4.1 Criando a base de disparo
Para iniciar um disparo em massa, primeiro é preciso criar a base de disparo, que será o conjunto de contatos ou registros que receberão a mensagem.
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No menu lateral do sistema, clique no ícone de Disparo em Massa.
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Na tela que se abre, vá até a aba “Bases de Disparo”.
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Clique no botão ( + ) para criar uma nova base.
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Na nova janela, preencha as informações solicitadas:
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Nome da base: defina um nome que identifique claramente a finalidade do disparo (ex: Campanha Outubro Clientes VIP).
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Tipo da base: escolha entre as opções disponíveis:
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Processos: usada quando você quer puxar dados de vendas concluídas, permitindo enviar mensagens a clientes que já finalizaram compras ou contratos.
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Oportunidades: utilizada para acessar os dados de leads e prospects cadastrados no módulo Prospecta, facilitando campanhas de conversão ou acompanhamento.
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Contato: voltada para disparos manuais, quando você já possui nomes, e-mails ou telefones dos clientes para os quais deseja enviar mensagens específicas.
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Os dados são anexados por arquivo csv onde vamos subir apenas os dados correspondentes ao tipo da Base, abaixo um exemplo como deve ficar cada tipo
Processo preenchemos o apenas o número do processo como no exemplo abaixo, o código do processo é o mesmo que aparece no card do processo no Vende, precisamos apenas do número dele.
Oportunidade criamos a base neste tipo seguindo o mesmo padrão do processo, porém, pegando o código da OPV do lead.
Contatos o tipo contato o preenchimento é avulso, não puxa de dentro do sistema, a planilha precisa ser preenchida no formato abaixo
Inserido o arquivo de disparo, você consegue visualizar se deu certo a base clicando no menu editar e em seguida visualizar, se listar os contatos temos a base pronta para uso.
