média, Alta, Crítica).
Categoria* – categoria que agrupa motivos semelhantes (ex.: Elétrica, Hidráulica, Financeiro).
Habilitar Portal do Cliente – permite escolher se esse motivo estará disponível para abertura diretamente no portal (Sim/Não).

Departamentos e Usuários

Esses campos definem quem será responsável por cada etapa do atendimento:

Departamento responsável – equipe principal encarregada da resolução do ticket.
Departamento aprovação – área que fará a aprovação final, quando exigido.
Departamento autorização – setor que concede autorização para execução de ações (ex.: obras, reparos).
Departamento acompanhamento – equipe que acompanhará o chamado, recebendo notificações de andamento.
Usuários responsáveis – pessoas designadas para atuar diretamente no atendimento.
Usuários autorização – usuários que podem autorizar procedimentos.
Usuários aprovação – usuários com permissão para aprovar o fechamento do chamado.
Usuários acompanhamento – usuários que acompanharão o ticket para monitoramento.

Os campos que possuem * são obrigatórios o preenchimento.

Finalização

Após o preenchimento de todos os campos obrigatórios, clique em Salvar para concluir o cadastro.
O novo motivo ficará disponível na lista de seleção durante a abertura de tickets, já com fluxo, prazos e responsáveis pré-definidos.

Esse nível de detalhamento garante padronização, controle de prazos (SLA/SLO) e definição clara das responsabilidades em cada chamado, facilitando a gestão de atendimento.

6. Motivos

6.2 Motivo de Cancelamento do Ticket

O Motivo de Cancelamento é utilizado para registrar a justificativa quando um ticket, serviço ou processo precisa ser cancelado.
Esse cadastro permite padronizar os registros, garantindo mais clareza nos relatórios e no histórico de atendimentos.

Acesso

No painel lateral, clique em Configurações.
Na lista de opções, selecione Motivos de Cancelamento.
A tela exibirá todos os motivos já cadastrados, listando nome e ações de edição ou exclusão.

Inclusão de Novo Motivo

Para criar um novo motivo:

Clique no botão ( + ) no canto superior direito da tela.
Na janela que se abre, será exibido apenas um campo de preenchimento:
- Nome do Motivo* – insira a descrição do motivo de cancelamento (ex.: “Solicitação do cliente”, “Erro de cadastro”, “Processo duplicado”).
Após preencher, clique em Salvar para concluir o cadastro.

Observações

Cadastro simples: não há campos adicionais, apenas a identificação do motivo.
Flexibilidade: os motivos cadastrados ficam disponíveis para seleção sempre que for necessário cancelar um ticket ou serviço, garantindo rastreabilidade e padronização.

Esse processo rápido assegura que todos os cancelamentos fiquem documentados e categorizados, facilitando a análise posterior e a geração de relatórios de gestão.

6. Motivos

6.3 Motivo de Conclusão do Ticket

O Motivo de Conclusão é utilizado para registrar a justificativa quando um ticket ou atendimento é finalizado.
Esse cadastro permite padronizar os encerramentos, facilitando a geração de relatórios e a análise dos atendimentos concluídos.

Acesso

No painel lateral, clique em Configurações.
Na lista de opções, selecione Motivos de Conclusão.
A tela exibirá todos os motivos já cadastrados, mostrando o nome e as opções de edição ou exclusão.

Inclusão de Novo Motivo

Para criar um novo motivo:

Clique no botão ( + ) no canto superior direito da tela.
Na janela que se abre, será exibido apenas dois campos de preenchimento:
- Nome do Motivo* – insira a descrição do motivo de conclusão (ex.: “Problema resolvido”, “Solicitação atendida”, “Serviço executado”).
- Usar Configuração Avançada? - Permite definir o tipo de usuário para a resposta.
Após preencher, clique em Salvar para concluir o cadastro.

