Dommus Vende

Gerencie toda a esteira de processos dos seus departamentos de Vendas, Repasse e Registro.

1. Acesso ao sistema

1. Acesso ao sistema

1.1 Acesso ao Sistema Dommus

O acesso ao sistema é feito através do seguinte link:
🔗 https://painel.dommus.com.br/login

Passo a passo para login

Caso não possua cadastro

Recuperação de senha

2. Cadastro de Processo

Neste capítulo, você aprenderá o passo a passo para realizar o Cadastro de Processos na plataforma. Abordaremos desde o preenchimento dos dados iniciais obrigatórios até a vinculação de informações essenciais, garantindo que o seu fluxo de trabalho comece de forma organizada e padronizada.

Tópicos abordados:

2. Cadastro de Processo

2.1 Cadastro de Processo

Cadastro do Processo - Módulo Prospecta
O cadastro de processo no Dommus pode ocorrer de duas formas, dependendo se o cliente possui ou não o módulo Prospecta habilitado.

Quando o cliente possui o módulo Prospecta, todo o rastreamento do lead é realizado por meio desse módulo. Nesse caso, o cadastro do processo deverá ser feito diretamente pela oportunidade.

Para iniciar o cadastro do processo, acesse a tela da Oportunidade e, no lado direito da tela, localize o botão "Documentação e Proposta".

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Ao clicar nesse botão, será possível iniciar o cadastro do processo e dar continuidade às etapas relacionadas à documentação e proposta do cliente.

⚠️Ponto Importante

O botão "Documentação e Proposta" será exibido apenas quando a oportunidade estiver em uma etapa de Atendimento.

Caso a oportunidade esteja em uma das etapas abaixo, essa opção não estará disponível:

Essa regra garante que o processo seja iniciado somente quando a oportunidade estiver em uma fase adequada do fluxo de atendimento.

Cadastro do Processo - Módulo Vende

Caso o cadastro do processo deva ser realizado diretamente pelo módulo Vende, ele deverá ser iniciado por meio da opção "+", localizada no lado direito da tela, na parte superior do processo.

Ao clicar no ícone de "+", será possível iniciar o cadastro de um novo processo e dar continuidade às etapas necessárias.

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Ao clicar, será aberto um modal para preenchimento das informações.

image.png

Preenchimento inicial

Para que os demais campos da tela sejam liberados, é necessário preencher inicialmente:

👉 Esse campo é responsável por identificar o cliente dentro do sistema.

Cliente já cadastrado

Caso o CPF informado já esteja vinculado a um cliente existente, não será possível criar um novo processo diretamente.

Nesses casos, será necessário utilizar a funcionalidade de clonar processo.

A funcionalidade de clonagem de processo deve ser utilizada quando o mesmo cliente já possui um cadastro e irá iniciar uma nova negociação, como na aquisição de outra unidade, seja no mesmo empreendimento ou em empreendimentos diferentes.

👉 Ao utilizar a clonagem, as informações do cliente são reaproveitadas, evitando retrabalho no preenchimento.

Para mais detalhes sobre como realizar esse procedimento, acesse:
[Documentação: Clonagem de Processo]

Observações Importantes

2. Cadastro de Processo

2.1.1 Clonagem de Processo

A clonagem de processo deve ser utilizada quando o cliente já possui um cadastro e deseja iniciar uma nova negociação, como na aquisição de outra unidade.

Como clonar um processo

Primeiro, localize o processo/contrato desejado no sistema.

Em seguida:

image.png

Confirmação da clonagem

Após selecionar a opção, o sistema poderá solicitar uma confirmação.

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Preenchimento das informações

Após a clonagem, uma nova tela será aberta.

image.png

Nessa etapa:

Conclusão

Após o preenchimento:

Observações Importantes

2. Cadastro de Processo

2.2 Aba Cadastro

As abas de um processo são liberadas conforme a evolução do mesmo.

Inicialmente, é necessário preencher os dados obrigatórios para que novas ações, como o envio para análise, sejam habilitadas.

Cadastro de Proponentes

As informações do proponente, bem como o envio de documentos, são realizadas através da opção localizada ao lado do nome do proponente.

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Ao clicar no ícone de engrenagem, serão exibidas as opções:

É através dessas opções que você irá complementar todas as informações necessárias do proponente.

Documentação obrigatória

A inserção da documentação deve ser realizado dentro da opção Documentação, disponível na engrenagem do proponente.

Sem o preenchimento dos dados e envio dos documentos obrigatórios, não será possível avançar para as próximas etapas, como o envio para análise.

Pontos de Atenção

Além da identificação visual nos campos, o sistema também apresenta os itens pendentes na seção de Pontos de Atenção.

Essa área indica tudo o que ainda precisa ser preenchido para dar continuidade ao processo.

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Envio para Análise

Após o preenchimento de todas as informações obrigatórias, incluindo dados cadastrais e documentação dos proponentes, será habilitada na aba Cadastro a opção de Envio para Análise.

Essa opção só ficará disponível quando não houver pendências nos campos obrigatórios.

Ao realizar o envio:

Próximos passos

A continuidade do processo ocorre na etapa de análise de crédito.

👉 Para mais detalhes, acesse:
[2.3 Análise de Crédito]

2. Cadastro de Processo

2.3 Análise de Crédito

Para iniciar a Análise de Crédito do cliente, é necessário que a etapa anterior (Cadastro) esteja devidamente validada.

Validação da documentação

Inicialmente, na aba Cadastro, o time de CCA (Coban) deverá realizar a validação das documentações enviadas.

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Nessa etapa, será possível:

Pontos de Atenção

Liberação da Análise de Crédito

Após a validação da documentação:

Essa aba permitirá a inclusão dos dados financeiros do cliente.

Inserção da Análise de Crédito

Para incluir uma nova análise:

image.png


Preenchimento das informações

Após clicar na opção, será aberto um modal para preenchimento dos dados, como:

Após o preenchimento de todas as informações da análise de crédito, será necessário definir o resultado da análise.

As opções disponíveis são:

  • Aprovada:
    O processo seguirá normalmente para a etapa de negociação
  • Aprovada com pendência:
    Indica que o cliente possui alguma pendência, porém isso não impede o avanço para a negociação
  • Reprovada:
    Indica que o cliente não possui condições financeiras suficientes para prosseguir para a negociação
Após selecionar o status da análise, clique em Adicionar para registrar as informações.

Continuidade do Processo

Estando tudo conforme esperado, após a inserção da análise de crédito:

  • O processo será encaminhado para a etapa de Negociação

👉 Para mais detalhes sobre essa etapa, acesse:
[3.4 Negociação]

Observações Importantes

2. Cadastro de Processo

2.4 Negociação

A etapa de Negociação é onde são definidas as condições comerciais da compra do cliente.

Nessa fase, será selecionada a unidade desejada e estruturado o fluxo de pagamento junto à construtora.

Definição da negociação

Durante essa etapa, você deverá:

O valor a ser pago diretamente à construtora será calculado com base na diferença entre o valor do imóvel e os recursos do cliente.

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Parcela de Sinal

A parcela de Sinal é obrigatória no processo de negociação.

Sem a inclusão da parcela de sinal, não será possível avançar no processo.

Demais parcelas

Após a inclusão da parcela de sinal:

Exemplos:

Basta selecionar e preencher os valores conforme a negociação realizada com o cliente.

Exemplo prático

Para facilitar o entendimento, veja um exemplo:

Valor restante a negociar com a construtora: R$ 80.000

Esse valor pode ser distribuído, por exemplo, da seguinte forma:

Validação do Fluxo de Pagamento

Após a inclusão de todos os valores da negociação, e com o campo “Valores a distribuir” zerado, o fluxo estará pronto para validação.

Para seguir, basta clicar na opção “Validar” e encaminhar o fluxo para análise.

image.png

Possíveis resultados da validação

1. Fluxo Pré-aprovado

Quando o fluxo atende a todos os critérios definidos para o empreendimento, ele é automaticamente pré-aprovado.

Nesse cenário:

2. Fluxo em Condição Especial

Quando o fluxo não atende totalmente às regras configuradas, mas ainda pode ser analisado, ele entra como condição especial.

Nesse caso:

3. Fluxo Bloqueado

Quando o fluxo não atende aos critérios mínimos definidos, ele é bloqueado pelo sistema.

Nessa situação:

💡 Dica: Sempre revise os valores inseridos e as condições do fluxo antes de validar, garantindo maior chance de aprovação automática.

Próximo Passo

Após a validação e aprovação do fluxo de pagamento, o próximo passo será a geração do contrato.

👉 Para mais detalhes sobre essa etapa, acesse:
[2.5 Contrato]

2. Cadastro de Processo

2.5 Contrato

Após a finalização de toda a negociação, o contrato é gerado para ser encaminhado ao cliente para assinatura.

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O modelo contratual enviado trata-se de um documento gerado dentro do próprio Dommus. Caso o seu empreendimento ainda não possua um modelo de contrato de compra e venda configurado, clique aqui para visualizar como realizar essa criação.

Validação do Contrato

Antes de seguir com o envio, é essencial realizar uma pré-validação do contrato, garantindo que todas as informações estejam corretas e de acordo com:

Assinatura Eletrônica

Caso seja utilizada assinatura eletrônica por meio de plataformas integradas ao Dommus, como:

Após a impressão do contrato, será exibida a opção “Solicitar Assinatura”, onde:

⚠️ Importante: A utilização da assinatura eletrônica depende de configuração prévia realizada pelo time de suporte.

Finalização

Após todas as partes envolvidas (vendedores, testemunhas e proponentes) realizarem as assinaturas, o contrato assinado ficará disponível na aba:

“Documentos Assinados”

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2. Cadastro de Processo

2.5.1. Fluxo de Pagamento

O Fluxo de Pagamento é uma aba localizada dentro da aba de contrato do processo, onde é possível visualizar as parcelas da venda do cliente junto à construtora.

Essa visualização apresenta as condições financeiras definidas na negociação, como valores e datas das parcelas.

Essa aba é utilizada apenas para consulta, permitindo acompanhar de forma simples como o pagamento foi estruturado no processo.

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2. Cadastro de Processo

2.5.2. Aditivos

A funcionalidade de Aditivos permite que você realize alterações formais em um contrato já existente. Ela é utilizada para situações que demandam uma formalização jurídica ou financeira, como: renegociação de valores, troca de unidade, alterações em acabamentos (ex: piso diferente) ou qualquer mudança que necessite de um termo oficial assinado pelo cliente.

Esta aba centraliza todo o fluxo de modificação, garantindo que o histórico da alteração seja registrado com segurança.

Como acessar

Para visualizar ou gerenciar os aditivos, siga o caminho dentro do sistema: Processo > Aba Aditivos

Como utilizar

O fluxo de aditivos é dividido em 5 etapas sequenciais para garantir que a solicitação passe por todos os trâmites necessários.

  1. Solicitação: Dentro da aba, clique em "Novo Aditivo". Preencha os detalhes da solicitação (motivo da alteração e considerações) e clique em 'Solicitar Aditivo'.image.png

  2. Autorização: Após a solicitação, o aditivo deve ser aprovado pela gestão ou setor responsável para seguir para a etapa de negociação.

    image.png

  3. Renegociação: Nesta etapa, você pode renegociar valores que estejam em aberto. Ao optar por essa ação, o sistema abrirá automaticamente a tela de Negociação para que o novo fluxo de pagamento do cliente seja lançado. Caso não haja renegociação, basta seguir o fluxo normalmente

    image.png

  4. Impressão: Com a negociação definida (ou pulada, se não aplicável) e aprovada, gere o termo de aditivo. Clique no botão de impressão para visualizar o documento oficial que será enviado para assinatura

    image.png

     

    Observação: Os modelos disponíveis para impressão são exibidos conforme a configuração do sistema. Se ainda não realizou essa etapa, acesse a documentação de configuração [aqui].

  5. Finalização: Após a assinatura do cliente, retorne ao sistema e marque o aditivo como "Aprovado". Após o aditivo aprovado, automaticamente ele é finalizado.

    image.png

Pontos de atenção

Resultado esperado

Ao finalizar o processo, o contrato original do cliente terá suas informações atualizadas automaticamente conforme o que foi negociado no aditivo, e o documento assinado ficará vinculado ao processo para futuras consultas ou auditorias.

2. Cadastro de Processo

2.5.3. Distrato

A funcionalidade de Distrato é utilizada quando é necessário realizar o encerramento formal de um contrato. Ela permite gerenciar todo o ciclo de rescisão de forma organizada, garantindo que o cancelamento seja registrado com segurança e transparência, desde a solicitação inicial até a finalização e baixa definitiva no sistema.

Como acessar

Para visualizar ou gerenciar os distratos, siga o caminho: Contrato > Aba Distrato

Como utilizar

O fluxo de distrato é dividido em 4 etapas sequenciais para garantir que o encerramento seja executado corretamente:

  1. Solicitação: Dentro da aba, clique em "Novo Distrato". Preencha o motivo do cancelamento e os detalhes da solicitação. 

    image.png

  2. Autorização/Reversão: Nesta fase, a gestão analisa o pedido. Se aprovado, o processo segue para a próxima etapa. Caso o pedido precise de ajustes ou não seja aprovado, utiliza-se a opção de "Reversão", que devolve o processo para correção.

    image.png

  3. Registro/Geração: Após a autorização, você poderá gerar o termo de distrato e preencher as informações referente aos valores. Clique no botão de impressão para visualizar e emitir o documento oficial para assinatura. 

    image.png

    Observação: Os modelos disponíveis para impressão são exibidos conforme a configuração do sistema. Se ainda não realizou essa etapa, acesse a documentação de configuração [aqui].

  4. Finalização: Após a assinatura do documento por todas as partes, marque o distrato como "Aprovado" para encerrar oficialmente o processo. Em seguida, clique em "Liberar Unidade". Nesta etapa, você poderá definir o novo valor de venda e a avaliação da unidade, disponibilizando-a novamente no sistema para um novo cliente.

    image.png

Pontos de atenção

Resultado esperado

Ao finalizar o processo, o contrato do cliente será baixado/encerrado oficialmente no sistema, evitando cobranças futuras ou movimentações indevidas, e o documento de distrato assinado ficará salvo no histórico para futuras auditorias.

2. Cadastro de Processo

2.5.4. Comissão

A aba de Comissões é o painel central para o controle financeiro de comissionamento vinculado a um processo. Ela permite visualizar, validar e conferir os valores devidos, além de acompanhar o status de cada parcela (se está a confirmar, validada ou em fase de pagadoria).

Como acessar

Para visualizar as comissões do processo, siga o caminho: Processo > Aba Comissão

Como utilizar

  1. Ao acessar a aba, o sistema exibirá automaticamente o resumo do Total Geral da Comissão com base no valor atual do contrato. 

    image.png

  2. Utilize o campo Modelo de Comissão para selecionar a regra aplicada a este caso. Caso precise alterar o modelo, mesmo após o contrato já ter sido gerado, clique em Redefinir e selecione o novo modelo desejado. 

    image.png

Pontos de atenção

Resultado esperado

Ao realizar o acompanhamento por esta aba, você garante que todos os valores de comissionamento estejam corretos, validados e prontos para o processamento de pagamento, garantindo transparência financeira, mesmo quando ajustes de

2. Cadastro de Processo

2.6 Financeiro

A aba de Financeiro é o painel de controle para o acompanhamento dos pagamentos do processo. Através dela, é possível verificar o saldo devedor, conferir o status de cada parcela (se está paga ou atrasada) e visualizar a integração do contrato com o sistema ERP da sua empresa (como Sienge, UAU, Siecon, entre outros).

