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1 - Clique no "+" no canto superior esquerdo da tela para cadastrar um novo evento. 2 - Defina se o arquivo irá aparecer no portal do cliente ou do síndico marcando "Unidade" para o cliente e "Síndico" para o síndico. 3 - Marque a Categoria "Anexos". 4 - ...

O Funil de Vendas é composto pela Lista de Oportunidades, que exibe todas as informações relacionadas aos seus leads e oportunidades. Essa lista funciona como a tela inicial do CRM, proporcionando uma visão clara e organizada do estágio de cada oportunidade. ...

FILTROS CRM Os filtros são funcionalidades utilizadas para facilitar a busca e localização de oportunidades salvas ou informações relacionadas a essas oportunidades dentro do sistema. Por meio deles, é possível refinar a pesquisa utilizando critérios especí...

Os leads, em determinados casos, são movidos para a etapa de desistência. Para gerir esses casos de forma eficaz, é necessário atribuir um motivo já existente ou criar um novo. Para isso, dentro do módulo PROSPECTA (CRM), vá até Configurações e, em seguida, se...

 O calendário pode ser acessado pela opção com ícone de um calendário no canto superior direito do sistema. Clicando nesta opção, o sistema abre o calendário, com tarefas cadastradas na aba atendimento da oportunidade. Essa visualização varia conform...

Para habilitar um usuário ao CRM, o primeiro passo é acessar o módulo de VENDAS, logo em seguida, clicar na opção de 'Usuário', localizada no menu do lado esquerdo, conforme indicado na imagem abaixo: Ao clicar em 'Usuário', o sistema exibirá uma listagem d...

Os leads que não são distribuídos automaticamente são direcionados para a etapa "Leads Represados". Para acessá-los, basta clicar no ícone indicado na interface. Isso abrirá uma nova aba com a lista de todos os leads represados. Distribuição dos Leads Rep...

Cadastro de uma Nova Oportunidade Para iniciar o cadastro de uma nova Oportunidade, basta clicar no ícone  localizado no canto superior direito da tela ou no ícone no menu à esquerda. Ao clicar em qualquer um desses ícones, será aberta a tela de cadastro de u...

A URL de acesso é única para cada construtora e é utilizada para efetuar o login no sistema da Dommus. É necessário ficar atento a qual sistema o login está sendo efetuado. Siga os passos: 1.    Este é o link de acesso ao sistema: “XXXXX.dommus2.com.br/2.0...

Tipos de usuários permitidos: Todos   Siga os passos a seguir: 1.  Na tela inicial do Dommus, clique no link “Esqueci a senha”, no canto interior direito da tela de login.   2. Digite o email do Usuário:   3.  Um e-mail de alteração de senha será en...

Tela para gerenciamento de ticket/chamados. 1. Menu lateral atualizado com a opção de tickets (aberta a todos os usuários) Você irá encontrar no menu esquerdo do sistema a opção de "Tickets", ao clicar nesta opção você será redirecionado a tela de gerencim...

Agora é possível alterar os valores de "QTDE (quantidade de parcelas)", "VALOR", "Vencimento", "Parcial" e "(%) CONTRATO" diretamente da tabela. É possível fazer a alteração na tabela de negociação do contrato ou no simulador. Para alterar a QTDE é neces...

Travar as datas para seleção das parcelas de sinal e mensal de acordo com configuração do "Parâmetro de negociação". Quando a opção "Trava valores parâmetro" estiver com o "SIM", os valores das configurações "Qtde Parcelas Sinal",  "Sinal Início Mínimo", "Sin...

Opção para distribuir os valores residuais na negociação para uma parcela específica. Ao clicar na opção "Distribuir Residual" os valores "Vr. à Distribuir" serão somados aquela parcela. Caso o tipo da parcela selecionado tenha mais de uma parcela, o val...

É possível seleciona o "Banco" na simulação da negociação. Os bancos disponíveis irão depender da unidade e os módulos que estão vinculados a ela. Após a seleção do banco é necessário clicar no botão "Recalcular" para que o "Bônus de Adimplência", caso estej...

Agora é possível adicionar uma condicionante para o tipo de renda do proponente. Na tela de edição do modelo contratual, após selecionar o documento, selecione a aba de "Condicionante" e escolha a opção "TIpo de Renda Proponente - Especificar". Irá abrir um...

Esta conciliação consiste em atualizar os dados dos proponentes de acordo com os dados dos clientes no Sienge. Caso os proponentes não tenham cpf cadastrado, será criado um novo proponente. No caso de conjuges é possível determinar se um conjuge de um cliente ...

Para iniciar o cadastro de uma nova Oportunidade é necessário clicar no ícone   localizado no canto superior direito da tela ou no ícone localizado no Menu à esquerda da tela.  Após clicar em qualquer um dos ícones abrirá o cadastro de uma nova oportunidade on...

Definição: Campanha / Mídia / Origem Para cadastrar uma nova oportunidade, precisamos ter definido o que é Campanha, Mídia e Origem. A Campanha corresponde ao projeto de divulgação do empreendimento. O nome da campanha pode ser composto pelo próprio nome do ...

CAMPANHA Campanha é uma funcionalidade que configuramos com o objetivo de classificarmos e separarmos o lead de acordo com a campanha comercial de origem a que se refere. Podemos ter vários tipos de campanhas com temas variados, por exemplo: Black Friday, nat...