6. Motivos

6.4 Motivo de Retrocesso de Etapas

O Motivo de Retrocesso de Etapas é utilizado para registrar a justificativa quando um ticket precisa voltar para uma etapa anterior dentro do fluxo de atendimento.
Esse cadastro garante que toda movimentação do chamado seja documentada e rastreável, evitando dúvidas ou perda de informações.

Acesso

No painel lateral, clique em Configurações.
Na lista de opções, selecione Motivo de Retrocesso de Etapas.
A tela exibirá todos os motivos já cadastrados, mostrando o nome e as opções de edição ou exclusão.

Inclusão de Novo Motivo

Para criar um novo motivo:

Clique no botão ( + ) no canto superior direito da tela.
Na janela que se abre, será exibido apenas um campo de preenchimento:
- Nome do Motivo* – insira a descrição do motivo de retrocesso (ex.: “Informação incompleta”, “Necessidade de revisão”, “Aguardando documento do cliente”).
Após preencher, clique em Salvar para concluir o cadastro.

7. Fluxos de Etapas

7.1 Criando um novo Fluxo de Etapas

No módulo Atende é possível criar um fluxo específico para cada motivo de abertura de chamado.
Isso garante maior organização interna, facilita o controle dos departamentos e assegura uma administração mais clara dos atendimentos.

Além disso, dentro de cada fluxo é possível cadastrar:

Campos dinâmicos, para coletar informações específicas durante o atendimento.
Motivos de cancelamento, que justificam quando uma etapa não pode ser concluída.
Motivos de conclusão, que padronizam o encerramento das etapas.

Como criar um novo fluxo?

Configuração das Etapas

Ao selecionar uma etapa, uma nova janela se abre com guias de configuração:

1. Guia de Configurações

Etapa: escolha a etapa a ser configurada.
Status: status associado à etapa (depende da etapa escolhida).
SLO: defina o prazo de atendimento inicial e, se necessário, vincule um motivo de SLO.
Responsáveis: selecione os usuários responsáveis pela etapa.
Departamento: vincule o setor que ficará encarregado.

2. Guia de Retrocesso

Permite configurar o retrocesso de etapa, caso seja necessário retornar o chamado para uma fase anterior.

Após configurar, clique em ( + ) para salvar.

Adicionando novas etapas

Para incluir novas etapas no fluxo, clique no ícone ( + ) localizado no canto inferior esquerdo da tela.
É possível remover etapas a qualquer momento clicando no ícone da lixeira.
As etapas criadas são conectadas automaticamente à anterior, formando uma ligação direta entre elas.
Após concluir a criação e vincular a última etapa criada até a conclusão, o fluxo estará pronto e com isso, basta salvar a configuração.

Ao poisicionar o mouse sobre a etapa o sistema exibe um círculo que permite fazer a vinculação até a etapa desejada.

Benefícios do Fluxo de Etapas

Controle total do atendimento em cada fase.
Padronização dos processos, garantindo que todos os chamados sigam um caminho definido.
Clareza para o cliente, que acompanha em tempo real o andamento do seu ticket.

👉 Com o Fluxo de Etapas, o Atende oferece um processo mais organizado, auditável e transparente, tanto para o cliente quanto para a equipe interna.

Como vincular o fluxo ao motivo?

O Fluxo de Atendimento é a estrutura que organiza o caminho que um chamado seguirá, conectando-o ao Fluxo de Etapas.
Cada fluxo pode ser vinculado a um motivo de abertura de ticket, garantindo que os chamados sigam o processo correto desde a criação até a conclusão.

Como criar um novo Fluxo de Atendimento

Vinculando o Fluxo de Atendimento ao Motivo

Após criar o fluxo:

Benefícios

Padronização: cada motivo de abertura tem seu fluxo próprio, evitando confusões.
Organização: garante que cada departamento siga apenas os chamados que realmente lhe dizem respeito.
Transparência: o cliente enxerga claramente em qual etapa seu ticket se encontra.