Esta funcionalidade serve para que você tenha total visibilidade da saúde financeira do processo, permitindo uma gestão ágil de recebíveis sem a necessidade de consultar o ERP separadamente.

Como acessar

Para visualizar o financeiro do processo, siga o caminho: Processo > Aba Financeiro

Como utilizar

  1. Ao acessar a aba, o sistema carregará automaticamente as informações financeiras. 

  2. No topo, verifique o campo Contrato de Venda [ERP], que exibe a vinculação direta com o sistema financeiro da construtora. 

  3. Utilize os filtros de Tipo de Parcela e Data de Vencimento para buscar por lançamentos específicos, caso a lista seja extensa. 

  4. A listagem inferior mostra o detalhamento de cada parcela, incluindo valores e datas. Observe a coluna Situação para identificar rapidamente quais parcelas estão Quitadas ou Atrasadas. 

  5. Para ações adicionais, utilize os ícones disponíveis na coluna de Ações ao final de cada linha. 

    image.png

Campos e Configurações

Pontos de atenção

Resultado esperado

Ao utilizar esta aba, você terá uma visão clara, centralizada e em tempo real da situação financeira do contrato, garantindo precisão na gestão dos recebíveis e facilitando a comunicação com o cliente sobre pendências ou quitações.

2. Cadastro de Processo

2.7 Repasse

A aba de Repasse é o painel onde você gerencia as etapas bancárias do processo. Ela permite que você avance o processo conforme as etapas do banco (que são configuráveis), registre informações específicas do repasse e anexe o contrato IF assinado, garantindo que toda a formalização financeira esteja centralizada no sistema.

Como acessar

Para visualizar esta funcionalidade, siga o caminho: Processo > Aba Repasse

Como utilizar

  1. Dentro da aba, verifique o status atual do processo em relação às etapas do banco. 

    image.png

  2. Utilize os campos disponíveis para preencher as informações necessárias sobre o repasse.

    image.png

  3. Para avançar no fluxo, selecione a próxima etapa configurada para o banco. 

    image.png

  4. Localize o campo de upload para inserir o Contrato IF assinado e salve as alterações para concluir a etapa. 

    image.png

Pontos de atenção

Resultado esperado

Ao final deste fluxo, o processo terá avançado para a etapa bancária correspondente e o documento oficial estará devidamente anexado, permitindo que a instituição financeira prossiga com a análise ou liberação do recurso.

2. Cadastro de Processo

2.7.1. Subaba de Documentos para Repasse e Registro

Visão Geral

A funcionalidade Documentos nas etapas de Repasse e Registro permite centralizar o gerenciamento dos arquivos relacionados a essas fases do processo de venda.

Por meio dessa subaba, é possível realizar o upload de documentos, acompanhar seu status, registrar observações e aprovar ou reprovar arquivos, mantendo o histórico das validações diretamente na oportunidade.

Antes de Começar

Para utilizar esta funcionalidade, é necessário:

Como Acessar

  1. Acesse o módulo Vendas.
  2. Abra o processo desejado.
  3. Para gerenciar documentos de repasse:

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  1. Para gerenciar documentos de registro:
    • Acesse a aba Registro;
    • Clique na subaba Documentos.

Entendendo a Tela

Ao acessar a subaba Documentos, o usuário visualizará a interface abaixo:

Os elementos da tela são:

Item Descrição
Status Indica a situação atual do documento, como Pendente, Aprovado ou Reprovado.
Documento Exibe o nome do arquivo anexado e informações do último upload realizado.
Área de upload Permite anexar arquivos por meio do botão Carregar ou arrastando e soltando o arquivo na área indicada.
Motivo Campo destinado ao registro de observações ou justificativas relacionadas ao documento.
Data e hora Exibe a data e o horário da última atualização do documento.
Aprovar Valida o documento enviado.
Reprovar Rejeita o documento e registra a ação realizada.

Como Utilizar

Anexar um documento
  1. Acesse a subaba Documentos na etapa desejada.

image.png

  1. Clique em Carregar ou arraste o arquivo para a área indicada.
  2. Selecione o documento desejado.
  3. Aguarde a conclusão do upload.
Aprovar um documento
  1. Localize o documento desejado.
  2. Caso necessário, preencha o campo Motivo.
  3. Clique em Aprovar.

O status será atualizado para Aprovado.

Reprovar um documento
  1. Localize o documento desejado.
  2. Informe o motivo da reprovação.
  3. Clique em Reprovar.

O status será atualizado para Reprovado, com registro da justificativa.

image.png

Resultado Esperado

Após a execução das ações:

2. Cadastro de Processo

2.8 Registro

A aba de Registro é utilizada para controlar a fase de formalização legal do imóvel. Por meio dela, você pode evoluir o processo pelas etapas de registro, inserir as informações pertinentes ao cartório e anexar o contrato IF assinado, mantendo o histórico legal do processo organizado.

Como acessar

Para visualizar esta funcionalidade, siga o caminho: Processo > Aba Registro

Como utilizar

  1. Acesse a aba para visualizar em qual etapa de registro o processo se encontra. 

    image.png

  2. Preencha as informações do registro (dados do cartório ou da averbação) conforme a solicitação do sistema.

  3. Evolua o processo para a próxima etapa de registro assim que a fase anterior for concluída. 

    image.png

  4. Realize o upload do Contrato IF assinado no campo indicado e salve para garantir que o documento esteja disponível para consulta. 

    image.png

Pontos de atenção

Resultado esperado

O processo será movido para a etapa de registro correta e o documento de formalização estará disponível no sistema, assegurando que o imóvel esteja com a documentação legal em dia e pronta para os próximos passos.

2. Cadastro de Processo

2.9 Entrega de Chaves

A funcionalidade de Entrega de Chaves permite organizar e controlar as etapas finais do processo com o cliente: a vistoria do imóvel e a entrega das chaves.

Por meio dessa funcionalidade, é possível:

O cliente deve utilizar essa funcionalidade quando o processo estiver próximo da finalização, ou seja, quando o imóvel estiver pronto para ser vistoriado e entregue.

Como acessar

Agenda de Trabalho > Processo do Cliente > Aba Entrega de Chaves

image.pngA aba Entrega de Chaves será exibida automaticamente quando o processo atingir a etapa definida nas configurações do empreendimento.

Como utilizar (passo a passo)

O processo de entrega de chaves é dividido em etapas sequenciais:

  1. Agendamento de Vistoria
  2. Conclusão da Vistoria
  3. Autorização
  4. Agendamento de Entrega
  5. Conclusão de Entrega

Cada etapa será liberada conforme o andamento do processo.

Etapas do processo

Etapa 1 — Agendamento de Vistoria

Nesta etapa, o usuário agenda a data e o horário em que a vistoria do imóvel será realizada.

Como utilizar

  1. Acesse a aba Entrega de Chaves
  2. Clique na opção Agendar Vistoria
  3. Selecione a data desejada
  4. Escolha o horário disponível
  5. Selecione o vistoriador responsável
  6. Confirme o agendamento

image.png

Campos
Data da vistoria

Define o dia em que será realizada a vistoria.

Ao preencher:
O sistema exibirá os horários disponíveis.

Horário

Define o horário do atendimento.

Ao preencher:
O horário ficará reservado para aquele processo.

Vistoriador

Define o responsável por acompanhar o cliente.

Ao preencher:
O profissional selecionado será vinculado ao atendimento.

Resultado esperado

Etapa 2 — Conclusão da Vistoria

Após o agendamento e realização da vistoria, esta etapa é utilizada para registrar o resultado da vistoria realizada no imóvel.

Aqui, o usuário informa se a vistoria aconteceu, se foi aprovada e, quando necessário, anexa o termo de vistoria para dar continuidade ao processo.

image.png

Como utilizar

  1. Acesse a etapa Conclusão da Vistoria
  2. Informe se a vistoria foi realizada
  3. Caso tenha sido realizada, informe se a vistoria foi aprovada
  4. Se necessário, anexe o Termo de Vistoria
  5. Clique em Aprovar para continuar
    ou
  6. Clique em Reprovar e informe o motivo

Campos

Vistoria realizada?

Indica se a vistoria do imóvel foi realizada.

Ao selecionar:

A vistoria foi aprovada?

Indica se o imóvel está apto para seguir no processo.

Ao selecionar:

Termo de Autorização / Vistoria

Permite anexar o documento referente à vistoria realizada.

Ao anexar:
O documento ficará registrado no processo.
É necessário Aprovar o Termo, e Finalizar a Vistoria

image.png

⚠️ Pontos de atenção

Resultado esperado

Etapa 3 — Autorização

Nesta etapa, um usuário com permissão específica valida se o processo pode seguir para a entrega de chaves.

Essa etapa funciona como uma liberação formal antes da entrega.

image.png

Como utilizar

  1. Acesse a etapa Autorização
  2. Verifique as informações da vistoria
  3. Clique em Autorizar para liberar a entrega
    ou
  4. Clique em Reprovar caso não seja possível prosseguir

⚠️ Pontos de atenção

Resultado esperado

Etapa 4 — Agendamento de Entrega

Nesta etapa, é definido o dia e horário em que as chaves serão entregues ao cliente.

Como utilizar

  1. Acesse a etapa Agendamento de Entrega
  2. Selecione a data da entrega
  3. Escolha o horário disponível
  4. Confirme o agendamento

image.png

Resultado esperado

Etapa 5 — Conclusão de Entrega

Esta é a etapa final do processo, onde é registrado que as chaves foram entregues ao cliente.

Como utilizar

  1. Acesse a etapa Conclusão de Entrega
  2. Confirme que a entrega foi realizada
  3. Registre as informações necessárias
  4. Finalize o processo

image.png

image.png

Resultado esperado

Configurações necessárias antes de utilizar

Antes de utilizar a funcionalidade de entrega de chaves, algumas configurações precisam estar realizadas no sistema.

1) Configuração do modelo de vistoria no empreendimento

Na Gestão de Empreendimentos, é necessário definir:

Também é necessário definir:

2) Cadastro dos usuários responsáveis

É necessário ter usuários cadastrados com os seguintes papéis:

Esses usuários serão utilizados nas equipes.

3) Criação das equipes

Para que o agendamento funcione corretamente, é necessário:

Sem equipe cadastrada, o sistema não permitirá realizar agendamentos.

4) Configuração dos horários

Os horários disponíveis para vistoria e entrega precisam estar previamente cadastrados.

Esses horários são definidos para:

Sem horários configurados, não será possível realizar agendamentos.

Resultado esperado

Ao utilizar corretamente a funcionalidade de Entrega de Chaves:

3. Gestão de Usuários

Neste capítulo, você aprenderá a gerenciar os acessos à plataforma Dommus Vende. Abordaremos o fluxo completo de Gestão de Usuários, desde o cadastro de novos colaboradores até a definição de níveis de permissão, garantindo a segurança dos dados e a organização da sua equipe comercial.

Você verá nesta seção:

3. Gestão de Usuários

3.1 Cadastro de Usuários

Para cadastrar um novo usuário, é necessário ter o Tipo de Usuário Administrativo. Somente perfis com essa permissão conseguem criar ou gerenciar cadastros.

Passo a passo para cadastrar um novo usuário

  1. Acessar o menu de usuários

    • No menu lateral, clique no ícone Usuários.

      image.png

    • A tela exibirá todos os usuários ativos e inativos cadastrados no sistema.

      image.png

    • Utilize os botões disponíveis para buscar usuários existentes ou cadastrar um novo.

    • Neste caso, vamos optar em Cadastrar Novo.

  2. Preencher os dados do usuário

    • Na tela de cadastro, insira as informações que o novo usuário utilizará para acessar o sistema.

    • Os campos disponíveis são:

      • E-mail*

      • Nome*

      • Perfil* (ex.: corretor, gerente, administrativo)

      • Tipo de Documento (ex.: RG, CPF)

      • Número do Documento

      • CPF

      • Senha

      • Telefone

      • Celular

      • Opções adicionais:

        • Deseja receber e-mails*

        • Definir como usuário padrão

        • Cadastrar processo (quando aplicável)

Os campos obrigatórios de preenchimento são os que possuem asterisco no final

  1. Salvar o cadastro

    • Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em Salvar.

    • O novo usuário será incluído na lista de usuários ativos e poderá acessar o sistema com as credenciais cadastradas.

Com o usuário cadastrado, é possível aplicar configurações adicionais, como definir horário de atendimento ou liberar funções específicas (ex.: alteração em massa), conforme explicado neste material. 

Habilitando os módulos de acesso do usuário

Ao finalizar o cadastro do usuário, por padrão ele possui acesso apenas ao módulo de Vendas, para que ele consiga acessar os demais módulos como o Prospecta, por exemplo, é necessário habilitar o CRM conforme o passo abaixo.

image.png

A não ativação do CRM faz com que o corretor não consiga acessar os seus leads e também não apareça como opção de seleção na gestão de equipes ou buscas/relatórios.

3. Gestão de Usuários

3.2 Tipos de Perfis de Usuários e suas funções

O Dommus possui diferentes perfis de acesso, cada um com permissões e responsabilidades específicas. A definição correta do perfil garante a segurança das informações e o controle adequado das funcionalidades disponíveis para cada usuário.

Descrição dos Perfis

Gestor Geral

Perfil voltado para a Diretoria da construtora.

Gestor Comercial

Destinado ao nível administrativo superior da construtora.

Backoffice

Indicado para o setor administrativo geral.

Gestor Coban

Perfil direcionado aos Correspondentes Bancários.

Operador Coban

Também voltado para os Correspondentes Bancários.

Gerente de Vendas

Perfil comercial responsável pelo cadastro de novos processos e lançamento de negociações.

Corretor de Vendas

Perfil comercial destinado aos corretores de imóveis.

Gestor de Rede PDV

Voltado para coordenadores regionais que supervisionam várias equipes de vendas.

Coordenador de Equipes

Ideal para coordenadores de múltiplas equipes ou Gerentes de Produto.

Despachante

Responsável pelos processos de repasse e registro junto à CAIXA.

💡 Dica:
Definir corretamente o perfil de cada usuário é fundamental para garantir que cada colaborador tenha acesso apenas às funcionalidades necessárias para sua função.

3. Gestão de Usuários

3.3 Relatórios de Gestão de Usuários

O Dommus oferece relatórios específicos para acompanhar e analisar informações relacionadas a equipes e usuários.
Esses relatórios permitem visualizar dados de corretores, gerentes e comissões, ajudando no acompanhamento de desempenho e no gerenciamento das equipes.

Como acessar os relatórios

  1. No menu lateral, clique em Relatórios/Filtros.

    image.png

  2. Na tela que se abre, localize a seção Relatórios Diversos e clique para abrir.

    image.png

  3. Role a página para baixo até chegar em Gestão de Equipes.

    image.png

Tipos de relatórios disponíveis

Dentro da seção Gestão de Equipes, atualmente estão disponíveis os seguintes relatórios:

Observação

Esses são os relatórios atualmente disponíveis no sistema. Temos a possibilidade de gerar relatórios internamente, entre em contato com o suporte para verificar a disponibilidade.

