19.1 Configurando Novos Campos
Visão Geral
Os Campos de Qualificação permitem personalizar as informações coletadas durante o processo comercial, possibilitando que cada empreendimento possua um conjunto específico de dados para qualificação de suas oportunidades.
Essa funcionalidade foi desenvolvida para tornar o processo de atendimento mais flexível, permitindo que cada empresa defina quais informações são relevantes para seus empreendimentos. Assim, além dos dados padrão da oportunidade, é possível coletar informações complementares que auxiliam na análise do perfil do cliente e na condução da negociação.
Os campos cadastrados serão exibidos na aba Qualificação da Oportunidade. Além disso, podem ser organizados por meio de Agrupamentos, facilitando a visualização e o preenchimento das informações durante o atendimento.
Como Acessar
Mais Funcionalidades → Campos de Qualificação
Funcionamento da Funcionalidade
A tela Campos de Qualificação é composta por duas abas:
- Campos de Qualificação: responsável pelo cadastro dos campos que serão exibidos na aba Qualificação da Oportunidade.
- Agrupamentos: utilizada para criar categorias que organizam esses campos durante o preenchimento da qualificação.
Os campos podem ser vinculados a um ou mais empreendimentos, permitindo que cada empreendimento possua sua própria estrutura de qualificação.
Quando um campo é associado a um agrupamento, ele será exibido dentro da respectiva seção na aba Qualificação da Oportunidade. Caso não esteja vinculado a nenhum agrupamento, será apresentado diretamente na tela, sem qualquer divisão por categorias.
Cadastro
Para cadastrar um novo Campo de Qualificação, clique no ícone "+".
Aba: Campos de Qualificação
Nesta aba são cadastrados os campos que poderão ser preenchidos pelos usuários durante a qualificação das oportunidades.
Nome
Informe o nome que será apresentado ao usuário na aba Qualificação da Oportunidade.
Utilize uma nomenclatura clara e objetiva para facilitar o entendimento da informação que deverá ser preenchida.
Empreendimentos
Selecione os empreendimentos que utilizarão o campo.
O campo será exibido apenas nas oportunidades pertencentes aos empreendimentos selecionados.
Tipo
Define qual será o formato da informação que poderá ser preenchida.
Os tipos disponíveis são:
- Seleção Simples: permite selecionar apenas uma opção entre as alternativas cadastradas.
- Múltiplas Seleções: permite selecionar mais de uma opção.
- Texto: utilizado para informações digitadas livremente.
- CEP: destinado ao preenchimento de CEP.
- CPF: destinado ao preenchimento de CPF.
- Data: utilizado para seleção de datas.
Importante: Escolha o tipo que melhor representa a informação que será coletada. Essa configuração define a forma de preenchimento e as validações aplicadas pelo sistema.
Agrupamento
Permite vincular o campo a um agrupamento previamente cadastrado.
Quando informado, o campo será exibido dentro da seção correspondente na aba Qualificação da Oportunidade.
Observação: Caso nenhum agrupamento seja informado, o campo será apresentado diretamente na tela de Qualificação, sem separação por categorias.
Aba: Agrupamentos
A aba Agrupamentos permite criar categorias para organizar os Campos de Qualificação dentro da aba Qualificação da Oportunidade.
Essa organização facilita tanto o preenchimento quanto a consulta das informações, principalmente quando há uma grande quantidade de campos cadastrados.
Nome
Informe o nome do agrupamento.
Esse nome será utilizado como título da seção onde os campos vinculados serão apresentados na aba Qualificação da Oportunidade.
Exemplo de utilização
Um agrupamento chamado Informações Financeiras pode conter os seguintes campos:
- Renda Familiar;
- Renda Individual;
- Valor disponível para entrada;
- Possui financiamento.
Outro exemplo é um agrupamento chamado Perfil do Cliente, contendo:
- Estado Civil;
- Escolaridade;
- Profissão;
- Faixa Etária.
Essa organização torna o preenchimento mais intuitivo e facilita a localização das informações durante o atendimento.
Fluxo de Funcionamento
Após o cadastro, os Campos de Qualificação passam a ser disponibilizados automaticamente na aba Qualificação das oportunidades pertencentes aos empreendimentos vinculados.
Durante o atendimento, o usuário poderá preencher os campos conforme o tipo definido em seu cadastro, garantindo que as informações sejam registradas de maneira padronizada.
Quando um campo estiver associado a um agrupamento, ele será exibido dentro da respectiva seção na tela de Qualificação, proporcionando uma melhor organização das informações.
Caso o campo não esteja vinculado a nenhum agrupamento, ele será apresentado diretamente na aba Qualificação, sem divisão por categorias.
Observações
- Os Campos de Qualificação são exibidos apenas para os empreendimentos aos quais estiverem vinculados.
- O tipo do campo determina a forma de preenchimento e as validações aplicadas pelo sistema.
- Os agrupamentos têm finalidade exclusivamente organizacional, facilitando a visualização dos campos durante a qualificação da oportunidade.
- Campos que não estiverem vinculados a um agrupamento serão exibidos diretamente na aba Qualificação, sem qualquer separação por seções.
- Recomenda-se utilizar nomes objetivos tanto para os campos quanto para os agrupamentos, tornando o processo de preenchimento mais intuitivo para os usuários.