7. Fluxos de Etapas

7.2 Criando um fluxo de Etapas com campo dinâmico

Dentro da criação de Fluxos de Etapas no módulo Atende, é possível configurar Campos Dinâmicos, que funcionam como decisores durante o andamento do ticket.

Essa funcionalidade permite que, com base na resposta registrada em um campo, o chamado siga para caminhos diferentes, tornando o fluxo mais flexível e ajustado às necessidades do atendimento.

Como funciona o Campo Dinâmico

Ao criar ou editar um Fluxo de Etapas, é possível habilitar a opção Campo Dinâmico.
Esse campo será associado a uma pergunta ou condição definida previamente.
A partir da resposta, o sistema utiliza um decisor, possibilitando a criação de dois fluxos distintos:
- Resposta Positiva / Verdadeira → O chamado segue para uma determinada etapa configurada.
- Resposta Negativa / Falsa → O chamado segue por outro fluxo alternativo.

Passo a Passo para configurar

Benefícios

Flexibilidade: permite montar fluxos de atendimento personalizados para diferentes cenários.
Automação inteligente: reduz a necessidade de intervenção manual para redirecionar chamados.
Clareza no atendimento: garante que cada situação siga pelo caminho mais adequado.

👉 Exemplo prático:

Pergunta: “O cliente confirmou a data da vistoria?”
- Se SIM → fluxo segue para etapa de agendamento.
- Se NÃO → fluxo segue para recontato ou reagendamento.

7. Fluxos de Etapas

7.3 Criando Campo Dinâmico

Os Campos Dinâmicos são recursos que permitem criar condições personalizadas dentro dos Fluxos de Etapas, funcionando como decisores para ramificar o atendimento.

Eles são configurados previamente e, depois, vinculados ao fluxo, permitindo que o operador escolha uma opção e o ticket siga automaticamente pelo caminho definido.

Passo a passo para criar um Campo Dinâmico

Acesse o menu lateral → Configurações → Campos Dinâmicos.
Clique em ( + ) Mais para criar um novo campo dinâmico.
Na tela de criação, preencha os seguintes campos:

$image.png$
- Nome do Campo Dinâmico*: defina o título que identificará o campo (ex.: Confirmação de Vistoria).
- Condição*: descreva a lógica ou objetivo do campo.
- Tipo de Campo*: escolha entre as opções disponíveis:
  - CEP
  - Checkbox
  - CPF
  - Simples Seleção (usado especialmente para trabalhar com Fluxos de Etapas, pois permite escolhas como Sim/Não).
- Fluxo de Etapas*: selecione em qual fluxo o campo será exibido. O sistema listará todos os fluxos já criados.
Crie as opções de campo:
- Exemplo: Sim e Não.
- Outros exemplos: Com campanha / Sem campanha, Teve atendimento / Não teve atendimento.
Após adicionar todas as opções necessárias, clique em Salvar.

Benefícios dos Campos Dinâmicos

Personalização: cria perguntas ou condições sob medida para cada fluxo.
Decisão rápida: o operador seleciona a resposta e o ticket segue automaticamente o fluxo correto.
Flexibilidade: pode ser adaptado para diversos cenários (confirmação de vistoria, campanhas, aprovações, etc).

👉 Exemplo prático:

Campo dinâmico: Cliente confirmou participação?
- Opções: Sim → segue para etapa de execução.
- Opções: Não → segue para etapa de reagendamento.

8. Questionários

8.1 Cadastro de perguntas

Antes de criar um questionário, é necessário cadastrar as perguntas que serão utilizadas.
Para isso, siga o caminho:

Acesse o Painel Lateral.
Clique em Configurações.
Na lista de opções, selecione Questionários.
A tela exibirá duas abas, vamos optar por perguntas.
No canto superior direito, temos um botão de (+) para criar novas perguntas.
A tela de cadastro possui três opções de preenchimentos obrigatórios

Enunciado que será o nome da pergunta, o tipo de Resposta que podemos escolher o tipo:

Texto

Data

CPF

CEP

Telefone

Moeda

Simples seleção

Multipla seleção

Checkbox

Radio button

Simples seleção
E por fim, vamos clicar em salvar.