3. Gestão de Usuários

3.4 Configuração de Horários para Usuários

Esta funcionalidade permite definir os horários de acesso ao sistema para usuários ou perfis específicos dentro do Painel Dommus.

Por meio do Modelo de Horário, é possível configurar o horário de início e término de utilização por dia da semana, garantindo maior controle sobre quando cada usuário poderá acessar o sistema. Além disso, a funcionalidade possibilita criar, editar, ativar/inativar modelos e replicar configurações conforme a necessidade.

Acessar o cadastro de Modelo de Horário

O modelo de horário está disponível dentro do fluxo de Cadastro de Usuário, permitindo a criação e manutenção de regras de horário associadas a perfis e módulos.

  1. Acessar o Painel.

  2. Navegar até Cadastro de Usuário.

  3. Localizar a seção Modelo de Horário.

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Criar um novo modelo de horário

É possível cadastrar um novo modelo de horário definindo um nome, horários de início e fim por dia da semana, além de replicar a configuração para todos os dias, se desejado.

  1. Clicar no botão Cadastrar.

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  2. Informar o nome do modelo no campo Descrição.

  3. No campo inferior, definir o horário de início e horário de fim para cada dia da semana.

  4. (Opcional) Utilizar a opção Replicar para todos para aplicar o mesmo horário a todos os dias da semana.

  5. Definir o status do modelo como Ativo ou Inativo, conforme a necessidade.

  6. Salvar o cadastro.

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Ativar ou inativar modelo de horário

Os modelos de horário podem ser ativados ou inativados, permitindo controlar quais modelos estarão disponíveis para uso.

  1. Localizar o modelo de horário desejado.

  2. Alterar o status para Ativo ou Inativo.

  3. Salvar as alterações.image.png

Editar modelo de horário

Ao editar um modelo de horário, é possível associar perfis por módulo, configurando quais perfis terão acesso conforme o horário definido.

  1. Selecionar o modelo de horário desejado.

  2. Clicar em Editar.

  3. Adicionar o perfil desejado para cada módulo, conforme a regra definida.image.png

  4. Salvar as alterações.

Configuração no campo Usuário

No campo Usuário, é possível selecionar os tipos de perfis e os módulos que estarão associados ao modelo de horário configurado.

  1. Selecionar o modelo de horário desejado.

  2. Clicar em Editar.

  3. Acessar o campo Usuário dentro do cadastro.

  4. Selecionar o tipo de perfil desejado.

  5. Selecionar os módulos correspondentes.image.png

  6. Confirmar a associação.

4. Gestão de Empreendimentos

Neste capítulo, você aprenderá a configurar e administrar os Empreendimentos na plataforma Dommus Vende. Abordaremos como cadastrar novos projetos imobiliários, gerenciar suas informações estruturais e controlar os parâmetros que guiarão a força de vendas.

Você verá nesta seção:

4. Gestão de Empreendimentos

4.1 Cadastrar um novo empreendimento

O cadastro de empreendimentos é essencial para que as equipes possam vincular processos, usuários e leads dentro do Dommus.
Cada empreendimento deve ser registrado com suas informações completas para garantir o correto funcionamento das vendas e relatórios.

Como acessar a tela de cadastro

  1. No menu lateral, clique em Configurações.

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  2. Selecione a opção Gestão de Empreendimentos.

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  3. Na tela que se abre, serão exibidos todos os empreendimentos já cadastrados.

  4. Clique em (+) Novo para iniciar o cadastro de um novo empreendimento.

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Para realizar o cadastro do empreendimento é obrigatório de começo apenas o nome do empreendimento, após preencher bastar clicar no botão de salvar.

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Ao salvar o cadastro aparece uma mensagem de replicação de equipe para o empreendimento, essa função serve para que ele seja vinculada as equipes de vendas, para que já apareça na seleção, para não precisar ir na gestão de equipes posteriormente e adicionar uma a uma.

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Selecione as equipes na tela abaixo e por fim, só clicar em replicar para finalizar a conclusão.

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Dica

Para um melhor gerenciamento, recomenda-se preencher todos os dados do empreendimento tendo em vista que os modelos de contratos puxam os dados em tags que direcionam a essas informações além de relatórios etc.

Neste cadastro inicial é possível cadastrar os dados completos do empreendimento

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Dados da contratada

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Dados do Condomínio

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E por fim, dados do Síndico e os documentos do empreendimento.

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4. Gestão de Empreendimentos

4.2 Gestão de Módulos

Os módulos do empreendimento são as divisões internas que representam a estrutura comercial de cada projeto dentro do Dommus.
Eles permitem organizar as vendas e o controle de unidades de forma segmentada, facilitando a gestão das etapas de comercialização.

Um empreendimento pode ser composto por um ou vários módulos, dependendo da forma como foi planejado ou lançado.

Finalidade dos módulos

Estrutura recomendada

Ao definir os módulos, é importante considerar:

  1. Etapas de lançamento – Se o empreendimento será comercializado em fases.

  2. Características físicas – Torres, blocos ou quadras que exigem controle separado.

  3. Regras de precificação – Tabelas de preço ou promoções exclusivas para cada módulo.

  4. Gestão operacional – Facilidade para gerar relatórios e controlar estoque.

Próximos passos

Após compreender a função dos módulos, o próximo passo é criar os módulos dentro do sistema Dommus, definindo seus nomes, tipos e características para iniciar a gestão de unidades.

Realizando o cadastro do Módulo

Após finalizar o cadastro do empreendimento, o Dommus libera as demais configurações possíveis para o empreendimento.
A primeira delas é o cadastro de módulos, etapa fundamental para organizar o estoque de unidades e as regras de repasse/registro.

Como cadastrar um módulo

  1. Acesse Configurações > Gestão de Empreendimentos e abra o empreendimento já cadastrado clicando em editar.

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  2. Clique na aba Módulos.

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  3. Selecione a opção Adicionar para criar um novo módulo.

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Informações obrigatórias

Para concluir o cadastro, três campos são obrigatórios:

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Salvando o módulo

Após preencher os campos obrigatórios:

  1. Revise as informações cadastradas.

  2. Clique em Salvar para concluir.

  3. O novo módulo ficará disponível para o cadastro de unidades, configuração de tabelas de preço e outras parametrizações específicas.

4. Gestão de Empreendimentos

4.3 Tipo de Parcela

A tela Tipo de Parcela permite configurar parcelas adicionais vinculadas ao empreendimento que não fazem parte das condições padrão de negociação, como taxas administrativas ou custos específicos do processo de venda.

Por meio dessa configuração, é possível definir limites e regras para utilização dessas parcelas durante as negociações realizadas no sistema.

Configurações da Tela

Ações Disponíveis

4. Gestão de Empreendimentos

4.4 Configurações

A tela de Configurações permite definir regras, comportamentos e validações operacionais que serão aplicadas ao empreendimento. Estas definições influenciam diretamente o fluxo de venda, a análise de crédito e a gestão de unidades.

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1. Tipos de Negociação

Neste bloco, é possível definir quais tipos de negociação serão aceitos para o empreendimento.

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Para configurar:

  • Expanda o campo Tipos de Negociação.

  • Selecione os tipos que poderão ser utilizados nas negociações do empreendimento.

Também é possível configurar algumas regras adicionais:

  • Ignorar Validação de Pré-Aprovação: Permite avançar no processo sem a necessidade de validar a pré-aprovação.

  • Total de Contrato Dinâmico: O valor total do contrato é calculado automaticamente, adaptando-se às condições da negociação.

  • Liberar todas datas do mês subsequente às chaves: Oferece maior flexibilidade na definição das datas de vencimento das parcelas pós-chaves.

2. Fluxo de Pagamento

Define as regras para o pagamento das negociações e a geração automática de cobranças.

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As principais configurações incluem:

💡 Dica de gestão: Ao automatizar a geração de boletos, você reduz a carga operacional do time administrativo e minimiza erros no preenchimento de valores.

3. Configurações das Unidades

Define como as unidades interagem com o processo de negociação.

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Configurações disponíveis:

  • Gestão de Unidades: Habilita o controle total das unidades no empreendimento.

  • Liberar Unidade (Reprovação): Permite que uma unidade seja disponibilizada novamente caso um processo seja reprovado.

  • Vínculos: É possível vincular automaticamente a avaliação e a faixa do processo à unidade negociada.

  • Status Automático: O sistema pode alterar automaticamente o status da unidade (ex: para "Reservada" ou "Vendida") conforme o contrato é gerado.

4. Entrega de Chaves

Configurações essenciais para controlar o momento da entrega das chaves, focadas na segurança financeira do empreendimento.

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Configurações disponíveis:

  • Validar Inadimplência: O sistema verifica automaticamente se existem parcelas em atraso antes de permitir a liberação.

  • Forçar Pagamento: Permite que usuários com permissão específica liberem as chaves, mesmo em caso de pendências (ideal para exceções tratadas internamente).

  • Etapa para Entrega de Chaves: Permite definir a partir de qual etapa do processo terá a visualização da aba de Entrega de Chaves

5. Renda Padrão

Define qual tipo de renda (Bruta, Pré, Pós, etc.) será considerada como padrão durante a análise do cliente, garantindo consistência na avaliação de crédito.

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6. Espelho de Vendas

Configuração da visualização do empreendimento, especialmente quando ele utiliza plantas (mapas) em vez de blocos. Isso garante que a representação visual esteja alinhada à realidade física do loteamento ou edifício.

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7. Cadastro de Unidades no Processo

Define se o corretor ou usuário tem autonomia para cadastrar uma unidade nova diretamente durante o fluxo de uma negociação.

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  • Habilitado (Sim): O cadastro ocorre na hora, tornando o fluxo mais ágil.

  • Não: Exige que a unidade já esteja previamente cadastrada no sistema.

8. Cadastro de Processo

Regras aplicáveis ao andamento dos processos, focadas em produtividade e controle de dados.

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Configurações disponíveis:

  • Otimização: Permite omitir campos como "Valor Avaliado" e "Enquadramento" para simplificar o preenchimento.

  • Validação: Torna obrigatório o contato de referência.

  • Evolução Automática: Permite que o processo avance sem intervenção manual após a aprovação da pré-análise.

  • Checklist: Define etapas obrigatórias que devem ser cumpridas dentro do processo.

9. Campos Obrigatórios

Neste bloco, você garante a integridade dos dados, tornando obrigatório o preenchimento de informações fundamentais para o sucesso da venda e análise do cliente (ex: CPF, Renda, Endereço, etc.).

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💡 Dica de conformidade: Utilize a obrigatoriedade de campos apenas para dados indispensáveis para a análise de crédito ou formalização. Isso evita que o cadastro se torne um entrave para o início de uma negociação simples.

4. Gestão de Empreendimentos

4.5 Permissões

Nesta tela da Gestão de Empreendimentos, você define permissões específicas por tipo de usuário. Esta configuração garante que cada perfil tenha acesso apenas às funcionalidades essenciais para suas atividades, mantendo a segurança e o controle operacional.

Controle de Ações por Perfil

O sistema permite parametrizar permissões para diversas operações críticas. Veja alguns exemplos de aplicabilidade:

O controle é flexível e abrange diversas outras ações do sistema, permitindo que a hierarquia e as responsabilidades da sua equipe sejam refletidas diretamente no fluxo de trabalho do software.

💡 Dica de Segurança: Realize periodicamente uma auditoria das permissões configuradas. Aplique o conceito de "privilégio mínimo", garantindo que cada colaborador tenha acesso apenas às funcionalidades estritamente necessárias para a execução da sua rotina de trabalho.

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4. Gestão de Empreendimentos

4.6 Documentação

Esta tela permite definir quais documentações são obrigatórias para cada empreendimento e instituição financeira vinculada ao processo, garantindo que a coleta de informações esteja sempre alinhada às regras do negócio.

Como configurar a obrigatoriedade

Para ajustar as exigências, localize e expanda o campo Tipos de Documentação. Para cada documento listado (como Holerite, Contracheque ou Pró-labore, dentro da categoria de Comprovação de Renda Formal), você pode definir a obrigatoriedade com base nos seguintes critérios:

Essa lógica de parametrização aplica-se a todos os tipos de documentos disponíveis para o proponente.

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Observações Importantes


4. Gestão de Empreendimentos

4.7 Enquadramento

Nesta tela, localizada no módulo de Gestão de Empreendimentos, você define quais tipos de enquadramento estarão habilitados para o empreendimento.

O enquadramento é o parâmetro que estabelece as regras de financiamento e análise aplicadas na negociação. Essa configuração é fundamental para garantir que o projeto suporte diferentes modalidades de operação, conforme as exigências do projeto ou das instituições financeiras parceiras.

O que esta configuração define:

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4. Gestão de Empreendimentos

4.8 Documentos da Unidade

A gestão das plantas no sistema é flexível, permitindo que os documentos sejam organizados de forma estratégica para facilitar o processo de venda. As plantas podem ser vinculadas a três níveis hierárquicos:

Inclusão de Plantas

Quando as plantas estiverem organizadas por enquadramento ou tipologia, você pode realizar a inclusão diretamente pela tela de Gestão de Empreendimentos.

Para anexar um arquivo, siga o fluxo:

Ao concluir este processo, o sistema automatiza a exibição, garantindo que a planta correta seja apresentada automaticamente conforme o enquadramento ou tipologia selecionados durante a simulação e venda.

💡 Dica de organização: Para manter o ambiente de gestão limpo e evitar equívocos na hora de anexar, padronize a nomenclatura dos seus arquivos (ex: Planta_TipologiaA_V1.pdf). Isso facilita a identificação caso precise localizar ou atualizar uma versão específica da planta no futuro.

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Inclusão de Manuais do Proprietário

Assim como as plantas, quando os manuais do proprietário estiverem organizados por agrupamento, enquadramento, final de unidade ou tipologia, a inclusão pode ser realizada diretamente pela tela de Gestão de Empreendimentos.

Para anexar o manual correspondente, siga o fluxo:

  1. Localize a linha do agrupamento, enquadramento, final da unidade ou tipologia desejado na tabela.

  2. Na coluna Manual Proprietário, clique no ícone de upload (nuvem com a seta para cima 📤).

  3. Selecione o arquivo em formato PDF no seu computador e confirme o envio.

Após o upload, o documento fica devidamente vinculado. O sistema garante que, ao finalizar a venda, o comprador tenha acesso automático ao manual correto de acordo com as especificações da unidade adquirida pelo Portal do Cliente.

💡 Dica de organização: Assim como nas plantas, padronize a nomenclatura dos arquivos dos manuais (ex: Manual_Proprietario_TIPO_A.pdf). Manter um padrão visual e de escrita ajuda a auditar os arquivos e acelera futuras atualizações do documento.

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5. Gestão de Unidades

Neste capítulo, você aprenderá a realizar o gerenciamento completo das Unidades no Dommus Vende. Abordaremos desde o cadastro inicial e localização geográfica até a configuração de diferenciais e materiais de divulgação, garantindo o controle total sobre o estoque de imóveis da sua operação.

