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1 - Clique no "+" no canto superior esquerdo da tela para cadastrar um novo evento. 2 - Defina se o arquivo irá aparecer no portal do cliente ou do síndico marcando "Unidade" para o cliente e "Síndico" para o síndico. 3 - Marque a Categoria "Anexos". 4 - ...

O Funil de Vendas é composto pela Lista de Oportunidades, que exibe todas as informações relacionadas aos seus leads e oportunidades. Essa lista funciona como a tela inicial do CRM, proporcionando uma visão clara e organizada do estágio de cada oportunidade. ...

FILTROS CRM   Os filtros são funcionalidades utilizadas para facilitar a busca e localização de oportunidades salvas ou informações relacionadas a essas oportunidades dentro do sistema. Por meio deles, é possível refinar a pesquisa utilizando critérios espec...

Os leads, em determinados casos, são movidos para a etapa de desistência. Para gerir esses casos de forma eficaz, é necessário atribuir um motivo já existente ou criar um novo. Para isso, dentro do módulo PROSPECTA (CRM), vá até Configurações e, em seguida, se...

INTEGRAÇÃO LANDING PAGE (WORDPRESS)   Para integrar a Landing Page do cliente ao Dommus, é necessário enviar alguns dados, os quais serão processados através de um WebHook específico localizado no Dommus Prospecta. Vale ressaltar que o WebHook varia conforme...

Configuração para RESERVAR UNIDADES Tipos de Reserva: NP -> Não permite AR -> Apenas reserva (sem fluxo de negociação e sem processo) SF -> Sem fluxo de negociação com processo CF -> Com fluxo de negociação sem processo Configuração: 1- Na tb_unidade co...

VISTORIA E ENTREGA DE CHAVES Empreendimento -> Configurar na aba MÓDULO > Entrega de Chaves os seguintes campos: Ainda na Gestão de Empreendimentos, é necessário na aba ‘Configuração’ definir a partir de qual etapa deverá aparecer a aba ‘Entrega de Chaves...

CALENDÁRIO / AGENDA   O calendário pode ser acessado pela opção com ícone de um calendário no canto superior direito do sistema.   Clicando nesta opção, o sistema abre o calendário, com tarefas cadastradas na aba atendimento da oportunidade.   Essa vis...

Para habilitar um usuário ao CRM, o primeiro passo é acessar o módulo de VENDAS, logo em seguida, clicar na opção de 'Usuário', localizada no menu do lado esquerdo, conforme indicado na imagem abaixo: Ao clicar em 'Usuário', o sistema exibirá uma listagem d...

Os leads que não são distribuídos automaticamente são direcionados para a etapa "Leads Represados". Para acessá-los, basta clicar no ícone indicado na interface. Isso abrirá uma nova aba com a lista de todos os leads represados. Distribuição dos Leads Rep...

Cadastro de uma Nova Oportunidade Para iniciar o cadastro de uma nova Oportunidade, basta clicar no ícone  localizado no canto superior direito da tela ou no ícone no menu à esquerda. Ao clicar em qualquer um desses ícones, será aberta a tela de cadastro de u...

Por padrão, ao enviar um documento para assinatura eletrônica pelo ClickSign, o Dommus não ordena as assinaturas - todos os signatários são notificados e podem assinar ao mesmo tempo. Entretanto, a plataforma disponibiliza o conceito de grupos de assinatura. O...

Os parâmetros para assinatura eletrônica com o ClickSign  são definidos na tb_referencia_integracao onde a coluna parceiro conter a chave primária da tb_parceiro para o ClickSign. A coluna referencia poderá conter "tb_empreendimento" ou "tb_documento" - atenta...

O teto de financiamento é o limite máximo, estabelecido pelas instituições financeiras, do valor total de um imóvel que pode ser financiado. Geralmente, é expresso como um percentual do valor de avaliação do bem, como 70% ou 80%. Esse teto é determinado com ba...