8. Questionários

8.2 Criando um questionário

O Cadastro de Questionários no módulo Atende permite criar formulários que podem ser enviados aos clientes, por exemplo, como pesquisas de satisfação ao concluir um ticket.
Essa funcionalidade ajuda a coletar feedbacks estruturados, medir a qualidade do atendimento e identificar oportunidades de melhoria nos serviços.

Objetivo

Pesquisa de Satisfação: enviar um questionário automático para o cliente assim que um ticket é finalizado, avaliando itens como qualidade do serviço, prazo de atendimento e resolução do problema.
Feedback Interno: utilizar perguntas personalizadas para analisar a experiência do cliente em diferentes tipos de atendimento.
Relatórios de Desempenho: gerar indicadores para dashboards e relatórios, facilitando a gestão da equipe e a melhoria contínua.

Criação do Questionário

Depois de cadastrar as perguntas:

Retorne ao Painel Lateral.
Em Configurações, selecione Questionários.
Clique em ( + ) para criar um novo questionário.

Campos de Cadastro

Nome*
Nome do questionário que será exibido nas listas e relatórios (ex.: “Pesquisa de Satisfação Pós-Atendimento”).
Empreendimentos
Permite selecionar um ou mais empreendimentos que receberão este questionário, caso a pesquisa seja direcionada a um público específico.
Descrição
Campo para descrever o objetivo ou detalhes do questionário, facilitando a identificação futura (ex.: “Avaliação da qualidade do suporte técnico”).
Perguntas
Lista suspensa para escolher, entre as perguntas previamente cadastradas, quais farão parte do questionário. É possível adicionar várias perguntas em uma mesma pesquisa.

Opções Adicionais

Habilitar comentário
Ao ativar esta opção, o cliente poderá incluir um comentário livre além das respostas, permitindo feedbacks mais detalhados.
Permite o envio pelo corpo do e-mail
Quando ativada, possibilita que o questionário seja respondido diretamente no corpo do e-mail, sem a necessidade de acessar o portal, facilitando a coleta de respostas.

Ações

Salvar
Após preencher todos os campos e configurar as opções, clique em Salvar para concluir o cadastro.
O questionário ficará disponível para uso no módulo Atende, podendo ser associado à conclusão de tickets ou enviado em campanhas específicas.

Após finalizada a criação ela fica disponível para edição, ativar e inativar, exemplo abaixo

Benefícios

Automação: questionários podem ser configurados para envio automático no momento de conclusão de um ticket.
Customização: cada equipe pode criar perguntas específicas conforme o tipo de atendimento.
Análise de Dados: as respostas ficam armazenadas, permitindo gerar relatórios de satisfação e indicadores de qualidade.

9. Departamentos

9.1 Cadastro de Departamentos

O Cadastro de Departamentos permite criar e organizar as áreas ou setores internos que serão responsáveis pelos atendimentos, autorizações e acompanhamentos dos tickets.
Essa configuração é essencial para garantir que cada chamado seja direcionado ao time correto, facilitando o fluxo de trabalho e a comunicação.

Acesso

No painel lateral, clique em Configurações.
Na lista de opções, selecione Departamentos.
A tela exibirá todos os departamentos já cadastrados, listando nome, código e opções de edição ou exclusão.

Inclusão de Novo Departamento

Para criar um novo departamento:

Clique no botão ( + ) no canto superior direito da tela.
Na janela de cadastro, preencha o seguinte campo:
- Nome do Departamento* – insira o nome que identifique a área (ex.: “Suporte Técnico”, “Financeiro”, “Assistência Técnica”).
Após preencher as informações, clique em Salvar para concluir o cadastro.