Você verá nesta seção:

5. Gestão de Unidades

5.1 Visão Geral

A tela de Gestão de Unidades é onde são realizadas todas as configurações e parametrizações das unidades de um empreendimento.

Na tela inicial, existem alguns ícones localizados no canto superior direito, que auxiliam na gestão das unidades.

1. Ícone de Check

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2. Ícone do Funil (Filtro)

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3. Ícone da Engrenagem

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Esse ícone permite realizar alterações em massa nas unidades selecionadas.

Após selecionar as unidades desejadas, é possível definir quais campos serão afetados pela alteração em massa.

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Na sub-aba “Dados da Unidade”, deve-se informar o novo valor para o campo selecionado, que será aplicado às unidades escolhidas.

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A tela de Gestão de Unidades é subdividida pelos blocos que compõem o empreendimento.

Para visualizar as unidades vinculadas a um bloco, é necessário expandir o campo correspondente.

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Caso seja necessário realizar ajustes em uma unidade — como disponibilidade, tipologia, valor de venda ou valor de avaliação — basta editar a unidade desejada, onde será possível realizar essas configurações.

Só é possível fazer ajustes em unidades DISPONÍVEIS e INDISPONÍVEIS para venda 

5. Gestão de Unidades

5.2 Cadastro

Para cadastrar uma nova unidade, é necessário clicar no ícone localizado à direita, com o descritivo “Novo”.

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Ao iniciar o cadastro, duas abas estarão disponíveis para preenchimento: Dados da Unidade e Valores.
Todos os campos obrigatórios estarão sinalizados com um asterisco (*).

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Entre as informações obrigatórias, destacam-se:

Além desses, outros campos também podem ser obrigatórios, conforme indicação do asterisco (*).

Na aba Dados da Unidade, existem ainda dois campos complementares que ficam ocultos por padrão, mas que podem ser preenchidos caso necessário:


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Caso seja necessário preencher o Valor Inicial pela aba Valores, basta clicar no ícone indicado abaixo.

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Após o preenchimento de todas as informações obrigatórias nas abas Dados da Unidade e Valores, basta clicar em "Salvar".
Com isso, as demais abas da unidade serão habilitadas para preenchimento, caso haja necessidade.

Após concluir o preenchimento de todas as informações obrigatórias para o cadastro inicial da unidade, basta clicar no ícone "Cadastrar", localizado no canto inferior direito da tela.

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5. Gestão de Unidades

5.3 Localização

Na sub-aba Localização, é possível definir o endereço do imóvel que está sendo cadastrado.

Ao informar o CEP, o sistema realiza automaticamente a busca em sua base de dados e preenche os demais campos, como Estado, Cidade, Bairro e Rua.

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Atenção: Caso o imóvel seja divulgado em portais externos, por questões de segurança, o sistema não exibe o endereço completo, apresentando apenas bairro, cidade e estado.

5. Gestão de Unidades

5.4 Proprietários e Chaves

Nesta aba, é possível realizar o vínculo de proprietários, definir informações de permuta, gerenciar o controle de chaves e vincular captadores à unidade.

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Proprietários

Neste bloco, você pode adicionar os proprietários vinculados à unidade.

Permuta

Neste campo, é possível informar se a unidade está envolvida em algum processo de permuta.

Chaves

Aqui é definido onde as chaves da unidade estão localizadas.

Captadores

Neste bloco, é possível vincular os responsáveis pela captação da unidade.

5. Gestão de Unidades

5.5 Atrativos

Na aba Atrativos, é possível detalhar as características físicas e os diferenciais da unidade, enriquecendo as informações do imóvel para uso interno e também para divulgação.

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Detalhes

Neste bloco, são informadas as características principais da unidade:

Os campos sinalizados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.

Atrativos

Neste bloco, é possível selecionar os diferenciais e comodidades disponíveis na unidade ou no empreendimento.

As opções são apresentadas em formato de lista com caixas de seleção, permitindo marcar todos os itens que se aplicam, como por exemplo:

Essas informações são importantes para valorizar o imóvel e podem ser utilizadas em integrações e divulgações.

5. Gestão de Unidades

5.6 Divulgação

Na aba Divulgação, é possível configurar como a unidade será exibida nos portais, tanto internos quanto externos, além de controlar sua publicação na web.

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Portal de Imóveis

Neste bloco, você define onde e como o imóvel será exibido:

Publicação na Web

Caso o imóvel esteja configurado para anúncio no portal público e seja vendido ou alugado, apenas alterar a disponibilidade da unidade não fará com que ele deixe de aparecer no portal.

Para remover o imóvel do portal, é necessário desmarcar a opção “Exibir Portal Público”.

5. Gestão de Unidades

5.7 Galeria

Na aba Galeria, é possível gerenciar todas as imagens vinculadas à unidade, como fotos do imóvel, plantas, áreas comuns e demais registros visuais.

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Fotos

Neste bloco, são exibidas todas as imagens cadastradas para a unidade.

Para cada imagem, é possível realizar as seguintes ações:

As imagens cadastradas são fundamentais para a divulgação do imóvel, tornando o anúncio mais atrativo e completo para os clientes.

5. Gestão de Unidades

5.8 Arquivos

Na aba Arquivos, é possível anexar documentos relacionados à unidade, além de registrar informações de manutenção.

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Upload de Arquivos

Neste bloco, você pode adicionar arquivos ao cadastro da unidade.

Os arquivos anexados podem ser utilizados para armazenar contratos, documentos do imóvel, plantas, entre outros.

Manutenção

Neste bloco, é possível registrar informações relacionadas à manutenção da unidade.

Essas informações auxiliam no controle histórico e organização de documentos e intervenções realizadas no imóvel.

5. Gestão de Unidades

5.9 Planta

Na aba Planta, é possível anexar a planta da unidade.

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Upload da Planta

Neste bloco, você pode adicionar o arquivo da planta do imóvel.

A planta anexada poderá ser utilizada em documentos do sistema, como o contrato de compra e venda do empreendimento, desde que essa funcionalidade esteja devidamente configurada.

Você pode verificar como configurar a exibição da planta no contrato de compra e venda clicando aqui.

5. Gestão de Unidades

5.7 Exclusão de Bloco

Introdução

A funcionalidade de exclusão permite que você remova um bloco (torre ou fase) que foi cadastrado de forma incorreta ou que não faz mais parte do planejamento do seu empreendimento.

Como acessar

Para gerenciar seus blocos, siga este caminho:Configurações > Gestão de Unidades > [Selecionar o Empreendimento]

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Como utilizar (passo a passo)

Siga os passos abaixo para realizar a exclusão:

  1. Acesse a lista de empreendimentos e selecione o empreendimento desejado.

  2. Dentro do cadastro do empreendimento.

  3. Identifique na lista o bloco que deseja remover.

  4. Clique no ícone de Exclusão (Lixeira) localizado na linha do bloco correspondente. 

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  5. O sistema abrirá uma mensagem de confirmação. Leia com atenção e confirme a operação.

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Campos/Configurações

Nesta tela, você verá a lista de blocos cadastrados:

Pontos de atenção

Resultado esperado

Após confirmar a exclusão, o bloco desaparecerá imediatamente da lista e não estará mais disponível para a criação de tabelas de vendas ou reservas. O cadastro do seu empreendimento ficará atualizado e pronto para novas configurações.

6. Espelho de Vendas

Neste capítulo, você aprenderá a utilizar o Espelho de Vendas da plataforma Dommus Vende. Esta ferramenta permite visualizar, de forma clara e em tempo real, o mapa de todas as unidades do empreendimento, facilitando a identificação de status (disponível, reservada, vendida) e o suporte rápido à força de vendas.

Você verá nesta seção:

6. Espelho de Vendas

6.1 Espelho de Vendas

O Espelho de Vendas permite visualizar todas as unidades do empreendimento e suas respectivas informações, apresentadas em formato de blocos ou plantas, facilitando a identificação da situação de cada unidade.

Informações das Unidades

É possível visualizar as informações detalhadas de cada unidade ao clicar sobre a unidade desejada no espelho.

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Caso a unidade já esteja vinculada a um processo, também é possível consultar esse processo diretamente por essa tela. Para isso, basta clicar em “Visualizar Processo”, e você será redirecionado para o processo correspondente.

Visualização da Disponibilidade das Unidades

Ao clicar no ícone de “olho”, é possível visualizar a legenda das cores utilizadas para identificar o status das unidades no empreendimento.

Exemplo:

Essa visualização facilita o entendimento rápido da disponibilidade das unidades dentro do empreendimento.

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Exportação

Também é possível realizar a exportação de um relatório com todas as informações do espelho de vendas, nos formatos:

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Perguntas Frequentes

1. Cadastrei o empreendimento, porém ele não aparece no Espelho de Vendas. O que pode ser?

Nesses casos, é provável que as unidades do empreendimento ainda não tenham sido cadastradas no sistema.

O cadastro das unidades pode ser realizado por meio da importação de planilha, permitindo a inclusão de várias unidades de forma rápida.

Clique aqui e veja como realizar o cadastro em massa das unidades:

2. O usuário da Maria (corretora) não está conseguindo visualizar um determinado empreendimento no Espelho de Vendas. O que pode ser?

Quando o usuário possui vínculo com uma equipe, é necessário que o empreendimento também esteja vinculado à mesma equipe para que ele seja exibido no Espelho de Vendas.

Caso o empreendimento não esteja associado à equipe do usuário, ele não será exibido para visualização.

Para realizar esse vínculo, consulte as documentações abaixo:

7. Importação de Dados

Neste capítulo, você aprenderá a utilizar as ferramentas de Importação de Dados do Dommus Vende. Descubra como otimizar o seu tempo realizando cadastros em massa e atualizações coletivas de informações diretamente no sistema, garantindo agilidade no manejo do seu estoque.

Você verá nesta seção:

7. Importação de Dados

7.1 Importação de Unidades

A funcionalidade de Importação de Unidades permite realizar o cadastro em massa das unidades de um empreendimento por meio de uma planilha.

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Preparação da Planilha

Antes de iniciar a importação, é necessário possuir uma planilha nos formatos .XLS ou .XLSX, contendo os campos obrigatórios.

Campos obrigatórios:

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Seleção do Empreendimento

Após anexar a planilha, selecione o empreendimento que irá receber os dados das unidades.

Mapeamento dos Campos

Com a planilha carregada, será necessário relacionar os campos da planilha com os campos do sistema.

Para isso:

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Importação da Planilha

Após realizar o mapeamento dos campos:

O sistema realizará a leitura dos dados e efetuará o cadastro das unidades automaticamente.

Pontos de Atenção

7. Importação de Dados

7.2 Atualização de Valores

A funcionalidade de Atualização da Tabela de Preços permite atualizar em massa os valores das unidades já cadastradas no sistema, por meio de uma planilha.

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Preparação da Planilha

Antes de iniciar, é necessário possuir uma planilha nos formatos .XLS ou .XLSX, seguindo o mesmo padrão da importação de unidades.

Campo obrigatório:

Verifique o formato do código da unidade antes de realizar a importação. Caso a unidade esteja cadastrada no sistema como, por exemplo, 001, e na planilha esteja como 1, isso pode causar impedimentos na importação dos dados.
Recomendamos garantir que o formato da unidade na planilha seja exatamente igual ao cadastrado no sistema, evitando inconsistências durante o processo.

Caso você trabalhe com mais de um valor de venda ou avaliação, será necessário duplicar as colunas correspondentes na planilha. Porém, é importante que essas colunas não possuam o mesmo nome. Cada coluna deve ter uma identificação única (ex: Valor de Venda 1, Valor de Venda 2). Isso garante que o sistema consiga identificar corretamente cada campo durante a importação.


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Seleção do Empreendimento

Após anexar a planilha, selecione o empreendimento que terá seus valores atualizados.

Mapeamento dos Campos

Assim como na importação de unidades, será necessário realizar o vínculo entre as colunas da planilha e os campos do sistema:

Atualização dos Dados

Após o mapeamento:

O sistema irá atualizar automaticamente os valores das unidades com base nas informações da planilha.

Pontos de Atenção

8. Gestão de Equipes

Neste capítulo, você aprenderá a estruturar e administrar as Equipes no Dommus Vende. Descubra como organizar sua força de vendas, distribuir corretores e entender o impacto das mudanças de perfil e transferências no fluxo de atendimento.

Você verá nesta seção:

8. Gestão de Equipes

8.1 Criando Equipes e Adicionando Usuários

Após a criação de um novo usuário — principalmente para perfis de atendimento, como Corretor ou Pré-Atendimento — é essencial vinculá-lo a uma equipe.
No Dommus, a estrutura de equipes segue o modelo Gestor e Operador, sendo obrigatório que cada equipe tenha ao menos um operador para cada gerente, mesmo que seja um operador fictício.

Passo a passo para vincular o usuário a uma equipe

  1. Acessar a tela de equipes

    • No menu lateral, clique em Configurações.

    • Em seguida, selecione Gestão de Equipes.

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  2. Visualizar ou criar equipes

    • A tela exibirá todas as equipes existentes, divididas por tipo e função.

    • Para criar uma nova equipe, clique em Novo.

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    • Nome da Equipe

      • Insira um nome que identifique claramente a equipe, facilitando sua localização e gestão.

    • Tipo de Equipe

      • Selecione o tipo de atuação da equipe. As opções disponíveis são:

        • PDV – Pontos de Venda, geralmente para equipes de corretores.

        • Coban – Correspondentes bancários.

        • BackOffice – Suporte administrativo.

        • Despachante – Responsável pelos processos de repasse e registro.

        • Pré-Atendimento – Equipes responsáveis pelo primeiro contato com leads.

        • Vistoria – Times encarregados de vistorias de imóveis.

    • Regional PDV

      • Por padrão, o campo vem preenchido como “Redes de Venda Padrão”.

      • Caso necessário, é possível criar novas regionais e vinculá-las aqui.

    • Tipo de Contratação

      • Defina se a equipe é composta por:

        • Interna – Equipe própria da construtora.

        • Prestador – Equipe terceirizada ou parceira.

Preenchidos esses dados principais, vamos clicar em "Cadastrar".

Vinculação de Empreendimentos e Estrutura da Equipe

Após criar a equipe, o próximo passo é vincular os empreendimentos e estruturar os gerentes e corretores.
Numa mesma equipe, é possível ter um ou mais gerentes, cada um com seus próprios corretores.

Passo a passo para vincular empreendimentos e estruturar a equipe

  1. Acessar a aba Empreendimento

    • Na tela de edição da equipe, clique na aba Empreendimento.

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  2. Selecionar os empreendimentos

    • Escolha os empreendimentos que serão vinculados à equipe.

    • É possível selecionar:

      • Apenas um empreendimento,

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      • Alguns empreendimentos intercalados, (Para isso, você pode pressionar a tecla ctrl e ir clicando nos empreendimentos desejados).

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      • Ou todos ao mesmo tempo. (Clica no primeiro, segura o Shift e clica no último).

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  3. Vincular gerentes e corretores

    • Após adicionar o empreendimento utilizando o botão de (+), ele passa a ficar inserido na equipe e ao selecionar será exibida a lista de gerentes aptos a serem vinculados.

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    • Adicione o(s) gerente(s) desejado(s).

