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9.3 Envio do Lead ao CRM - Dommus Prospecta

Visão Geral

A funcionalidade Envio do Lead ao CRM - Dommus Prospecta integra os atendimentos realizados pelos Agentes de IA no Dommus Conecta à gestão de oportunidades do Dommus Prospecta.

Durante o atendimento, o Agente de IA identifica as informações do lead e realiza o envio automático para o CRM, vinculando os dados de Mídia, Origem, Campanha e Empreendimento.

Antes de Começar

Para utilizar a funcionalidade, é necessário:

  • Ter um Agente de IA cadastrado no Dommus Conecta.

  • Ter um ramal/contato de atendimento, como WhatsApp, configurado.

  • Vincular a capacidade Envio do Lead ao CRM - Dommus Prospecta ao Agente de IA.

  • Configurar os mapeamentos de Mídias, Origens, Campanhas e Empreendimentos no Dommus Prospecta.

Como Configurar

1. Vincular a capacidade ao Agente de IA

No Dommus Conecta, acesse Configurações > Agentes de IA.

Localize o agente desejado e clique em Editar. Na tela Editor Agente, acesse a aba Capacidades e localize Envio do Lead ao CRM - Dommus Prospecta.

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2. Configurar os mapeamentos

No Dommus Prospecta, acesse Configurações > Mapeamento e selecione o tipo de informação que deseja configurar:

  • Mapeamento de Mídias

  • Mapeamento de Origens

  • Mapeamento de Campanhas

  • Mapeamento de Empreendimentos

Mapeamentos Utilizados

Os mapeamentos são utilizados para relacionar as informações do atendimento aos registros correspondentes no CRM.

Mapeamento Informação utilizada
Mídia WHATSAPP
Origem CENTRAL DE ATENDIMENTO
Campanha CAMPANHA PADRÃO
Empreendimento Identificado durante a conversa ou obtido a partir das configurações do contato de origem


Como Funciona

Após realizar as configurações:

  1. Salve a capacidade vinculada ao Agente de IA.

  2. Associe o Agente de IA ao ramal de atendimento em Configurações > Ramais.

  3. O cliente inicia o atendimento pela Central de Atendimento, como pelo WhatsApp.

  4. O Agente de IA realiza o atendimento e tenta identificar o empreendimento de interesse.

  5. Caso o empreendimento não seja identificado durante a conversa, o sistema utiliza as configurações do contato de origem.

  6. O lead é enviado automaticamente para o Dommus Prospecta.

O registro criado pode ser consultado na Lista de Oportunidades do Dommus Prospecta.

Resultado

Após o envio, uma nova oportunidade é criada no Dommus Prospecta com os dados do lead e seus parâmetros associados.

O registro fica disponível na Lista de Oportunidades, integrando o atendimento realizado no Dommus Conecta ao processo comercial do Dommus Prospecta.

Em Caso de Erro

Caso o lead não seja enviado corretamente, verifique:

  • Se a capacidade está vinculada ao Agente de IA.

  • Se o Agente de IA está associado ao ramal de atendimento.

  • Se os mapeamentos de Mídias, Origens, Campanhas e Empreendimentos estão configurados no Dommus Prospecta.

Essas são as principais configurações que podem impedir o envio correto do lead.

Boas Práticas

  • Mantenha o Agente de IA corretamente vinculado ao ramal de atendimento.

  • Confira os mapeamentos antes de iniciar os atendimentos.

  • Utilize os valores correspondentes ao canal e à origem do atendimento para garantir a correta sincronização dos dados.

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