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9.3 Envio do Lead ao CRM - Dommus Prospecta

Visão Geral

A funcionalidade Envio do Lead ao CRM - Dommus Prospecta integra os atendimentos realizados pelos Agentes de IA no Dommus Conecta à gestão de oportunidades do Dommus Prospecta.

Durante o atendimento, o Agente de IA identifica as informações do lead e realiza o envio automático para o CRM, vinculando os dados de Mídia, Origem, Campanha e Empreendimento.

Antes de Começar

Para utilizar a funcionalidade, é necessário:

  • Ter um Agente de IA cadastrado no Dommus Conecta.

  • Ter um ramal/contato de atendimento, como WhatsApp, configurado.

  • Vincular a capacidade Envio do Lead ao CRM - Dommus Prospecta ao Agente de IA.

  • Configurar os mapeamentos de Mídias, Origens, Campanhas e Empreendimentos no Dommus Prospecta.

Como Configurar

1. Vincular a capacidade ao Agente de IA

No Dommus Conecta, acesse Configurações > Agentes de IA.

Localize o agente desejado e clique em Editar. Na tela Editor Agente, acesse a aba Capacidades e localize Envio do Lead ao CRM - Dommus Prospecta.

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2. Configurar os mapeamentos

No Dommus Prospecta, acesse Configurações > Mapeamento e selecione o tipo de informação que deseja configurar:

  • Mapeamento de Mídias

  • Mapeamento de Origens

  • Mapeamento de Campanhas

  • Mapeamento de Empreendimentos

Mapeamentos Utilizados

Os mapeamentos são utilizados para relacionar as informações do atendimento aos registros correspondentes no CRM.

MapeamentoInformação utilizada
MídiaWHATSAPP
OrigemCENTRAL DE ATENDIMENTO
CampanhaCAMPANHA PADRÃO
EmpreendimentoIdentificado durante a conversa ou obtido a partir das configurações do contato de origem


Como Funciona

Após realizar as configurações:

  1. Salve a capacidade vinculada ao Agente de IA.

  2. Associe o Agente de IA ao ramal de atendimento em Configurações > Ramais.

  3. O cliente inicia o atendimento pela Central de Atendimento, como pelo WhatsApp.

  4. O Agente de IA realiza o atendimento e tenta identificar o empreendimento de interesse.

  5. Caso o empreendimento não seja identificado durante a conversa, o sistema utiliza as configurações do contato de origem.

  6. O lead é enviado automaticamente para o Dommus Prospecta.

O registro criado pode ser consultado na Lista de Oportunidades do Dommus Prospecta.

Resultado

Após o envio, uma nova oportunidade é criada no Dommus Prospecta com os dados do lead e seus parâmetros associados.

O registro fica disponível na Lista de Oportunidades, integrando o atendimento realizado no Dommus Conecta ao processo comercial do Dommus Prospecta.

Em Caso de Erro

Caso o lead não seja enviado corretamente, verifique:

  • Se a capacidade está vinculada ao Agente de IA.

  • Se o Agente de IA está associado ao ramal de atendimento.

  • Se os mapeamentos de Mídias, Origens, Campanhas e Empreendimentos estão configurados no Dommus Prospecta.

Essas são as principais configurações que podem impedir o envio correto do lead.

Boas Práticas

  • Mantenha o Agente de IA corretamente vinculado ao ramal de atendimento.

  • Confira os mapeamentos antes de iniciar os atendimentos.

  • Utilize os valores correspondentes ao canal e à origem do atendimento para garantir a correta sincronização dos dados.

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