    • Ao adicionar um gerente, o sistema libera a opção para selecionar os corretores pertencentes a ele.

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    • Marque todos os corretores que fazem parte da equipe do gerente.

  4. Ativar os vínculos

    • Após adicionar, todos os vínculos ficam inativos por padrão.

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    • Para concluir a configuração:

      • Ative primeiro os corretores,

      • Em seguida, ative o gerente,

      • E, por fim, ative o empreendimento.

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Resultado

Com a equipe estruturada e ativa, os usuários estarão prontos para serem vinculados aos leads e processos, permitindo que a distribuição e o gerenciamento ocorram conforme a hierarquia definida.

Recursos úteis

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Travar Estrutura de Usuários é um recurso no gerenciamento das equipes que permite que você realize uma alteração em um empreendimento e essa alteração vai refletir em todos os outros empreendimentos adicionados, sem que precise entrar um por um.

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Ativar Membros como o próprio nome sugere, ele ativa todos os usuários de uma vez só.

Replicar Estrutura Pega toda estrutura que você montou para o empreendimento e replica em todos os outros, depende ndendo da quantidade de usuários e empreendimentos pode levar alguns minutos para finalizar, não atualize a tela durante o processo.

DADOS DE FATURAMENTO

Para armazenar dados de faturamento das suas equipes de venda (interna ou externa), você pode utilizar a sub-aba "Faturamento" dentro do menu de edição de uma equipe existente.

Para inserir os respectivos dados, basta clicar no botão "Adicionar".

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O sistema exibirá um quadro com os campos obrigatórios e complementares para devida inclusão dos dados.

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Caso sua empresa tenha integração com algum ERP (UAU, Sienge, Informakon...), você precisará preencher os seguintes campos para o correto envio de informações no ato da venda:

8. Gestão de Equipes

8.2 Troca de Corretor de Equipe e mudança de tipo de usuário como funciona?

A Troca de Equipe é utilizada quando um corretor precisa ser transferido de uma equipe para outra.
Esse processo garante que o usuário passe a receber leads, oportunidades e processos vinculados à nova estrutura de gerenciamento, ficando visível para o novo gerente.

Como funciona a troca de equipe

  1. Acessar a equipe atual do corretor

    • Vá até o menu Configurações → Gestão de Equipes.

    • Localize a equipe onde o corretor está atualmente vinculado.

    • Edite a equipe e inative o cadastro do corretor.

  2. Vincular à nova equipe

    • Ainda em Gestão de Equipes, acesse a nova equipe onde o corretor será incluído.

    • Localize o corretor na lista de usuários e ative o cadastro dele nesta equipe.

  3. Resultado da troca

    • Ao ser ativado na nova equipe, o corretor passa a:

      • Ser reconhecido como usuário corretor da nova equipe.

      • Aparecer automaticamente para o novo gerente responsável.

      • Receber leads e oportunidades conforme as regras da nova estrutura.

💡 Dica:
Antes de efetuar a troca, verifique se o novo gerente e os empreendimentos já estão corretamente configurados na equipe de destino para evitar interrupções no recebimento de leads.

Tratamento de OPVs e Processos após a Troca de Equipe

Quando um corretor é transferido para uma nova equipe, a mudança não transfere automaticamente os leads, OPVs e processos que estavam vinculados a ele na equipe anterior.
Por padrão, esses registros permanecem associados ao antigo gerente e à equipe anterior, mesmo após a troca.

Como transferir os leads para a nova equipe

Para que os leads e processos passem a ficar sob a responsabilidade do novo gerente e da nova equipe, é necessário executar um procedimento adicional:

🔹Opção 1 – Alteração em Massa (pelo próprio sistema)
  1. Acesse o Dommus Prospecta.
  2. Utilize a Lupa para filtrar os leads/OPVs vinculados ao corretor na equipe antiga.
  3. Clique em Ações em Massa → Selecionar Oportunidades.
  4. Selecione todas as oportunidades que deseja transferir.
  5. Clique novamente em Ações em Massa → Alteração em Massa.
  6. Na janela exibida, selecione a opção para alterar a equipe/gerente.
  7. Salve as alterações para que os leads sejam transferidos para a nova estrutura.
🔹 Opção 2 – Redistribuição em Massa (pelo próprio sistema)

  1. Acesse o Dommus Prospecta.
  2. Utilize a Lupa para filtrar os leads/OPVs que deseja redistribuir.
  3. Clique em Ações em Massa → Selecionar Oportunidades.
  4. Selecione todas as oportunidades que deseja redistribuir.
  5. Clique novamente em Ações em Massa → Redistribuir em Massa.
  6. Os leads selecionados retornarão para a fila de atendimento
🔹 Opção 3 – Solicitação ao Suporte Dommus

Observações Importantes

8. Gestão de Equipes

8.3. Vinculação de Equipes PDV e Coban

Visão Geral

A funcionalidade de Vinculação de Equipes PDV e Coban permite criar relacionamentos entre equipes do tipo PDV (Ponto de Venda) e Coban (Correspondente Bancário).

Por meio dessa configuração, é possível:

Essa estrutura oferece maior flexibilidade na organização das equipes e no relacionamento entre pontos de venda e correspondentes bancários.

Antes de começar

Antes de utilizar a funcionalidade, verifique os seguintes requisitos:

Como acessar

  1. Acesse o menu Configurações.

  2. Clique em Gestão de Equipes.

  3. Localize a equipe desejada na listagem.

  4. Clique no botão Editar (ícone de lápis).

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Entendendo a tela

Ao editar uma equipe do tipo PDV, será exibida uma janela contendo diversas abas.

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Aba Vinculação

É nesta aba que são realizados os vínculos entre equipes PDV e Coban.

Ela possui:

Como preencher as informações

Na aba Vinculação, selecione uma ou mais equipes Coban que deverão ser associadas ao PDV.

Campo Descrição Observações
Seleção de equipes Permite escolher as equipes Coban que serão vinculadas ao PDV. É possível selecionar múltiplas equipes antes de confirmar a operação. As equipes selecionadas ficam marcadas na lista.

Como vincular equipes

  1. Acesse a aba Vinculação.

  2. Clique no campo de seleção de equipes.

  3. Selecione uma ou mais equipes Coban desejadas.

  4. Clique em Vincular Equipes.

  5. Após a conclusão, as equipes passarão a ser exibidas na tabela de vínculos.

 

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Como desvincular uma equipe

Caso seja necessário remover um relacionamento existente:

  1. Localize a equipe na tabela de vínculos.

  2. Na coluna Ações, clique em Desvincular.

  3. O vínculo será removido imediatamente.

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O que acontece depois

Após a vinculação:

Mensagens exibidas pelo sistema

Situação Mensagem Significado
Sucesso Equipes vinculadas com sucesso! O vínculo entre as equipes foi criado corretamente.
Sucesso Equipe desvinculada com sucesso! O relacionamento entre as equipes foi removido com sucesso.

Situações comuns de uso

Vinculação inicial de equipes

Utilize esta funcionalidade para associar correspondentes bancários (Coban) as respectivas equipes PDVS, organizando a estrutura operacional da empresa.

Associação de uma equipe Coban a múltiplos PDVs

Uma mesma equipe Coban pode ser vinculada a mais de um PDV, bastando repetir o processo em cada equipe desejada.

Aba Vinculação não disponível

Se a aba Vinculação não estiver sendo exibida:

  1. Acesse a aba Cadastro da equipe;

  2. Verifique o campo Tipo;

  3. Confirme que ele está configurado como PDV.

Caso contrário, a funcionalidade permanecerá indisponível.

Glossário

Termo Definição
PDV Ponto de Venda.
Coban Correspondente Bancário.
Vinculação Associação entre uma equipe PDV e uma ou mais equipes Coban.

9. Gestão de Parâmetros

Neste capítulo, você aprenderá a configurar a Gestão de Parâmetros no Dommus Vende. Entenda como o sistema utiliza uma estrutura em cascata para aplicar regras de segurança, definir riscos e parametrizar as diretrizes que controlam o comportamento dos seus empreendimentos.

Você verá nesta seção:

9. Gestão de Parâmetros

9.1. Parâmetros de Negociação

Visão Geral 

A tela de Gestão de Parâmetros é o coração do motor financeiro da plataforma comercial. Ela dita as regras, limites, carências e comportamentos matemáticos que os corretores e gestores devem seguir ao montar uma proposta de venda para uma unidade (imóvel).

Quando preenchidos, esses valores funcionam como travas de validação ou direcionadores de cálculo no momento da simulação da proposta.

Como acessar

Ainda na tela inicial do nosso módulo de vendas, vamos até a barra lateral à esquerda e clicamos na engrenagem de configurações. Feito isso, acessaremos a tela de Gestão de Parâmetros.

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Principais ações

Ao acessar a Gestão de Parâmetros, podemos criar, editar ou clonar um parâmetro.

Criar um parâmetro

Na tela inicial da Gestão de Parâmetros, estão disponíveis diversos botões responsáveis pelas principais ações do módulo. Entre eles, encontramos a opção "+ Novo Parâmetro".

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Ao clicar nesse botão, o sistema abrirá uma nova tela para a criação de um parâmetro. Nessa etapa, serão definidas todas as regras e configurações que esse parâmetro deverá seguir, determinando como ele se comportará e quais validações serão aplicadas durante o processo de negociação.

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Editar um parâmetro

Ainda na tela incial da Gestão de Parâmetros, conseguimos  visualizar todos os parâmetros já criados no sistema. Para editar basta clicar na engenagem localizada na aba de ações.

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Após clicarmos, iremos ter a opção de Editar ou Remover

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Clonar um parâmetro

Também podemos Clonar um Parâmetro já existente dentro do sistema. Para realizar essa função basta clicar em Clonar Parâmetro.

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Clicando nesta, o sistema irá me abrir uma nova aba com alguns campos necessários para realizarmos a ação. 

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Configurações dos Parâmetros

Descrição

Será o campo onde será adicionado a nome desse parâmetro.

Referência Percentual Sinal

Define sobre qual valor será calculado o percentual do sinal durante a negociação.

As opções disponíveis são:

Valor e Tipo do Sinal Mínimo

Determina o valor mínimo exigido para o pagamento do sinal.

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Valor Fixo

O sistema exigirá um valor específico independentemente do preço da unidade.

Exemplo:

Resultado: o sinal mínimo será de R$ 20.000,00.

Percentual

O sistema calculará o sinal mínimo com base no percentual configurado.

Exemplo:

Resultado: o sinal mínimo será de R$ 30.000,00.

Sinal de Início Mínimo e Máximo

Os campos Sinal de Início Mínimo e Sinal de Início Máximo definem o intervalo permitido para vencimento da primeira parcela de sinal, contado a partir da data em que o fluxo do cliente está sendo lançado

Exemplo:

Venda realizada em 01/07/2026:

Nesse cenário, o vencimento poderá ocorrer entre 01/07/2026 e 31/07/2026.

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Quantidade Parcelas Sinal

Define o número máximo de parcelas do tipo Sinal que poderão ser criadas na negociação.

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Mensal Início Mínimo e Máximo

Exemplo:

Venda em 01/07/2026.

Se configurado com 30 dias, a primeira parcela poderá vencer somente a partir de 31/07/2026.

Mensal Início Máximo

Determina o prazo máximo permitido para o vencimento da primeira parcela mensal.

Exemplo:

Venda em 01/07/2026.

Se configurado com 60 dias, a primeira parcela deverá vencer até 30/08/2026.

Mensal Carência Inter Parcelas

Define o intervalo mínimo entre duas parcelas mensais consecutivas.

Exemplo:

Configuração de 30 dias:

Caso o intervalo seja inferior ao configurado, o sistema impedirá a operação.

Coincidência de Parcelas

Coincidir Sinal/ Mensal

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Coincidir Mensal / Intermediária

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Coincidir Chaves / Intermediária

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Permite configurar se determinados tipos de parcelas podem possuir a mesma data de vencimento.

As opções disponíveis são:

Valor e Tipo da Intermediária Maxima Pré e Pós

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Os campos Valor da Intermediária Máxima e Tipo da Intermediária Máxima são utilizados para definir o limite máximo permitido para as parcelas intermediárias da negociação, tanto no período pré-chaves quanto pós-chaves.

Tipo Percentual

Define um percentual sobre o valor utilizado como referência.

Exemplo:

Resultado: cada parcela intermediária poderá ter até R$ 45.000,00.

Tipo Valor Fixo

Define um limite absoluto.

Exemplo:

Valor configurado: R$ 30.000,00

Nenhuma parcela intermediária poderá ultrapassar esse valor.

As configurações podem ser definidas separadamente para:

Início da Flexibilização

Define a partir de qual momento o sistema iniciará o lançamento das parcelas durante a distribuição.

Caso o campo permaneça vazio, o sistema considerará início imediato.

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Distribuição Mínima Entrada

Permite estabelecer um valor mínimo de entrada para que a negociação siga o fluxo padrão.

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Exemplo:

Valor mínimo configurado: R$ 5.000,00

Data no Valor Futuro

Define qual data será utilizada para cálculo do valor futuro:

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Taxa Mínima de Atratividade (Pré - Pós)


Define a rentabilidade mínima esperada para os valores recebidos na negociação.

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As taxas são utilizadas pelo sistema para cálculo financeiro do fluxo de pagamentos.

Exemplo:

Cada período utilizará sua respectiva taxa durante os cálculos.

Considerar % entrada sobre Unidade

Quando habilitado, o sistema utilizará o percentual de entrada em relação ao valor da unidade para validação das regras comerciais, incluindo verificações relacionadas à Distribuição Mínima de Entrada.

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Tipo de Distribuição de Juros Pré Fixados

Define como os juros pré-fixados serão distribuídos entre as parcelas da negociação, conforme as regras financeiras adotadas pela empresa.

Incide Juros Sob Mensais até o Pagamento

Quando configurado como Sim, o sistema calcula juros sobre as parcelas mensais até que elas sejam efetivamente pagas.

Dessa forma, parcelas com vencimentos mais distantes tendem a possuir maior incidência de juros.

Valor Excedente de Parcelas

Permite cadastrar parcelas cujo valor ultrapasse o saldo disponível para distribuição da negociação.


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Exemplo:

Sem essa configuração, o sistema bloquearia o lançamento por exceder o valor disponível.

Com a funcionalidade habilitada, é possível cadastrar a parcela, fazendo com que o Valor a Distribuir fique temporariamente negativo para posterior redistribuição.

Para utilização desse recurso, também é necessário habilitar os seguintes parâmetros:

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Permite Vencimento Retroativo

Quando habilitado, permite cadastrar parcelas com vencimento anterior à data atual.

Importante:

Mesmo com essa configuração ativa, parcelas do tipo Sinal não podem ser cadastradas com vencimento retroativ

9. Gestão de Parâmetros

9.1.1. Glossário de Termos: Parâmetros de Negociação

1. Visão Geral

A tela de Gestão de Parâmetros é o coração do motor financeiro da plataforma comercial. Ela dita as regras, limites, carências e comportamentos matemáticos que os corretores e gestores devem seguir ao montar uma proposta de venda para uma unidade (imóvel).

Quando preenchidos, esses valores funcionam como travas de validação ou direcionadores de cálculo no momento da simulação da proposta.