Observações

Organização interna: cada departamento pode ser vinculado a motivos de abertura, fluxos de etapas e responsabilidades específicas.
Controle de acesso: a criação de departamentos auxilia na definição de usuários responsáveis, permitindo que apenas as equipes corretas atuem em determinados chamados.

10. Faq Portal do Cliente

10.1 Criando o Faq

FAQ

O FAQ (Frequently Asked Questions), ou Perguntas Frequentes, é uma funcionalidade que permite cadastrar e organizar respostas prontas para as dúvidas mais recorrentes dos clientes.

Ele funciona como uma base de conhecimento interna e externa, ajudando tanto os operadores no atendimento quanto os clientes que acessam o portal.

Objetivo

Padronizar informações: garantir que todos recebam a mesma resposta para a mesma dúvida.
Agilizar o atendimento: reduzir o tempo gasto pelos operadores ao disponibilizar respostas prontas.
Autonomia para o cliente: o FAQ pode ser acessado diretamente pelo portal do cliente, permitindo que ele encontre soluções sem precisar abrir um ticket.

Exemplos de uso

Perguntas sobre boletos e pagamentos.
Dúvidas comuns sobre cadastro e acesso ao portal.
Informações sobre manutenção preventiva ou prazos de atendimento.
Orientações gerais sobre assistência técnica.

👉 Em resumo: o FAQ é uma ferramenta de autoatendimento que otimiza a comunicação, diminui o volume de chamados desnecessários e aumenta a satisfação do cliente.

Como Realizar o Cadastro

Acesso

Campos de Cadastro

Na tela de criação do FAQ, preencha as seguintes informações:

Descrição*
Nome que identifica o FAQ no sistema. Pode ser utilizado, por exemplo, como:
- “Dúvidas Frequentes”
- “Perguntas Frequentes”
Widget*
Define o local no portal do cliente em que o FAQ ficará disponível.
Empreendimentos*
Permite escolher a quais empreendimentos o FAQ será exibido, tornando a informação direcionada para públicos específicos.
Enunciado*
Nesta seção, são cadastradas as perguntas e respostas.
- É possível incluir quantas perguntas forem necessárias.
- Cada enunciado contém uma pergunta e a respectiva resposta, que será exibida ao cliente no portal.

11. Usuários

11. Gerenciando os Usuários

A Configuração de Usuários é a funcionalidade que permite configurar e administrar os colaboradores que atuam no módulo Atende após o primeiro acesso.
Assim que um usuário tem o módulo habilitado e realiza o primeiro login, ele passa a ficar disponível nesta tela para ser gerenciado.

Objetivo

Organizar a equipe de atendimento atribuindo funções, permissões e vínculos com setores ou empreendimentos.
Definir responsabilidades e regras de encaminhamento de tickets para cada usuário.
Controlar notificações, filas e departamentos de atuação para otimizar o fluxo de atendimento.

Acesso

No painel lateral, clique em Configurações.
Selecione Usuários.
A tela exibirá a lista de todos os usuários que já acessaram o módulo Atende, permitindo editar suas configurações.

Configurações Disponíveis

Dentro da gestão de cada usuário, é possível ajustar diversas informações:

Departamento
Vincule o usuário a um ou mais departamentos previamente cadastrados, definindo as áreas de atuação (ex.: Suporte Técnico, Financeiro, Assistência Técnica).
Filas e Fila padrão
Associe o usuário a uma ou mais filas de tickets, garantindo que os chamados sejam direcionados para o profissional correto.
Empreendimentos
Determine a quais empreendimentos o usuário poderá atender, limitando o escopo de atuação quando necessário.
Notificações
Configure como o usuário receberá alertas de novos tickets ou atualizações, podendo incluir notificações por e-mail.