2. Dicionário de Campos e Aplicação Prática

Configurações de Identificação e Faixas

  • Descrição: Nome identificador do parâmetro (ex: Parâmetro Padrão, Campanha de Black Friday).

  • Faixa Entrada (De / Até): Define a alçada de valor de imóvel que este parâmetro atende. Se uma unidade custa R$ 500.000,00, o sistema buscará o parâmetro cuja faixa englobe esse valor.

  • Situação: (Ativo / Inativo). Apenas parâmetros ativos são aplicados nas novas negociações.

Regras de Sinal e Entrada

  • Referência Percentual Sinal: Define se o percentual mínimo exigido como sinal será calculado sobre o Valor Total da Unidade ou sobre o Valor Total da Entrada.

  • Valor e Tipo do Sinal Mínimo: Estipula a quantia ou porcentagem mínima que o cliente deve pagar a título de sinal.

  • Sinal Início Mínimo / Máximo: Define a janela permitida (em meses ou dias, conforme configuração de fluxo) para o vencimento da(s) parcela(s) de sinal.

  • Qtde Parcelas Sinal: O número máximo de parcelas em que o valor do sinal pode ser diluído.

  • Verificar Valor Sinal Entrada: Se SIM, o sistema valida se o sinal preenchido atende ao mínimo configurado antes de permitir o envio da proposta.

  • Considerar % entrada sobre unidade: Se SIM, os cálculos e validações de percentual de entrada tomam como base o valor cheio do imóvel.

Regras de Mensais, Intermediárias e Chaves

  • Valor Mensal Máximo Pré / Pós: Teto financeiro permitido para as parcelas mensais antes (Pré) e depois (Pós) da entrega das chaves. Se estiver 0,00 com ícone de bloqueio, significa que não há limite máximo travado por valor fixo.

  • Mensal Início Mínimo / Máximo: Prazo limite para o início e término da série de parcelas mensais (ex: de 1 a 45 meses).

  • Mensal Carência Inter Parcelas: Define o intervalo de meses obrigatório ou permitido entre o vencimento de uma mensal e outra (geralmente definido como 1 para mensais consecutivas, ou mais em casos específicos).

  • Coincidir Sinal / Mensal: Se NÃO, o sistema impede que uma parcela mensal vença no mesmo mês de uma parcela de sinal.

  • Qtde Parcelas Intermediárias: Quantidade permitida de parcelas reforço (semestrais, anuais).

  • Valor e Tipo da Intermediária Máxima Pré / Pós: Teto monetário ou percentual para as parcelas intermediárias.

  • Coincidir Mensal / Intermediária / Chaves: Define se o cliente pode ou não ter boletos de naturezas diferentes (ex: uma mensal e uma intermediária) vencendo no mesmo mês.

  • Valor e Tipo da Chaves Máxima: Limite de valor para a parcela única de entrega das chaves.

Regras Financeiras, VPL e Amortização

  • Juros VPL: Taxa utilizada para trazer os fluxos futuros a Valor Presente Líquido, permitindo comparar propostas com cronogramas de pagamento diferentes.

  • Data no Valor Futuro: Define se o cálculo do valor futuro considera o Vencimento Real de cada Parcela ou a Data Prevista de Chaves.

  • Taxa Mínima de Atratividade (Pré / Pós Chaves): Define o percentual mínimo de rentabilidade esperado para o fluxo de recebimentos em cada período do contrato.

  • Índice Pré-Fixado Pré / Pós: Taxas de juros fixas embutidas diretamente no contrato antes e depois da entrega das chaves, independentemente de índices de correção externa (como INCC ou IGPM).

  • Permite Escolha de Sistema de Amortização?: Se SIM, libera para o usuário escolher entre modalidades como Tabela Price ou SAC durante a montagem da proposta.

Permissões, Travas e Exceções

  • Permite valor excedente: Determina se a proposta pode ultrapassar o valor total de tabela da unidade (ex: inclusão de benfeitorias ou juros prévios).

  • Permite alteração/correção de Recursos Bancários: Controla se a parcela que será financiada via banco pode ter suas condições de correção alteradas pelo operador da venda.

  • Os valores podem exceder a análise de crédito?: Se SIM, o sistema aceita a digitação de propostas cujas parcelas comprometam uma fatia da renda do cliente maior do que a aprovada no score de crédito (geralmente gerando uma alçada de aprovação superior).

  • Permite vencimento retroativo / Permitir editar qtde de parcelas: Travas de segurança para evitar que propostas sejam geradas com datas passadas ou prazos fora do padrão do empreendimento.

  • Trava valores parâmetro: Se SIM, o corretor não pode flexibilizar nenhuma das regras acima; a proposta deve seguir estritamente o modelo do espelho de vendas.

3. Detalhamento: Tipos de Distribuição de Juros Pré-Fixados

Este campo define a fórmula matemática e o comportamento do saldo devedor quando são aplicados juros pré-fixados na tabela de pagamento. Segue o desdobramento de cada opção do menu seletor:

A. Price - Cálculo por série

Aplica o modelo tradicional da Tabela Price (Sistema Francês de Amortização) de forma isolada para cada grupo/série de parcelas (mensais, intermediárias, etc.). As parcelas daquela série específica nascem com valores iguais e fixos, onde a composição de juros decresce e a de amortização cresce ao longo do tempo dentro da própria série.

B. Progressivo - Não redistribuir

Os juros incidem sobre o saldo devedor de forma linear e progressiva ao longo do tempo. Se o cliente atrasar ou dilatar o prazo, o juros acumula na respectiva parcela sem que o sistema faça o recálculo (redistribuição) do impacto disso nas parcelas seguintes. Cada linha de vencimento responde estritamente pelo seu tempo de decorrência.

C. Reajusta todas as parcelas e equaliza apenas o valor das mensais entre si

O sistema calcula o impacto dos juros pré-fixados sobre o saldo devedor total (incluindo chaves e intermediárias), mas no momento de recalcular o valor das parcelas para que fiquem uniformes, ele só altera e equaliza as parcelas mensais. As intermediárias e chaves recebem o reajuste de juros, mas podem ficar com valores desalinhados em relação às mensais.

D. Reajusta todas as parcelas e equaliza o valor total entre as mensais

Similar ao anterior, porém toda a carga de juros calculada sobre o plano de pagamento é somada e embutida/diluída integralmente no montante das mensais, de modo que o valor final das parcelas mensais seja idêntico entre si, absorvendo o impacto financeiro do plano de forma homogênea.

E. Reajusta apenas as mensais e equaliza suas parcelas

Isola completamente as parcelas intermediárias e de chaves da incidência de juros pré-fixados. Os juros configurados vão incidir única e exclusivamente sobre o saldo alocado nas mensais, gerando uma série Price ou uniforme apenas para este grupo de parcelas.

F. Price - Cobra juros mensais sobre saldo acumulado em todas as parcelas

Aplica a matemática Price considerando o Saldo Devedor Total Consolidado do contrato a cada mês. Como as parcelas intermediárias e chaves "jogam" a amortização para o futuro, o saldo devedor acumulado permanece alto por mais tempo, gerando um volume de juros significativamente maior que é rateado no fluxo.

G. Price - Cobra juros sobre todas as parcelas e equaliza entre as mensais

O cálculo Price é rodado sobre todo o plano de pagamento para apurar o juro devido, mas a equalização (o ato de tornar as parcelas de mesmo valor) é aplicada estritamente sobre a série de parcelas mensais.

H. Price - Cobra juros apenas sobre valor das mensais e as equaliza

Diferente do item "F", aqui o cálculo da Tabela Price ignora o saldo das intermediárias/chaves para fins de juros. Ele pega o montante total alocado nas mensais, calcula a taxa Price contratada sobre esse subtotal e gera parcelas mensais perfeitamente equalizadas.

I. Price - Com juros compostos sobre parcelas intermediárias

Além da capitalização normal do saldo, as parcelas intermediárias sofrem a incidência de juros compostos () com base no número de meses que elas passam "acumulando" poeira financeira até o seu vencimento. Isso encarece consideravelmente os reforços.

J. Price - Com juros compostos de incidência diária sobre parcelas intermediárias

Possui a mesma lógica do item anterior, porém a capitalização dos juros compostos não é contada mês a mês, mas sim calculada utilizando pro-rata die (taxa diária equivalente). Utilizado para alta precisão financeira quando os vencimentos não caem exatamente em períodos fechados de 30 dias.

K. Price - Com juros compostos sobre intermediárias pré-chaves distribuídos no saldo pós-chaves

Uma engenharia financeira específica: os juros compostos gerados pelas parcelas intermediárias do período de obras (Pré-Chaves) não são cobrados diretamente nelas. Esse custo financeiro é "recalculado" e jogado para frente, sendo diluído e cobrado dentro do saldo devedor do período Pós-Chaves (geralmente junto ao financiamento ou mensais pós-obras).

L. SACOC - Com juros compostos e reajuste anual acumulado no aniversário

Aplica o sistema SACOC (Sistema de Amortização Constante com Juros Compostos), onde há uma curva específica de evolução das parcelas. Os juros são compostos e o saldo sofre uma repactuação/reajuste acumulado especificamente a cada 12 meses (no aniversário do contrato), recalculando o valor da prestação para o ciclo seguinte.

9. Gestão de Parâmetros

9.2 Configurando o Risco no Parâmetro do Empreendimento

O sistema Dommus utiliza uma estrutura em cascata para aplicar regras de segurança. Os Riscos definem as alçadas de aprovação, os Parâmetros definem as regras financeiras, e o Grupo serve como o "pacote" que entrega todas essas definições ao Empreendimento.

Como acessar

Todo o gerenciamento desta estrutura é feito em: Configurações > Gestão de Parâmetros

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Passo 1: Configuração de Riscos (Sub-aba)

Antes de tudo, definem-se as "travas" de segurança na sub-aba Níveis de Risco.

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Criação dos Parâmetros (Regras Financeiras)

Aqui você configura os limites operacionais de venda.

Passo 2: Vincular Riscos ao Parâmetro

Com os riscos criados, você deve associá-los a um parâmetro financeiro específico na aba Níveis de Risco dentro do cadastro de parâmetros.

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Passo 3: Vincular Parâmetro ao Grupo

O sistema não vincula parâmetros individuais diretamente aos empreendimentos. Eles precisam estar organizados em um Grupo de Parâmetros.

Passo 4: Vincular Grupo ao Empreendimento

Esta é a etapa final que faz as regras "refletirem" na ponta para o vendedor.

Resumo da Estrutura Lógica

Para garantir que a documentação esteja clara, a hierarquia segue esta ordem:

  1. Riscos (Sub-aba): Define QUEM aprova o que sair da regra.

  2. Parâmetros (Aba Principal): Define O QUE é a regra financeira e recebe o vínculo do Risco.

  3. Grupo: Reúne diversos parâmetros para facilitar a gestão.

  4. Empreendimento: Recebe o Grupo e aplica as "travas" na negociação real.

Resultado Esperado

Ao concluir essa cadeia de vinculações, o sistema Dommus automatiza a conformidade comercial. Se uma venda estiver dentro dos Riscos e Parâmetros, ela é Pré-Aprovada; se sair da regra mas estiver na tolerância, vira Condição Especial para o gestor definido na alçada; se exceder a flexibilização máxima, é Bloqueada.

10. Modelos de Impressão

Neste capítulo, você aprenderá a gerenciar os Modelos de Impressão no Dommus Vende. Esta funcionalidade permite criar e customizar documentos automatizados (como contratos e propostas), além de editar arquivos existentes e configurar a exibição visual de cabeçalhos de forma simples.

Você verá nesta seção:

10. Modelos de Impressão

Criando um Modelo de Impressão

A funcionalidade de Modelo de Impressão permite criar documentos personalizados (como contratos, propostas ou fichas) que podem ser gerados automaticamente com base nas informações do sistema.

Como Acessar

No menu lateral esquerdo:

  1. Clique em Configurações (ícone de engrenagem)
  2. Acesse a opção Modelos de Impressão

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Criando um Novo Modelo

  1. Clique no botão Novo.

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  1. Preencha as informações iniciais:

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Configuração do Conteúdo

Após criar o modelo, será necessário configurar o conteúdo do documento:

  1. Insira o texto do modelo diretamente no editor
  2. Utilize as variáveis dinâmicas para puxar informações automáticas do sistema (ex: nome do cliente, unidade, valores, etc.)

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💡 Dica:
As variáveis garantem que o documento seja preenchido automaticamente conforme os dados do processo.

Textos Condicionados

Os textos condicionados permitem que trechos do documento sejam exibidos ou ocultados automaticamente, de acordo com determinadas condições do processo.

Ou seja, você pode definir regras como:

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Como Utilizar

  1. No editor do modelo, insira a estrutura de condição utilizando as variáveis disponíveis
  2. Defina a regra lógica (ex: se campo X for igual a Y)
  3. Insira o texto que deverá aparecer somente quando a condição for atendida

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💡 Exemplo de Uso:

Formatação do Documento

Dentro do editor, é possível:

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Salvando o Modelo

Após finalizar:

  1. Clique em Alterar
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  2. Habilitar para o Empreendimento 

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  3. Habilitar o produto Entrada

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  4. O modelo ficará disponível para utilização conforme o tipo definido

Utilização do Modelo

Após criado, o modelo poderá ser utilizado nos fluxos do sistema, como:

Pontos de Atenção

10. Modelos de Impressão

Editando um Modelo de Impressão

A funcionalidade de edição de Modelo de Impressão permite realizar ajustes em documentos já existentes, como alteração de cláusulas, correção de textos ou atualização de regras e variáveis.

Como Acessar

No menu lateral esquerdo:

  1. Clique em Configurações (ícone de engrenagem)
  2. Acesse a opção Modelos de Impressão

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Localizando o Modelo

Na tela de modelos:

  1. Utilize a busca ou navegue pela listagem
  2. Localize o modelo que deseja editar
  3. Clique no ícone de Editar (lápis)

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Selecionando o Documento

Após acessar o modelo:

  1. Localize o documento que deseja ajustar (caso o modelo possua mais de um)
  2. Clique para abrir o conteúdo do documento

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Editando o Conteúdo

Dentro do editor:

  1. Utilize a CTRL + F (se necessário) para localizar a cláusula desejada
  2. Realize a alteração do texto conforme necessidade

💡 Dica:
Caso o documento possua muitos textos, utilize palavras-chave para facilitar a localização da cláusula.

Ajustes com Variáveis e Condições

Durante a edição, também é possível:

Salvando as Alterações

Após finalizar:

  1. Clique em Alterar
  2. As alterações passarão a valer nas próximas gerações do documento

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Pontos de Atenção

10. Modelos de Impressão

Ocultação de Elementos no Cabeçalho de Modelos de Impressão

Visão Geral

A funcionalidade de Ocultação de Elementos no Cabeçalho permite personalizar a exibição das informações presentes no cabeçalho padrão dos documentos gerados pelo sistema, como contratos, termos e demais modelos de impressão.

Com essa configuração, é possível ocultar elementos específicos do cabeçalho, adequando a apresentação do documento às necessidades do empreendimento, da incorporadora ou às regras de negócio definidas pela operação.

Como Acessar

  1. Acesse o módulo Vendas.
  2. Navegue até Modelos de Impressão.
  3. Localize o modelo desejado na listagem.
  4. Clique em Editar.

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Configuração do Cabeçalho

Na aba Cadastro, localize a seção Configuração do Cabeçalho.

Nessa área estarão disponíveis as opções para ocultação dos elementos do cabeçalho do documento.

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Opções Disponíveis

Campo Descrição
Ocultar Logo Remove a logomarca exibida no cabeçalho do documento.
Ocultar Títulos Remove os títulos padrão apresentados no cabeçalho.
Ocultar Cliente Oculta os dados do cliente exibidos no topo do documento.
Ocultar Número do Processo Remove a identificação do processo vinculada ao documento.
Ocultar Produto Oculta as informações da unidade/produto relacionado.
Ocultar PDV / Imobiliária Remove a identificação do PDV ou imobiliária vinculada à venda.
Ocultar Data Remove a data de emissão apresentada no cabeçalho.


Como Configurar

  1. Acesse o modelo desejado através da opção Editar.
  2. Expanda a seção Configuração do Cabeçalho.
  3. Marque os campos que deseja ocultar.
  4. Clique em Alterar.
  5. Confirme a operação na mensagem apresentada.

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Confirmação

Após clicar em Alterar, será exibida uma mensagem para confirmação do salvamento.

image.png

Após a confirmação, a configuração será salva e passará a ser utilizada nas próximas gerações de documentos que utilizarem aquele modelo.

Resultado da Configuração

Ao gerar um documento utilizando o modelo configurado:

Exemplo de Utilização

Uma incorporadora deseja emitir contratos sem exibir a logomarca da empresa e sem apresentar os dados da imobiliária responsável pela venda.

Nesse cenário, basta marcar as opções:

Ao gerar o contrato, essas informações não serão exibidas no cabeçalho do documento.

Observações

As configurações de ocultação são aplicadas individualmente por modelo de impressão, permitindo que cada documento possua uma estrutura de cabeçalho diferente conforme a necessidade da operação.

11. Gestão de Rede PDV

Neste capítulo, você aprenderá a estruturar e administrar a Gestão de Rede PDV (Ponto de Venda) no Dommus Vende. Esta área permite organizar geograficamente ou comercialmente as suas frentes de atuação e garantir que as lideranças certas tenham controle sobre as respectivas equipes.

Você verá nesta seção:

11. Gestão de Rede PDV

Configurando uma Rede PDV

Visão Geral

A tela de Gestão de Redes PDV permite criar e organizar os pontos de venda dentro do sistema, além de definir quais gestores serão responsáveis por cada rede.

Essa estrutura é utilizada para organizar a operação comercial por região, unidade ou equipe, garantindo que cada gestor tenha visibilidade apenas das informações sob sua responsabilidade.

Antes de Começar

Antes de utilizar a funcionalidade, verifique:

Como Acessar

  1. No menu lateral, clique em Configurações
  2. Acesse a opção Gestão de Redes PDV
  3. A tela de listagem das redes será exibida

image.png

O que você pode fazer nesta tela

Na tela de Gestão de Redes PDV, você poderá:

Criando uma Nova Rede PDV

  1. Clique no botão Nova Rede PDV
  2. Preencha o campo:
    • Nome da Rede
  3. Clique em Salvar

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Entendendo a Tela de Edição

    A tela é dividida em abas:

    📌 Aba Cadastro

    image.png

    👥 Aba Equipes

    image.png

    👤 Aba Gestores

    image.png

    Já possui uma rede cadastrada?

    Caso você precise editar uma Rede PDV já existente, acesse a documentação abaixo:

    ➡️ Editar uma Rede PDV


    11. Gestão de Rede PDV

    Como Vincular um Gestor à Rede

    1. Acessa a tela Gestão de Redes PDV
    2. Edite a Rede desejada
    3. Acesse a aba Gestores
    4. Clique no campo de seleção
    5. Busque pelo nome do usuário
    6. Selecione o(s) gestor(es) desejado(s)

      image.png


    7. Após a seleção dos gestores de rede pdv, clique em 'Vincular Gestores'

      image.png

      image.png

    8. Feito isso, basta clicar em 'Atualizar'

    Como Remover um Gestor

    1. Na aba Gestores, localize o usuário selecionado
    2. Clique no 'CheckBox' localizado na frente do e-mail 
    3. Clique em Desvincular Gestor

      image.png

    4. Após isso, clique em 'Atualizar' para que a ação fique salva.

    Resultado da Ação

    Após salvar:

    ⚠️Pontos de Atenção

    12. Gestão de Regionais

    Neste capítulo, você aprenderá a utilizar a ferramenta de Gestão de Regionais no Dommus Vende. Esta funcionalidade é ideal para estruturar a operação comercial geograficamente, permitindo agrupar e organizar os empreendimentos de acordo com as suas respectivas regiões de atuação.

    Você verá nesta seção:

    12. Gestão de Regionais

    Cadastrando uma nova Regional

    1. Introdução

    A funcionalidade de Gestão de Regionais permite organizar os empreendimentos dentro do sistema de acordo com a estrutura da sua operação.

    Uma regional pode representar:

    Com isso, você consegue definir a qual regional cada empreendimento pertence, facilitando a organização, gestão e segmentação das vendas.

    2. Como acessar

    Para acessar a funcionalidade:

    1. Acesse o menu Configurações
    2. Clique em Gestão de Regionais

    image.png

    3. Como utilizar (passo a passo)

    Criar uma nova regional
    1. Acesse a tela de Gestão de Regionais
    2. Clique para criar uma nova regional
    3. Preencha as informações necessárias
    4. Clique em Salvar

    image.png

    Vincular a regional a um empreendimento
    1. Acesse Gestão de Empreendimentos
    2. Edite ou cadastre um empreendimento
    3. No campo de regional, selecione a regional criada
    4. Salve as alterações

    image.png

    4. Campos / Configurações

    Regional

    5. Pontos de atenção

    6. Resultado esperado

    Após a configuração:

    13. Gestão de Empresas

    Neste capítulo, você aprenderá a utilizar a funcionalidade de Gestão de Empresas no Dommus Vende. Esta área permite cadastrar e organizar as empresas responsáveis pelos empreendimentos e pelas vendas, garantindo a correta atribuição de responsabilidades e a centralização dos dados das organizações parceiras.

    Você verá nesta seção:

    13. Gestão de Empresas

    Configurando a Gestão de Empresas

    Introdução

    A funcionalidade Gestão de Empresas permite cadastrar empresas responsáveis pelos empreendimentos dentro do sistema.

    Ela deve ser utilizada quando um empreendimento pertence ou está vinculado a uma empresa específica.

    Exemplo:

    A imobiliária DOMMUS comercializa empreendimentos da empresa CONSTRUTORA DOM.

    Nesse caso, é possível cadastrar a empresa CONSTRUTORA DOM no sistema e vinculá-la aos empreendimentos correspondentes.

    Essa funcionalidade ajuda a organizar os empreendimentos de acordo com a empresa responsável.

    Como acessar

    Menu > Configurações > Gestão de Empresas

    image.png

    Como utilizar (passo a passo)

    1. Acesse a tela de Gestão de Empresas

    No menu do sistema, acesse:

    Configurações > Gestão de Empresas

    2. Clique em “Cadastrar Empresa”

    Na tela de empresas, clique na opção para realizar um novo cadastro.

    image.png

    3. Preencha os dados da empresa

    Informe as informações da empresa que será responsável pelos empreendimentos.

    Clique em “Salvar”

    Após preencher os dados, clique no botão Salvar para concluir o cadastro.

    image.png

    5. Utilize a empresa no empreendimento

    Depois do cadastro, a empresa ficará disponível para seleção no cadastro ou edição de empreendimentos.

    image.png


    Campos/Configurações

    Nome

    Informe o nome da empresa.

    Esse nome será exibido no sistema durante os vínculos com os empreendimentos.

    Informe o link da imagem da logo da empresa.

    A logo poderá ser utilizada para identificação visual da empresa no sistema.

    Exibir Destaques

    Ao marcar essa opção, os destaques da empresa poderão ser exibidos no sistema.

    • Marcado: exibe os destaques
    • Desmarcado: não exibe os destaques
    Pontos de atenção
    • O campo Nome é obrigatório.
    • Verifique se o link informado na URL da Logo está correto.
    • A empresa precisa estar cadastrada antes de ser vinculada ao empreendimento.
    Resultado esperado

    Após salvar o cadastro:

    • A empresa ficará disponível no sistema.
    • Será possível vinculá-la aos empreendimentos.
    • As informações da empresa poderão ser utilizadas na organização e identificação dos empreendimentos.

    14. Gestão de Horários

    Neste capítulo, você aprenderá a utilizar a ferramenta de Gestão de Horários no Dommus Vende. Esta funcionalidade foi desenvolvida para organizar a disponibilidade dos profissionais responsáveis e estruturar o calendário de atendimento ao cliente nas etapas finais do processo de aquisição.

    Você verá nesta seção:

    14. Gestão de Horários

    Configurando Horários de Vistoria/Entrega de Chaves

    A funcionalidade de Gestão de Horários permite organizar a disponibilidade dos profissionais responsáveis pelas vistorias dentro do sistema. Através desta configuração, é possível definir os períodos de atendimento dos vistoriadores, controlar a agenda operacional e disponibilizar horários para agendamento direto pelo cliente através do Portal do Cliente.

    Pré-requisitos

    Antes de realizar o cadastro dos horários, é necessário possuir:

    ⚠️ Caso o profissional não esteja configurado como Vistoriador, ele não ficará disponível para seleção na tela.

    Como acessar

    Para acessar a funcionalidade, siga o caminho abaixo:

    Configurações > Gestão de Horários

    image.png

    Realizando o cadastro dos horários

    Para cadastrar uma nova disponibilidade de atendimento:

    1. Clique no botão + Novo Registro;

    image.png

    1. No campo Vistoriadores, selecione um ou mais profissionais;

    image.png

    1. Defina os Dias da Semana em que o atendimento estará disponível;

    image.png

    1. Informe o Horário Inicial e o Horário Final;

    image.png

    1. Informe o Tipo de Vistoria

      image.png



    2. No campo Exibir no Portal do Cliente, escolha: 
      • Marcado → Permite agendamento pelo cliente;
      • Desmarcado → Horário disponível apenas para uso interno;
    1. Clique em Salvar para concluir o cadastro.

    image.png

    Regra importante sobre os horários

    O sistema trabalha com o conceito de janela de atendimento, ou seja, cada faixa de horário deve possuir um cadastro individual.

    Exemplo:

    Visualizando os horários cadastrados

    Após realizar os cadastros, é possível visualizar os horários habilitados para os vistoriadores.

    Para isso:

    1. Localize o ícone de Visualização (Olhinho) na listagem de horários;

    image.png

    1. Clique sobre o ícone de Configurações para consultar os dias e horários disponíveis.

    image.png

    A visualização permite validar rapidamente a agenda configurada antes de liberar os horários para agendamento.

    Disponibilizando horários no Portal do Cliente

    Quando a opção Exibir no Portal do Cliente estiver habilitada:

    ⚠️ Apenas horários marcados para exibição serão apresentados no Portal do Cliente.

    ⚠️ Pontos de atenção

    Alteração de horários

    Caso seja necessário alterar a disponibilidade de um vistoriador, recomenda-se:

    Isso ajuda a manter a organização e o histórico correto dos agendamentos.

    Controle de disponibilidade

    Antes de salvar o cadastro, revise cuidadosamente os horários informados para evitar conflitos de agenda ou disponibilização incorreta no Portal do Cliente.

    Sobreposição de horários

    Evite cadastrar horários sobrepostos para o mesmo vistoriador, pois isso pode gerar inconsistências nos agendamentos.

    Resultado esperado

    Após concluir o cadastro:

    15. Gestão de Negativação

    Neste capítulo, você aprenderá a utilizar a ferramenta de Gestão de Negativação no Dommus Vende. Esta área é destinada ao controle e monitoramento de restrições financeiras e perfis de risco de clientes, garantindo maior segurança jurídica e previsibilidade nas análises de crédito antes da formalização dos contratos.

    Você verá nesta seção:

    15. Gestão de Negativação

    Gestão de Negativação

    Introdução

    A funcionalidade de Gestão de Negativação permite identificar clientes com débitos em aberto e realizar o processo de negativação diretamente pelo sistema.

    Também é possível acompanhar negativações realizadas, cancelar negativações e consultar o histórico das ações executadas.

    Como acessar

    Configurações > Gestão de Negativação

    image.png

    Pessoas Negativadas

    Nesta aba são exibidos os clientes que já foram negativados no sistema.

    Também é possível selecionar registros para realizar exclusão de negativação.

    image.png

    Pessoas a Negativar

    Nesta aba são exibidos os processos aptos para negativação conforme as regras configuradas no sistema.

    As informações apresentadas incluem:

    Também é possível selecionar um ou múltiplos clientes para realizar a negativação.

    Como realizar uma negativação

    1. Acesse a aba Pessoas a Negativar
    2. Selecione os clientes desejados
    3. Clique em Negativar
    4. Confirme a operação

    Após a confirmação, o sistema executará a negativação do cliente.

    image.png

    Conciliação financeira

    O processo de negativação depende da conciliação financeira do processo.

    Caso necessário, a conciliação poderá ser realizada manualmente através da opção Conciliar Processo disponível no detalhamento do cliente.

    O sistema também realiza conciliações automáticas periódicas.

    Histórico de Negativação

    A aba Histórico de Negativação permite consultar os registros de negativações realizadas no sistema.

    Também é possível pesquisar utilizando:

    image.png

    Filtros disponíveis

    A funcionalidade possui filtros para facilitar a localização dos processos:

    image.png

    Regras importantes

    Para que um processo fique disponível para negativação, é necessário:

    O que acontece após a negativação

    Após a execução da ação:

    ⚠️Pontos de atenção

    Observações

    17. Relatórios


    17. Relatórios

    Relatório Geral (Base Completa)

     

     

    . Integrações


    . Integrações

    .1 Sincronização de Proponentes com o Sienge

    Visão Geral


    Esta funcionalidade permite que o usuário atualize os dados dos proponentes (compradores) de um processo de venda diretamente com as informações registradas no ERP Financeiro Sienge. Ela garante que os dados cadastrais estejam sincronizados entre as plataformas, permitindo que informações atualizadas sejam utilizadas posteriormente em outras etapas, como no portal do cliente.


    Esta ferramenta é indicada para gestores e operadores que precisam retificar ou atualizar dados de compradores de uma unidade imobiliária que já possuem vínculo financeiro estabelecido no ERP. Ao utilizá-la, o sistema busca automaticamente as informações no Sienge e as reflete no cadastro do processo no sistema Dommus.


    Antes de Começar


    Para utilizar a funcionalidade, é necessário observar os seguintes requisitos:


    - Cadastros prévios obrigatórios:O processo de venda em questão já deve estar integrado ao ERP Financeiro. Isso ocorre se o processo nasceu de uma importação, se o contrato foi validado e enviado ao ERP, ou se o ID do contrato no Sienge foi preenchido manualmente na aba Financeiro.

    - Perfis ou permissões necessárias:O usuário deve possuir a permissão "Sincronizar Proponentes com ERP Financeiro" habilitada. Por padrão, o perfil Gestor Comercial possui essa permissão globalmente.