Benefícios

Centralização: toda a gestão da equipe do Atende é feita em um único local, facilitando ajustes e atualizações.
Flexibilidade: é possível reconfigurar departamentos, filas e permissões a qualquer momento, de acordo com as mudanças da operação.
Controle de acesso: garante que apenas os usuários autorizados atuem em cada atendimento ou empreendimento.

Com a Gestão de Usuários, o administrador mantém a equipe organizada e preparada para atender cada ticket de forma eficiente, assegurando que os chamados sejam direcionados ao profissional e setor adequados.

12. Templates

12.1 Criação de Templates no Atende

A Criação de Templates permite configurar mensagens automáticas e padronizadas que serão enviadas em diferentes momentos do atendimento.
Esses templates garantem rapidez, consistência e clareza na comunicação com o cliente.

Objetivo

Os templates servem para automatizar o envio de mensagens em diversas situações do fluxo de atendimento, como:

Abertura de Ticket – confirmação da criação do chamado para o cliente.
Atualização de Ticket – avisos sobre novas informações, mudanças de etapa ou observações no atendimento.
Conclusão de Ticket – mensagem de encerramento do chamado, podendo incluir agradecimento ou pesquisa de satisfação.
Nova Mensagem – notificação quando há interação entre cliente e operador.
Visita Agendada – confirmação de agendamento de vistoria, manutenção ou atendimento presencial.

Acesso

No painel lateral, clique em Configurações.
Selecione Templates.
A tela exibirá a lista de todos os templates já cadastrados, com opções para editar, excluir ou criar novos modelos.

Criação de Novo Template

Para cadastrar um novo template:

Clique no botão ( + ) no canto superior direito da tela.
Na janela de cadastro, preencha os campos principais:
- Nome do Template* – identificação do modelo (ex.: “Confirmação de Abertura de Ticket”).
- Corpo da Mensagem* – conteúdo do texto que será enviado, podendo incluir variáveis para personalizar informações como nome do cliente, número do ticket ou data agendada.

Benefícios

Padronização da Comunicação: garante que todas as mensagens sigam o mesmo tom e formato.
Agilidade: elimina a necessidade de redigir mensagens repetitivas manualmente.
Personalização: possibilidade de inserir variáveis (como nome do cliente ou número do chamado) para tornar a mensagem mais próxima e informativa.

Com a Criação de Templates, o Atende assegura uma comunicação automática e consistente, reforçando a qualidade do atendimento e aumentando a satisfação do cliente em cada etapa do processo.

13. Questionário

13.1 Criação de Questionário

Os Questionários permitem configurar perguntas e respostas dentro do sistema Dommus, possibilitando que sejam enviadas ao cliente por meio de um template (de forma automática) ou manualmente, através da geração de um link avulso para um ticket específico.

Acesso à funcionalidade

Para criar um template de questionário, acesse:

Configurações > Questionários

Estrutura da tela

Nesta tela, você encontrará duas subabas:

Perguntas
Questionário

1. Cadastro de Perguntas

Primeiro, realize o cadastro das perguntas que irão compor o questionário.

Ao cadastrar uma pergunta, você deverá preencher:

Enunciado: texto da pergunta que será exibida ao cliente
Tipo de Resposta: define como o cliente irá responder

Os tipos de resposta podem variar, como por exemplo:

Texto
CPF
Checkbox
Data
Número

Importante: É nesse momento que você define o formato da resposta. Essa configuração impacta diretamente na forma como o cliente irá interagir com o questionário.

2. Subaba Questionários

Nesta aba, é onde ocorre a montagem do questionário.

Ao cadastrar um novo questionário, você deverá preencher:

Nome: identificação do questionário
Empreendimentos: define para quais empreendimentos o questionário estará disponível
Descrição: breve descrição sobre o objetivo do questionário
Perguntas: seleção das perguntas que irão compor o questionário

👉 As perguntas disponíveis são aquelas previamente cadastradas na aba Perguntas.

Configurações adicionais

Além das informações principais, o sistema disponibiliza algumas configurações extras:

Habilitar comentário:
Permite que o cliente adicione um comentário ao final do preenchimento do questionário
Permite o envio pelo corpo do e-mail:
Permite que o questionário seja exibido diretamente no corpo do e-mail, sem a necessidade de acessar um link externo

Funcionamento Geral

As perguntas são cadastradas na aba Perguntas
Os questionários são montados vinculando essas perguntas
É possível criar diferentes questionários com combinações distintas de perguntas
As configurações adicionais permitem personalizar a experiência do cliente ao responder

13. Questionário

13.2 Formas de envio de questionários

Os questionários podem ser enviados ao cliente de forma manual ou automática.
Abaixo, veremos a primeira forma: envio manual via link avulso.

1. Envio Manual (Link Avulso)

O envio manual permite gerar um link exclusivo de questionário para um cliente específico, diretamente dentro do ticket.

Como gerar o link

Acesse o ticket desejado e vá até a aba:

Questionários

Em seguida:

Localize o questionário desejado
Clique em Gerar Formulário

Configuração do link

Ao clicar em gerar formulário, será exibida uma janela para configuração:

Nesta etapa, você deverá:

Definir o SLA de expiração (tempo limite para resposta)
Clicar em Gerar link avulso

👉 O SLA define até quando o cliente poderá responder o questionário.

Link e QR Code

Após a geração, o sistema disponibilizará:

Link do questionário
QR Code para acesso

Esses dados podem ser enviados ao cliente por qualquer canal (WhatsApp, e-mail, etc).

Acompanhamento do Questionário

Após a geração do formulário:

O questionário ficará visível dentro do ticket
Será possível acompanhar o status da resposta

Os status podem indicar, por exemplo:

Não respondido (com data de expiração)
Respondido

Observações Importantes

O link gerado é único para aquele ticket
O questionário respeita o prazo definido no SLA
Após expirar, o cliente não conseguirá mais responder
Todas as interações ficam registradas no próprio ticket

2. Envio Automático (via Template)

Além do envio manual, também é possível configurar o envio automático de questionários por meio de automações no módulo ATENDE, utilizando templates criados no Conecta.

Criação do Template

Para configurar o envio automático, é necessário criar um template no módulo Conecta:

Durante a criação, preencha:

Meio de Comunicação: (ex: e-mail, WhatsApp, etc.)
Nome do Template
Tipo de Destinatário: Cliente
Tipo de Template: Texto

Configurações obrigatórias

Para que o questionário funcione corretamente no envio automático, é necessário configurar:

Usar tags do módulo: ATENDE
Tipo de Modelo: Pesquisa Pública

👉 Essas configurações permitem a utilização das tags de questionário dentro da mensagem.

Inserção da tag do questionário

No corpo da mensagem do template, deve ser inserida a seguinte tag:

[questionario_embed_1_link]

👉 Essa tag será responsável por gerar automaticamente o link do questionário para o cliente.

Configuração da Automação

Após a criação do template, o envio automático será realizado através de uma automação no módulo ATENDE.

Nessa automação, você deverá:

Definir o gatilho (ex: mudança de etapa, conclusão de atendimento, etc.)
Configurar o envio do template criado

👉 Para mais detalhes sobre a criação de automações, acesse:
Documentação: Criação de Automações no ATENDE]

Funcionamento

Após a configuração:

O questionário será enviado automaticamente ao cliente
O envio ocorre conforme o disparo do template no atendimento
O link do questionário é gerado dinamicamente para cada cliente

Observações Importantes

O template deve estar corretamente configurado com as tags do módulo ATENDE
O tipo de modelo deve ser Pesquisa Pública
Sem o vínculo do questionário, o envio automático não será realizado
Cada envio gera um link único para o cliente