    - Configurações:Na Gestão de Empreendimentos, na aba Permissões (seção Cadastro), a opção "Sincronizar Proponentes com ERP Financeiro" deve estar marcada para o tipo de usuário correspondente.

    Como Acessar a Funcionalidade


    Para acessar a funcionalidade, siga os passos abaixo:


    1. Acesse o módulo Dommus Vende.

    2. Localize e clique no Processo de venda desejado.

    3. A tela de Cadastro do processo será exibida.

    4. O botão Atualizar Proponentes com ERP Financeiro estará disponível no canto inferior direito da tela.


    Entendendo a Tela


    Ao acessar o cadastro do processo, o usuário visualizará as seções principais:


    - Proponentes:Onde constam os dados atuais dos compradores (Pessoa Física ou Jurídica).

    - Produto de Interesse:Detalhes do empreendimento, tipo de negociação e valores.

    - Envolvidos:Indica a equipe, gerente e corretores responsáveis.

    - Botão Atualizar Proponentes com ERP Financeiro:Localizado na base da tela, é o gatilho para a sincronização de dados.


    Como Preencher as Informações (se aplicável)


    Não há preenchimento manual de campos nesta funcionalidade, pois ela é automatizada. No entanto, é fundamental que a dependência abaixo esteja correta:

    Campo
    		 Quando usar Observações importantes
    Contrato de Venda Sienge Aba Financeiro Deve conter o ID numérico do contrato no ERP


    O sistema utiliza este ID para localizar os proponentes corretos no Sienge.


    Executando a Ação Principal


    1. Certifique-se de que o processo está com o status de integração ativo.

    2. Clique no botão azul Atualizar Proponentes com ERP Financeiro.

    3. Uma caixa de diálogo será aberta com a pergunta: "Deseja realmente sincronizar os proponentes?".

    4. Clique em Sim, sincronizar.

    5. O sistema exibirá um ícone de carregamento enquanto busca os dados.

    6. Após o processamento, uma notificação verde "Processo sincronizado com sucesso" aparecerá no canto superior direito.

    7. A página será recarregada automaticamente e os dados atualizados aparecerão na lista de Proponentes.


    O Que Acontece Depois


    - Os dados dos proponentes no Dommus são sobrescritos pelas informações vindas do ERP.

    - A sincronização garante a integridade para futuras consultas no portal do cliente.

    - O status do processo permanece o mesmo, mas o registro interno de dados é atualizado.


    Mensagens que Podem Aparecer

    Situação Mensagem exibida O que significa Como proceder
    Sucesso Processo sincronizado com sucesso A comunicação com o ERP foi concluída Continue com suas atividades
    Confirmação Deseja realmente sincronizar os proponentes? Alerta de que dados atuais serão sobrescritos Clique em "Sim, sincronizar"
    Erro Ocorreu um erro ao sincronizar os proponentes. Os proponentes não puderam ser sincronizados.  Verifique na tela Financeiro do Processo que o ID do Contrato de Venda no Sienge esteja correto e que os proponentes estejam devidamente cadastrados no ERP Financeiro.

    Situações Comuns de Uso


    Uso mais frequente


    Quando um contrato já foi enviado para o financeiro, mas houve uma correção cadastral do cliente diretamente no ERP. O usuário utiliza o botão para trazer essa correção para dentro do Dommus sem precisar redigitar.


    Em caso de erro


    Se o botão não aparecer, verifique se o ID do contrato está preenchido na aba "Financeiro" do processo ou se o seu perfil tem a permissão habilitada na gestão do empreendimento.


    Boas Práticas e Pontos de Atençao


    - Cuidado com a sobrescrita:Lembre-se que os dados atuais no sistema Dommus serão substituídos integralmente pelos dados que constam no ERP Sienge.

    - Verificação de Vínculo:Certifique-se sempre de que o ID do contrato Sienge na aba Financeiro corresponde ao contrato correto para evitar sincronizar dados de clientes errados.


     Glossário


    Termo Significado
    Sienge Nome do software de ERP Financeiro integrado ao sistema
    Proponente Pessoa física ou jurídica que compõe a proposta de compra
    ERP Sistema de Gestão Empresarial

    CheckList do Processo

    CheckList do Processo

    CheckList com Validação de IA

    ⚠️ Pré-requisito

    Para que seja possível prosseguir conforme esta documentação, é necessário que uma configuração prévia seja realizada pelo time de suporte da Dommus.

    Sem essa configuração inicial, a funcionalidade de validação com IA não ficará disponível para utilização.

    Visão Geral

    A funcionalidade de CheckList do Processo com Validação de IA permite configurar validações automáticas de informações presentes no contrato de compra e venda, utilizando Inteligência Artificial.

    Com ela, é possível comparar dados do sistema com as informações identificadas no contrato, garantindo maior segurança e agilidade nas conferências documentais.

    Como cadastrar um CheckList com validação de IA

    Acesse:

    Configurações > CheckList do Processo

    Ao acessar a tela, clique em Novo para criar um novo checklist.

    Configurando validações com IA

    Durante o cadastro do checklist, será exibido um ícone de robô 🤖.

    Clique no ícone do robô e, posteriormente, no ícone + para adicionar uma nova validação utilizando IA.

     image.png

    Campos da validação

    Ao criar uma validação, será necessário preencher as seguintes informações:

    1. Descrição do Item

    Campo utilizado para identificar a validação.

    Exemplo:

    Validação de CPF

    image.png

    2. Tag de Substituição

    Informe a tag responsável por buscar a informação cadastrada no sistema.

    Exemplo:

    [proponente_principal_cpf]

    image.png

    Essa tag será utilizada para comparar o valor encontrado no contrato com o valor registrado no sistema.

    3. Prompt para IA

    Informe a pergunta que será utilizada pela Inteligência Artificial para localizar a informação dentro do contrato.

    Exemplo:

    Qual é o CPF/CNPJ do proponente principal?

    image.png

    4. Páginas para Busca

    Defina em quais páginas do contrato a IA deverá realizar a pesquisa.

    Exemplo:

    1-5

    image.png

    Nesse exemplo, o sistema irá procurar a informação entre as páginas 1 e 5 do contrato.

    5. Formato de Validação

    Defina o formato esperado para a validação da informação.

    Exemplos:

    Vinculando o CheckList ao empreendimento

    Após finalizar o cadastro do checklist, é necessário realizar o vínculo com o empreendimento.

    Acesse:

    Gestão de Empreendimentos > Configurações

    image.png

    Realize o vínculo do checklist criado ao empreendimento desejado.

    image.png

    Utilizando a validação com IA

    Após todas as configurações realizadas:

    Ao executar a validação, o sistema realizará a leitura do contrato e comparará as informações encontradas com os dados cadastrados no sistema.

    17. Gestão de Workflow


    17. Gestão de Workflow

    17.1 Gestão de Etapas e Workflow

    Visão Geral

    A funcionalidade Gestão de Workflow permite criar e administrar fluxos de trabalho utilizados pelo sistema, definindo suas etapas, regras de negócio, integrações e permissões de visualização.

    Cada workflow representa um processo composto por diversas etapas, que podem controlar evoluções, disponibilidade de unidades, documentação, notificações, integrações com outros módulos e demais comportamentos do sistema.

    Importante: Esta funcionalidade é utilizada principalmente para a parametrização dos fluxos de Repasse e Registro, permitindo controlar as etapas desses processos dentro do sistema.

    Atenção: A criação e alteração dos workflows dependem de configurações prévias realizadas pela equipe de Suporte da Dommus. Antes de utilizar esta funcionalidade, entre em contato com o Suporte para validar se o ambiente está devidamente configurado.

    Antes de começar

    Antes de realizar qualquer configuração, é importante observar os seguintes pontos:

    Como acessar

    Para acessar a funcionalidade:

    1. Acesse as Configurações;
    2. Selecione a opção Gestão de Workflow.

    image.png

    Ao acessar a tela serão exibidos todos os workflows cadastrados.

    Tela de Gestão de Workflow

    Na tela principal é possível:

    A tela é composta pelos seguintes elementos:

    image.png

    Criando um Workflow

    Para criar um novo workflow:

    1. Clique em Novo Workflow.

    image.png

    1. Preencha os campos abaixo:
    Campo Obrigatório Descrição
    Nome Sim Nome que identificará o workflow.
    Validade (dias) Não Define a validade do workflow.
    1. Clique em Salvar.

    image.png

    Após salvar, será disponibilizada a seção Etapas do Workflow.

    Cadastro de Etapas

    Cada workflow pode possuir uma ou mais etapas.

    Para cadastrar uma etapa:

    1. Acesse o workflow desejado;
    2. Localize a seção Etapas do Workflow;
    3. Clique em Nova Etapa.

    image.png

    Será aberta a janela de cadastro da etapa.

    Campos da Etapa

    Informações Gerais

    Preencha os campos conforme a necessidade do processo.

    Campo Obrigatório Descrição
    Nome Sim Nome da etapa.
    Cor Não Cor utilizada para identificação visual da etapa.
    Marca Sim Marca vinculada à etapa.
    Evolução Não Evolução aplicada ao processo.
    Disponibilidade de Unidade Não Define a disponibilidade da unidade.
    Alterar Documentação Sim Define se haverá alteração na documentação.
    Sigla de Notificação Não Sigla utilizada nas notificações.
    Padrão de E-mail Não Modelo de e-mail enviado automaticamente.

    image.png

    Visualização

    É possível definir quais perfis poderão visualizar a etapa através dos campos:

    Os campos permitem selecionar um ou mais perfis.

    image.png

    Integração Prospecta

    Caso exista integração com o Prospecta, informe:

    Campo Descrição
    ID do Status da Oportunidade Identificador do status no Prospecta.
    ID do Substatus da Oportunidade Identificador do substatus no Prospecta.

    image.png

    Integração Conecta

    Caso exista integração com o Conecta, informe:

    Campo Descrição
    ID do Template Template utilizado pelo Conecta.

    image.png

    Salvando uma Etapa

    Após preencher todas as informações:

    1. Clique em Salvar Etapa.

    image.png

    Após o salvamento:

    Ativando ou Inativando um Workflow

    Na tela principal, utilize o botão localizado na coluna Ativo para alterar o status do workflow.

    image.png

    Quando um workflow estiver:

    Excluindo um Workflow

    Para excluir um workflow:

    1. Clique no ícone de lixeira;
    2. Confirme a exclusão da operação.

    image.png

    Atenção: esta ação é permanente e não poderá ser desfeita.

    O que acontece após o cadastro

    Após salvar um workflow ou uma etapa:

    Mensagens do Sistema

    Sucesso

    Mensagem Significado
    Workflow salvo com sucesso Workflow criado ou atualizado com sucesso.
    Etapa salva com sucesso Etapa cadastrada com sucesso.
    Status do workflow atualizado Status alterado com sucesso.
    Workflow removido com sucesso Workflow excluído definitivamente.

    Alertas

    Mensagem Significado
    Nenhuma etapa cadastrada neste workflow O workflow ainda não possui etapas cadastradas.

    Boas Práticas

    Glossário

    Termo Definição
    Workflow Fluxo que representa um processo dentro do sistema.
    Etapa Status pertencente ao workflow.
    Marca Agrupador utilizado para organizar as etapas.
    Evolução Situação operacional aplicada ao processo.

    Próximo passo

    Se o seu objetivo é editar um fluxo já existente de Repasse ou Registro, acesse a documentação:

    ➡️ Edição de Fluxos de Repasse e Registro


    17. Gestão de Workflow

    17.2 Edição de Fluxos de Repasse e Registro

    Visão Geral

    Após a configuração inicial do workflow realizada pela equipe de Suporte da Dommus, é possível realizar manutenções nas etapas dos processos de Repasse e Registro, adaptando o fluxo conforme a necessidade da operação.

    Nesta funcionalidade é possível:

    Antes de começar

    Antes de realizar qualquer alteração, considere os seguintes pontos:

    Como acessar

    1. Acesse o módulo Vendas.
    2. Clique em Gestão de Workflow.
      image.png
    3. Localize o workflow que deseja alterar.
    4. Clique em Editar o Workflow.

    image.png

    Localizando as etapas

    Ao acessar o workflow, serão exibidas todas as marcas existentes.

    Para editar os processos de Repasse e Registro, localize as seções correspondentes.

    image.png

    Expanda a marca desejada para visualizar todas as etapas cadastradas.

    image.png

    Conhecendo a tela

    Dentro das marcas Repasse e Registro, cada etapa possui alguns recursos disponíveis.

    image.png

    Reordenar etapas

    Utilize o ícone localizado à esquerda da etapa para arrastá-la até a posição desejada.

    A sequência das etapas representa a ordem do fluxo operacional.

    Alterar status

    Cada etapa pode ser ativada ou inativada individualmente através do botão Ativo/Inativo.

    Quando uma etapa estiver:

    Menu de ações

    Ao clicar no botão de Ações (ícone de engrenagem), serão exibidas as opções disponíveis para a etapa.

    Atualmente é possível realizar algumas ações, como por exemplo:

    Criando uma nova etapa

    Caso seja necessário incluir uma nova etapa no fluxo:

    1. Localize a marca Repasse ou Registro.
    2. Clique em Nova Etapa.

    image.png

    Preencha os campos normalmente.

    No campo Marca, selecione:

    image.pngApós preencher todas as informações, clique em Salvar Etapa.

    Não é necessário selecionar a Evolução. Todas as informações obrigatórias constam *. 

    Dica: Em caso de dúvidas sobre a parametrização da etapa, edite uma etapa já existente do mesmo fluxo apenas para consultar suas configurações. Utilize essas informações como referência ao criar a nova etapa, evitando alterações na etapa utilizada para consulta.

    Editando uma etapa

    Para alterar uma etapa existente:

    1. Clique em Ações.
    2. Selecione Editar.

    image.png

    Será aberta a tela de edição.

    Nela é possível alterar informações como:

    Após realizar as alterações, clique em Salvar Etapa.

    Alterando a ordem das etapas

    A ordem das etapas pode ser modificada sempre que necessário.

    Para isso:

    1. Clique sobre o ícone de movimentação da etapa.
    2. Arraste-a para a posição desejada.
    3. Solte a etapa.

    image.png

    A nova sequência será considerada pelo fluxo do sistema.

    Ativando ou Inativando uma etapa

    Caso uma etapa não deva mais ser utilizada, ela poderá ser inativada.

    Para isso:

    1. Localize a etapa desejada.
    2. Clique em Inativo.

    Caso queira disponibilizá-la novamente, clique em Ativo.

    image.png

    Excluindo uma etapa

    Caso uma etapa não seja mais necessária:

    1. Clique em Ações.
    2. Selecione Excluir.
    3. Confirme a exclusão.

    image.png

    Atenção: A exclusão é definitiva e pode impactar processos que utilizam essa etapa.

    O que acontece após a edição

    Após salvar qualquer alteração:

    Boas práticas

    Mensagens do Sistema

    Sucesso

    Mensagem Significado
    Etapa salva com sucesso A etapa foi criada ou atualizada com sucesso.
    Status atualizado com sucesso A etapa foi ativada ou inativada.
    Etapa removida com sucesso A etapa foi excluída do workflow.